総合不動産会社での投資顧問の求人

求人ID:1389557

更新日:2025/02/28

転職求人情報

職種

投資顧問

ポジション

担当者

年収イメージ

800万円〜2000万円

仕事内容

●職務概要：
資産運用・相続・税金対策のアドバイスやお手伝いなどをする資産活用コンサルティング事業を営む同社にて、資産運用・投資をお考えのお客様に対して助言、サポート、コンサルティングをしていただくポジションとなります。

●職務詳細：
同社運営のWEBメディアにご登録いただいている、株式投資など資産運用ご希望のお客様に対して、以下を例として行っていただきます。
・個人および法人のお客様に対する関係構築、問題点のヒアリングなど通じての資産運用の相談対応
・お客様の財務状況や投資目的に基づいた提案内容の検討、投資戦略の立案、資料作成、提案実行
・投資ポートフォリオの提案・管理

●ご活躍いただける人物像：
本ポジションはお客様の資産運用に関する幅広いニーズに応えるため、金融市場の専門的知識とコミュニケーション能力を活かして、お客様に最適な投資戦略をご提案していただくポジションとなります。
例に挙げると、証券会社での法人営業経験者などはご活躍いただけるポジションとなっております。

必要スキル

●必須条件：
・金融業界での実務経験

●求める人物像：
金融市場や投資商品に関して知識がある方、特に証券会社勤務にて株式運用知識がある方

●歓迎条件：
・証券アナリストの資格保持者

●大学院、大学卒以上

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

総合不動産企業のホールディングス会社

企業概要

各子会社における内部運営を管理・サポートし、グループ全体の円滑な体制づくりを全面的にバックアップ
不動産を金融商品化した信託受益権の売買の仲介

企業PR

業務カテゴリ

その他（金融）

組織カテゴリ

事業会社

備考

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