PEファンドの転職求人

PEファンドの投資業務全般をご担当いただきます。
（1） 投資候補企業の新規開拓業務（金融機関等とのネットワーク構築、投資候補企業へ
の提案活動）
（2） 投資分析業務（事業分析、財務分析、投資スキームの検討）
（3） 投資実行（外部アドバイザーを活用したDD実施、契約書作成・締結作業）
（4） 投資先企業への経営支援（経営戦略の策定・実行支援、経営管理体制の整備、EXIT
戦略の策定）
●本業務の魅力
・投資実行から経営支援まで一気通貫で担当できるため、資本・事業両面で価値創造
に必要なスキルを獲得可能
・投資先企業への支援においては、ファンドに参画する有力事業会社と協働しながら
バリューアップ活動を実施するため、支援を通じて事業や経営面での多くの知見を
獲得することが可能
・新しく立ち上がった組織とファンドであるため、チーム・ビルディングやファンド
の長期戦略の策定などにも関与可能

●業界／市場分析、投資仮説構築

●デューデリジェンス／企業価値評価(ビジネスモデル評価、財務分析、投資ストラクチャー立案、バリュエーション、バリューアップ仮説構築等)

●投資先への経営支援（ガバナンス構築／追加買収／収益改善／DX推進をはじめとする様々なバリュークリエーション活動）

●アソシエイトのリーダーとしての役割

上記等幅広く投資・支援活動に携わっていただく予定です。

●業界／市場分析、投資仮説構築
●デューデリジェンス／企業価値評価(ビジネスモデル評価、財務分析、投資ストラクチャー立案、バリュエーション、バリューアップ仮説構築等)
●投資先への経営支援（ガバナンス構築／追加買収／収益改善／DX推進をはじめとする様々なバリュークリエーション活動）

上記等幅広く投資・支援活動に携わっていただく予定です。

1）日系/非日系大企業に対する買収関連ファイナンスの組成業務
2）プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の組成業務
3）LBOファイナンス支援先企業に対するソリューション活動及びLBOファイナンス・ポートフォリオ全体のマネジメント業務

●主に日本企業の（1）中国、東南アジア展開の加速、もしくは（2）インバウンド需要の取り込みを通じた企業価値の向上を、マイノリティ/マジョリティ投資を通じて資金面と事業面から支援することを目指します。将来的には中国・東南アジア地域を中心とする海外企業への出資案件も想定しております。
●プライベート・エクイティ投資業務（投資先の発掘、提案外交、投資実行、企業価値向上支援、エグジット等）に関する投資実務全般を担当頂きます。

具体的には、以下のような業務をご担当いただきます。
●ネットワークを活用した投資案件の発掘と提案外交
●エクセキューション支援（各種交渉、デューディリジェンス、ストラクチャリング、ドキュメンテーション等）
●投資後の経営モニタリングや企業価値向上の支援（事業計画の作成・実行の支援、M&AやIPO等の支援など）
●エグジット（IPO、トレードセールなど）の実行支援

●投資先企業のバリューアップ支援、投資検討の業務

投資案件ソーシング、投資検討、実行

●M&Aアドバイザリー業務　全般
（経験者　マネージャー以上の採用）

1.投資業務担当者として、投資に関する一連の業務
・投資先の分析/評価に係る業務
・投資実行に係る業務
・投資先の事業価値向上に向けた戦略策定に係る業務
・投資先の株式公開支援に係る業務
・上記に関する対外的（売主様や次期経営者候補)なコミュニケーション など

2.投資先支援担当
・投資実行後における企業価値向上に向けた支援

3.投資家の開拓（Senior Associateのみ）
・当社にてこれまで付き合いのある機関投資家向けの関係構築、及び、機関/個人投資家の営業開拓

投資検討から投資実行、バリューアップまで一貫してご担当頂きます。

中堅・中小企業〜大手・上場企業のＭ＆Ａに関する一連の業務を行っていただきます。

−具体的には
●カバレッジ(案件発掘)業務
＜譲渡サイド＞
・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー
・紹介案件相談〜アドバイザリー契約締結
・バリュエーション
・概要書作成

＜譲受サイド＞
・マッチング〜ロングリスト作成
・ノンネーム提案
・秘密保持契約締結
・概要書提案
・アドバイザリー契約締結
・IP提供

●ディール(調整・交渉）
・トップ面談／企業訪問
・条件交渉
・基本合意契約締結
・デューデリジェンス対応
・最終条件交渉
・最終契約締結
・デリバリー／成約式／ディスクローズ

カバレッジ業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務、ディールに進むと社内で協業します。

●バイアウト投資に関する業務全般（オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与）。

＜Investment Team＞
オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与し、主に投資案件のソーシングから実行に活動の主体を置く。

＜Value creation Team＞
全ての投資プロセスに一貫して関与し、特に投資後のバリューアップに活動の主体を置く。

●投資案件責任者（またはそれに準ずるポジション）として、バイアウト投資に関する業務全般（オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与）に従事。

＜Investment Team＞
オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与し、主に投資案件のソーシングから実行に活動の主体を置く。

＜Value creation Team＞
全ての投資プロセスに一貫して関与し、特に投資後のバリューアップに活動の主体を置く。

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

(1)M&A戦略・新規事業戦略策定
(2)ビジネスデューデリジェンス
(3)ディール（M&A、資本提携及び資金調達）アドバイザリー
(4)M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、
　事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、オペレーション改善等
(5)「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、
　オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等　　　　　　　　　　　　　
(6)M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、社内人材育成等

＜担当業務＞
・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトマネージャー
・コンサルティングまたはアドバイザリー案件創出、提案書作成などセールス活動全般
・業務に必要なメソドロジー開発及び社内ノウハウ蓄積積　　　　　　　　
・ジュニアメンバーの教育

＜チームの特色・強み＞
(1)「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。
　責任者は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。　
(2)「M&Aの成功＝PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。チームを指向中。
(3)豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを
　活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業との
　オープンイノベーション創出が能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(4)「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

(1)M&A戦略策定・新規事業戦略策定
(2)ビジネスデューデリジェンス
(3)ディール（M&A、資本提携及び資金調達）アドバイザリー
(4)M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、
　事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、
　オペレーション改善等
(5)「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、
　オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等
(6)M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、
　社内人材育成等

＜担当業務＞
・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトメンバーとしてデリバリーを担当する。
・コンサルティング（戦略立案、ビジネスDD、PMI等）では、市場調査、事例調査、資料作成（マネージャーは全体設計も担当）、議事録作成、クライアントとのコミュニケーション等を担当する。
・ディールアドバイザリーでは、企業価値評価、DDでのQ&A対応などコーディネーション、企業概要資料やインフォメーションパッケージ（セルサイドの場合）、契約書交渉のサポート、議事録作成、クライアントや関係者とのコミュニケーション等を担当する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜チームの特色・強み＞
(1)「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。責任者は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。
(2)「M&Aの成功＝PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。　　　　　　
(3)豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業とのオープンイノベーション創出が可能
(4)「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

CXOレベルが抱える経営アジェンダを解決するための総合的な戦略コンサルティングサービスをグローバルに展開しています。

経営戦略から経営変革まで、幅広いテーマを総合的に支援することで経営レベルでの意思決定のみならず実行までのサポートを実現します。

●入社後のアサイン想定プロジェクト

＜プロジェクト例＞
　【経営戦略】
　　ー大手製菓メーカーの新しい事業領域に向けた経営ビジョン策定
　　ー大手エンジニアリング会社のDXビジョン策定
　　ー情報通信事業者のグローバル成長戦略（インオーガニック戦略含む）
　【経営管理】
　　ー大手商社のDX戦略・経営システム構築
　　ー国内電力事業者のグローバル経営管理
　【事業開発】
　　ー大手情報通信メーカーの特定技術領域での新規事業開発支援
　　ー大手リース事業者の新規事業創出支援
　　ー大手エンタメ事業者との共同事業立ち上げ
　【戦略人事】
　　ー製造メーカーの次世代経営者育成
　　ー化粧品メーカーの分社化に伴う人事改革
　【業務改革】
　　ー大手消費財メーカーの全社BPR
　　ー大手出版会社のDX推進支援
　　ー大手重電メーカーのコーポレート部門のデジタル業務改革

当社のマーケッツ部門は、事業及びM&A戦略を中心とする幅広い経営課題についてクライアントとの対話を継続し、その中で当社のエミネンスを高め、サービス機会を追求する法人クライアントカバレージを推進しています。クライアントの経営層、コーポレート部門及び事業部門幹部のビジネスアジェンダに寄り添う形で、当社の各サービスライン、そして海外メンバーファームとも連携しつつ全体でのクライアントサポートを目指しています。

幅広い経営課題においてクライアントとの対話を維持・充実させつつ、サービス機会を探索する当社カバレージチーム内で、業界・企業リサーチ、ディスカッションマテリアル及び提案書作成業務を担う人材を募集します。

具体的には以下業務に従事頂きます。
- クライアントに関するリサーチ（経営課題把握や提案テーマ発掘のため）
- クライアントの業界及び競合他社動向、またクライアントの関心のある業界・市場のリサーチ及び資料作成（含、ストーリーの構築）
- M&A候補先企業（含、スタートアップ）のリサーチ、リスト及び会社概要の作成
- クライアントとのディスカッション資料及びM&Aアドバイザリーやコンサルティング業務に関する提案書作成
- その他、クライアントとのディスカッションテーマに応じた各種リサーチ業務

●PE投資（バイアウト投資）に関する一連の業務全般

●投資案件のオリジネーション
●投資案件の調査・分析・評価
●投資案件のエグゼキューション
●投資先企業の経営サポート、等

企業ミッションに共鳴し持続的な成長を実現するため、「世界最高水準の組織を作り、社員全員がイキイキと仕事ができる環境を作る」ミッションのもと､当社成長の源泉である「人財」にコミットいただくポジションです。

・事業計画を達成させるための組織戦略策定と実行
・優先順位の高い経営課題に取り組み、組織面から事業をリード

●当ポジションの魅力
・急成長のメガベンチャーで拡大フェーズにある会社の組織づくりをリードする経験
・フラットな組織で経営層（代表取締役や事業担当役員）との距離が近い
・経営判断と実務の機動的な連携の中で、経営視点が身につく
・風通しがよく、色々なアイディアを自由度高く企画・実行できる
・入社者の活躍を通じて、事業への貢献を実感することができる

●募集ポジションについて
当社は、2019年10月25日をもって東証マザーズへ新規上場いたしました。当社はこれまでにないサービス、事業を作っており、投資家・株主の皆様に対して事業に対する想いや情報提供を丁寧に行うことが特に必要となっております。当社ならではのエクイティ・ストーリーの立案と戦略的なIRを実行するIR担当を募集します。

●業務内容
会社の事業戦略や主要KPI、財務諸表を元に、成長ストーリーや資料を作成し、 経営陣や投資家とコミュニケーションを取りながら、社内外でリレーションを築くことで、会社の中長期的な企業価値向上を支援していただきます。

また、株式保有者や面談するその他の投資家も約半数は外国籍の投資家が占めており、業務遂行に当たってスムーズなコミュニーケーションを行い、IR業務を担当していただきたいと考えております。

財務部のM&Aチームで、主にM＆A担当としてストラテジックバイヤーの立場におけるプライベートエクイティ投資業務全般に携わっていただきます。

・M&AやIPO等の財務戦略に関する企画、立案、推進
事業分析、財務分析、バリュエーション、投資ストラクチャリング、フィナンシャル・モデリング、ドキュメンテーション、PMIなど

●ポジションの魅力
・事業ポートフォリオを入れ替えて、再成長を目指す当社グループにおいてダイナミックな経験の当事者になれます。
・件数：投資・EXIT案件、組織再編案件等で年間クロージング件数は10件前後
・対象：ヘルスケア、コンテンツ配信、DX、FemTech（フェムテック）、AI、5GビジネスなどのIT業界が中心
・規模：1件あたり1億円〜数十憶円
・スタイル：レバレッジをかけた企業買収から、革新的な要素技術を持つVBへのマイノリティ出資、JV設立など、事業会社としての戦略を実現させる為に多様で柔軟なストラクチャーに取り組みます。

●独立系大手ベンチャーキャピタルの経理担当としてファンド管理業務全般を担当いただきます

●ファンド運営業務
・ ファンドの決算・CF分析等、投資家へのレポーティング
・ ファンド資金管理
・ ファンド設立のサポート
・ 投資委員会の実行
・ 監査法人・税理士法人対応
・ 財務局や税務署など関係当局の対応
・ 契約書・投資関係書類の整備

●マネジメント業務
・後進育成
・各ファンド取りまとめ、代表へのレポーティング