FASの転職求人

・新規投資活動（対象：中小上場企業（上場企業出資）、中小未上場企業（バイアウト）、ベンチャー企業（シード〜レイター）
- ソーシング：候補企業のスクリーニング、提案書作成、仲介会社対応
- DD：データ分析、エキスパートインタビュー、カスタマーサーベイ、経営陣インタビュー、5か年計画策定、財務3表モデル作成
- 契約交渉：企業価値算定、商品・条件策定、交渉戦略立案

・既存投資先企業のバリューアップ活動：中計策定、成長戦略立案、M&A、海外展開、プライシング、マーケティング、ブランディング、オペレーション改善、DX
導入、IR改善

同社は、会計士と税理士の比率が7割を占めるプロフェッショナル集団です。
上場企業、成長企業の成長戦略の支援に向け本ポジションでは以下の業務を担当いただきます。

【具体的には】
●IPO支援
・資本政策アドバイザリー
・組織再編アドバイザリー
・株式価値算定
・ストックオプション価値算定
●M＆Aコンサルティング
・M＆Aアドバイザリー
・財務税務デューデリジェンス
・株価算定（M＆A）

※プロジェクトのニーズに合わせて、各分野の専門家が機動的にチームを組んで取り組みます。
ご志向とご経験に応じて案件の責任者もおまかせしたいと考えています。

候補者の方のご経験・スキル・ご要望に応じて、業務をお任せいたします。募集部署では以下の業務を担っており、企業のライフサイクルの多様な局面に対し、会計士・税理士らしい特性を活かした各種コンサルティングができます。

・FA業務　M&Aアドバイザリー業務
・企業再生向けDD、再生計画の作成
・Valuationレポートの作成
・DDのコーディネーション（特にM&Aアドバイザリー業務を行っている場合）
・DD業務の実施(財務/税務/事業)
・ストラクチャード・ファイナンス、プロジェクトファイナンス業務
・通常の法人税務(申告及び各種アドバイス)
・国際税務
・事業継承関連業務
カジュアル面談の実施もご相談可能ですので、ご希望業務等含めご相談いただけますと幸いです。

M&Aアドバイザリー業務全般
（クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）

弊社は、自動車部品メーカーを中核とする持株会社で、グループ全体の経営戦略の立案やファイナンス関連業務などグループ会社全体の経営業務を担っております。
今後はよりオペレーターではなく投資家としての役割を担い、ファミリーオフィス化をして行きます。
今回の Investment Associate 職では、CFO 直下にてファミリーオフィスの役割を担い、投資活動のサポートを行なって行きます。
投資メモを作成したり、フィナンシャルモデリングを作成したり、投資案件の現地調査やアポイントに同席して折衝業務を進めるなど、CFO とともにグループのファミリーオフィスとしての機能を最適化することにコミットいただきます。
ドル投資が中心になっているので、アメリカでの投資案件などもあり、アメリカ出張なども発生する可能性があります。

▼主な仕事内容まとめ
・投資メモの作成
・フィナンシャルモデリングの作成
・CFO が行なっている案件のソーシングやポートフォリオ管理などのサポートなど

●ファミリーとビジネスの永続的な成長に向けた以下の業務
・ファミリーエンタープライズ戦略策定業務、経営変革業務
・ファミリーガバナンスに関わるコンサルティング業務
・ファミリーオフィスの設立、組織変革・業務プロセス変革、オペレーションサポート業務
・社会貢献活動の事業構想立案業務
・上記に関わる組織再編・M&A・株式公開・その他資本政策のサポート及びアドバイザリー業務
・事業承継/財産承継のスキームの立案・実行に関するアドバイザリー業務
・フランチャイズビジネス向けフランチャイズの仕組み構築に関連するコンサルティング

●大手事業会社の自社M&Aに係る業務全般（主にエグゼキューション）

・LBOローン（シニア・メザニン）への投資業務/ PEファンドへのLP投資業務（業務割合70％ 80％）
　当初は既往先のモニタリング業務および新規案件のサポート役として経験を積んでもらう。
　その後一連の業務を一人で遂行してもらう
・グループ向け与信業務（業務割合20％ 30％）
　主担当として業務を遂行してもらう
・その他債券投資等（業務割合0％ 10％）
　主担当として業務を遂行してもらう

・ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
・無形資産（知的財産）の価値評価
・金融商品や債券の価値評価
・財務モデリング業務（構築・検証）

＜チームの紹介＞
主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業に対して、業種やインダストリーにとらわれず価値評価業務（バリュエーション業務）を提供するチームです。M&Aを成功するためには、蓋然性の高い企業価値評価を行う必要があり、企業価値評価は各種取引を実施する際に株主を含む利害関係者への説明責任を果たすために利用されるほか、M&Aにおいて重要となる買収価格交渉のベースとなります。

当部門ではTOBや組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームや昨今、市場が拡大している「事業承継」を専門としたチームを擁していることから、「上場株式を対象としたM&A」における株式価値算定書やフェアネスオピニオン（FO）の提供業務や「事業承継」における買収価格に係る助言業務をはじめとして、M&Aの様々な局面におけるバリュエーション業務を経験することができ、M&Aに必須のスキルを磨くことができます。

また、通常Big4 FAS系の会社では、所属するサービスライン（ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、バリュエーション等）の業務しか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。基礎的なバリュエーションスキルを持っているけど、更にM&Aの知見を広げたい、深めたいという方にとっても最適な環境が整っております。

マーケティングチーム配属。個人富裕層向けの資金調達業務に従事いただきます。
具体的には以下の業務等をおまかせします。
●新規の顧客開拓　
●お客様との長期的なリレーションシップの構築

●案件獲得後、PJメンバーの一員として、主に知財関連のコンサルティング、および知財が関係する取引におけるFA・DD・Valuation業務を担当

●主な業務内容
（1）Due Diligence / Valuation
・知的財産デューデリジェンス、知的財産価値評価/ロイヤルティ料率検討・対価設計支援/知的財産関連訴訟支援、PPA / 減損テスト

（2）Execution
・ライセンス契約交渉支援、知的財産売買交渉支援

（3）組織再編・権利移転スキーム検討
・知的財産に係る管理体制検討支援、権利移転スキーム検討支援

（4）コンサルティング / リサーチ
・知的財産戦略策定支援、協業・M&A候補先選定支援、知的財産起点の新規事業戦略立案、技術・市場・企業動向調査/知的財産調査

（5）その他サービス
・よろず相談（知的財産顧問契約）、知的財産に係る研修・セミナー実施

◆クライアントの「有事」局面（例：不祥事・危機対応、再生・撤退、M&A、事業承継等）を中心に、アドバイザリー業務から実行支援業務、さらには経営人材提供を実施
◆グローバルに事業展開を行う大企業を主顧客とし、痛みを伴う再編・再生を方針策定から実行まで一貫して支援し、CXOの意思決定を後押し
◆多様な人材によるチームアップ、同社グローバルネットワークの活用を通じ、様々な難局に対し統合的なソリューションを提供
◆評論家的分析にとどまらず、現場にハンズオンで入り、泥臭く実行を支援
◆コンサルティング型からターンアラウンドマネージャー型まで様々な働き方を広く提供

≪事業再生≫
多額の赤字・不祥事など経営危機発生時に、短期間で抜本的な事業再生を支援
・事業分析
・成長戦略・コスト構造改革
・事業計画策定
・金融機関対応・資金調達

≪クロスボーダーリストラクチャリング（海外事業再構築）≫
世界各国の業績不振の現地法人・事業に対するターンアラウンドを支援
・海外不振事業の実態調査
・海外不振事業のオプション評価
・海外不振事業の再生・売却・撤退支援
・海外事業の全体評価・管理

≪ポートフォリオリノベーション（事業再定義）≫
低成長・低収益な業界構造において、業界再編や事業ポートフォリオ再編など事業を再定義
・事業ポートフォリオ再定義
・全社構造改革
・業界再編・組織再編
・異業種連携プラットフォーム構想

≪ハンズオン型バリューアップ（企業価値向上実行支援）≫
経営課題を抱える企業の現場に入り込み、企業側の担当者と一体となって成果創出のための実行支援を提供
・中期経営計画策定
・中期経営計画実行支援
・経営管理の整備・高度化
・営業改革・マーケティング改革
・サプライチェーン改革・在庫削減

●フォレンジックとは？
フォレンジックという言葉をご存知でしょうか？

もともとは、犯罪捜査における鑑識から、証拠保全を目的としたデジタルデータの収集・分析に意味が転じた言葉ですが、近時の不正・不祥事の増大を受けて、不正調査全般及びその周辺に意味する範囲が広がってきています。不幸にして不正・不祥事が発覚してしまった企業は、失墜した信用を回復するため、様々な障害を乗り越えねばなりません。不正調査によって実態を解明し、再発防止策を策定・実行する。顧客、取引先、投資家等のステークホルダーの理解を得るために、適切なタイミングで適切な内容の情報発信をするとともに、監督官庁や監査人と調整・連携して事態の収拾を図る。並行して実行者の処分や損害賠償等の法的対応を検討することも必要となります。

経営者・企業担当者は、これらが短期間につぎつぎと継起する困難に対峙しなければなりません。それをサポートするのが、われわれの役割になります。単に調査で不正を暴くことではなく、信頼を回復するまで、危機に陥った企業に伴走し続けることこそが、われわれのミッションです。危機のありようは事案ごとに異なり、われわれがサポートする内容や難易度もその度に変わります。

フォレンジックは、不正・不祥事の実態解明を起点に、それを乗り越えるための危機対応への広がりを見せているのです。


●会計士のキャリアとの関係
広義の危機対応といって差し支えないフォレンジックサービスは、会計士の新たなキャリアを切り開く可能性を秘めています。

粉飾決算や贈収賄などの不正調査が会計知識をふんだんに要するのはいうまでもないことですが、会計士のキャリアや知識が生きるのはそれにとどまりません。不正調査の多くは会計監査の意見形成に大きな影響を及ぼします。意見形成の背景にある監査人特有の論理を理解した上で、不正調査の範囲・手続きを設計し、あるべき調査結果を導く。さらには、証券取引所や財務局等の関係省庁との調整・連携を後押しする。そういったステークホルダー対応における支援・助言こそが、危機に陥った企業が真にもとめるものであり、フォレンジックサービスで会計・監査のバックグランドが最も生きる部分でもあります。

また、不正調査のあとに控える再発防止策は、ガバナンスや業務統制の見直しです。内部統制全般に体系的かつ実践的な知識・経験を持つ会計士は、この分野でも活躍が見込めます。不正調査は、不正・不祥事の範囲や影響を確定させるだけでなく、その発生メカニズムを解明して根の深さを測ることも、その重要な機能です。不正調査から再発防止までを一貫して手掛けることで、より効果的な調査・支援・助言が可能となり、同時に、蓄積される知識や経験にも深みが増すことになります。

日本企業の不正・不祥事の多くが海外子会社、特にアジア諸国で発生しています。言語の問題から日本の親企業と現地企業のコミュニケーションが断絶しているケースが多くみられ、海外子会社の不正・不祥事では、当社の現地ファームだけでなく、日本からもメンバーを送ってハンズオンで対応することがほとんどとなります。会計・監査の知識をベースとして、グローバルな環境でキャリアを検討されている方にも、活躍の場があります。

このように、会計士のキャリアはフォレンジックサービスに生かせる余地が十分にあり、新しい経験を通じて、監査人から総合的な危機対応アドバイザーへ脱皮できる機会を得ることができます。また、不正・不祥事対応はトップマネジメントが陣頭指揮をとることが通常のため、緊迫した状況下での対話の経験を通じて経営的な視座を獲得し、企業のCFOやCCO（Chief Compliance Officer）へ転身する道を拓くことも不可能とはいえません。

当社のフォレンジック&クライシスマネジメントサービスでは、そのような挑戦意欲に満ちた会計士の方をお待ちしています。

●クライアント（プライベートエクイティファンド）の投資先の企業価値を高め、リターンを創出するために、案件の初期段階からクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供。

●業務内容
・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

広島事務所における業務内容は以下となります。
●M&A事業
　 ファイナンシャルアドバイザリー
　 財務DD
　 企業価値評価
　 事業戦略/計画、BDD、市場調査、PMI

●クライシスマネジメント事業
　 再生・再編
　 不正調査・訴訟支援
　 危機対応

●トランスフォーメーション事業
　 地方創生
　 事業承継

【業務内容】
Strategy PE(プライベートエクイティ)は、グローバルPEファンドをメインクライアントとし、Pre phase(投資先企業の選定)からPost phase(投資先企業のValue-up)まで一気通貫にサービスを提供する専門チームです。

● Pre-phase事業概要
- Business DD、Operational DD、Carve-out DD、ESG DDといった事業系DDをメイン領域としています

● Post-phase事業概要
- 100日プラン策定支援をメインとしながら、当社グループの広範なサービスラインを駆使し、投資先企業の総合的、かつ着実なValue creationを支援します

そのなかで、Supply Chain Value Creation (SCVC)担当の役割としては、特に製造業におけるOperational DD、M&A後のToral Operation Modelの設計、PMIでの在庫削減やコスト削減等を含むQuick Hit Winの実現、中長期的視野に立った成長戦略/事業計画の策定を支援しています。

●同社では、以下の業務領域で数多くの公認会計士が活躍されており、入社に際しては以下の中から専門性を高めたい業務を一つ選んで頂きます。
（ご応募の際に希望先指定。複数選択可。）

・M&Aトランザクションサービス
・バリュエーション&モデリング（企業価値評価及び事業計画作成支援）
・コーポレートファイナンシャルアドバイザリー
・事業再生アドバイザリー
・フォレンジック&クライシスマネジメント

アドバイザー・コンサルタントとしてM&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

・投資/撤退、M&A戦略策定
・フィージビリティスタディ　[事業性調査]
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス　[B/CDD]
・オペレーショナルデューデリジェンス　[ODD]
・PMIアドバイザリー
・事業計画策定支援

●バイアウト投資に関する一連の業務全般
（投資先企業の発掘、DD、契約交渉、経営支援、EXITプロセス等の業務）　

・投資先企業の発掘、投資のアレンジ
・経営戦略の策定・実行支援
・投資企業のパフォーマンスのモニター
・M&A支援
・株式公開支援

●金融機関向けM&Aトランザクションサービスは、主に金融機関におけるM&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階からクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供します。
●国内市場金利低下や異業種参入、Fintech企業の台頭等に代表される経営環境の大きな変革期の中で、各金融機関はインオーガニックでの成長戦略を描いており、当社はインダストリーフォーカスでサービスを提供することでクライアントへの価値提供を最大化します。
●当チームでは、監査法人出身者、金融機関の財務・経理部門出身者などのキャリア経験者が数多く活躍しています。こうした中で、あなたの経験を活かし、是非ご活躍いただきたいと考えています。クロスボーダーやクロスファンクションを含めた様々なプロジェクトに関与することが可能であり、M&A取引の一連に関わる幅広い提供業務や金融機関の最先端サービスなどに対する深い知見・経験を身につけ、自らの成長を達成することができるものと考えています。

●業務内容
・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務
※ご希望に応じて上記業務以外の業務に関与していただくことも可能となります。

●主なクライアント業種
・銀行・証券・保険・インベストマネジメント・リース・クレジットカード　等の金融事業会社
・金融事業への参入を検討している通信業、小売業、等の事業会社

●プライベートエクイティ投資に係る下記業務

●Financial modeling
●Research/analysis
●Portfolio Support
●Presentation

●業界／市場分析、投資仮説構築
●デューデリジェンス／企業価値評価(ビジネスモデル評価、財務分析、投資ストラクチャー立案、バリュエーション、バリューアップ仮説構築等)
●投資先への経営支援（ガバナンス構築／追加買収／収益改善／DX推進をはじめとする様々なバリュークリエーション活動）

上記等幅広く投資・支援活動に携わっていただく予定です。

以下を中心としてご経験、やりたい業務内容に応じて相談（新規領域への挑戦も検討可能）

◆財務部門業務変革支援
企業の財務部の業務分析を実施の上、より効率的かつ品質の高い業務への変革を支援

◆IPO支援
上場に際して必要になる管理体制の課題を識別した上で体制の構築支援

◆事業再生支援
金融機関と協働し、対象会社への財務/事業DDを実施した上で、再生計画の策定を支援

◆内部監査支援
経営が健全に実行され、現場に経営方針が浸透することを担保する監査を支援

◆税務コンサルティング
タックスオピニオンの作成や税務当局への事前照会支援など、法人経営にまつわる税務業務のトータルサポート

◆バックオフィスBPOサービス
企業の財務部・経理部をはじめとするバックオフィス業務の一括請負サービス

その他、企業様のライフステージに合わせたサービス提供

以下を中心としてご経験、やりたい業務内容に応じて相談（新規領域への挑戦も検討可能）

◆財務部門業務変革支援
企業の財務部の業務分析を実施の上、より効率的かつ品質の高い業務への変革を支援

◆IPO支援
上場に際して必要になる管理体制の課題を識別した上で体制の構築支援

◆事業再生支援
金融機関と協働し、対象会社への財務/事業DDを実施した上で、再生計画の策定を支援

◆内部監査支援
経営が健全に実行され、現場に経営方針が浸透することを担保する監査を支援

◆税務コンサルティング
タックスオピニオンの作成や税務当局への事前照会支援など、法人経営にまつわる税務業務のトータルサポート

◆バックオフィスBPOサービス
企業の財務部・経理部をはじめとするバックオフィス業務の一括請負サービス

その他、企業様のライフステージに合わせたサービス提供

医療機関向けの「治療アプリ」に関するプロダクト、もしくは民間法人向けのプロダクトにおいて、開発・運用に携わって頂きます。

【当社が取り組む治療アプリ】
・ニコチン依存症治療アプリ
・高血圧治療補助アプリ
・非アルコール性脂肪肝炎（NASH）治療アプリ
・アルコール依存症治療アプリ
・がん治療支援アプリ
・慢性心不全治療アプリ

仕事のやりがい
治療アプリ領域のパイオニアとして市場にはまだ無い唯一のサービスが作ることができると同時に治療アプリの分野はまだ未開拓な領域が多く、エンジニアとして第一人者となることができます。
また治療アプリを主導して開発することは、その疾病の治療に直接繋がり、社会的にも患者にとっても大きなインパクトがあります。

具体的な業務内容
・上市予定の高血圧症治療用アプリの品質管理・保証業務
・製品開発との密な連携で、市場で起こった問題の早期解決、品質向上
・特定の製品に関わらないSOP改訂や品質プロセス改善
・法令遵守だけではなく、効果的で現実的なプロセスの構築・改善、品質の向上
※将来的には国内品質運営責任者、さらに総括製造販売責任者を担い、安全・品質を統括することも可能です

仕事のやりがい
我々の強みは、製品開発、臨床・薬事、事業開発などの部門の距離が大変近く、ご自身の働きが確かな製品を医師・患者さんに届け、治療に貢献していることを実感する事ができます。新しい領域で、より良い製品を患者様のもとへ届けませんか？

ファイアンス分野に関する案件の責任者として、もしくはオプションや株価の価値算定のスペシャリストとして、デュー・ディリジェンス（事業・財務・税務）やバリュエーション、フィナンシャルアドバイザリーなどを担当し、部門の統括、成長への貢献をしていただきます。

●投資担当者として、バイアウト投資に係る下記業務を担当。

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件の分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援、等

当行の融資・投資の業審両面の活動を支える調査機能を担っていただきます。特に、投資活動を支える調査では、社会課題解決に資する重要なテーマを抽出し、当該テーマの検討・深掘りを通じて投資アイディアまで昇華させる機能を担います。スキル・経験に応じて、以下の4分野のいずれかを担当いただき、前職で培った経験やネットワークも存分に活用して産官学を問わず様々な有識者と議論を重ねる等、柔軟な発想で業務に従事いただくことを想定しています。

1.自動車全般・自動車新領域（電池、エネルギー、ソフトウェア等）、エネルギー（電力・ガス・水素・アンモニア・CCUSなど）
2.半導体並びに関連産業、ファクトリーオートメーション、ヘルスケア、産業DX
3.データ＆AI（データビジネス・データ活用、AI開発・活用）、web3全般、webサービス（ToC向け）全般
4.コンシューマ関連（食品、小売）、インフラ関連（物流、不動産（含む都市開発）等）

●東証上場投資会社プライベートエクイティ投資部門での企業投資業務。

●投資戦略の分析・検討
●事業・市場分析
●投資対象バリュエーション
●投資実行までのエグゼキューション
●関係者調整、等

●ハンズオン型メザニン投資会社の投資チームにおいて、投資先選定・実行、投資後バリューアップ、EXITまで一連の投資実務を担当。

●案件初期検討及び詳細検討の実施（財務モデルや各種資料の作成等）
●投資候補先におけるガバナンス及び財務のストラクチャー設計
●投資先の価値向上における実行支援
●その他、自社組織運営、ファンド運営、投資家とのリレーション構築等に係る業務

投資案件ソーシング、投資検討、実行

●投資業務全般における担当者（アソシエイト）として下記一連の業務を担当

●投資案件タイプ：
・成長資金/再生資金出資案件（普通株式、種類株式、転換社債等）
・バイアウト投資案件（大企業カーブアウト、事業承継、MBO等）

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート業務

起業家（スタートアップや新興上場企業）向けのM&A助言や、資本政策・ファイナンス助言業務、それらの業務の一部デジタル化

【共通】
●スタートアップM&A助言や、IPO前後のファイナンス助言業務
●主な業務内容は、スタートアップや新興上場企業の強みや市場環境・KPI・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、契約書類作成支援等のM&A取引、IPO前後の資金調達等のファイナンス取引の企画・実行（エグゼキューション）に関する助言
●スタートアップM&A取引全般（買収、売却、組織再編等）、IPO前後のファイナンス取引全般（PIPES、カーブアウト、MBO等）の顧客に対する提案（オリジネーション）
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は主にスタートアップと新興上場企業の起業家（日本企業のみならず海外企業も含まれる）、顧客のM&A取引やファイナンス取引の提案・交渉相手は、日本の新興上場企業、日本や海外の大企業、プライベート・エクイティ・ファンド、国内外の大手ベンチャーキャピタル・ファンドなど
●上記の業務の一部をデジタル化して業務効率化する取り組みを進めており、そうしたデジタル化ツールの運用や将来的なSaaSプロダクト化も視野に入れたプロジェクトへの参画も含む

【M&A助言やVC/PE、戦略コンサルティングの経験者　Senior Associate〜Vice President】
●シニアバンカーの案件実行や提案のサポート。若手起業家の顧客開拓
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引・ファイナンス取引の助言や資料作成

【M&A助言やVC/PE、VC/PE、戦略コンサルティングの未経験者　Associate〜Senior Associate】
●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件実行や提案のサポート
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

1.投資業務担当者として、投資に関する一連の業務
・投資先の分析/評価に係る業務
・投資実行に係る業務
・投資先の事業価値向上に向けた戦略策定に係る業務
・投資先の株式公開支援に係る業務
・上記に関する対外的（売主様や次期経営者候補)なコミュニケーション など

2.投資先支援担当
・投資実行後における企業価値向上に向けた支援

3.投資家の開拓（Senior Associateのみ）
・当社にてこれまで付き合いのある機関投資家向けの関係構築、及び、機関/個人投資家の営業開拓

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイザリー業務。
●M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション業務全般（企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等）。

●企業評価・財務調査
　対象会社の企業価値の算定、財務内容の実地調査等（譲受企業によるDDは別途実施され、当社では直接担当しておりません）
●スキーム案作成
　M＆Aを実行するための最適取引手法の提案・構築
●ナレッジマネジメント
　当社のM＆A関連ノウハウの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務
●その他当社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務

主に大企業をクライアントとして、戦略策定、計画策定・実行支援を行う部門です。
コーポレート戦略部、デジタル戦略部、企業価値戦略部の3つの部で構成されています。

コーポレート戦略部
大企業を中心とするクライアントの変革を目指した「経営参謀」としての戦略構築・推進支援
経営トップと協働しクライアント企業の変革支援
全社戦略、コーポレートファイナンス、新規事業、クロスボーダー、DX等

デジタル戦略部
企業のデジタルトランスフォーメーションの構想策定と実行支援
事業の全体DX戦略策定
組織変革
実行支援

企業価値戦略部
上場企業クライアントに対して、依頼主であるトップマネジメントに加え、クライアント企業のオーナーである株主やステークホルダーに対する長期的な価値提供までをアドバイス、実行支援
企業価値向上支援
サステナビリティ支援
その他、企業価値向上への貢献が期待される事業活動全般の支援

・M＆A対象領域の選定、調査、分析（ターゲットリスト作成）
・国内上場企業の事業及び業績分析業務
・金融機関、外部アドバイザーとのコネクション構築
・案件ソーシング業務（対象企業へのアプローチ、アポイント獲得、提案）
・社内の関連部署との調整業務
・M&Aプロジェクトのマネジメント業務（情報分析、会議体の運営等）
・社内外向け各種資料作成業務
・エグゼキューション業務

入社後は上司監督の下、各種業務のサポート役を中心に担当していただきますが、業務への理解度に応じて、いずれは自らの案件を持ち、クロージングに向けて主体的に業務を推進して頂きます。

●バイアウト投資に関する業務全般（オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与）。

＜Investment Team＞
オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与し、主に投資案件のソーシングから実行に活動の主体を置く。

＜Value creation Team＞
全ての投資プロセスに一貫して関与し、特に投資後のバリューアップに活動の主体を置く。

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

(1)M&A戦略・新規事業戦略策定
(2)ビジネスデューデリジェンス
(3)ディール（M&A、資本提携及び資金調達）アドバイザリー
(4)M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、
　事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、オペレーション改善等
(5)「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、
　オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等　　　　　　　　　　　　　
(6)M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、社内人材育成等

＜担当業務＞
・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトマネージャー
・コンサルティングまたはアドバイザリー案件創出、提案書作成などセールス活動全般
・業務に必要なメソドロジー開発及び社内ノウハウ蓄積積　　　　　　　　
・ジュニアメンバーの教育

＜チームの特色・強み＞
(1)「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。
　責任者は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。　
(2)「M&Aの成功＝PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。チームを指向中。
(3)豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを
　活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業との
　オープンイノベーション創出が能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(4)「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

(1)M&A戦略策定・新規事業戦略策定
(2)ビジネスデューデリジェンス
(3)ディール（M&A、資本提携及び資金調達）アドバイザリー
(4)M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、
　事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、
　オペレーション改善等
(5)「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、
　オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等
(6)M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、
　社内人材育成等

＜担当業務＞
・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトメンバーとしてデリバリーを担当する。
・コンサルティング（戦略立案、ビジネスDD、PMI等）では、市場調査、事例調査、資料作成（マネージャーは全体設計も担当）、議事録作成、クライアントとのコミュニケーション等を担当する。
・ディールアドバイザリーでは、企業価値評価、DDでのQ&A対応などコーディネーション、企業概要資料やインフォメーションパッケージ（セルサイドの場合）、契約書交渉のサポート、議事録作成、クライアントや関係者とのコミュニケーション等を担当する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜チームの特色・強み＞
(1)「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。責任者は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。
(2)「M&Aの成功＝PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。　　　　　　
(3)豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業とのオープンイノベーション創出が可能
(4)「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

事業投資に関わる業務全般
●投資戦略の検討・策定
●案件情報の収集・選別
●事業分析・バリュエーション
●投資実行までのエグゼキューション
●投資後のバリューアップ
●エグジットプランの策定・実行

●新規案件の実行にあたり、投資プロセスのいくつかのモジュールの実務責任者として職務を果たしていただきます
●事業・財務面の現状分析とシナリオ分析について、主導的に貢献していただきます

＜入社後期待できる経験 ＞
●海外投資を中心としたファンドでの投資、およびバリューアップの実務経験
● ベンチャー／グロース投資からバイアウト投資まで、幅広いタイプの投資経験
● 政府系ファンドの特徴も活かした案件開拓や広範なネットワーク構築の経験

●ミッション
クリニックの事業継承を通じ、重要な社会インフラである地域医療を次世代へ繋ぐ

●担当業務　
1．クリニックの第三者継承にかかる一連の業務全般（初期相談から譲渡の実 まで 気通貫でコンサルタントが全ての 程を担います）
・案件発掘
　-　m3.comを活用したオンライン施策の企画・実施
　-　セミナー、DM、提携企業等からの紹介によるオフライン施策の企画・実施
・クリニック概要書の作成
　-　決算資料、レセプト情報をはじめとする各種経営管理データを整理し、クリニックの情報をわかりやすく、かつ魅力的に記載した資料の作成
・買手（後継者）の探索・提案
　-　m3.comおよび医師データベース等を活用したマスプロモーション（メルマガ、WEB広告等）、個別アプローチ（電話・メール等）の実施
　-　クリニック概要書を活用した医師への提案
・マッチング業務
　-　売手へ買手候補（後継者候補）を紹介
　-　面談が円滑に進むよう面談のシナリオ作成およびファシリテーション等を行う
・譲渡実行支援
　-　買収監査にかかる専門家紹介、調整・立会、実行サポート
　-　融資実行や行政書類の提出支援等を行う

2．売手・買手の発掘施策にかかるWebマーケティング施策の企画・実行
3．金融機関、税理士・会計士等の他企業との提携の企画・実行
4．将来的には、新規事業の企画立案・実行リード、メンバーマネジメント等

●同ポジションで働く魅力
・クリニックの継承は、地域医療の存続、スタッフの雇用維持、売り手のハッピーリタイア、買い手の開業成功、事業者の取引継続等に繋がる五方良しのビジネスであり、社会に大きく貢献できます。
・クリニック経営やM&Aの基礎知識から実務に至る教育研修（座学・OJT等）を行っており、未経験者でも確実に知識・スキルが身につく内容となっています。そのため、業界未経験者が多く活躍しています。
・医療業界での知名度を活かし、各プレイヤー（医師会や金融機関、税理士・会計士等）とのネットワーク構築をダイナミックに推進することができます。
・M&A仲介だけにとどまらず、業務改革・チーム作り・マーケティング・当該サービスから派生する当社にしかできない新規事業立ち上げなどにも携わる機会があります。

【仕事内容】
大手総合商社のノウハウ、ネットワークを活かしDXコンサルティングを行うべく設立された当社にて、コンサルタントとしての業務をお任せいたします。

立ち上げフェーズの企業であるため、ご経験に応じて組織作りにも貢献いただき、会社の成長を支えていただく役割も期待いたします。

【具体的な業務内容】
・経営戦略・事業戦略・機能戦略・M&A戦略立案
・DXに関する戦略・改革構想立案、ロードマップ策定支援
・新規事業のビジネスモデル構想策定支援、等

※ 立ち上げフェーズのため、他チームのプロジェクト等へのアサインの可能性も有り

●PE投資（バイアウト投資）に関する一連の業務全般

●投資案件のオリジネーション
●投資案件の調査・分析・評価
●投資案件のエグゼキューション
●投資先企業の経営サポート、等

●ヘルスケア分野（薬局グループ、介護施設、医療法人等）を投資対象とするファンド運営会社での投資・M&A関連業務全般。
●将来の投資部長候補として、投資・M&A案件に係る一連の業務をリードして頂きます。

●薬局・病院グループ化推進に向けたソーシング、デューディリジェンス、エグゼキューション等、M&Aに係る一連の業務
●薬局・病院への投資後のバリューアップ・モニタリング

・新しい投資スキーム、ファンドの在り方の戦略立案
・投資検討時における投資先候補のFDD(外部からのレビュー含む)
・投資検討時における株式評価(バリュエーション)
・公正価値基準(IPEV)導入
等

◆IPO監査業務　準金融商品取引法監査
◆IPO支援業務全般

クライアントが株式上場するまでのサポートをし、上場会社に求められる内部統制の構築・運用や会計処理等についてのアバイスを提供しています。

IPO支援業務の例
・短期調査
・経営管理体制や業務プロセスの整備支援
・株式上場のための会計制度の構築、導入支援
・株式公開に係る会計、税制、関係法令及び諸規則に係るコンサルティング業務　など