ストラクチャードファイナンス、日系金融機関の転職求人

LBOファイナンス（メザニン）業務全般を担当いただきます。
・マーケティング／ソーシング（PEファンド等に対する営業活動、社内関係各部との連携・協議等）
・案件分析（CFモデル作成・分析、デューデリジェンス、各種条件交渉等）
・案件実行（稟議作成、ドキュメンテーション、各種社内協議・手続き等）
・期中管理（モニタリング、社内報告書作成等)

●この仕事の魅力＜即戦力枠＞
・カーブアウト／事業承継／非公開化等企業の事業再構築・再成長等に絡むM&A案件の他、プロジェクトファイナンス等、様々なストラクチャードファイナンス業務経験が可能
・案件ソーシングからExitまでの一連の実務プロセスを経験可能
・エクイティ投資案件にも関与する機会あり

●この仕事の魅力＜ポテンシャル枠＞
・カーブアウト／事業承継／非公開化等企業の事業再構築・再成長等に絡むM&A案件の他、プロジェクトファイナンス等、様々なストラクチャードファイナンス業務経験が可能
・未経験者の場合、まずは期中管理を担当頂く予定であるが、いづれはソーシングからExitまでの一連の実務プロセスを担当して頂く予定
・エクイティ投資案件にも関与する機会あり

概要
・ストラクチャーの構築を必要とする各種ファイナンスの組成/実行
・資産回転型ビジネス（ディストリビューション、債権譲渡等）
・個別案件の期中管理（エージェントを含む）

詳細
・当社グループの顧客ネットワークから情報入手する各種ファイナンスニーズに対して、顧客に選ばれる幅広いソリューション（プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス、LBOデット等）を提供する一連の業務
・前述の顧客に選ばれるソリューションの提供に際し、当社バランスシートマネジメントの観点で資産等を投資家にディストリビューションする一連の業務
・プロジェクトファイナンスのエージェントに加え、アセットファイナンスの管理回収業務

この仕事の魅力
・難易度の高い専門的な業務にじっくり取り組むことが出来る
・自己を成長できる機会と環境がある
・自由裁量をもって仕事を担うことが出来る

当グループの成長戦略に位置付けられているグローバルインベスターサービス事業は、投資家等のビジネスをサポートをする事業としてファンドファイナンス、ファンド為替といった高付加価値業務の提供を進めています。国内外の投資家・運用会社の関心も高く、多様なニーズにお応えするためにサービスレベルの向上・体制強化を進めています。

・ファンド向けファイナンス業務の営業・企画・推進（グローバルインベスターサービス事業）。
・Tokyo、NewYork、London、Singapore、Cayman等でグローバルに業務展開しており、将来的に海外での勤務可能性有。

【お任せする業務】
・シンジケートローンやコベナンツファイナンス、ABLなどを担当いただきます。
・LBOファイナンスのソーシングから実行までの実務にも携わっていただきます。

●具体的には
・銀行支店やお取引先企業への訪問等により、案件等の組立を行っていただきます。
　※基本的には当行の営業店から案件ニーズがトスアップされることが多いです
・対象会社の事業性評価・スキーム構築から契約書の作成、実行に至るまで一気通貫で実務に携わっていただきます。

【キャリアパス】
法人営業にかかわりのある部門で活躍していただくケースが多いです。

【組織の特徴】
法人営業部は、法人のお客様のソリューション全般をご提供する部門です。ストラクチャードファイナンスの他、スタートアップ・環境関連融資・各種コンサルティング・医療・観光・農業・人材関連などの様々な部門があり、各チーム連携してお客様のニーズにお応えしています。柔軟な組織のため、新事業など、チャレンジ精神を持った方にはやりがいのある職場です。

【募集背景】
大企業・中堅企業・中小企業お客様の資金ニーズに対応するために、オーダーメードで様々なファイナンスのプランを提案しております。当行としても、お客様一社一社のニーズに丁寧にお応えするため、力を入れている分野です。
他行との差別化、組織の強化を図るために即戦力としてご活躍いただける新しい仲間をお迎えしたいと思っています。


【このポジションの魅力】
●仕事の魅力
・新しい業務に挑戦できる土壌があります。
・事業性評価やストラクチャードファイナンスに関する業務知識を幅広く身に着けることができます。
・経営者に事業をどのように成長させていくかをヒアリングし、ファイナンスを通じ成長をサポートすることができます。

●製品・サービスの魅力
・TSUBASAアライアンス、千葉・横浜パートナーシップなど、地銀間の連携を積極的に進めており、共同案件の取組が豊富です。

（変更の範囲）その他当行が指示する業務

●ストラクチャードファイナンス業務
　プロジェクトファイナンス／アセットファイナンス／航空機ファイナンス／船舶ファイナンス業務
　スキルとご経験に応じて各業務のいずれかを担って頂きます
※航空機ファイナンスについて、専門チームにより、世界のエアライン・航空機リース会社などと取引を行っています。
※船舶ファイナンスについて、長年にわたりノウハウ・実績を積み上げてきています。

主にプロジェクトファイナンスの資金決済業務（期日の管理、元利金の受払い）並びに投資家への情報伝達業務（各種通知の送付）を担当頂きます。
ストラクチャードファイナンス部並びに国内の担当店部と協働し、資金決済に関するドキュメンテーション（契約書）のチェックや、それに伴う資金決済に関する事務並びに期日管理、投資家への対応を担っていただきます。

・海外ストラクチャードファイナンス業務全般
　（債券発行、投融資業務）
・リスク管理業務(含むカントリーリスク）
・案件審査
・システム関連業務　
・海外拠点勤務
等、総合職として従事頂きます

船舶ファイナンスのフロント担当として、アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。
取引先は国内・海外と多岐にわたります。

案件発掘から取引先との条件交渉、与信判断プロセスにおける関係者との協議や稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当いただきます。

国内外のストラクチャードファイナンス案件（プロジェクトファイナンス、LBO、証券化、ファンドファイナンス、航空機ファイナンス）の審査業務。ご担当頂くプロダクトは応募者様の経験・適正等を考慮して相談。

＜ストラクチャードファイナンス審査室の概要＞
本邦、欧州、米州、アジアに駐在拠点を持つストラクチャードファイナンス案件審査のスペシャリスト集団で、約120人（本邦約60名、海外60名）が所属しており、他審査部署（コーポレート案件の審査部署）等とも連携しながら様々なストラクチャードファイナンス案件を審査。また、フロント部署からの案件相談に対して、プロダクト・審査知見等を活用して案件組成に向けたアドバイスを行い、フロント部署と共に案件を作り上げていくカルチャーを大切にしている。

＜魅力＞
(1)グローバルなフィールド
海外拠点（欧州・米州・アジア）とも連携しながら国内外の案件を審査しており、グローバルなフィールドで活躍する機会がある。当室本邦での一定の期間の勤務後、ご本人のご希望・適正等に応じて、当室海外拠点への異動等の海外赴任の可能性もあり。

(2)スキル等向上
プロダクト案件審査を通じて、ストラクチャードファイナンス業務や審査業務の知見習得に加え、セクター知見習得や英語スキルの向上等が期待出来る。また、審査部署横断での研修、外部研修等を定期的に開催しており、自己啓発を支援する態勢が整備されている。

(3)ワークライフバランス
在宅勤務、フレックス勤務等の柔軟な働き方を促進しており、ご家庭（育児や介護等）と両立できる職場環境を支援。小さなお子様がいるワーキングマザーも多数在籍しており、職場全体のサポート体制も手厚く、風通しが良い環境。

金銭債権流動化を中心とするストラクチャードファイナンス案件の組成に係る業務全般。
ご対応いただく業務内容は以下の通りです。

・案件獲得に向けた営業活動
・案件のデューデリジェンス、フィージビリティスタディ
・ストラクチャー構築
・タームシート等での各種条件交渉
・ドキュメンテーション
・行内与信稟議プロセス
・投資家向け説明対応
・期中案件管理
・ストラクチャードファイナンス運営に関する各種企画業務、社内調整、推進

【募集部署の特徴や強み】
当行は、1990年代のマーケット黎明期よりストラクチャードファイナンス案件の組成業務に携わってきており、国内において最もノウハウを蓄積している金融機関のひとつと自負しております。大企業向け取引に強く、新聞やネットで報道されるような大型案件の組成機会もございます。当行グループの証券、信託銀行、リース会社等の機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。

金銭債権流動化を中心とするストラクチャードファイナンス案件の組成に係る業務全般。
ご対応いただく業務内容は以下の通りです。

・案件獲得に向けた営業活動
・案件のデューデリジェンス、フィージビリティスタディ
・ストラクチャー構築
・タームシート等での各種条件交渉
・ドキュメンテーション
・行内与信稟議プロセス
・投資家向け説明対応
・期中案件管理

【募集部署の特徴や強み】
当行は、1990年代のマーケット黎明期よりストラクチャードファイナンス案件の組成業務に携わってきており、国内において最もノウハウを蓄積している金融機関のひとつと自負しております。大企業向け取引に強く、新聞やネットで報道されるような大型案件の組成機会もございます。当行グループの証券、信託銀行、リース会社等の機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。

国内外における、電力・資源・インフラ事業を対象としたプロジェクトファイナンスのアレンジ業務及びアドバイザリー業務
　・各種デューディリジェンス
　・キャッシュフローモデリング
　・ドキュメンテーション
　・行内における審査部門との折衝
　・シンジケーション（他金融機関との折衝）

●プロジェクトファイナンス営業部について
2020年度初に組織改編を実施、国内外の案件をワンストップで担当する部署として、更なる業容拡大を図っております。

【対象分野】
●国内外の、インフラ、資源、再生可能エネルギー、新エネルギー（水素・アンモニア等）をはじめとする、ESG・SDGs関連セクター

【主要業務】
●上記分野を対象としたストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス等）における、ファイナンス組成アドバイザリー業務、融資組成業務

【案件規模】
・融資金額は、通常100億円〜数千億円規模／件

本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理

【職務内容】
大企業（含む公共）向けシンジケートローン組成に係る提案・営業推進及び案件遂行

【ミッション】
大規模資金調達に係るシンジケートローン組成を独力で完遂

メザニンの業務推進

【キャリアパス】
・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、当社グループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り

・国内・海外ストラクチャードファイナンス案件・クロスボーダーシンジケートローン案件組成後の資金受領・分配事務等のペイイング・エージェント業務、貸付業務
・それに係る組成時の契約書内容確認
・その他関連施策立案・管理（業務合理化・スマートワーク推進、業務システム開発の要件定義など）

●契約調印前からペイイングエージェント業務の観点で契約書チェックを行います。契約書は国内案件では和文、海外案件では英文となります。
●案件組成後はシステムやエクセルを用いて契約当事者（借入人・貸付人）への通知書を作成し、資金授受を行います。
●行内関連部署（フロント、国内拠点、海外拠点、外為部署、市場部門）とのやり取りも発生します。
●貸付人としての業務を行っているユニットもあります。
●業務システム改修のため、ユーザー側としてシステムの要件定義やUAT等の対応も行います。
●業務効率化やペーパーレス化にも取り組み、多くの業務が電子化されています。


【キャリアパス】
・スキル・経験に応じ、1年程度OJTを受け、担当者としてのスキルを習得します。
・グループ内には他プロダクトを扱うチームもあり、ミドルバック業務の専門性を深めていただくことができます。

航空機・船舶ファイナンス業務の推進・管理を担当いただきます。

PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し、サブスクリプションファシリティやNAVファイナンス等を供与

【このポジションの4魅力 多様なフィールドで多様なスキルを習得可能】
・配属先部門は特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能。またグループ証券会社やグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験も可能

【キャリアパス】
・通常異動では、国内外の投資銀行部署、グループ証券会社、ファンドへの異動も有り
・配属先部門では継続的にキャリア採用を募集しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績も有り

【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上

法人営業部は、法人のお客様のソリューション全般をご提供する部門です。ストラクチャードファイナンスの他、スタートアップ・環境関連融資・各種コンサルティング・医療・観光・農業・人材関連などの様々な部門があり、各チーム連携してお客様のニーズにお応えしています。

以下求人が対象となります。
・ストラクチャードファイナンス担当（千葉勤務）
・事業者向けアドバイザリー業務担当（千葉勤務）
・サステナブルファイナンス担当（千葉勤務）
・不動産ファイナンス担当（千葉勤務）
・決済ソリューション営業担当（千葉勤務）
・成田空港周辺地域開発プロジェクト推進担当（成田勤務）
・不動産流動化 推進支援グループ企画担当（千葉勤務）

【配属予定部署】
法人営業部

【組織のミッション】
お客様の相談役として様々なニーズにお応えすることをミッションとしております。

【キャリアパス】
ひとつのプロダクツに長く携わり専門性を高めていく、本部内の異動を通じて複数のプロダクツに関わりながら知識・スキルの幅を広げる、営業店で専門性を活かして活躍する、海外での駐在など、様々なキャリアパスの可能性がございます。

【このポジションの魅力】
●仕事の魅力
様々な中小・大企業の経営者のソリューション提案に携わり、地域の活性化に繋がる実感を得ながら仕事を進めることができます。
その中で、ご自身の専門性を磨き、自己を高めながらキャリアアップを図ることができます。
柔軟な組織のため、新事業など、チャレンジ精神を持った方にはやりがいのある職場です。

●職場環境の魅力
本店の建替えが行われ、2020年12月に移転が完了しました。
新本店では、フリーアドレス化を始め、柔軟な働き方の促進に繋がるような環境を整備しています。
通年ノーネクタイとし、通勤服のカジュアル化等も積極推進中です。

（変更の範囲）その他当行が指示する業務

・当部署では、国内の機関投資家および個人投資家向けの債券シンジケーション業務を主に担当しています。
・具体的な業務内容は、主幹事の獲得を目指して条件提示を行い、主幹事になった後も発行体と投資家の双方と直接的又は間接的な交渉を通じて債券の発行を成功に導くことです。
・当社グループは、サステナブル・ファイナンス・ビジネスを積極的に推進しています。SDGs/ESG債の引受も非常に多く、持続可能な社会への貢献が可能です。
・成長の機会は豊富であり、自ら挑戦し、投資銀行業務で活躍したい意欲のある皆様のご応募をお待ちしています。

【成長機会】
・日々、社内外の多くの関係者とのコミュニケーションがあり、交渉力や調整力、特にリーダーシップ力を高めることができます。
・年間を通じて数百の案件を取り扱っており、ノウハウはチームに多く蓄積されています。年次や年齢に関係なく入社後の早期から、チームのサポートのもとで案件の主担当として活躍することができます。

国内ストラクチャードファイナンス案件の発掘、審査、実行、管理に関する業務

※詳細はお問い合わせください※

以下の3グループに分かれて投資家(金融機関)向けのディストリビューション(販売)業務を行います。
(1)第一グループ
(2)第二グループ　
(3)ストラクチャリンググループ

それぞれの業務の詳細は以下の通りです。
(1)第一グループ
・投資家（国内銀行・系統上部・生保・外国銀行等）担当、カバレッジ業務
・国内コーポレートファイナンス、海外コーポレートファイナンス、海外プロジェクトファイナンス、船舶・航空機ファイナンスのディストリビューション

(2)第二グループ
・国内のM&Aファイナンス、不動産ファイナンス、プロジェクトファイナンスのディストリビューション

(3)ストラクチャリンググループ
・ファンドエクイティの販売
・信託等ストラクチャリング機能を活用し、高度な投資家ニーズや大手事業法人の投資ニーズに対応した新商品開発・販売

＜身に付けられるスキル＞
・投資家ニーズを起点としてプロジェクトを推進するため、プロジェクトオーナーとしてファイナンス案件を推進する力がつきます。
・海外案件担当者は、海外部署、取引先と直接ビジネスを行うため、グローバルなビジネス経験を積むことができます。
・金融のプロである投資家と対峙することで、高度な金融知識、マーケット感覚が身につけられます。
・幅広いプロダクトの知識を身につけられます。

＜想定されるキャリアパス＞
当部で取り扱う商品は幅広く、業務を通じて業務のスキル・知識を習得することができます。異動先はプロジェクトファイナンス等のプロダクト専門部署、大企業取引を所管するRM部、コーポレートスタッフ、海外店等様々です。

2022年11月に政府「スタートアップ育成5か年計画」が策定されました。国内産業の活性化のため大いに期待される分野であり、投資額を10兆円まで拡大するという定量的な目標が掲げられ盛り上がりを見せております。この成長領域にメガバンクの一角としてデット支援拡充するにあたり、当部が中心的な役割を果たしていきます。自ら市場を開拓する気概のある人材のご紹介をお願い致します。


(1)市場拡大が期待されている国内スタートアップ宛のデット案件アレンジ業務です。新しいリスクテイク手法の開発、大型化する資金調達ニーズに対応する投資家の拡大、案件ソーシング・エグゼキューションまで、スタートアップ宛ファイナンス面全般の業務を担当します。

(2)スタートアップ宛デット案件のみならず、コーポレートと事業/CFに着目したストラクチャーのそれぞれの強みを生かす特殊ファイナンス（再生可能エネルギー、航空機ファイナンス、Ｍ&Aファイナンス等）を取り扱います。

（想定されるキャリアパス）
・国内・海外の他のプロダクト部への異動によりプロダクト専門家としての幅を拡げることができます。
・国内・海外フロント部への異動によりプロダクト専門性を保有する担当者として活躍することができます。
・審査部への異動により、先進的なリスクテイク手法の知識を持ったクレジットオフィサーとして活躍することができます。

証券化アレンジ

LBO/MBOにおけるメザニンローンやコーポレートメザニンローンに関連する業務に担当者として従事

●メザニンファイナンスに関する業務推進（マーケティング、行内関連各部との連携・協議等）
●案件分析（CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等）
●実行（行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等）
●期中管理（モニタリング等）

【ポジション】
再生可能エネルギー投資（太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱等）

【業務内容】
・再生可能エネルギー（太陽光、風力等）投資におけるソーシング、オリジネーション、デューデリジェンス、投資分析、ローン調達、投資実行のためのドキュメンテーション
・投資実行後のアセット管理、モニタリング、EXIT計画進捗の管理、売却実行

・事業再生ファイナンス業務の担当RM、アセットファイナンス業務の担当RM、及びLBOファイナンス業務の担当RM
・案件ソーシング・アレンジ、対外折衝、対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、リスク分析、ストラクチャーの検討と検証、稟議書等の行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成、ドキュメンテーション及び融資実行手続き、並びに実行後のモニタリング（含む自己査定）

●デジタルインフラセクター（データセンター、通信、ファイバー等）の新規開発プロジェクト（既存施設の増強・リファイナンスを含む）向けストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の案件獲得、融資組成

●技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様（事業者）やベンダーと同じ目線で会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動

【案件規模】
・融資額は、通常100億円以上／件

【魅力】
・国内のデジタルインフラ分野は今後数兆円規模での成長が見込まれる成長分野。デジタルインフラ分野に限らず、広く一般の社会インフラ向けファイナンスの経験も可能。
・シニアローンやアドバイザリーにとどまらず、メザニンファイナンスやプロジェクトへの出資関連業務の機会の可能性もあり。
・勤務時間はフレックス制が積極的に活用されている等、フレキシブルな働き方が浸透。　

【キャリアパス】
・平均5年前後当部在籍後、本部や海外のファイナンス関連部署等への異動の可能性有。
・異動は、希望や適性を考慮。

●再生可能エネルギーや火力発電事業等電力セクターにおける新規開発プロジェクト向けストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の融資組成・財務アドバイス
●技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様（事業者）やベンダーと同じ目線で会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動

●電力セクター宛の金融を通じて事業支援は社会的意義が高く、また脱炭素・カーボンニュートラル等の社会的課題への対応手段としての再生可能エネルギーやトランジション電源の導入については社会的重要度も高い。
・シニアローンやアドバイザリーにとどまらず、メザニンファイナンスやプロジェクトへの出資関連業務の機会の可能性もあり。
　

【キャリアパス】
・平均5年前後当部在籍後、本部や海外のファイナンス関連部署等への異動の可能性有。
・異動は、希望や適性を考慮。

・LBO/MBOに関するファイナンスのアレンジ業務
・M&Aに伴うコーポレートでのファイナンスのアレンジ業務
・LBOファイナンス先のモニタリング管理業務（与信管理）、ビジネスサポート

●M&Aファイナンス営業部の強み
当部は本邦LBO/MBOファイナンスマーケットのリーダーとして、多数のLBO/MBO案件におけるファイナンスをアレンジし、また、コーポレートでの買収ファイナンスのアレンジを行っており、豊富なディールフローと密度の濃い高難度案件を扱う機会が得られます

●顧客の保有する資産を活用した資金調達（アセットファイナンス）スキームの組成・開発
●投資に関するストラクチャーの組成・開発
●住宅／オートローン債権、売掛債権等の証券化／流動化のアレンジメントおよび信託受託などの営業活動およびドキュメンテーションを含むエグゼキューション業務全般

下記（1）または（2）の業務をご担当いただきます。

（1）中堅スタッフ
●プロジェクトファイナンス案件ソーシング、分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをプロジェクトリーダーとして推進
●プロジェクトファイナンスに関連するビジネス（インフラ関連ビジネス等）を企画、推進

（2）ジュニアスタッフ
●プロジェクトファイナンス案件の分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをチームのジュニアスタッフとしてサポートする

＜部門について＞
国内、海外のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等を行っております。

（国内）再 可能エネルギーを中 とした、国内プロジェクトファイナンス案件のソーシング、分析及び組成（スポンサーとの交渉等を含む。シンジケーション組成は他部と協業）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等
＊取り組み案件はほぼ全て他部と連携して 道原則の観点からの確認などを います。また、これに関連して弊行のグリーンローンにも積極的に取り組んでいます。

（海外）インフラ（道路、光ファイバー、スマートメーター等）、再 可能エネルギー（洋上 等）等様々なタイプの海外プロジェクトファイナンスのソーシング、分析及び組成（スポンサー、商社、 融機関等との交渉等を含む。他部との協業もあり。）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等

＊ファンド組成など上述の枠にはまらないビジネスを 掛ける可能性もあります

プロジェクトファイナンスのモニタリング業務を担当していただきます。

＜モニタリング業務＞
ポートフォリオのリスク管理（＊）
（＊）
・期日管理
・各レンダーに条件変更について承諾を要請、抵触しているコベナンツへのヒットをウェバーする(ウェーバー要請)への対応、変更要請をうけてエージェントとのQ&A等
・行内の格付更新
・自己査定
・審査セクションへのモニタリング状況に係る月次レポート作成
・当局検査、行内監査の窓口担当、資料作成、検査等への対応

M&A関連ファイナンス担当の業務内容としては、
主にはプライベートエクイティファンドが、企業買収時（大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等）に調達するLBOファイナンスの検討及び提供が主業務となります。
主な取引先は、日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンドとなります。

【業務内容】
推進責任者のもと案件全体の下記一連プロセスの実務をご担当いただきます
●案件発掘からリサーチ
●モデル分析
●取引先との条件交渉と審査セクションとの協議、稟議書作成、弁護士との契約書作成
●融資実行、モニタリング等


なお、親密な関係にあるプライベートエクイティファンドに対し、個別にLP出資を行なっており、出資先ファンドの運用状況のモニタリング等の実務も担当することとなります。

（働き方）
時差出勤制度があり、リモートワーク対応可ですので生活スタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。また国内外のプライベートエクイティファンドとの取引を通じて、最新のLBOファイナンスを経験することができます。

M&A関連ファイナンス担当の業務内容としては、
主にはプライベートエクイティファンドが、企業買収時（大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等）に調達するLBOファイナンスの検討及び提供が主業務となります。
主な取引先は、日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンドとなります。

【業務内容】
推進責任者として、下記案件全体の下記一連プロセスの推進をご担当頂きます。

●案件発掘からデューデリジェンス
●取引先との条件交渉と審査セクションとの協議、稟議書作成、弁護士との契約書作成
●融資実行、モニタリング等

なお、親密な関係にあるプライベートエクイティファンドに対し、個別にLP出資を行なっており、出資先ファンドの運用状況のモニタリング等の実務も担当することとなります。

（働き方）
時差出勤制度があり、リモートワーク対応可ですので生活スタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。また国内外のプライベートエクイティファンドとの取引を通じて、最新のLBOファイナンスを経験することができます

経験豊かな不動産ノンリコースローンオリジネーションのマネジャークラスの元で、ノンリコースローン供与の為の、
●案件ソーシング
●不動産投資分析、リスク分析、
●ドキュメンテーション
など幅広い業務を担当していただきます。

近時は海外不動産を対象にしたノンリコースローン業務をスタートし、現在は英国、豪州を中心に展開、米国での業務展開も開始しております。

クロスボーダーシンジケートローン案件の組成＆ディストリ業務−本邦投資家アペタイトを活用する海外企業向け案件マーケティング、当該企業クレジット分析、新規投資家開拓、案件のシンジケーションおよびエグゼキューション。

【当該ポジションの魅力・特徴】_
日本にいながら海外メンバーと協働しながら欧米亜の大企業並びにプロジェクト向けのファイナンスに携われることが出来、グローバルマーケットのダイナミズムを感じることができます。

【キャリアパス】_
海外拠点、グローバル関連の業務企画、リスク管理セクション等へのキャリアが展望できます。

・PEファンドによる投資案件ソーシング
・PEファンド向けのビジネス・オリジネーション
・PEファンドのリレーションシップマネジメント

【業務内容】
・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対し、プロジェクトファイナンス手法でノンリコースファイナンスを供与

【魅力　 多様なフィールで多様なスキルを習得可能】
・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能。またグループ証券会社やグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験も可能

【キャリアパス】
・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、MUFGグループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り

【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイル定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上

再生可能エネルギー*プロジェクトファイナンス業務の推進・管理
(*)太陽光、陸上/洋上風力、蓄電池、等

【業務内容】
・国内支店における大企業および中堅企業のファイナンスニーズに応えるため、シンジケートローンやオーダーメードファイナンスの組成を推進する本部のマーケターとしての業務
・証券、リースなどグループ各社と協力し、投資銀行業務を中心にグループベースでのソリューションを提供する
・外部環境、業界動向を踏まえた各種情報提供、ビジネスマッチング等のソリューション提供よるビジネス創出への取組

【業務の進め方・働き方】
・営業拠点、社内関連部署、グループ会社と協力し、顧客への提案から成約に至るまでフォローアップを実施
・主な働き方は、本部への出社、営業拠点や顧客への訪問
・ペーパーレス化や業務システムへのリモートアクセスを推進し、在宅勤務や外出先での業務実施も可能な環境を提供

●お客さまとのRMを担う営業部店、MBO/LBOファイナンス案件のエクゼキューションを担うグループ内専門部署と連携し、プライベート・エクイティ・ファンド活用を含めたMBO/LBOファイナンス案件の発掘及びオリジネーションを担っていただきます。
●プロダクトアウトなセールス活動ではなく、お客さまを取り巻く事業環境・業界動向等の理解に努め、お客さまの経営課題に寄り添ったソリューション提供を目指します。

・各種金銭債権の証券化、流動化
・案件のソーシング、組成、販売、ドキュメンテーションまで一気通貫でご担当頂きます。
・各種金銭債権の調査・分析（既存取引先）
・販売（機関投資家、金融法人）

・金銭債権、各種債券、各種財産権等の流動化・証券化に関するストラクチャー、アレンジメント、販売、および契約管理まで一気通貫でご担当頂きます。

下記業務をシニアメンバーと共に遂行（投資案件は原則2名体制で実施）
・投資先ファンドの投資実行
・投資実行後のモニタリングなどのリスク管理
※　将来的にその他の会社の定める業務に変更となる可能性があります

・投資先ファンドの発掘と投資実行
・投資実行後のモニタリングなどのリスク管理
※　将来的にその他の会社の定める業務に変更となる可能性があります

【ポジション】
債権投資・不動産投資のプレーヤークラス

【業務内容】
金融機関の貸付債権への投資、不動産投資に関する業務全般。案件ソーシング、デューデリジェンス、投資後のモニタリング等

●当行信託ファンドを投資家とする流動化アレンジ、および地銀等の金融法人向け信託ソリューションの提供

【部署/職務内容の特徴】
信託プロダクツ営業部は、信託機能を活用した各種ソリューションを提供する役割を担う部署です。
お客さまとのディスカッションを通じ、オーダーメイドで金銭債権の流動化等の資金調達スキームをアレンジするほか、資本政策系ソリューション、セキュリティ・トラスト、エスクロー信託等の最先端の信託スキームをアレンジしています。
今回募集する職務は、当行信託ファンドを活用した流動化アレンジ、および地銀等の金融法人向け信託ソリューションの提供に係るプロダクツ営業です。オリジネーターのニーズに合わせて、オーダーメイドで様々な流動化スキームのアレンジにチャレンジしています。地銀等の金融法人とも緊密な連携をしつつ、新商品の開発も行っています。