FASの転職求人

●概要
・全社的な投資戦略の企画・立案
・個別のM&A案件の推進サポート
・投資案件の審査・チェック

●詳細
全社的な投資戦略を実現する部署として、関連施策の企画・立案、主に営業組織が担当する個別案件の支援（支援・牽制の両面で）の他、大型のM&A案件についてはインハウスのM&Aアドバイザーとしての業務を担って頂きます

・全社投資戦略の立案・推進
・M&A案件の推進サポート
　−投資候補先の発掘、アドバイザー起用、エグゼキューション（企業価値評価、DD、契約交渉等）、PMI等のサポート、社内関連部門との連携
・グループ内の組織再編、事業（グループ会社含む）の売却支援
・スタートアップ投資の制度設計、取組推進
　−社内のスタートアップ投資枠制度の運用
・投資案件の審査・チェック

●この仕事の魅力
・経営陣にも近く、当社全体を俯瞰した業務推進が可能
・当社各事業部門が国内外で注力する投資案件全般に幅広く携われる。国内外で幅広く事業を行っており、多様な事業に関与可能
・将来的には自身のキャリアビジョンやスキルセットにより、国内外営業組織のフロント部門への異動も可能

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

国内最大手の総合不動産デベロッパーでのCVC業務になります。
本ファンドは、独立系の大手VCとの共同運営になります。
主には、アーリー期以降のスタートアップ企業を対象とした投資業務を担当いただきます。

【具体的には】
●投資先の検討に係る業務（事業DD、財務DD、法務DD等）
：CVCのため投資リターン以上に既存事業とのシナジーを重視しています。
スケーラブルな事業に結び付けられる投資先を見出し投資を行うことがミッションになります。
●共同運営者（VC）、社内の各事業部、投資先企業等との調整業務
：共同運営者や投資先企業との定例ミーティングへも参加いただきます。
　社内の各部門とも協働するため関係部門への説明業務なども担当いただきます。
●期中の管理業務
：投資案件に係る予実管理や関係当事者との打合せが発生します。
　投資先企業への追加出資を行うケースもあります。
●その他
：投資に係る各種業務
※適性とご志向により検討致します。

おもいやりサービスの事業責任者として、利用者ターゲットを会社員中心とした幅広い年齢層にまで広げ、toC のみならず toB 展開の企画〜実行、営業活動までを担い、事業拡大をお任せしたいです。
サービス自体は 2011 年にリリースしていますが、 齢者向けの toC 事業のみなので、今回の取組は弊社としては初となります。 メンバーも少なく既存事業を 台とした新規事業 ち上げに近いので、業務内容は多岐にわたります。ただ、裁量を持って柔軟に動けるため、やりがいを感じて頂きやすいと思います
おもいやり事業を牽引頂く重要な主要メンバーとなりますので、必要な組織と役割の設計、採用、評価まで担って頂く可能性もあります。
▼主な仕事内容
・toB 事業としてのサービス開発の企画実
・法 向けの営業活動やアライアンス提携
・事業全体のディレクション（PM 業務）
・サービスの量産体制構築のプロジェクト推進・管理
・事業全体のオペレーション構築 運
・チームメンバーのマネジメント・PL 管理、KPI 管理
・組織構築、メンバー採 、マネジメント、評価査定

【提供サービス】
・ 投資評価/DD（ビジネス・財務）
・ 営業/マーケティング改革（セールスグロース）
・ 工場オペレーション/生産効率化
・ SCM/物流最適化
・ バックオフィス効率化/コスト削減
・ 組織・人事制度改革

【PEセクターの強み】
・ 大手外資ファームと同等のサービス品質
・ 競争力、柔軟性のあるフィー体系
・ DD/戦略策定から現場常駐支援までを一気通貫で対応可能

●仕事内容・役割
プロジェクトマネージャーとして受注案件のマネジメントを実施いただきます。
案件により、クライアントの経営人材（執行役員/CXO）を務める可能性があります。
また、チーム戦略実現に向けて、組織開発（メンバーの指導・育成）にご注力いただきます。

●ポジションの魅力
『プロ経営者のキャリアパス開拓』『ベンチャーファームにおける裁量権・スピード感』
監査系ファームで生じるようなコンフリクトや間接業務が少なく、純粋にクライアントワークに専念しながら、プロ経営者のキャリアも開けます。

・ 執行役員/CXO経験を複数社で積み重ねられる
・ 大手ファームと比較した間接業務の少なさ、縦割りのなさ（アプローチ不可能な顧客もない）
・ 裁量権をもち、クライアントと深い関係構築が可能な環境
・ 新規チーム立ち上げメンバーとしての先行者利益（拡大後の中核メンバーに）
・ 成果報酬というシビアな結果が出る報酬体系のやりがい

●ベンチャーキャピタリストとして、ベンチャー企業の発掘、投資、Exitまで一貫してご担当いただきます。

・概要　：　プラント・船舶・航空機におけるM&A担当者として従事
・業務詳細　：　M&Aの推進・実行、既存事業の戦略立案、投資後のPMI推進等
・配属組織　：　プラント・船舶・航空機分野の営業課等を想定
・キャリアパス　：　入社後はM&A業務に従事、その後は国内外の投資先への出向、海外拠点でのM&A業務従事等の駐在可能性あり

◎新規プロジェクトとしてスタートアップ♪
現在、連結内120社を超えるコングロマリット化したGrp子会社において、
個社毎に基幹システムやCRMシステムなどを運用しております。

今期始動する本プロジェクトでは
基幹システムを含めたシステム関連の精査及び統合を行い、経営資源の効率化を行うことにより
リソース転換による事業成長や、間接コストの圧縮による企業価値の上昇を図り
Grp全体の強靭化を図っていく想定です。

◎ご経歴に併せて、面接を経つつ下記ミッションの中でアサインさせて頂きます！
・現在運用中のシステムの把握
・グループ業務棚卸
・分析資料制作
・フロー作成
・効果試算
・ベンダーコントロール
・システム選定及び要件定義（可能な方にお任せします）
・進行管理
・保守運用管理

最適なシステム環境構築における、プロジェクトの一翼を担って頂きます。

◎システム周り以外のBPR・業務改善にもコミット可能です！
巨大な事業体でもありますので
社内では、「再構築ベースのBPR（業務改革）ミッション」と「既存のフローの見直しベースの業務改善ミッション」
がございます。様々なBPR・業務改善のプロジェクトへ参画頂くことが可能です

◎新規プロジェクトとしてスタートアップ♪
グループ全体のBPR（業務革新）や業務改善のプロジェクトをスタートアップ致します。
現在、連結内120社を超えるコングロマリット化したGrp子会社に対し
横串で業務や運用の非効率を抽出し、改善案の策定及び、フロー構築や改善実施の効果測定などを行います。

巨大な事業体でもありますので
社内では、「再構築ベースのBPR（業務改革）ミッション」と「既存のフローの見直しベースの業務改善ミッション」
が同時並行で走っていく想定となり、様々なBPR・業務改善のプロジェクトへ参画頂くことが可能です

◎ご経歴に併せて、面接を経つつ下記ミッションの中でアサインさせて頂きます！
・グループ業務棚卸（Grp内各事業会社へのヒヤリングなどによる業務量把握）
・課題のマッピングと優先順位付けによる業務整理
・業務フロー/業務マニュアルの作成
・各事業会社の責任者及び担当者との説明や折衝
・運用状況の効果測定
など

グループ全体の効率化施策における、プロジェクトの一翼を担って頂きます。

◎グループ事業会社のM&A(売却)のカバレッジ業務（ソーシング及びオリジネーション）がメインミッションとなります。
戦略事業会社が同一グループ内の事業会社のM&Aを担う為、構造としては、M&A仲介業務となります。
買い手先様を探す為の、カバレッジ業務をお任せ致します。

◎M&A案件の豊富な経験と実績があります！
当社グループは、携帯電話や回線、OA機器などの代理店事業などの「営業会社」のイメージを多くの方はお持ちですが、
実は10年以上前から、投資戦略会社へのシフトチェンジを図っております。
その過程で数多くのM&Aを成立させており、事業会社と言えど、数多くの経験と実績がございます。

◎直近5か年で40件を超えるディールを成立！
通常事業会社では、案件数が少ないイメージですが、当グループでは積極的なM&Aを行っておりますので
案件は常に同時並行で存在をしている環境です。経験を積みたい方にはうってつけです。

企業買収やベンチャー投資における、グループシナジーの創出及び強化を目的とした投資業務
プライム市場上場の大手グループ企業の資本を活用し、
グループシナジーの創出及び強化を目的とした
M＆Aおよびベンチャー投資に関わる業務をお任せします。
＜具体的には＞
●企業買収
・対象企業の選定・分析・開拓
・対象企業の価値算定
・M&Aのアプローチ
・クロージング業務
など
●ベンチャー投資
ストック商材がある企業、独自の営業販路および手法を持った営業会社への投資

・新規投資活動（対象：中小上場企業（上場企業出資）、中小未上場企業（バイアウト）、ベンチャー企業（シード〜レイター）
- ソーシング：候補企業のスクリーニング、提案書作成、仲介会社対応
- DD：データ分析、エキスパートインタビュー、カスタマーサーベイ、経営陣インタビュー、5か年計画策定、財務3表モデル作成
- 契約交渉：企業価値算定、商品・条件策定、交渉戦略立案

・既存投資先企業のバリューアップ活動：中計策定、成長戦略立案、M&A、海外展開、プライシング、マーケティング、ブランディング、オペレーション改善、DX
導入、IR改善

同社は、会計士と税理士の比率が7割を占めるプロフェッショナル集団です。
上場企業、成長企業の成長戦略の支援に向け本ポジションでは以下の業務を担当いただきます。

【具体的には】
●IPO支援
・資本政策アドバイザリー
・組織再編アドバイザリー
・株式価値算定
・ストックオプション価値算定
●M＆Aコンサルティング
・M＆Aアドバイザリー
・財務税務デューデリジェンス
・株価算定（M＆A）

※プロジェクトのニーズに合わせて、各分野の専門家が機動的にチームを組んで取り組みます。
ご志向とご経験に応じて案件の責任者もおまかせしたいと考えています。

候補者の方のご経験・スキル・ご要望に応じて、業務をお任せいたします。募集部署では以下の業務を担っており、企業のライフサイクルの多様な局面に対し、会計士・税理士らしい特性を活かした各種コンサルティングができます。

・FA業務　M&Aアドバイザリー業務
・企業再生向けDD、再生計画の作成
・Valuationレポートの作成
・DDのコーディネーション（特にM&Aアドバイザリー業務を行っている場合）
・DD業務の実施(財務/税務/事業)
・ストラクチャード・ファイナンス、プロジェクトファイナンス業務
・通常の法人税務(申告及び各種アドバイス)
・国際税務
・事業継承関連業務
カジュアル面談の実施もご相談可能ですので、ご希望業務等含めご相談いただけますと幸いです。

（変更の範囲）当グループの定める業務

M&Aアドバイザリー業務全般
（クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）

弊社は、自動車部品メーカーを中核とする持株会社で、グループ全体の経営戦略の立案やファイナンス関連業務などグループ会社全体の経営業務を担っております。
今後はよりオペレーターではなく投資家としての役割を担い、ファミリーオフィス化をして行きます。
今回の Investment Associate 職では、CFO 直下にてファミリーオフィスの役割を担い、投資活動のサポートを行なって行きます。
投資メモを作成したり、フィナンシャルモデリングを作成したり、投資案件の現地調査やアポイントに同席して折衝業務を進めるなど、CFO とともにグループのファミリーオフィスとしての機能を最適化することにコミットいただきます。
ドル投資が中心になっているので、アメリカでの投資案件などもあり、アメリカ出張なども発生する可能性があります。

▼主な仕事内容まとめ
・投資メモの作成
・フィナンシャルモデリングの作成
・CFO が行なっている案件のソーシングやポートフォリオ管理などのサポートなど

●ファミリーとビジネスの永続的な成長に向けた以下の業務
・ファミリーエンタープライズ戦略策定業務、経営変革業務
・ファミリーガバナンスに関わるコンサルティング業務
・ファミリーオフィスの設立、組織変革・業務プロセス変革、オペレーションサポート業務
・社会貢献活動の事業構想立案業務
・上記に関わる組織再編・M&A・株式公開・その他資本政策のサポート及びアドバイザリー業務
・事業承継/財産承継のスキームの立案・実行に関するアドバイザリー業務
・フランチャイズビジネス向けフランチャイズの仕組み構築に関連するコンサルティング

●大手事業会社の自社M&Aに係る業務全般（主にエグゼキューション）

・LBOローン（シニア・メザニン）への投資業務/ PEファンドへのLP投資業務（業務割合70％ 80％）
　当初は既往先のモニタリング業務および新規案件のサポート役として経験を積んでもらう。
　その後一連の業務を一人で遂行してもらう
・グループ向け与信業務（業務割合20％ 30％）
　主担当として業務を遂行してもらう
・その他債券投資等（業務割合0％ 10％）
　主担当として業務を遂行してもらう

・ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
・無形資産（知的財産）の価値評価
・金融商品や債券の価値評価
・財務モデリング業務（構築・検証）

＜チームの紹介＞
主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業に対して、業種やインダストリーにとらわれず価値評価業務（バリュエーション業務）を提供するチームです。M&Aを成功するためには、蓋然性の高い企業価値評価を行う必要があり、企業価値評価は各種取引を実施する際に株主を含む利害関係者への説明責任を果たすために利用されるほか、M&Aにおいて重要となる買収価格交渉のベースとなります。

当部門ではTOBや組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームや昨今、市場が拡大している「事業承継」を専門としたチームを擁していることから、「上場株式を対象としたM&A」における株式価値算定書やフェアネスオピニオン（FO）の提供業務や「事業承継」における買収価格に係る助言業務をはじめとして、M&Aの様々な局面におけるバリュエーション業務を経験することができ、M&Aに必須のスキルを磨くことができます。

また、通常Big4 FAS系の会社では、所属するサービスライン（ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、バリュエーション等）の業務しか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。基礎的なバリュエーションスキルを持っているけど、更にM&Aの知見を広げたい、深めたいという方にとっても最適な環境が整っております。

マーケティングチーム配属。個人富裕層向けの資金調達業務に従事いただきます。
具体的には以下の業務等をおまかせします。
●新規の顧客開拓　
●お客様との長期的なリレーションシップの構築

●案件獲得後、PJメンバーの一員として、主に知財関連のコンサルティング、および知財が関係する取引におけるFA・DD・Valuation業務を担当

●主な業務内容
（1）Due Diligence / Valuation
・知的財産デューデリジェンス、知的財産価値評価/ロイヤルティ料率検討・対価設計支援/知的財産関連訴訟支援、PPA / 減損テスト

（2）Execution
・ライセンス契約交渉支援、知的財産売買交渉支援

（3）組織再編・権利移転スキーム検討
・知的財産に係る管理体制検討支援、権利移転スキーム検討支援

（4）コンサルティング / リサーチ
・知的財産戦略策定支援、協業・M&A候補先選定支援、知的財産起点の新規事業戦略立案、技術・市場・企業動向調査/知的財産調査

（5）その他サービス
・よろず相談（知的財産顧問契約）、知的財産に係る研修・セミナー実施

◆ここ5年で約25%のCAGR（年平均成長率）で継続的に成長しており、事業再生アドバイザリー国内No.1の規模と実績
◆業績不振のクライアントに対して経営危機から脱却し、財務状況や業績を回復させるためにアドバイザリー業務やクライアント先にハンズオンで入り込んで実行支援を実施
◆グローバルに事業展開を行う大企業を主顧客とし、再編・再生の方針策定から実行まで一貫して支援し、CXOの意思決定を後押し。
また、再生・再編局面前段階における構造改革支援ニーズや再成長戦略策定・実行支援ニーズに対応し、業務領域を拡大。
再生業務についても、伝統的な財務ドリブンなもののみならず、再生後の勝ち残りのための、新しい再生の取り組みにも積極的に領域拡大。
（売上拡大施策の立案・実行、例えば、事業コンセプト、ブランディング、新規事業創出、等）
◆多様な人材によるチームアップ、デロイト・グローバルネットワークの活用を通じ、様々な難局に対し統合的なソリューションを提供
◆評論家的分析にとどまらず、現場にハンズオンで入り、泥臭く実行を支援
◆コンサルティング型からターンアラウンドマネージャー型まで様々な働き方を広く提供

サービスメニュー
≪事業再生（大規模・複雑な再生案件）≫
広範かつ複雑な経営危機発生時に、短期間で抜本的な事業再生（全社規模の事業再生・主要事業の構造改革等）を支援。主な顧客は日本を代表する大企業が中心で、昨今の主要な大型再生案件の多くを手掛けており、実績も随一
・事業分析
・成長戦略・コスト構造改革（事業売却を含む）
・事業計画策定
・金融機関対応・資本性を含む資金調達

≪クロスボーダーリストラクチャリング（海外事業再構築）≫
グローバル大企業の傘下にある世界各国の業績不振の現地法人・事業に対するターンアラウンドを支援
・海外不振事業の実態調査
・海外不振事業のオプション評価
・海外不振事業の再生・売却・撤退支援
・海外事業の全体評価・管理

≪ポートフォリオリノベーション（事業再定義）≫
低成長・低収益な業界構造において、業界再編や事業ポートフォリオ再編など事業を再定義
・事業ポートフォリオ再定義
・全社構造改革
・業界再編・組織再編
・異業種連携プラットフォーム構想

≪ハンズオン型バリューアップ（企業価値向上実行支援）/CROサービス≫
経営課題を抱える企業の現場に入り込み、企業側の担当者と一体となって成果創出のための実行支援を提供。ときには再生推進における一定の権限を有する立場（Chief Restructuring Officer）として顧客側に立って支援するケースもあり
・中期経営計画策定
・中期経営計画実行支援
・経営管理の整備・高度化
・営業改革・マーケティング改革
・サプライチェーン改革・在庫削減

事業再生業務の魅力
◆クライアントを深刻な危機から早期に脱却させ、常態に回復させるというテーマを取り扱い、まさに経営のトップアジェンダとして認識される取組みであり、業務そのものにやりがいが大きい
◆評論家的分析にとどまらず、現場に飛び込んでハンズオンで泥臭く実行を支援することにより、クライアントと一心同体でプロフェッショナルサービスを提供することが可能
◆クライアントの対面者は主にトップマネジメント層であり、エグゼクティブとのコミュニケーションを通じて、人間的成長を図ることができる
◆財務系業務（財務分析、計画策定、資金繰り、ストラクチャリング等）から、事業系業務（戦略策定、コスト削減、構造改革、人員削減等）、組織運営力（プロジェクトマネジメント力、チェンジマネジメント力、プロデューサー能力等）まで、幅広い業務提供機会があるため、多様な視点、スキルを得るチャンスがあり、専門性と総合力をバランスよく身に着けることができ、先々のキャリアの選択肢を増やすことができる

当該事業再生部門の魅力
◆部門設立以降、ビジネスが継続的に拡大しており成長中。コンサルティング会社でありながらベンチャー的な組織・サービスの拡大を体感できる
◆多種多様なバックグランドの人材が集まった組織であり、相互に刺激を受けることができ、多様なケイパビリティを、再生時だからこそ求められるもの、再生時だからこそ必要な取組み方をふまえ、再生の文脈に合わせて適切に組み合わせていくことで、プレ再生から再成長まで、幅広いテーマについて、方針検討から実行フェーズに亘り、ワンストップで一気通貫の支援が可能
◆再生の意味を幅広くとらえており、既存事業の制度疲労・停滞局面を脱し、市場の変化に合わせてビジネスモデルの再構築=ビジネス変革コンセプトの策定をはじめとしたバリューアップの取組み等、再生チームとしての支援の射程範囲が競合他社よりも広いのも特徴
◆大規模再生案件では、全体統括（PMO）として関与し、当社他部門の人材だけでなく、関係当事者（弁護士、金融機関等）とも協働するなど、キャリアの幅を広げることが可能である
◆現在、領域別（事業再生（財務）、事業再生（事業）、クロスボーダー、ハンズオン（財務）、ハンズオン（事業）、など）の人材マネジメントの仕組みを構築中であり、当該プラットフォームを用いることにより、早期にプロフェッショナルスキルアップが可能である
◆クライアントの中心がグローバル大企業や話題の渦中にある大規模企業であり、社会的な注目度の高い案件に関わることができる
◆同業他社対比クロスボーダー案件が多く、（語学力に優位性がある場合には）クロスボーダーのプロフェッショナル業務の提供が可能である（海外駐在含む）
◆ハンズオンでの経営改善経験を積む機会も多いため、プロ経営者を志向し、事業法人のCEO/CFO等の経営職を希望ながらも、単身での転職にリスクを感じている人に、コンサルタント会社に所属しながら経営に関する多様な課題解決を経験できる
◆スタッフ層は、原則特定のプロジェクトにシングルアサインする体制であるため、クライアント業務に全力投球できる
◆上記を通じて、プロフェッショナルとして飛躍的なスピードで成長することが可能。優秀な人財が当該事業再生部門の競争力の源泉となっており、大規模・複雑な再生案件では顧客である金融機関・企業からのファーストオプションとなっている。ここ数年で話題となっている大規模再生案件、海外撤退案件の多くに関与
◆プロフェッショナルとしての多様なスキル・経験を身につけられるため、当該事業再生部門の卒業生は幅広い分野で活躍している。事業会社CXO、PEファンド等で活躍している方も多い

M&Aトランザクションサービス（プライベートエクイティ）は、プライベートエクイティクライアントの投資先の企業価値を高め、リターンを創出するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。

●業務内容
・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

【業務内容】
Strategy PE(プライベートエクイティ)は、グローバルPEファンドをメインクライアントとし、Pre phase(投資先企業の選定)からPost phase(投資先企業のValue-up)まで一気通貫にサービスを提供する専門チームです。

● Pre-phase事業概要
- Business DD、Operational DD、Carve-out DD、ESG DDといった事業系DDをメイン領域としています

● Post-phase事業概要
- 100日プラン策定支援をメインとしながら、当社グループの広範なサービスラインを駆使し、投資先企業の総合的、かつ着実なValue creationを支援します

そのなかで、Supply Chain Value Creation (SCVC)担当の役割としては、特に製造業におけるOperational DD、M&A後のToral Operation Modelの設計、PMIでの在庫削減やコスト削減等を含むQuick Hit Winの実現、中長期的視野に立った成長戦略/事業計画の策定を支援しています。

●同社では、以下の業務領域で数多くの公認会計士が活躍されており、入社に際しては以下の中から専門性を高めたい業務を一つ選んで頂きます。
（ご応募の際に希望先指定。複数選択可。）

・M&Aトランザクションサービス
・バリュエーション&モデリング（企業価値評価及び事業計画作成支援）
・コーポレートファイナンシャルアドバイザリー
・事業再生アドバイザリー
・フォレンジック&クライシスマネジメント

アドバイザー・コンサルタントとしてM&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

・投資/撤退、M&A戦略策定
・フィージビリティスタディ　[事業性調査]
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス　[B/CDD]
・オペレーショナルデューデリジェンス　[ODD]
・PMIアドバイザリー
・事業計画策定支援

●バイアウト投資に関する一連の業務全般
（投資先企業の発掘、DD、契約交渉、経営支援、EXITプロセス等の業務）　

・投資先企業の発掘、投資のアレンジ
・経営戦略の策定・実行支援
・投資企業のパフォーマンスのモニター
・M&A支援
・株式公開支援

●金融機関向けM&Aトランザクションサービスは、主に金融機関におけるM&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階からクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供します。
●国内市場金利低下や異業種参入、Fintech企業の台頭等に代表される経営環境の大きな変革期の中で、各金融機関はインオーガニックでの成長戦略を描いており、当社はインダストリーフォーカスでサービスを提供することでクライアントへの価値提供を最大化します。
●当チームでは、監査法人出身者、金融機関の財務・経理部門出身者などのキャリア経験者が数多く活躍しています。こうした中で、あなたの経験を活かし、是非ご活躍いただきたいと考えています。クロスボーダーやクロスファンクションを含めた様々なプロジェクトに関与することが可能であり、M&A取引の一連に関わる幅広い提供業務や金融機関の最先端サービスなどに対する深い知見・経験を身につけ、自らの成長を達成することができるものと考えています。

●業務内容
・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務
※ご希望に応じて上記業務以外の業務に関与していただくことも可能となります。

●主なクライアント業種
・銀行・証券・保険・インベストマネジメント・リース・クレジットカード　等の金融事業会社
・金融事業への参入を検討している通信業、小売業、等の事業会社

●プライベートエクイティ投資に係る下記業務

●Financial modeling
●Research/analysis
●Portfolio Support
●Presentation

●業界／市場分析、投資仮説構築
●デューデリジェンス／企業価値評価(ビジネスモデル評価、財務分析、投資ストラクチャー立案、バリュエーション、バリューアップ仮説構築等)
●投資先への経営支援（ガバナンス構築／追加買収／収益改善／DX推進をはじめとする様々なバリュークリエーション活動）

上記等幅広く投資・支援活動に携わっていただく予定です。

以下を中心としてご経験、やりたい業務内容に応じて相談（新規領域への挑戦も検討可能）

◆財務部門業務変革支援
企業の財務部の業務分析を実施の上、より効率的かつ品質の高い業務への変革を支援

◆IPO支援
上場に際して必要になる管理体制の課題を識別した上で体制の構築支援

◆事業再生支援
金融機関と協働し、対象会社への財務/事業DDを実施した上で、再生計画の策定を支援

◆内部監査支援
経営が健全に実行され、現場に経営方針が浸透することを担保する監査を支援

◆税務コンサルティング
タックスオピニオンの作成や税務当局への事前照会支援など、法人経営にまつわる税務業務のトータルサポート

◆バックオフィスBPOサービス
企業の財務部・経理部をはじめとするバックオフィス業務の一括請負サービス

その他、企業様のライフステージに合わせたサービス提供

以下を中心としてご経験、やりたい業務内容に応じて相談（新規領域への挑戦も検討可能）

◆財務部門業務変革支援
企業の財務部の業務分析を実施の上、より効率的かつ品質の高い業務への変革を支援

◆IPO支援
上場に際して必要になる管理体制の課題を識別した上で体制の構築支援

◆事業再生支援
金融機関と協働し、対象会社への財務/事業DDを実施した上で、再生計画の策定を支援

◆内部監査支援
経営が健全に実行され、現場に経営方針が浸透することを担保する監査を支援

◆税務コンサルティング
タックスオピニオンの作成や税務当局への事前照会支援など、法人経営にまつわる税務業務のトータルサポート

◆バックオフィスBPOサービス
企業の財務部・経理部をはじめとするバックオフィス業務の一括請負サービス

その他、企業様のライフステージに合わせたサービス提供

ファイアンス分野に関する案件の責任者として、もしくはオプションや株価の価値算定のスペシャリストとして、デュー・ディリジェンス（事業・財務・税務）やバリュエーション、フィナンシャルアドバイザリーなどを担当し、部門の統括、成長への貢献をしていただきます。

●投資担当者として、バイアウト投資に係る下記業務を担当。

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件の分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援、等

●東証上場投資会社プライベートエクイティ投資部門での企業投資業務。

●投資戦略の分析・検討
●事業・市場分析
●投資対象バリュエーション
●投資実行までのエグゼキューション
●関係者調整、等

●ハンズオン型メザニン投資会社の投資チームにおいて、投資先選定・実行、投資後バリューアップ、EXITまで一連の投資実務を担当。

●案件初期検討及び詳細検討の実施（財務モデルや各種資料の作成等）
●投資候補先におけるガバナンス及び財務のストラクチャー設計
●投資先の価値向上における実行支援
●その他、自社組織運営、ファンド運営、投資家とのリレーション構築等に係る業務

投資案件ソーシング、投資検討、実行

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイザリー業務。
●M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション業務全般（企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等）。

●企業評価・財務調査
　対象会社の企業価値の算定、財務内容の実地調査等（譲受企業によるDDは別途実施され、当社では直接担当しておりません）
●スキーム案作成
　M＆Aを実行するための最適取引手法の提案・構築
●ナレッジマネジメント
　当社のM＆A関連ノウハウの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務
●その他当社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務

主に大企業をクライアントとして、戦略策定、計画策定・実行支援を行う部門です。
コーポレート戦略部、デジタル戦略部、企業価値戦略部の3つの部で構成されています。

コーポレート戦略部
大企業を中心とするクライアントの変革を目指した「経営参謀」としての戦略構築・推進支援
経営トップと協働しクライアント企業の変革支援
全社戦略、コーポレートファイナンス、新規事業、クロスボーダー、DX等

デジタル戦略部
企業のデジタルトランスフォーメーションの構想策定と実行支援
事業の全体DX戦略策定
組織変革
実行支援

企業価値戦略部
上場企業クライアントに対して、依頼主であるトップマネジメントに加え、クライアント企業のオーナーである株主やステークホルダーに対する長期的な価値提供までをアドバイス、実行支援
企業価値向上支援
サステナビリティ支援
その他、企業価値向上への貢献が期待される事業活動全般の支援

・M＆A対象領域の選定、調査、分析（ターゲットリスト作成）
・国内上場企業の事業及び業績分析業務
・金融機関、外部アドバイザーとのコネクション構築
・案件ソーシング業務（対象企業へのアプローチ、アポイント獲得、提案）
・社内の関連部署との調整業務
・M&Aプロジェクトのマネジメント業務（情報分析、会議体の運営等）
・社内外向け各種資料作成業務
・エグゼキューション業務

入社後は上司監督の下、各種業務のサポート役を中心に担当していただきますが、業務への理解度に応じて、いずれは自らの案件を持ち、クロージングに向けて主体的に業務を推進して頂きます。

●バイアウト投資に関する業務全般（オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与）。

＜Investment Team＞
オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与し、主に投資案件のソーシングから実行に活動の主体を置く。

＜Value creation Team＞
全ての投資プロセスに一貫して関与し、特に投資後のバリューアップに活動の主体を置く。

事業投資に関わる業務全般
●投資戦略の検討・策定
●案件情報の収集・選別
●事業分析・バリュエーション
●投資実行までのエグゼキューション
●投資後のバリューアップ
●エグジットプランの策定・実行

●新規案件の実行にあたり、投資プロセスのいくつかのモジュールの実務責任者として職務を果たしていただきます
●事業・財務面の現状分析とシナリオ分析について、主導的に貢献していただきます

＜入社後期待できる経験 ＞
●海外投資を中心としたファンドでの投資、およびバリューアップの実務経験
● ベンチャー／グロース投資からバイアウト投資まで、幅広いタイプの投資経験
● 政府系ファンドの特徴も活かした案件開拓や広範なネットワーク構築の経験

●ミッション
クリニックの事業継承を通じ、重要な社会インフラである地域医療を次世代へ繋ぐ

●担当業務　
1．クリニックの第三者継承にかかる一連の業務全般（初期相談から譲渡の実 まで 気通貫でコンサルタントが全ての 程を担います）
・案件発掘
　-　m3.comを活用したオンライン施策の企画・実施
　-　セミナー、DM、提携企業等からの紹介によるオフライン施策の企画・実施
・クリニック概要書の作成
　-　決算資料、レセプト情報をはじめとする各種経営管理データを整理し、クリニックの情報をわかりやすく、かつ魅力的に記載した資料の作成
・買手（後継者）の探索・提案
　-　m3.comおよび医師データベース等を活用したマスプロモーション（メルマガ、WEB広告等）、個別アプローチ（電話・メール等）の実施
　-　クリニック概要書を活用した医師への提案
・マッチング業務
　-　売手へ買手候補（後継者候補）を紹介
　-　面談が円滑に進むよう面談のシナリオ作成およびファシリテーション等を行う
・譲渡実行支援
　-　買収監査にかかる専門家紹介、調整・立会、実行サポート
　-　融資実行や行政書類の提出支援等を行う

2．売手・買手の発掘施策にかかるWebマーケティング施策の企画・実行
3．金融機関、税理士・会計士等の他企業との提携の企画・実行
4．将来的には、新規事業の企画立案・実行リード、メンバーマネジメント等

●同ポジションで働く魅力
・クリニックの継承は、地域医療の存続、スタッフの雇用維持、売り手のハッピーリタイア、買い手の開業成功、事業者の取引継続等に繋がる五方良しのビジネスであり、社会に大きく貢献できます。
・クリニック経営やM&Aの基礎知識から実務に至る教育研修（座学・OJT等）を行っており、未経験者でも確実に知識・スキルが身につく内容となっています。そのため、業界未経験者が多く活躍しています。
・医療業界での知名度を活かし、各プレイヤー（医師会や金融機関、税理士・会計士等）とのネットワーク構築をダイナミックに推進することができます。
・M&A仲介だけにとどまらず、業務改革・チーム作り・マーケティング・当該サービスから派生する当社にしかできない新規事業立ち上げなどにも携わる機会があります。

【仕事内容】
大手総合商社のノウハウ、ネットワークを活かしDXコンサルティングを行うべく設立された当社にて、コンサルタントとしての業務をお任せいたします。

立ち上げフェーズの企業であるため、ご経験に応じて組織作りにも貢献いただき、会社の成長を支えていただく役割も期待いたします。

【具体的な業務内容】
・経営戦略・事業戦略・機能戦略・M&A戦略立案
・DXに関する戦略・改革構想立案、ロードマップ策定支援
・新規事業のビジネスモデル構想策定支援、等

※ 立ち上げフェーズのため、他チームのプロジェクト等へのアサインの可能性も有り

●PE投資（バイアウト投資）に関する一連の業務全般

●投資案件のオリジネーション
●投資案件の調査・分析・評価
●投資案件のエグゼキューション
●投資先企業の経営サポート、等

・新しい投資スキーム、ファンドの在り方の戦略立案
・投資検討時における投資先候補のFDD(外部からのレビュー含む)
・投資検討時における株式評価(バリュエーション)
・公正価値基準(IPEV)導入
等

◆IPO監査業務　準金融商品取引法監査
◆IPO支援業務全般

クライアントが株式上場するまでのサポートをし、上場会社に求められる内部統制の構築・運用や会計処理等についてのアバイスを提供しています。

IPO業務は、未来の社会を創造する革新的なスタートアップを支える業務で、経営者との距離の近さが魅力。将来CFOや起業を目指している方も歓迎します。
当グループならではの「チームで仕事をする」「ダイバーシティを重視する」文化があり、リモートワーク率も高くチームワークで取り組むのでワークライフバランスも良好です。

IPO支援業務の例
・短期調査
・経営管理体制や業務プロセスの整備支援
・株式上場のための会計制度の構築、導入支援
・株式公開に係る会計、税制、関係法令及び諸規則に係るコンサルティング業務　など