ストラクチャードファイナンス、日系金融機関の転職求人

不動産ファイナンス（アセットファイナンス）及び不動産証券化全般の取引組成の役割を担うと共に、
下記業務をお願い致します。
・ノンリコースローン、匿名組合出資、AM、PMなどの契約周りの業務
・ＳＰＣ（導管体）の設立、届出など関係当事者との連携による制度まわりの対応業務
・案件の期中管理、アフターフォローなど

【背景】
投資銀行ビジネスにおけるソリューション力の向上を目指し、
不動産ファイナンス（広義の不動産証券化）への領域拡大を企図しております。

不動産ファイナンス（アセットファイナンス）及び不動産証券化全般の取引組成の役割を担うと共に、
対象不動産の評価、PM、AM、会計事務所など関係当事者との連携による案件のモニタリング、アフターフォローなど案件管理の役割を担っていただきます。

【背景】
投資銀行ビジネスにおけるソリューション力の向上を目指し、
不動産ファイナンス（広義の不動産証券化）への領域拡大を企図しております。

1.新規案件ソーシング（ファンドやMA仲介会社等新規ルート開拓）
2.対象案件・企業の各種分析を行い社内融資稟議作成（ペアで行って頂きます）
3.契約書等のレビュー（関係部署/弁護士と連携）
4.担当案件の期中管理対応（関係部署と連携）

・ストラクチャードファイナンスのシンジケートローン推進
・ストラクチャードファイナンス案件の組成
・アレンジャー・エージェント業務体制の構築・整備

●キャリアパス
行内外トレーニー制度ではスキル、経験を積むことを目的とし本部や行外の金融機関・関連機関に一定期間行員を派遣する制度です。
ディーリング業務や国際業務、営業推進企画、M&A業務、預り資産業務などその内容は多岐にわたります。

●転勤について
全国転勤のFコースとエリア限定のAコースからお選び頂けます。
Fコース：全国転勤(茨城、福島、栃木、東京、千葉、埼玉、宮城、大阪、海外)

・海外プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス推進（フロント業務）
・非日系企業向けシンジケートローン
・上記ジャンル参加案件の審査・稟議作成、期中管理
・海外プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス等に係る行内の各種規定・ルールの企画・立案

●キャリアパス
行内外トレーニー制度ではスキル、経験を積むことを目的とし本部や行外の金融機関・関連機関に一定期間行員を派遣する制度です。
ディーリング業務や国際業務、営業推進企画、M&A業務、預り資産業務などその内容は多岐にわたります。多くは公募制を採用しており、自ら成長しようとする行員を後
押ししています。

グローバルベースで需要拡大中のデータセンター等デジタルインフラ向けストラクチャードファイナンス業務における案件オリジネーション担当

【募集組織】
・ソリューションファイナンスGrは、社会課題の解決に向けて顧客起点、マーケット起点でストラクチャードファイナンスのノウハウ、金融技術を駆使し、新しいファイナンスソリューションを提供。これまで資本性ファイナンス、データセンターファイナンス、ファンドファイナンス、メザニン、事業証券化、エクイティ・マージン・ローン等の実績を有する。
・Gr全体で約40名が在籍、内デジタルインフラのオリジネーション業務は次長及び8名のチームで推進。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、メザニン、ECM、DCM、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成。海外業務経験者も多数所属。

【魅力　〜多様なフィールドで多様なスキルを習得可能】
・ソリューションファイナンスGrにおいて本業務は、海外スポンサーを主要顧客とし、プロジェクトファイナンスをベースとしながらストラクチャードファイナンス業務の中でも新たなリスクテイクに取り組んでおり、グローバルかつチャレンジングな業務を通じての成長が可能。また、グループ各社や欧米亜各拠点との協働を通じて幅広い視野・知見・ネットワークも得られる。

【キャリアパス】
・欧米亜を含めた投資銀行関連部署、ストラクチャードファイナンス審査、グループ各社、関連ファンドへの出向等の業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、継続してキャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り

【働き方】
・マネジメント以下、在宅勤務、時差出勤等各種制度を柔軟に活用して勤務しており、多様な働き方が可能
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進が定着、部内でも在宅勤務・利用率は高い

・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し、サブスクリプションファシリティやNAVファイナンス等を供与

【募集組織】
・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署
・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点、マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供。これまで資本性ファイナンス、データセンターファイナンス、ファンドファイナンス、メザニン、事業証券化、エクイティ・マージン・ローン等の実績を有する
・Gr.は約40名が在籍。うち、ファンドファイナンス担当は約7名。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、メザニン、ECM、DCM、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成

【魅力　〜多様なフィールドで多様なスキルを習得可能】
・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能。またグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験も可能

【キャリアパス】
・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、グループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り

【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上

海外における再生可能エネルギー（太陽光、風力等）の事業を拡大するために、海外プロジェクトのデューデリジェンスの経験を有する人員を募集

＜業務詳細＞
立地/設備/施工/保険/事業キャッシュフロー等のデューデリジェンスを実施し、検討する案件に内包するリスクの分析を実施する。
また英文プロジェクト関連契約のドキュメンテーションも実施し、当社にとりリスクが取れる条件となるべく精査・交渉を支援。
自らも、海外出張も含め、条件交渉/再エネサイト視察等を行う。

＜本ポジションの魅力＞
電力買会社、金融機関プロジェクトファイナンス関連部署、総合商社等で培った、海外プロジェクトのデューデリジェンスの経験が生かせる。
当社グループ単体での海外案件組成のみならず、メガバンク、総合商社といった株主の海外のファンクションも活用しながらプロジェクトの推進が行える。
海外再エネ人材として、社内でのキャリアパスが期待できる。
日々、海外企業とのやり取りとなり、出張も含め、英語を使う機会が多い業務である。

【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務

国内外の資源、新エネルギー（水素・アンモニア等）、再生可能エネルギー、インフラ等のプロジェクトに対するファイナンスを組成する業務。案件発掘、アドバイザリー、調査分析、キャッシュフロー分析、対顧交渉、稟議作成、行内審査協議、シンジケーション組成、契約書作成、融資実行、事後管理まで、プロジェクトファイナンス組成に関連する全ての業務を担当。

【ポジションの魅力・特徴】
高度なストラクチャリングが求められるファイナンスを組成をする業務です。当社ではNo.1 Project Finance Bankとして、非常に幅広い活躍と経験蓄積の機会を得ることができます。当社として注力するESGの観点でも、業務を通じて環境、社会分野に大きく貢献することができます。

リース会社でありながら、船舶部では通常のリース業務は殆ど無く、全世界を運航する外航船の融資を対象にストラクチャードファイナンス仕立てとした融資を中心として、出資や裸傭船契約（ファイナンスリースに類似した契約）の形態にてファイナンスを提供しています。

案件毎にテーラーメイドとなる事が多く、個々人が考えただけ、可能性が拡がる案件のある部署となっております。これまで融資形態が中心でしたが、出資（投資案件）などプロダクトは拡大しており、幅広いファイナンス知識を活かせる又は学べる環境となっております。

案件の性質上、チームでプロジェクトを進めることが多く、各人がそれぞれの役割を責任感持って業務に取組んでいます。

【具体的な業務】
・船舶融資(アセットファイナンス、プロジェクトファイナンス、コーポレート)に関わる国内・海外向け営業
・船舶融資案件の分析、方針策定、交渉、ドキュメンテーション対応
・船舶保有業務
・エクイティ（船舶投資）、ポートフォリオ買取、買収案件の分析
・海運市場分析
・船舶部の数値管理（セグメント毎利益率など）、計画数値策定

【海外との関わりについて】
・船舶部の資産比率は国内6割、海外4割(欧州＆アジア)で海外比率が拡大中
・船舶部人員の約半分(総合職11名中6名)が海外ビジネス(特に欧州)に従事
・欧州営業担当(2名)は年3〜4回程度の欧州出張。また、取引先欧州現法に船舶部から1名出向中
・シンガポール現法（出向者）においても船舶ビジネスを行う

ご入社いただければ海外ビジネスに何かしらの形で関わることになり、実際に海外からの来客も多く、Day1からその対応には入っていただけます。
業務の成熟度合に応じ海外主担当として定期的な出張もございますし、海外駐在にも繋がる部署となっております。

・プロジェクトファイナンスに関わるアレンジやエージェント業務
・対象プロジェクトの構想・計画〜評価・調査〜資金調達の準備〜契約関係の交渉と締結〜プロジェクト開始に関わる業務

【具体的には】
プロジェクトの評価と分析、資金調達スキームの構築、契約書の作成、プロジェクトの管理、モニタリングと報告、など

【キャリアパス】
法人営業にかかわりのある部門で活躍していただくケースが多いです。

◆仕事の魅力
・新しい業務に挑戦できる土壌があります。
・事業性評価やストラクチャードファイナンスに関する業務知識を幅広く身に着けることができます。

国際営業部での海外ストラクチャードファイナンス案件を担当するグループのマネージャーとして下記業務に携わっていただきます。

・海外ストラクチャードファイナンス（CLOを中心とするストラクチャードファイナンス全般）のポートフォリオのマネジメント全般（投資計画の策定、新規投資機会のマーケティング、ポートフォリオのレポーティング含む）
・個別の投資に関する、融資一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種実行事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収
・チームメンバーのマネジメント業務
（変更の範囲：当行の指定する業務）

※外銀やメガバンクの海外支店が組成するシンジケートローン等の海外ストファイ案件に対して参加検討を行う業務が主となります。0ベースでアレンジする業務ではございません。

リース会社でありながら、船舶部の契約形態はリース契約が殆ど無く、全世界を運航する外航船の融資を中心に、出資やストラクチャードファイナンス仕立てとした裸傭船契約（ファイナンスリースに類似した契約）の契約形態での締結が中心となっております。案件毎にテーラーメイドとなる事が多く、個々人が考えただけ、可能性が拡がる案件のある部署となっております。

案件の性質上、チームでプロジェクトを進めることが多く、各人がそれぞれの役割を責任感持って業務に取組んでいます。

【具体的な業務】

・船舶融資(アセットファイナンス、プロジェクトファイナンス、コーポレート)に関わる国内・海外向け営業
・船舶融資案件の分析、方針策定、交渉、ドキュメンテーション対応
・船舶保有業務
・エクイティ（船舶投資）、ポートフォリオ買取、買収案件の分析
・海運市場分析
・船舶部の数値管理（セグメント毎利益率など）、計画数値策定

【海外との関わりについて】

・船舶部の資産比率は国内6割、海外4割(欧州＆アジア)で海外比率が拡大中
・船舶部人員の約半分(総合職11名中6名)が海外ビジネス(特に欧州)に従事
・欧州営業担当(2名)は年3〜4回程度の欧州出張。また、取引先欧州現法に船舶部から1名出向中
・シンガポール現法（出向者）においても船舶ビジネスを行う
・融資のみならず、投資案件(エクイティ)などにもプロダクトを拡大

ご入社いただければ海外ビジネスに何かしらの形で関わることになり、実際に海外からの来客も多く、Day1からその対応には入っていただけます。
業務の成熟度合に応じ海外主担当として定期的な出張もございますし、海外駐在にも繋がる部署となっております。

国内外のICT業界（通信キャリアや通信インフラ等を対象）を担当する国内専門営業部にて、主に海外案件（北米、欧州、アジア、オセアニア等）のストラクチャードファイナンス全般を中心にご担当いただきます。

【具体的な業務】

海外の通信キャリア・インフラ運用会社等の顧客、及び当該業界向けストラクチャードファイナンス等を組成する海外金融機関との折衝
顧客への各種ファイナンス提案
ヒアリングをもとにした、顧客の事業性や財務状況等の判断
各種ファイナンスストラクチャーの組成・実行

【業務内容】
部門にはノンリコース（アセット）とコーポレートが主な業務でありますが、どちらか一方をメインに携わって頂くか、両方の業務に携わって頂くかについては、ご本人の経歴や希望を伺い、柔軟に検討いたします。


●顧客（ヘルスケアファンドを中心とするスポンサーやアセットマネジャー）からの案件相談対応、運営事業者（オペレーター）のクレジット分析、不動産デューデリジェンス、不動産評価、外部弁護士を使ったドキュメント作成、行内稟議書作成、審査セクションとの協議等、ノンリコースレンダーとして一通りの業務を行っています。

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コーポレートローンチームは、医療法人や介護事業者等を対象にコーポレートローンを提供しているほか（単独融資、地域金融機関との協調融資、シンジケーションなど）、通常のローン以外にも、ファクタリングの紹介（グループのリース会社）、事業承継やM&Aアドバイザリーなど様々な金融サービスの提案、提供を行っています。コーポレートローン担当の取引先での不動産の流動化ニーズをノンリコースローン担当に繋ぎディールを成立させるなど、両担当が連携して動くケースもあります。

＜部門＞
介護施設や病院などのヘルスケア施設や施設運営者を支援するための資金供給を推進する専門部署として設立。少子高齢化の加速、高齢者のヘルスケア施設への入居需要の高まりを背景に、ヘルスケア施設に対するノンリコースローンやヘルスケアリート向けローンを担当するノンリコースチームと、介護事業者や医療法人に対するコーポレートローンを担当するコーポレートチームの2チーム体制のもと、順調に実績を積み上げてきております。

ノンリコース班においては、ヘルスケア施設に投資するスポンサーやアセットマネージャーとの幅広いリレーションシップをベースに、これまで培ってきた介護・医療業界に対する専門的知見とノウハウを活かし、有料老人ホームやサ高住を中心に、それ以外にも病院、老健、介護医療院、ホスピスなど新しいアセットに対してもチャレンジングに取り組んでいます。


働き方：
メンバー各々が生活スタイルや家庭事情に応じて、時差勤務やリモートワークを柔軟に活用しており、時間や場所の面で働きやすい環境が整っております。

船舶ファイナンスに係る業務全般（主に国内船主宛ファイナンス）
（顧客窓口は原則営業部店であり、当部は営業部店と協働し、以下ストラクチャリングに係る一連の業務を行います）
●案件発掘の企画・推進、ソーシング
●ファイナンス組成（貸出条件精査、調査・稟議書作成補助）
●顧客および海事弁護士等とのドキュメンテーション調整・交渉
●実行後案件の定期モニタリング等与信管理
●船舶ファイナンス運営に関する各種企画業務、社内調整、推進

【募集部署の特徴】
募集部署は、コーポレート&インベストメントバンキングカンパニーにおいて、債権流動化を中心としたアセットファイナンス、船舶・航空機を対象としたファイナンスのアレンジを担当する部署です。
当行は、国内船舶ファイナンスにおいてトッププレイヤーとしての地位を確立しており、今治地域の船主を中心に強固な顧客基盤を有しております（一部海運オペレーター向けもあり）。
金額規模の大きな案件や、グループ証券会社やリース会社との連携などを通じたスキームへの参画も可能であり、専門性を向上させることができます。

以下、いずれかの業務を担当いただきます。業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定します。

●ストラクチャードファイナンス（※）の推進・管理
（※）不動産ファイナンス、プロジェクト・オブジェクトファイナンス、M&Aファイナンス等

【詳細な業務内容】
(1) 不動産ファイナンス業務（不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出）の推進・管理
→不動産を対象とするアセットファイナンスに取り組んでおり、私募ファンド向け不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出の推進・管理業務に取り組んでいただきます。

(2) 船舶ファイナンス、航空機ファイナンス等へのアセットファイナンス業務および再生可能エネルギーに対するプロジェクトファイナンス業務の推進・管理
→各種のキャッシュフローファイナンスやアセットファイナンスに取り組んでおり、入社後は再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスや船舶/航空機に係るアセットファイナンスに取り組んでいただきます。

(3) M&Aファイナンス業務（LBOローン）の推進・管理
→プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら、最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンスに取り組んでいただきます。

(4)シンジケートローンの組成、コミットメントライン、コベナンツの推進・管理
→資金調達等ソリューションに関する提案書の作成、契約書ドキュメンテーション、期中管理といった業務に取り組んでいただきます。

【特徴・魅力】
・当行ではリテールNo.1をメインに掲げている中で、10年前から法人分野の強化をし、現在多くの引き合いもあり多数のストラクチャードファイナンスの案件を抱えています。
　当部門の収益は法人部門収益の柱であり、銀行内でも注目度・期待度が高い部門です。今後もリテールNO1を目指すにあたり、法人分野の成長は必要不可欠となります。今後の当行を背負っていく部門のため、非常にやりがいのある仕事に携わることができます。
・当部門は少数精鋭部隊のため、業務が細分化されていないため案件の組成〜管理まで一貫して携わることができます。またご本人のご志向や能力に応じて複数のファイナンスを学ぶことができる環境のため、ストラクチャードファイナンスの分野において多角的に幅広い経験を積むことができます。

【研修体制について】
・当部門の組織体制として、多くの方がストラクチャードファイナンス業務未経験からスタートしているため、未経験の方も歓迎しております。基本的にはOJTという形で業務を覚えていただきます。プロジェクトチーム単位で業務を進めていくため、まずは色んなプロジェクトに参加いただき細かな事務手続きを学んでいただくことを想定しております。
・未経験の方の成長イメージとしては、1年間は基礎を学んでいただき、2年目以降に独り立ちをしていただくことを想定しております。

【働き方について】
・残業時間：月間40時間程度
・テレワーク：週1〜2回程度

信用リスク資産※に対する与信審査・管理およびクレジットリサーチ業務等
※証券化商品、社債・ローン、プロジェクトファイナンス、オルタナティブ商品（PE・不動産エクイティ）、不動産ノンリコースローン、金融機関与信、ソブリン

●任せたい業務
審査役として、当社の投融資案件がもつ信用リスクを専門的知見から客観的多面的に分析・検証し、そのリスク軽減・緩和策とともに評価、個々の投融資案件の妥当性や償還蓋然性について評価する業務。
担当するアセットクラスは、本人が有する専門性や業務経験に加え、業務繁閑等チーム全体の状況等を勘案して総合的に判断しますが、原則複数のアセットクラスを担当することとなっているため、一つのアセットクラスのみを担当し続けることはありません。なお、人事異動等のタイミングで担当アセットクラスの変更もあります。

個々の与信審査や当社内外での意見交換等のなかで得た知見や感じたことを、審査部市場投資審査席全体において共有しつつ、フロント担当者との意見交換や月次レビューの作成・会議体への付議を通じて、懸念すべき点の共有や信用リスクポートフォリオの健全性向上に貢献することも期待されます。

また、若手に対する知見提供や、同僚との知見共有によるチーム力底上げ、フロントへの与信分析プロセスにおける能動的な指導・サポートも期待されます。

●足元の取組み（中途採用者に担っていただきたい業務）
足元注力しているアセットクラスは証券化商品、プロジェクトファイナンス

証券化商品投資は市場の注目度は高く、フロント部署とともに丁寧な審査を行い、投資をサポート、より高度な分析のためフロント部署や統合リスク管理部等と協働している
プロジェクトファイナンスは案件の個別性が強く、また利害関係者も多岐にわたり検討するリスクが多いことから、多面的な審査能力の発揮が必要、再生可能エネルギー案件も多く、海外拠点や他行と意見交換する場もあり、グローバルな潮流を実感する仕事に従事できることも魅力の一つ

国内事業法人、LBOファイナンス、おもに海外支店にて対応している非日系事業法人等に対する融資・内部格付の審査およびクレジットリサーチ業務等

●任せたい業務
・審査役候補として、フロント部店から提案を受ける企業向け融資案件・内部格付の審査にあたり、各企業が有する信用リスク（財務・収支・キャッシュフロー等）を専門的知見から多面的に分析・検証し、融資対応の是非・内部格付の妥当性を審査判断する業務。
・時にはフロント部店と協働し、リスク分析の視点や保全確保・コベナンツ設定等のリスク緩和策の検討等も提案しながら、許容可能なリスクテイクを促しつつ、適切な牽制機能を発揮する業務。
・なお、入社後、半年程度は他審査役を補佐するポジションで協働してもらうことを想定。一定期間経過後、業務習得状況等を踏まえ、審査役として審査業務を担ってもらうことを想定。
・当社の審査役の分担は基本業種毎に分けています（1人あたり10業種程度）。担当する業種は、本人が有する専門性や業務経験に加え、チーム全体の状況等を勘案して総合的に判断します（人事異動等のタイミングで担当業種の変更もあり）。
・業種別信用リスクレビューの作成等を通じて、信用リスクポートフォリオの健全性向上や各業界の変容に関する予兆把握に貢献すること、個々の融資案件や業界動向にかかる情報収集のなかで得られた知見や気づきを審査部内やフロント部店と意見交換しながら、可視化しながら組織的知見とすること。

●足元の取組み（特に中途採用者に担っていただきたい業務）
・今後、信用リスクポートフォリオ拡大に向け、国内LBOファイナンスへの取組拡大のほか、アジア中心の非日系貸出を、北米・欧州へと拡大することを企図しています。事業内容・顧客市場・同業他社との競合の状況のみならず、現地の会計制度・倒産法制・融資ストラクチャー等に対する理解も必要となり、検討すべきリスクが多岐に渡ることから、通常の国内企業融資よりも多面的な審査能力の発揮が必要となります。また、他行や外部格付機関と意見交換する場もあり、専門性を高めることが可能です。

航空機JOLセールス
※JOL：日本型オペレーティングリース。投資家が航空機等の大型リース事業に出資し、リース事業の損益を決算に取り込むことで、税務上の益金の一部を繰り延べる効果を享受するスキーム

・国内再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスの組成担当者を募集しております。

・当行ではサスティナビリティファイナンスの投融資目標を掲げており、再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスはその中心として今後も拡大していきます。太陽光発電所向けでは、FIT価格低下により新規の開発案件は少なくはなってきておりますが、非FITの太陽光発電所の開発や、セカンダリー取引が活発化してきており、今後も拡大が見込まれております。

・また、洋上/陸上風力発電、バイオマス発電、地熱発電など太陽光発電以外の電源についても積極的に取り組みます。

・ご入行後は、柔軟性の高い当行にて様々な国内プロジェクトファイナンスの投融資の担当者としてご活躍いただきます。

【仕事の内容】
・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫して担当頂きます。
・付随業務として、既存案件のモニタリングも担当いただきます。
・新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わることもできます。
（変更の範囲：当行の指定する業務）

・経営者の高齢化等も背景に事業承継に課題を抱える企業や、事業の選択と集中に向けた事業再編に取り組む企業、更なる事業の成長を目指す企
業等、ソリューションとしてのM&Aニーズは益々高まっています。当社では取引先企業のこうしたニーズに応えるために、プライベートエクイティファンド等の外
部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンス機能を提供しています。
・通常のファイナンス以上にお客さまの経営に影響を及ぼす影響が大きい分野であり、また、ファンドと関わることも多いため銀行以外の視点や考え方を体
感していただくことも出来る分野です。視野を広げながらスキルアップできるポジションです。
・企業の信用力によらない、案件毎の特性に合わせた個別の金融スキームを組むことで、事業を深く理解する能力や知見を得ることができる分野です。
・また、上記のM&Aに係るファイナンス以外にも、不動産ノンリコースローンや再生可能エネルギーに係るプロジェクトファイナンス等、アセットに依拠したストラクチャードファイナンスに携わる機会もある部署です。

【特徴・魅力】
・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。

【業務の変更範囲】
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

ブレンデッドファイナンスファンドのコンセプト作成、スキーム構築、案件ソーシング戦略策定、投資計画策定

・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署
・その中で証券化Grは主に国内大企業を対象とした金銭債権の流動化業務を担う。特にノンバンク系顧客を中心とした国内大企業〜新興企業に対して、プロダクトオフィスの立場で顧客RMと協働し、顧客ニーズに即した多様なアセットの資産流動化を実行。オートローン、ショッピングリボ・クレジット、リース料、リフォームローン等多様な分散アセットの流動化実績を有する。
・本件募集職種は上記流動化業務に係るミドル・バックオフィス業務。主に案件の期中管理やバーゼル規制に基づく当局報告等が対象となる。


【キャリアパス】
・銀行内の審査セクション、信託（受託業務）、証券（ソリューション）等、当社グループ内の資産流動化関連エンティティでの業務経験を通じたキャリア形成が可能

・ストラクチャードファイナンス業務（※）の期中管理担当（ファシリティ及びセキュリティエージェント業務、期中管理業務（与信管理、コベナンツ抵触有無チェック、ドキュメンテーション・調印事務補助等のサポート業務等）
（※）
・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対するプロジェクトファイナンス手法で供与するノンリコースファイナンス
・ABLシ・ローン
・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス
・メザニンファイナンスなど


【研修・キャリアパス等】
・入行後一定期間は、既存スキル・経験に応じて、案件の副担当として、主担当とペア体制でOJTを実施。スキル習得の後に主担当者としても対応
・担当案件業務に加えて、業務プロセスの見直しや業務システム改善等の施策業務等を通じて成長し、チームのリーダー等の上位職をめざすことも可能

・ストラクチャードファイナンス業務（※）の推進および期中管理
（※）
・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス
・メザニンファイナンス
・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対し、プロジェクトファイナンス手法で供与するノンリコースファイナンス


【キャリアパス】
・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、当グループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り

プロジェクトファイナンスにおけるFinancial Advisorとしてのキャシュフローモデルの作成、改修、分析業務

【当該ポジションの魅力・特徴】
政府関連機関、商社、エンジニア等、幅広い市場関係者とリレーションを構築し、脱炭素事業に携わることができます

・国内外の再生可能エネルギー事業及びPFI・コンセッション事業の
　開発または入札提案、運営、エクジットまでの全過程におけるファイナンス、事務業務を担います。
・具体的な業務は以下の通りです。
1.各種プロジェクト関連契約の立案交渉
2.資金調達（金融機関との交渉を含む）
3.事業計画（事業期間にわたる財務諸表）作成
4.各種投資判断のための意思決定書類の作成
5.事業会社の決算業務の総括　 　など

【フィナンシャルソリューション部】
●ポジション：Analyst / Associate / Vice President
主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケテイング及びエグゼキューション

【不動産投資銀行部】
●ポジション： Analyst / Associate / Vice President
不動産およびインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務

【コーポレートソリューション部】
●ポジション：Analyst / Associate / Vice President
事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供する業務　（提案からエクゼキューション迄）

●日本国内船主向け融資組成業務（顧客と融資条件交渉、行内稟議決裁取得、ドキュメンテーション、融資実行、シンジケーションなどを含む）
●期中与信管理業務（モニタリング、貸出事務など）
●行内の国内外海運企業のRM部、グループのリース会社）などと連携し、海外船主、オペレーター向け船舶ファイナンス組成業務（含むJOLCO組成）

再生可能エネルギー（太陽光、風力、バイオマス、水力、地熱）発電事業の取得・開発や出資・ファイナンス取引に関するストラクチャー検討、ドキュメンテーション、キャッシュフロー分析、SPC運営、業務管理等をご担当して頂ける方を募集しております。

【担当業務】
・再エネ発電事業に対するエクイティ投資（自社運営・開発、出資）やプロジェクトファイナンス

●本ポジションの魅力：
・社内外で注目を浴びる成長分野で、デットやエクイティなど様々な形での業務機会を得られる
・自己勘定での投融資を基本とし、柔軟なストラクチャー選択が可能
・希望に応じ海外再エネ業務への関与も可能

業容の拡大に伴い、以下の業務に関し人材を募集します。
　・プロジェクトファイナンス/ストラクチャードファイナンスの推進
　・グローバルインフラファンドとの取引推進（LP出資等）
　・上記に関する案件採り上げ後の期中管理

以下業務を一部行う可能性もあり
　・LBOファイナンスを中心とするメザニンファイナンスの推進
　・PEファンド宛LP出資の推進

＜本ポジションの魅力＞
インフラストラクチャー宛投資はここ10年間世界的に急速に成長しており、特にグローバルなインフラファンドがその主体として圧倒的地位を占めています。
そのようなマーケットにおける投資機会は数多く存在し、当該マーケットでのビジネスを展望している中で、グローバルインフラファンドと良好な関係を構築の上、取引を拡大して行くという戦略を推進しています。
プロジェクトファイナンス/ストラクチャードファイナンスをベースとした、グローバルインフラファンド宛LP出資及びインフラストラクチャー関連のデット/エクイティビジネスの業務を通じて、インフラの各セクター分析、事業リスク分析、キャッシュフロー分析のスキルを習得する事が出来ます（対象は再生可能エネルギー/不動産を除く）。
また、高度な分析スキルを用いて案件採り上げ判断を行い、最終決裁に至るまで自ら説明を行うことで、社内での存在感を高める事も出来ます。

【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務

●業務詳細
プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス（航空機ファイナンス等）にかかる案件ソーシング、リスクリターン分析、条件交渉、デューデリジェンス、モニタリング等

●キャリアパス
本店でのプロジェクトファイナンス業務に加え、海外拠点での案件ソーシング・融資業務にも従事いただきます。その他、プロジェクトファイナンスに関する審査・リーガル業務、あるいは、他アセットクラスの投融資業務を経験する場合もあります。

(1)クレジット商品の組成・投融資業務：1.関連銀行と協働しながら、オリジネーターへの証券化商品の提案、案件組成を行い、投資分析・判断、モニタリング等を行います。2.LBOデット投資については、案件ソーシング、投資分析・判断、モニタリングを行います。3.その他、国内外の新たな投資機会の発掘にも力を入れています。4.関連銀行では信託機能を活用したクレジット商品のアレンジメントやシンジケートローンのアレンジメント業務を行います。

(2)クレジット商品等のディストリビューション業務
国内の投資家を中心に、クレジット商品のディストリビューションを行います。国内クレジット市場の動向や投資家ニーズを理解し、アカウンタビリティを持ったディストリビューションに注力しています。

ストラクチャードファイナンス（不動産ファイナンス）業務の期中管理、フロント業務サポート
（REIT向けファイナンスのエージェント業務、不動産ノンリコースローンの期中管理業務及び、稟議作成補助、ドキュメンテーション・調印事務補助等のフロントサポート業務）

LBOファイナンス業務、及びアセットファイナンス業務の担当RM

・案件ソーシング・アレンジ
・対外折衝
・対象企業の事業性分析
・CF-Projection 作成
・リスク分析
・ストラクチャーの検討と検証
・稟議書等の行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
・ドキュメンテーション及び融資実行手続き、並びに実行後のモニタリング（含む自己査定）

ストラクチャードファイナンス部にて以下業務をお願いします。

1. ローン案件の発掘、組成、実行、モニタリング
- コーポレートローン、株式担保ローン、PJファイナンス、LBOローン、メザニンローン、DIPファイナンス、等
1) 案件ソーシング：営業部と協働し、条件交渉、
2) 貸出稟議書作成：審査部門とのコミュニケーション
3) 貸出関連契約書準備：法務部、コンプライアンス部との協働
4) 貸出関連事務管理・モニタリング：貸出対象案件進捗状況やコベナンツ充足等のモニタリング実施

2. ストラクチャードファイナンス、証券化商品のアレンジ等
- ABSものSTO、クレジット外し、保有株式流動化、ディストレス債権購入、等
1) 案件ソーシング（含む当グループ銀行や外部専門家(弁護士、会計士、コンサルタント等）との協働）
2）ストラクチャリング、クロージング、モニタリング

3. ローン案件のアレンンジャー業務、シンジケーション業務
- 当グループ銀行、地方金融機関等との協働（シンジケーションやウェアハウジング）

◎銀行と異なり、ファイナンス業務（特にローン業務）をオリジネーションからモニタリングまで一気通貫に経験することが可能です。
ローンを中心とするファイナンス業務につき広く経験することを通じて、仕事・業務の幅を拡げたいという方を歓迎します。

シップファイナンスに関する案件ソーシング、案件起案、契約書作成および期中管理などの業務を担当いただきます。

信用リスク資産※に対する与信審査・管理およびクレジットリサーチ業務等
※証券化商品、社債・ローン、プロジェクトファイナンス、オルタナティブ商品（PE・不動産エクイティ）、不動産ノンリコースローン、金融機関与信、ソブリン

●任せたい業務
審査役候補として、当社の投融資案件がもつ信用リスクを専門的知見から客観的多面的に分析・検証し、そのリスク軽減・緩和策とともに評価、個々の投融資案件の妥当性や償還蓋然性について意見を付す業務を行うこと
（審査役手前のポジションなので、単独で審査業務をやるのではなく、審査役との協働を想定）
担当するアセットクラスは、本人が有する専門性や業務経験に加え、業務繁閑等チーム全体の状況等を勘案して総合的に判断しますが、原則複数のアセットクラスを担当することとなっているため、一つのアセットクラスのみを担当し続けることは原則ありません
また、人事異動等のタイミングで担当アセットクラスの変更もあります

個々の与信審査や当社内外での意見交換等のなかで得た知見や感じたことを、審査部市場投資審査席全体において共有しつつ、フロント担当者との意見交換や月次レビューの作成・会議体への付議を通じて、懸念すべき点の共有や信用リスクポートフォリオの健全性向上に貢献することも期待されます

●足元の取組み（中途採用者に担っていただきたい業務）
足元注力しているアセットクラスは証券化商品、プロジェクトファイナンス

証券化商品投資は市場の注目度は高く、フロント部署とともに丁寧な審査を行い、投資をサポート、より高度な分析のためフロント部署や統合リスク管理部等と協働している
プロジェクトファイナンスは案件の個別性が強く、また利害関係者も多岐にわたり検討するリスクが多いことから、多面的な審査能力の発揮が必要、再生可能エネルギー案件も多く、他行と意見交換する場もあり、グローバルな潮流を実感する仕事に従事できることも魅力の一つ

＜キャリアパス＞
入社時は審査部市場投資審査席へ配属され、その後は、リスク管理ユニット内で信用リスク管理・分析経験をさらに深めていく（統合リスク管理部・リスク評価部）ことや、審査部で培った投資商品の専門的知識を活かしてGI本部等における各フロント投資部署への異動も想定されます
また海外支店や海外現地法人への異動（クレジット・オフィサー等として）も複数実績があり、希望者にはグローバルな勤務経験もありえます

海外の電力事業に対する出資・事業投資にかかわる業務全般（案件開発・ソーシング、DD分析、折衝、ドキュメンテーション、期中管理業務、事業売却等）

●詳細
エリア：欧州／北米
対象：電力事業（再生可能エネルギー事業（陸上風力・太陽光）、送配電事業、蓄電池、水素等）にかかわる投資／事業売却業務

●この仕事の魅力
・業容拡大フェーズで多様な人材（電力/ガス、重電メーカー、銀行/証券会社等）が集まっており、キャリアアップのチャンス
・国内再エネ部隊とも連携。海外業務に加え、日本の電力事業に携わるチャンスもあり、よりグローバルな視点で電力事業を中心としたキャリア形成が可能
・中途採用者でも現地(英国、米国）への派遣可能（実績あり）

融資フロント業務を担当いただきます。

●再生可能エネルギー関連融資の新規案件についての対外折衝・資料作成・期中管理
　・主に太陽光、風力発電関連融資等
　・その他

●不動産関連融資の新規案件についての対外折衝・資料作成・期中管理
　・REIT向け融資
　・富裕層向け不動産投資ローン

●その他、融資ビジネス部が管轄する融資についての事務

なお、当面は上記をご担当頂きますが、能力に応じ、将来的には企画的な業務もお願いする可能性があります。

【職務内容】
・デット・キャピタルマーケット第三部アセットファイナンス課にて新しいメンバーを募集します。
・デット・キャピタルマーケット第三部アセットファイナンス課では、全国の金融法人・事業法人・公共法人等を主な顧客として、金銭債権（住宅ローンや企業向けローン等）の流動化やプロジェクトファイナンス等のストラクチャード・ファイナンスを中心とした金融ソリューションを提供しています。
・具体的には、顧客の抱えるニーズに対し、弁護士・会計士等の専門家と協働しつつ、ソリューションを提示し、案件のオリジネーション及びエグゼキューションを担います。また、案件によっては販売条件の交渉を主体的に投資家と相対して行うこともあります。
・課題発掘からニーズに合ったソリューション提供まで、幅広く業務を行うことが特徴で、多くの経験を積むことが可能です。
・セキュリティトークンやオルタナ資産ビジネスとも馴染み深い領域であり、最先端の金融ビジネスに関わることが可能です。
・大和証券グループはサステナブル・ファイナンス・ビジネスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。
・成長機会は充実しているので、投資銀行業務で活躍したいチャレンジ精神を持った皆様の応募をお待ちしております。

【成長機会】
・ストラクチャード・ファイナンス商品の組成、金融市場、起債運営、法令・規制等に関するナレッジ・ノウハウの習得
・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能
・プロジェクトマネジメントスキルの習得

●海外インフラにおけるDD業務、投資分析、ストラクチャリング、投資実行のためのドキュメンテーション
●投資実行後のアセット管理、モニタリング、EXIT計画進捗の管理、売却実行

●ストラクチャードファイナンスの企画・推進・管理業務
多様なアセット向けのストラクチャードファイナンス案件のソーシングからアレンジ、エグゼキューション、管理までの業務全般を担っていただきます

●主なプロダクト
　・不動産ファイナンス
　・再生可能エネルギー等プロジェクトファイナンス
　・船舶、航空機ファイナンス
　・LBO等エクイティファイナンス

・海外のプロジェクトファイナンスの案件担当者を募集しております。

・当行では北米やアジアを中心にプロジェクトファイナンス業務を推進しております。

・今後は太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスなど、新しい分野へのファイナンス領域の拡大も計画しています。

・ご入行後は、様々な地域・分野のプロジェクトファイナンスの投融資の担当者としてご活躍いただきます。

【仕事の内容】
・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫して担当頂きます。
・当行海外拠点とも連携しながら案件を推進いただき、また必要に応じて海外出張の機会もあります。
・付随業務として、既存案件のモニタリングも担当いただきます。
・新設部署のため、新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わることもできます。

・事業ファイナンス部では、主に国内、海外のプライベートエクイティファンドをスポンサーとするLBOファイナンスのアレンジ業務を展開しております。

・シニアローンに加え、メザニンローン、優先株式、HoldCoファイナンスを当行単独、あるいはメガバンク等と協調して組成しております。

・案件の難易度やスケジュールにもよりますが、当行は常にアレンジャーステイタスを志向していますので、各ディール毎に2〜4名（含むマネージャークラスのディールヘッド1名）でチームを編成。

・ファイナンスインディケーション作成、DD資料分析（ビジネス、財務・会計、法務等）、モデリング、社内稟議書作成、コミットメントレター（タームシート）作成、ドキュメンテーション等のプロセスをメンバー間で分担、もしくは協働して遂行します。

・上記プロセスのうち、プロフェッショナル職として、モデリングを担当いただきます。PEファンド等が作成するスポンサーモデル（事業計画）の検証をビジネス/マーケットの側面のみならず、財務会計、税務面でも検証していただきます。また、当行としての仮説検証、リスク分析結果を基に、当行ベースシナリオ、ストレスシナリオの作成を行っていただきます。

・尚、案件毎のKPIやリスクの洗い出し/顕在化の可能性の判断、マーケットシナリオ等のモデルの前提条件やパラメーターとなる事象については、チームメンバーと協働して最終結論を導き、モデルに反映していただきます。加えて、モデル作成過程の分析内容（ビジネス、マーケット、財務・税務等）について、稟議記述作業にも関わっていただきます。

・その他（希望により）機動的にLBO担当者が行っている業務全般にも携わっていただき、当行のLBOビジネスの拡大に尽力いただけると有難いです。

●証券化商品（RMBS、CLO等）に係る営業推進担当
●証券化商品の組成部門と営業部門とを橋渡しする「仲介役」として、下記のような業務に従事して頂きます
　●組成部門からの証券化商品の調達・仕入（ソーシング）
　●営業部門への証券化商品販売に係る営業支援（商品調達、営業同行等）

●国内外ストラクチャードファイナンス商品等、グローバルプロダクツの投資家販売推進
（機関投資家、事業法人等）
●グローバルプロダクツのアレンジメント業務推進、海外拠点サポート

【1】デットシンジケーション部：公募債発行に係るシンジケーション業務
・対象プロダクト：国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）
・対象先：上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当
・主な業務内容：引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等

【2】エクイティシンジケーション部：エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務
・対象プロダクト：PO、IPO、CB等
・対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当
・主な業務内容：引受部署（カバレッジ、ECM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等