1000〜1200万の転職求人

＜組織業務内容＞
1.当社プロダクトの販売支援をするためのマーケティング・ツール(販売用資料、販売補助資料、情報提供資料等)の作成・発信
2.重要ファンドのプロモーション(動画コンテンツ、特設サイト等) の企画・実施
3.タイムリーに提供する資料(アフターフォロー資料、チラシ等)の作成・発信

＜方向性＞
情報提供の在り方は、紙媒体から動画やWebなどに変化している。当社の顧客サービスの競争力向上のためにも、他社に遅れることなく、トップクラスの資産運用会社として、クリエィティブの進化、新技術・デバイスへの対応、新たな情報発信チャネルの開発を目指す

豊富な量と高い品質の顧客サービスの提供、高い品質でタイムリーな情報提供や非対面チャネルを意識した資料作成など

●期待する役割
・組織の中での特定の業務領域、もしくは一定程度の専門性・ノウハウを必要とする業務を担当
・所属組織の目標と整合する形で自チーム／担当業務の目標・タスクを設定し、その達成／課題解決に向けた具体的施策を立案
・担当業務における生産性の向上や後輩の指導

◎グループ事業会社のM&A(売却)のカバレッジ業務（ソーシング及びオリジネーション）がメインミッションとなります。
戦略事業会社が同一グループ内の事業会社のM&Aを担う為、構造としては、M&A仲介業務となります。
買い手先様を探す為の、カバレッジ業務をお任せ致します。

◎M&A案件の豊富な経験と実績があります！
当社グループは、携帯電話や回線、OA機器などの代理店事業などの「営業会社」のイメージを多くの方はお持ちですが、
実は10年以上前から、投資戦略会社へのシフトチェンジを図っております。
その過程で数多くのM&Aを成立させており、事業会社と言えど、数多くの経験と実績がございます。

◎直近5か年で40件を超えるディールを成立！
通常事業会社では、案件数が少ないイメージですが、当グループでは積極的なM&Aを行っておりますので
案件は常に同時並行で存在をしている環境です。経験を積みたい方にはうってつけです。

海外投資家向け日本株式のセールス
（シンガポールでの勤務も想定しております）

The role offers the candidate the opportunity to be actively involved in various aspects of the real estate investment and advisory business. Working closely with a small team, the candidate will be responsible for conducting various financial analysis, modelling, research, presentation, and active engagement with third parties to secure investment opportunities.

The candidate’s role will include, but not limited to:
1. Investment:
- Assist in identifying, evaluating, and underwriting new investment opportunities which includes coordinating with brokers, conducting market research with leasing agents, obtaining comparable sales data, and creating cash flow projections
- Engage in the due diligence, deal structuring, negotiation with external parties, documentation, and closing process
- Assist to prepare internal memo for the investment opportunity with analysis and evaluation to be presented to the Investment Committee.

2. Asset Management:
- Assist in various functions of the asset management process including cash flow budget preparation, attending regular meetings with asset managers and property managers, and reviewing reports submitted by third parties
- Conduct sell/hold analysis to identify optimal exit opportunities
- Assist in the disposition process including setting exit strategies, identifying potential buyers, coordinating with asset managers and brokers, and negotiating key terms of the sale and execution.

3. Research/Reporting:
- Conduct market research and provide market insights on potential acquisitions
- Assist with the preparation of performance reports to investors

●不動産ファンドに関わる新規案件のソーシング、アンダーライティング、クロージング及び付帯業務等

●主に物流施設を対象としますが、オフィスもあります。

当社全体のリスク統括業務。

●リスク全般（事務リスク、ITリスク、評判リスク等）のモニタリング
●個人情報保護を含む情報リスク管理
●BCP態勢の整備計画策定、実行
●トラブル・緊急事態発生時の対策本部の事務局運営

・IPOを検討する企業の調査・分析に基づく技術評価、投資家向けストーリー検討、企業価値算定
・M&A対象企業の調査・分析に基づく技術評価、M&A効果検討、企業価値算定
・対象企業に訪問し、インタビュー、アドバイス、プレゼンテーションなどを実施

メガトレンド（脱炭素、小型・軽量化＋高機能化）の中、歴史的大転換期を迎えるであろう化学業界において、ユニバーサルバンキングモデルのグループカバレッジとして、日本を代表する大企業のお客さまを担当いただきます。
担当するお客さまのグループ全体取引に対する最終責任を負いながら、お客さまの経営に切り込み、企業価値向上をサポートする仕事です。
共創という観点からポートフォリオ改革や買収・カーブアウトの議論・提案を行う等、資金調達の財務面(財務戦略)のみならず、事業戦略・海外戦略・人事組織などに関する幅広いニーズ・課題を捉え、解決に導いていく当行グループのコントロールタワーとなります。

【部署の特徴】
当行の大企業法人RMは、邦銀で唯一、グループ証券会社と兼職するダブルハット制を認められており、銀行・証券の両機能をフル活用できます。また、証券以外にも、信託・リサーチ・シンクタンク等、グループの様々な機能を活用可能です。また、お客さまの業種別のインダストリーグループにて、業種に関する専門性を蓄積するとともに、クロスセクターでのM&A等の案件も捕捉し、大企業の産業構造変化への対応も後押ししています。その中、資源・素材インダストリーの化学セクターでは、圧倒的なトップバンクとして、あらゆる案件をリードしています

既存取引先を中心にお客様のＣＲＥ（企業不動産）戦略に資する不動産コンサル業務についてご担当いただきます。

【業務概要】
・金融機関との強いコネクションを活かして不動産売買・建築・有効活用など、お客さまの事業戦略・ニーズにあったソリューションを提供いただきます。

・未上場企業（ITベンチャー企業など）の価値算定や調査、分析
・営業と共に企業に訪問し、ヒアリングやアドバイスなどを実施

【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】
・カバレッジチームと協働しながら案件の発掘
・独自での案件発掘
・主に上場企業に対する提案
・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行
・その他、グループ会社との協働案件もあり

新規公開（IPO）を目指す未上場企業（上場企業の未上場子会社を含む）及び市場変更を目指す上場企業（例：東証マザーズ市場に上場している会社が東証一部市場への上場を目指す場合）に対して、新規公開または市場変更に向けた社内管理体制の整備や資本政策等に関するコンサルティング全般を行うほか、新規公開に伴って募集、売出しを行う株式の引受業務を行います。
また、クライアントの新規公開または市場変更に際し、日本取引所自主規制法人（主に上場審査部）との渉外全般も行います。

なお、本募集業務によって、金融商品取引法や会社法をはじめとする各種法律や取引所規則、クライアントが属する業界知識等、上場のために必要な幅広い知識を一通り身に付けることができるようになります。
また、日常からクライアントの経営陣とコミュニケーションをとることが多いため、高いコミュニケーション力を身に付けることができるほか、複数のクライアントを担当することや社内外の多くの関係者とのやり取りによって幅広い人的ネットワークが構築できるようになります。

・ミドルキャップ、グロースの上場企業に対するカバレッジバンカー。
・M&A、エクイティファイナンスのオリジネーションを中心にあらゆる顧客ニーズへのソリューション提供（ラージキャップ企業も一部あり）。
・オリジネーションだけでなくエグゼキューションにも積極的に関与が可能で、投資銀行業務のあらゆる経験が積める。

LBO/MBOにおけるメザニンローンやコーポレートメザニンローンに関連する業務に担当者として従事

●メザニンファイナンスに関する業務推進（マーケティング、行内関連各部との連携・協議等）
●案件分析（CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等）
●実行（行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等）
●期中管理（モニタリング等）

国内株式・債券等の取引・果実管理および国内資金決済

海外顧客担当のセールストレーダー

【職務概要】
サステナビリティファイナンスを加速させるデジタルソリューションの事業開発に関して、事業企画の立案から事業化まで一貫して担当することがミッションとなります。

【職務詳細】
・事業企画案の策定（市場調査、ビジネスプランの立案、事業計画書の作成、社内提案）
・社内外ステークホルダーとのビジネスアライアンスの折衝
・お客様への新規サービス案の提案（提案書作成、見積）
・社内関係部門との連携

【ポジションの魅力・やりがい・キャリアパス】
世界で注目されているサステナビリティに関わる新規事業の創出に、当グループのみならずビジネスパートナー様などのリソースを活用しながら、企画案の立案から事業化まで一貫して従事することができ、事業を創り上げるということを経験できます。
社内外の多様な方たちとの接点を持てることに加え、自らも幅広く学ぶことによって、意欲次第で自身の成長スピードを飛躍的に高めることも可能です

(1)信託受益権を活用した不動産取引の提案営業及びコンサルティング、不動産信託受託時の物件調査、契約書作成、調印等受託実務
(2)受託不動産の管理及び運用に関する実務全般（主に被指図型）

株券等預かり残及び自己資金の運用

・新規投資活動（対象：中小上場企業（上場企業出資）、中小未上場企業（バイアウト）、ベンチャー企業（シード〜レイター）
- ソーシング：候補企業のスクリーニング、提案書作成、仲介会社対応
- DD：データ分析、エキスパートインタビュー、カスタマーサーベイ、経営陣インタビュー、5か年計画策定、財務3表モデル作成
- 契約交渉：企業価値算定、商品・条件策定、交渉戦略立案

・既存投資先企業のバリューアップ活動：中計策定、成長戦略立案、M&A、海外展開、プライシング、マーケティング、ブランディング、オペレーション改善、DX
導入、IR改善

・IPOを検討する企業の調査・分析に基づく投資家向けストーリー検討、企業価値算定
・M&A対象企業の調査・分析に基づくM&A効果検討、企業価値算定
・対象企業に訪問し、インタビュー、アドバイス、プレゼンテーションなどを実施

●通信や放送領域を中心に、ICTサービスを提供する日本企業の海外進出を長期的（5-10年）に支えている当社において、投資案件の組成からエグジットまでの一連の業務をお任せできる方を募集します。
【具体的には】
●新規案件発掘、デューデリジェンス、投資実行、バリューアップ、エグジットまで一貫して業務を担当。
●VP以上は、ディールを遂行する際にはプロジェクトマネージャーとしての役割を担います。
●提案資料作成やリサーチの他、投資先への訪問もあり、年1〜2回程度海外出張があります。
●海外展開企業への出資による支援範囲が拡大し、案件は増加傾向にあります。
　また海外における、FinTech領域、ソフトウェア（SaaS）領域、最先端のICT領域、またCVCやスタートアップを含むLP（Limited Partner）投資、といった幅広い分野での投資活動を実施しています。

ご経験に応じて、1.または2.の業務をお願いします

1.信用リスク
・信用リスク管理の高度化推進
・リテール与信に係る各種モニタリング及び、リスク管理態勢高度化
・リスクアセット算定業務運営、ならびに体制整備

2.市場・流動性リスク
・市場および流動性リスク管理業務（管理態勢構築、モニタリング、各種報告）
・新商品・新規業務対応
・ストレステスト

●法人営業（Ｍ＆Ａオリジネーション業務）

・同社とこれまでに取引のあった企業および過去に提案を行った企業等に対しての営業活動
・新規営業活動

【ポジション】
再生可能エネルギー投資（太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱等）

【業務内容】
・再生可能エネルギー（太陽光、風力等）投資におけるソーシング、オリジネーション、デューデリジェンス、投資分析、ローン調達、投資実行のためのドキュメンテーション
・投資実行後のアセット管理、モニタリング、EXIT計画進捗の管理、売却実行

カストディ・外国籍投信の受託営業、及びクライアントサポート

配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、
投資銀行部門（上場企業担当、未上場企業担当、M&A、キャピタルマーケット部、公開引受部、ストラクチャードファイナンス部）での配属となります。

【当社の投資銀行部門に属する部署】
・投資銀行部（上場企業担当）：上場企業を中心としたカバレッジ業務
・企業金融部（未上場企業担当）：未上場企業（IPO志向企業）を中心としたカバレッジ業務
・M&Aアドバイザリー部：M&A、アドバイザリープロダクトのオリジネーション、エクセキューション業務
・投資銀行調査室：IPO志向企業を中心とした企業価値算定業務
・公開引受部：IPO志向企業に対する上場指導、アドバイザリー業務
・キャピタルマーケット部：エクイティ/デットファイナンスプロダクトのオリジネーション、エクセキューション、シンジケーション業務
・ストラクチャードファイナンス部：プロジェクトファイナンス

●海外におけるオルタナティブアセットマネジメントビジネスの戦略企画、予算管理運営、業務推進全般
●グループ全体でのAUM拡大に向け、オルタナティブ分野（プライベートデッド及びプライベートエクイティ）でのインオーガニック・出資提携施策も含む戦略企画策定、業務運営管理

（魅力）
・海外でのビジネス拡大に向けた施策を、あらゆる手段を活用して推進ができる
・海外拠点と連携・協議しながら、グローバルな環境下で業務を担える
・業務部門として、市場・顧客・ユーザーに最も近いところで企画業務を担える
・将来の海外駐在の可能性有

・事業再生ファイナンス業務の担当RM、アセットファイナンス業務の担当RM、及びLBOファイナンス業務の担当RM
・案件ソーシング・アレンジ、対外折衝、対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、リスク分析、ストラクチャーの検討と検証、稟議書等の行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成、ドキュメンテーション及び融資実行手続き、並びに実行後のモニタリング（含む自己査定）

土地をお持ちの地主様へ市場調査から地主様の状況を踏まえた資金計画・収支計画・税務対策・事業計画などを総合的にコンサルティングし、木造（2×4）アパートの賃貸経営を支援頂きます。

【具体的には】
・金融機関、不動産業者から地主様の紹介を得て、土地活用による資産運用を提案する営業。
・土地購入を通じた積極投資による資産形成や節税・相続税対策による資産の防衛、次世代の資産継承を提案する。
・支店長を支え、支店長と共に支店全体の運営・サポートを共に遂行していく。
・事業拡大に伴う新支店長のサポート、新規出店に向けた全体サポートを行う。

海外インフラファンドへの投資機会を本邦の機関投資家や年金などの投資家に紹介、ファンド投資の窓口となる業務です。チームリーダーの下で、新規顧客・アカウント獲得のためのマーケティングに加え、既存顧客へのレポート作成などのモニタリングも担っていただく予定です。

●海外インフラファンドのデューデリジェンス
●顧客の投資先ファンドのモニタリング、投資先ファンド・顧客間の資金管理などのキャッシュマネジメント
●顧客に対するレポート作成
●海外インフラファンドマーケットの調査、レポート作成
●社内報告書の作成　　等

【職務内容】
シンジケートローンのエージェント業務（ミドル部署としてフロント部署と協力し、案件の円滑な組成および期中の各種対応窓口を担う）
　・新規案件組成時のドキュメントチェック
　・期中におけるコベナンツ管理や各種意思結集業務
【部署の特徴】
・シンジケートローン全般のエージェント業務を担う部署です。
・与信管理・担保取扱、ドキュメンテーション（英文契約含む）等の実務経験を有する方は、それらのエクスパティーズを存分に活用できる職場です。
・リモートワーク（週1〜2回）等、多様な働き方も実現しております。

新規ファンドとして、教育・リカレント・人的資本、地方創生等をテーマとしたインパクトファンドの立ち上げを予定しており、当ファンドにおいて以下の業務に従事いただきます。

・独立系運用会社でのインパクト投資（ベンチャー・スタートアップ投資）及びインキュベーションに従事いただきます。
・投資先の選定から投資実行、投資後の支援まで一気通貫して従事いただきます。

●海外拠点におけるサステナビジネスに関する企画、ESG運営企画、管理業務全般

●特に、社会的価値創出・脱炭素に向けた顧客へのソリューション提供、グローバルビジネス推進体制整備、気候変動リスク低減に向けた銀行全体でのFE削減、環境リスク対応強化等

（魅力）
・海外でのビジネス拡大に向けた施策を、あらゆる手段を活用して推進ができる
・海外拠点と連携・協議しながら、グローバルな環境下で業務を担える
・業務部門として、市場・顧客・ユーザーに最も近いところで企画業務を担える
・将来の海外駐在の可能性有

（対象業務）
・海外の運用会社の商品を日本国内の顧客（主に年金・機関投資家、以下同様）に提供するビジネス（海外運用会社と日本の顧客との間を結ぶリエゾンとして営業部門をサポート）
（業務内容）
・海外の運用会社との定期的なメール・電話会議等を通じた情報収集
・提供している商品のモニタリング（運用方針／パフォーマンス／運用体制等）
・顧客向け各種資料（運用・市場コメント、四半期ディスクローズ資料、RFP 等）の作成
・年金コンサル向けアンケート作成
・顧客及び年金コンサルに対する各種情報提供
・見込み客へのプレゼンテーション、既存顧客への四半期毎の運用報告等を通じた営業部門サポート
・運用担当者等が来日した時の面談・アテンド
・海外出張（オフィス訪問にて運用者、営業、オペレーション関係者等と面談）

●デジタルインフラセクター（データセンター、通信、ファイバー等）の新規開発プロジェクト（既存施設の増強・リファイナンスを含む）向けストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の案件獲得、融資組成

●技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様（事業者）やベンダーと同じ目線で会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動

【案件規模】
・融資額は、通常100億円以上／件

【魅力】
・国内のデジタルインフラ分野は今後数兆円規模での成長が見込まれる成長分野。デジタルインフラ分野に限らず、広く一般の社会インフラ向けファイナンスの経験も可能。
・シニアローンやアドバイザリーにとどまらず、メザニンファイナンスやプロジェクトへの出資関連業務の機会の可能性もあり。
・勤務時間はフレックス制が積極的に活用されている等、フレキシブルな働き方が浸透。　

【キャリアパス】
・平均5年前後当部在籍後、本部や海外のファイナンス関連部署等への異動の可能性有。
・異動は、希望や適性を考慮。

●再生可能エネルギーや火力発電事業等電力セクターにおける新規開発プロジェクト向けストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の融資組成・財務アドバイス
●技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様（事業者）やベンダーと同じ目線で会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動

●電力セクター宛の金融を通じて事業支援は社会的意義が高く、また脱炭素・カーボンニュートラル等の社会的課題への対応手段としての再生可能エネルギーやトランジション電源の導入については社会的重要度も高い。
・シニアローンやアドバイザリーにとどまらず、メザニンファイナンスやプロジェクトへの出資関連業務の機会の可能性もあり。
　

【キャリアパス】
・平均5年前後当部在籍後、本部や海外のファイナンス関連部署等への異動の可能性有。
・異動は、希望や適性を考慮。

各種金融機関等及び年金顧客向け自社運用商品のプロダクト組成及びマネージャー業務（商品リサーチと企画・組成、運用商品のマーケティング・プロモーション）

●保険業界のMO/BOを中心とした業務DXコンサルティング
保険会社の営業や保険事務のDXやガバナンス・内部統制の強化
・募集管理DX（CXとコンプラのDXによる両立、FSA対応等）
・保険事務DX（顧客接点、新契約、保全、保険金事務等のProcess Miningによる可視化＋BPR）
・資産運用DX（紙資料のデジタル化＋BPR）
・内部監査DX
・ERM高度化DX（海外事業含む）
・ESG経営に向けたデータ基盤整備・データガバナンス
・IFRS17/ソルベンシー規制対応 等

当社が手掛けるファイナンス案件の引受審査業務および未上場企業の公開（IPO）審査業務。
未上場企業のIPOや上場企業によるエクイティ、デットの各種ファイナンスにおいて、引受の適否に関して審査します。IPOでは、上場を目指す企業が上場に相応しい社内管理体制になっているかなどの適格性の評価も行います。
当社の引受ビジネスはIB部門の中核であり、その適切な引受は、当社のレピュテーションに大きく関わるのみならず、資本市場の健全な発展にも貢献することになります。当部では、様々なバックグラウンドを持つメンバーが適切な引受判断に資する審査意見の形成を重要な役割として担っています。

●担当業務、責務:
主に当社が主幹事として引き受けるファイナンスに際して、その企業等の業績や利益計画、財政状態、内部管理体制、開示など、多岐に亘る項目の審査を行います。ファイナンスをしようとする企業等の状況やファイナンスの種類などによって具体的な審査内容、審査プロセスは異なりますが、まずその企業等を理解し、問題点の有無を抽出した上で、直接の議論を通じてそれぞれの問題点の評価を行っていきます。
昨今、ファイナンスをする企業の業種や成長ステージ、ファイナンスの種類が多様化しており、資本市場に立脚した適切な審査意見を形成するためには、多角的な視点・分析力や柔軟な発想も求められるようになっています。業務遂行に当たっては、その企業はもちろん、社内関連部署、監査法人や弁護士などの社外関係者とも連携していく必要がありますので、真摯かつ円滑なコミュニケーションも必須となります。また、資本市場に対する責任感も求められる業務です。

独立系メザニンファンド会社でのメザニン投資業務全般
●案件分析
●モデリング
●エクセキューション
●実行後モニタリング

将来的には案件ソーシングもご担当頂きます。

インサイドセールスチームのリーダー候補として、新規顧客獲得の仕組み作りから既存顧客含め提案〜クロージングまでを裁量を持って携わっていただきます。

フリーランス人材の提供しています。
大手戦略・ITコンサルティングファーム出身者を中心に1000名以上の登録者を保有し、法人企業が直面しているあらゆる課題を解決へと導く新しい人材活用の在り方を提案しています。

【インサイドセールス組織】
管轄役員1名＋メンバー2名で構成されています。
当社では、The Model（ザ・モデル）の考え方を取り入れ、マーケティング→インサイドセールス→フィールドセールス（コンサルティング）→カスタマーサクセスという4段階に分類し、それぞれを専門の組織が担っています。

【新規顧客獲得施策】
・電話/メールで経営層やキーマンへのアプローチ
・外部企業とのアライアンス戦略策定、実行
・ウェビナーの企画実施等
※MA(Marketing Automation)ツールを活用し、潜在顧客の関心を高め有望顧客へと育てる”ナーチャリング”を行っています。

【このポジションの魅力】
コンサルティングファームだからこそのアセットを活用しつつ、社内外の有識者とコラボレーションしながら業務を進めることが可能です。大手外資系ファーム、GAFA、日経大手通信企業出身者などを巻き込みながら、挑戦を歓迎する土壌が整っています。

営業職の1日のスケジュール
10:00 朝会にてメンバーとの状況共有
11:00 クライアントとの打ち合わせ1.
12:00 ランチ休憩
13:00 クライアントとの打ち合わせ2.
14:00 ナーチャリング施策の企画
15:00 外部アライアンス施策の企画
16:00 テレアポベンダー様との中間打ち合わせ
17:00 クライアントとの打ち合わせ3.
19:00 退勤

得られるスキル
●スキル
・論理的思考力
・コンサルティングスキル
・事業運営経験
・マーケティング×セールススキル

●キャリアパス
インサイドセールスチーム自体がまだまだ発展途上の組織であり、今後も拡大をしていく計画であるため、組織内でマネジメントキャリア（メンバー→リーダー→マネジャー）を描いていただく機会は十分にあります。
また、インサイドセールスとして経験を積み、成果を出していただいた先には、志向性に応じてマーケティングやコンサルタント等へのキャリアアップも可能です。

●現メンバーの経歴
・不動産営業経験3年
・メーカールート営業経験3年
・IT企業のマーケティング経験1年　等

●仕事内容
サステナビリティ事業部アライアンス＆セールスチーム所属での以下の業務に従事いただきます。
1）企業のサステナビリティ評価・インパクト評価及びコンサルティング・アドバイザリー
・アライアンス＆セールスのチームマネジメント
・企業のサステナビリティ評価及びコンサルティングディールのプロジェクトマネジメント
・インパクト評価フレームワークの研究開発
2）アライアンス戦略及び新規事業開発
・社内外の重要なパートナーや戦略顧客との新規アライアンス構築
・自社グループが取り扱うプロダクトやサービスを理解した上で、オーガニックな成長を越えた、非連続な成長に向けたサステナビリティ領域における新規事業創造の推進

●ポジションの魅力
・世界のトレンドであるSDGs・ESGスキル獲得、キャリアアップに繋がる
・社会課題解決の一旦を担い、事業推進に関する裁量が大きい
・サステナビリティ評価を通じて、クライアントの環境的・社会的インパクトを最大化し、社会課題の解決に貢献

バリューアッド型私募ファンドでのファンド組成業務全般を担当　（対象はオフィスビルです）
●対象物件のデューデリ、バリエーション
●ファンドストラクチャー検討
●投資シナリオ作成
●投資家対応
●ローン調達
●ＳＰＣ設立
●クロージング作業　等

※ソーシングは別チームが行います。

M&Aアドバイザリー業務全般
（クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）

●バイアウト投資業務に関わる業務全般
●市場調査・分析
●個別事業評価
●対象先企業投資に至るまでのエクセキューション
●企業価値向上支援
●株式公開支援、等

(1)国内におけるシンジケートローン組成全般を行う業務です。
借入人となるお客様のターゲットは、大企業から中堅・中小企業、独立行政法人や地方自治体など公的セクターなど広範囲に亘ります。
主に、　
1.お客様向けのシンジケートローン提案　
2.国内外の金融機関をターゲットとした組成（アレンジ）業務を行います。
また、シンジケートローンに関連し、サステナブルファイナンス・リスクファイナンスの提案・組成業務を行います。

想定されるキャリアパス
・国内・海外の他のプロダクト部への異動によりプロダクト専門家としての幅を拡げることが出来ます。
・国内・海外フロント部への異動によりプロダクト専門性を保有する担当者として活躍することが出来ます。

・LBO/MBOに関するファイナンスのアレンジ業務
・M&Aに伴うコーポレートでのファイナンスのアレンジ業務
・LBOファイナンス先のモニタリング管理業務（与信管理）、ビジネスサポート

●M&Aファイナンス営業部の強み
当部は本邦LBO/MBOファイナンスマーケットのリーダーとして、多数のLBO/MBO案件におけるファイナンスをアレンジし、また、コーポレートでの買収ファイナンスのアレンジを行っており、豊富なディールフローと密度の濃い高難度案件を扱う機会が得られます

●IT・Webサービス業界に特化したM&A、投資業務を行っていただきます。