コーポレートファイナンスの転職求人

グループとしてボルカールール対応（Significant TAL Banking Entity（STAL）への移行）が進められており、当該業務の増加から、対応出来る人材の追加が喫緊の課題となっている。

その後の変更の範囲：会社の定める業務

●事業法人・金融法人・政府系機関によるエクイティ性商品による資金調達や株式流動化の案件執行及び提案に関する業務。

・国内M&A業務全般
・クロスボーダーM&A

企業情報部にて、上場企業等の大企業向け案件（国内外）のM＆Aアドバイザリー業務（オリジネーション及びエグゼキューション）に従事して頂きます。

営業部門のコアメンバーとして、大型ファイナンス案件のシンジケーション/ストラクチャリングを担当します。
【具体的な業務】
・当社が関与する国内大型ファイナンス案件におけるシンジケーション取引取引について、オリジネーション担当者
と協働の上、現任者と伴に主にストラクチャリング業務/投資家対応業務を担当（将来的な主担当者候補を想定）
・ファイナンス案件に応じて、シンジケーション/流動化スキームを構築。（リースの知識があれば尚よし）
・海外金融機関、国内銀行、機関投資家等の投資家ネットワークを維持拡大。
・大型ファイナンス調達の案件開拓のサポート（オリジネーション担当者が主担当）。
※従事すべき業務の変更の範囲は会社の定める業務とする。

営業部門のコアメンバーとして、大型ファイナンス案件のシンジケーション/ストラクチャリングを担当します。
【具体的な業務】
・当社が関与する国内大型ファイナンス案件におけるシンジケーション取引取引について、オリジネーション担当者
と協働の上、現任者と伴に主にストラクチャリング業務/投資家対応業務を担当（将来的な主担当者候補を想定）
・ファイナンス案件に応じて、シンジケーション/流動化スキームを構築。（リースの知識があれば尚よし）
・海外金融機関、国内銀行、機関投資家等の投資家ネットワークを維持拡大。
・大型ファイナンス調達の案件開拓のサポート（オリジネーション担当者が主担当）。
※従事すべき業務の変更の範囲は会社の定める業務とする。

●上場企業（中堅中小の上場法人）未上場企業向けカバレッジ業務全般。全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案する為のマーケティングおよび提案活動。

※未経験者については、カバレッジバンカー（主担当）のサポート業務からスタートして頂き、その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指していただきます。

・募集部署では、組織の生産性向上に向け、銀行取引（法人・個人）におけるデジタルチャネルの活用、店舗機能・店内デザインの見直し(含む本社機能の一部移転)、事務集中部署の効率性改善を一体的に進めています。
・入社後は、多岐にわたる担当業務領域のなかから、これまでの職務経験やスキルに応じて、担当領域を決定します。
・各業務領域で共通する仕事内容は、現状分析を通じた課題の特定、当該課題解決に向けたソリューションの企画立案、解決策の実現に向けた関係者調整（システム化を含む）、実装局面にある施策についてはプロジェクト管理に取り組んでいただきます。
・バックオフィスの業務改革に横断的に関与できるとともに、能力に応じて大きな裁量を持って企画立案やプロジェクトに取り組んでいただくことが可能です。

●上場企業向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容：
　・当初は営業担当者（カバレッジバンカー）のサポート業務
　・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。

◇カバレッジ…上場企業向けに当社が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行う
◇DCM…デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇ECM…エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行

●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定

●業務詳細
プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス（航空機ファイナンス等）にかかる案件ソーシング、リスクリターン分析、条件交渉、デューデリジェンス、モニタリング等

●キャリアパス
本店でのプロジェクトファイナンス業務に加え、海外拠点での案件ソーシング・融資業務にも従事いただきます。その他、プロジェクトファイナンスに関する審査・リーガル業務、あるいは、他アセットクラスの投融資業務を経験する場合もあります。

入社後は、本人の希望・キャリアパス・保有スキルに応じて以下のようなDX関連業務に配属することを想定。なお、業務ローテーションの中でIT部門、ITグループ会社、当社のビジネス部門にて基幹系システムの更改・刷新などのプロジェクトに配属されることもある。

・SaaSやローコードプラットフォーム（ServiceNow、Pega、Salesforceなど）を活用した社内業務変革に向けたコンサル業務、アプリ開発業務
・当社のビジネス変革に向けた各業務部門との協業（オープンイノベーション含む）


＜魅力・やりがい＞
・部門横断的なプロジェクトの企画・実行の経験
・システムや最新技術などのITナレッジの他、広範なビジネススキル（プレゼン・ブリーフィング・マネジメントスキル）の向上

＜キャリアパス＞
入社当初はIT部門への配属が中心となるが、システム化要件を担うユーザー部署（事務企画部等）やシステム子会社（農中情報システム等）へのローテーションにより、多角的な経験と視点を得ることが可能。

・入庫後は弊庫のビジネス環境や本人の適性・希望に応じて、当社本体での不動産投融資、ソリューション提案業務のほか、グループでの運用ビジネスをご経験いただきます。また、その他グループでのグローバルな投融資ビジネスに関する業務を経験頂く機会もございます。

●やりがい
グローバルなプラットフォームを利用し、新規ビジネスの立上げにチャレンジ出来る環境。少数精鋭部隊ならではのチームワーク。

・自己勘定投資（直投/ファンド/ファンド・オブ・ファンズ）〜投資案件の発掘・分析・モニタリング・ポートフォリオの運用企画
・外部資金運用（欧米クレジットファンド、プライベートエクイティファンド）〜投資案件の発掘・分析・ハンズオン・モニタリング

＜キャリアパス＞
クレジット/オルタナティブ分野において専門性を高めつつ、希望に応じ弊庫内の様々な業務で活躍できる機会を設けています。業務内容に応じて、本店、グループ会社、海外拠点へのローテーションあり。

・単体・連結決算の全般的対応。具体的には、財務諸表・開示資料等の作成、税務申告、経営層への報告、監査法人対応等の業務。
・新規投資案件・施策にかかる会計・税務論点の調査・解決業務。
・会計・税務にかかる組織全体の内部統制関係総括業務。

＜魅力・やりがい＞
・国内有数の機関投資家としての有価証券投資にかかる会計・税務の課題解決を通じた専門知見や経験の向上。
・会計・税務総括部署であり、組織全般の経営課題の解決に大きく関与・貢献が可能。

＜キャリアパス＞
当初は企画管理部に会計もしくは税務担当者として配属（処遇は、年次・経験に応じて相談）。　その後は、関連部署を中心にローテーションしながら会計・税務専門人材候補としてキャリア形成。

既往プロジェクトのメンバーとして参加し、独自プロセスを含む全体像の把握やステークホルダー（IT部門・ユーザー部門・外部システムベンダー）との関係を構築のうえ、何れは自らもプロジェクトリーダーを担当
1.新たなシステム導入や既往システムの更改・刷新にかかるプロジェクト企画・管理・開発・導入の支援
2.スピーディなIT提供やデータ利活用を実現する全体ITアキテクチャーやデータ構造にかかる戦略の企画・推進
3.サイバーセキュリティ対策にかかる戦略の企画および導入・運用
4.新たなシステム導入時等におけるシステムリスク評価の実施

＜魅力・やりがい＞
本人の希望・経験・スキルに応じて、幅広いエリアで複数の案件を受け持つことや、大規模プロジェクトにおいてはチームリーダーからプロジェクトマネージャー等、自らの裁量を発揮できる機会が沢山ある。
特に、新しい技術領域においては社内で有識者を育成する取組も行っており、本人の意欲やキャリアパスに応じた学習の機会や業務経験が得られる。

当社の事務企画および全国農業組合が利用するリテールバンキングシステムに関する事務のシステム要件定義業務を中心に、本人の希望・キャリアパス・保有スキルに応じて配属先やポジションを決定。
入社後は、既往業務もしくはプロジェクトのメンバーとして参加し、子会社等との関係を構築のうえ、プロジェクトリーダーも担当していただくことを想定。

1.：当社本体における伝統的な銀行業務（預金・貸出・為替等）の事務企画・導入支援、要件定義
2.：農業組合バンク事務にかかる要件定義
3.：1.、2.ともに制度対応にかかる事務企画、要件定義

＜魅力・やりがい＞
本人の希望・経験・スキルに応じて、幅広いエリアで複数の案件を受け持つことや、大規模プロジェクトにおいてはチームリーダーからプロジェクトマネージャー等、自らの裁量を発揮できる機会が沢山あります。特に、新しい技術領域においては社内で有識者を育成する取組も行っており、本人の意欲やキャリアパスに応じた学習の機会や業務経験が得られる。加えて先々のキャリアパスを見据えて、事務だけでなくIT分野での異動を希望することも可能です。

当金庫は金融機関として国内トップクラスの資産規模（約100兆円）を有し、3つのビジネスライン（1.食農ファイナンス、2.全国機関、3.グローバル投資）を構成しています。これらビジネスをリーガル面から伸張していく人材を募集しています。

国内の法務相談対応、国内外の投融資・資金調達・業務提携等に関連する契約レビュー・交渉、国内外の法規制調査、国内外の訴訟、国内の金融商品の組成やストラクチャリング、社内研修等

魅力・やりがい
・日本の農林水産業の発展に寄与できます。
・3つのビジネスラインを有するため、扱う法令や規制の幅が広く、実務を通した経験値の獲得機会が多くあります。また、自らの知見を直接ビジネスに反映することができます。
・海外ロースクール派遣制度あり（社内公募制）。希望者には短期の農業経験の機会も提供できます。

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務
今回、名古屋コーポレート・ファイナンス部で、ジュニア・バンカーを募集します。
名古屋コーポレート・ファイナンス部は中部圏の上場事業法人、未上場事業法人のカバレッジ部隊です。自動車セクター等のモノづくり企業を含む様々な事業法人、IPOを目指すベンチャー企業など幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。
投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、当社の将来を担う人材のご応募を強く求めています！

●職務内容：
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・顧客企業のIRサポート

(1)国内M&A業務全般
(2)クロスボーダーM&A

企業情報部にて、上場企業等の大企業向け案件（国内外）のM＆Aアドバイザリー業務（オリジネーション及びエグゼキューション）に従事して頂きます。

以下のシンジケートローンの組成業務およびそれに関連する行内事務を担当。
・シンジケートローンの提案、スキーム検討、契約書作成
・期中管理体制の策定
・参加金融機関の招聘活動、契約締結、担保設定、債権譲渡等の業務。

・IPOを目指す未上場企業（スタートアップに加え上場企業の子会社案件を含む）を顧客として、IPO実現までのコンサルティング業務を提供しています。
・長期にわたるIPOプロジェクトの中心となる役割を担い、取引所・監査法人・リーガルカウンセル・コンサルティング会社等の外部関係者とも密接に連携し、上場企業に求められるガバナンスや制度設計などに関して、顧客のトップマネジメントに対しても直接的な提案・助言を行っています。
・また、IPO前の資金調達やIPO時のオファリングプロセスにおいても社内各部署とも連携しながら各種提案・実務対応を行いIPOまで一気通貫でサポートする役割を担っています。
・社会にイノベーションをもたらす多くのスタートアップ企業に深く関わることができ、資本市場を通じて企業の成長を支えていることを実感できる職場です。
・また、当グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、IPOにおいてもこれまで複数のSDGs IPO（業界トップの件数を手掛ける）やB Corp認証企業のIPOを手掛けており、業務を通じて持続可能な社会への関与が可能です。
・公開引受部門は、スタートアップの成長に資するリスクマネー供給のサポート、それを通じた日本経済発展への貢献をミッションとしており、成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい皆様の応募をお待ちしております。

＜成長機会＞
・IPO及びエクイティ・ファイナンスに関するナレッジ・ノウハウの習得
・IPOプロセスに一気通貫で関与可能
・スタートアップをはじめとする顧客に対する深い事業理解
・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、CF、フィナンシャル・スポンサー部等)へのキャリアパスも可能。多くの公開引受部出身者が他部門でも活躍中
・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBA等)

＜職場環境＞
・ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア採用出身者等のバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境
・メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気
・オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境

【業務詳細】
　・中小企業の課題解決や価値向上のため、事業性評価をベースとした短期〜長期資金まで幅広い融資業務をお任せします。
　・融資だけでなく、お客様のニーズに応じてシンジケートローン、事業承継、M＆Aなどの案件もあります。
　
　（具体的なイメージ）
　　・店舗周辺の法人顧客を50‐100社程度、貸出残高100億円程度を担当
　　・財務分析、事業性評価を行い、融資や各種ソリューションの提案を行う
　　・その他、経営改善支援、再生支援、経営指導等を行う場面もあり

営利目的より「中小企業のパートナー」という事業スタンスが風土にも浸透しています。本来の【銀行らしい銀行業務】を行え、顧客とも長期スタンスで関係を持てる環境です。

事業法人営業担当者（リレーションシップマネジャー）として、下記の業務に携わっていただきます。

【具体的な業務内容】
・事業法人融資を主とする、既存顧客および新規顧客への取引提案、取引深耕
・企業等の資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取引
・同業務に関する営業、提案資料作成、与信判断、稟議書作成、契約書作成および付随する各種事務手続き等
・取引先のモニタリング業務等

◇職務内容
・デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
−対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
−対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す非上場企業も担当。
−主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。

事業法人専用店舗である関西支店にて、事業法人営業担当者（RM）として、下記の業務に携わっていただきます。当行の事業法人RMは他行/他社で経験したRMの経験を土台に、常に顧客とWIN-WINの関係となる“当社銀行らしい提案”を追求し、バンカーとしての提案力の幅を広げる大変遣り甲斐のある仕事です。この経験をステップアップとして、専門ファイナンス分野への異動を応援し、将来は当行の経営の中核を担う幹部としても大いに期待するポジションとなります。

【具体的な仕事内容】
・事業法人融資を主とする、既存顧客および新規顧客への取引提案、取引深耕
・企業等の資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取引
・同業務に関する営業、提案資料作成、与信判断、稟議書作成、契約書作成および付随する各種事務手続き等
・取引先のモニタリング業務等

2024/4より新設する産業戦略部に配属となります。

　日本経済を支える中小企業の事業継続及び経営力強化に向けて、産業調査をベースに、業界・個別企業の戦略立案・実行までを支援するお仕事です。

　具体的には、下記いずれかもしくは全ての業務を担っていただきます。
・ 産業全体や特定業種のPEST分析などフレームワークを活用した分析、特定業種の共通課題の把握、産業調査を含むマーケティング視点に基づく当金庫が取りうる戦略構想
・ 個別業種が競争力や持続性を高めるための産業変革に係る戦略立案
・ 業界戦略に基づく個別企業の戦略・戦術の創造、交渉、実行

2024/4より新設するマーケティング部に配属となります。

中小企業向けのソリューション提供に向けたマーケティング分析、必要な人員のスキルとリソースの算出を通じて、顧客満足の最大化を図ることを目指します。
具体的には、地域、業種、規模、キャッシュフロー、従業員数、顧客採算など外部データ、内部データに応じた分析、将来予測のシナリオ構築と求められるサービスの企画に携わっていただきます。

2024/4より新設するマーケティング部に配属となります。

弊社の中小企業向けソリューション提供が、如何に企業経営に付加価値を与えるのかを世の中に発信していくことを目指していきます。
具体的には、様々なメディア媒体を通じて、広告・動画・イベントなどを通じたプロモーションの企画業務に従事し、関連業者とともに有効かつ効率的なプロデュースを実践いただきます。

●投資銀行部門における、キャピタルマーケット（国内債・外債・サムライ債・株式引受等）に係るドキュメンテーション業務

●外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対するアドバイザリー業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して格付けに係るアドバイスを実施

●対象先：
・上場企業が大半
・ごく限定的ながら、社債発行を検討する非上場企業も担当

・投資銀行業務部/業務企画、営業推進、海外拠店管理、計数・管理、事企画・運用、国内外IR関連業務
・投資銀行プロセスコントロール部/内部管理、業務プロセス管理、業務フロー効率化推進、システム・データベース企画管理業務
・デットシンジケーション部/デットIRアレンジ業務、起債関連事務業務等
・エクイティシンジケーション部/募集関連事務業務等
・アドバイザリー第一部〜第五部/プレゼンテーション資料作成業務等
・デットキャピタルマーケット部/計数管理業務効率化推進、起債関連事務業務等
・その他

IPOに向けたアドバイザリー業務、案件開発

・未公開企業に対する株式公開の提案、案件開発
・未上場企業の資金調達・株式公開に向けたアドバイザリー業務
・アドバイザリー業務のための関連資料作成、案件推進
・企業のコーポレートアクションや資本政策などに関するアドバイスなど

顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。
今回、大阪コーポレート・ファイナンス一部で、ジュニア・バンカーを募集します。
大阪コーポレート・ファイナンス一部は関西圏の上場事業法人、未上場事業法人のカバレッジ部隊です。様々な事業法人、IPOを目指すベンチャー企業など幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。
投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、野村證券の将来を担う人材のご応募を強く求めています！

●Responsibilities
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・顧客企業のIRサポート

主にプロジェクトファイナンスの資金決済業務（期日の管理、元利金の受払い）並びに投資家への情報伝達業務（各種通知の送付）を担当頂きます。
ストラクチャードファイナンス部並びに国内の担当店部と協働し、資金決済に関するドキュメンテーション（契約書）のチェックや、それに伴う資金決済に関する事務並びに期日管理、投資家への対応を担っていただきます。

投資関連業務を中心に以下の業務にあたって頂きます。

●投資営業業務
・業務範囲
ソーシングをメインとしてクロージング、投資実行後の投資管理、エグジットまで経験出来る環境です。
・投資範囲
特にクライテリアを定めていない事から、部署や自らの企画力をもって投資案件を形作る必要があり。幅広く取り扱う機会がございます。

具体例
現在、車両ファンドビジネスの拡張フェーズとなっております。下記の業務のいずれかをご担当いただく予定です。
：代理店を通じた投資家への営業
：ファンド組成
：パートナーとなるオペレーターの開拓
：全体の事業企画、推進　等
幅広い業務に関わることが出来る機会のある環境です。

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
　合併・買収・売却（国内、クロスボーダー）
　敵対的買収防衛
　リストラクチャリング
　戦略的ファイナンス

インフラ投資におけるファイナンス業務全般をご担当いただきます。
本ポジションは財務がメインになります。

＜業務内容＞
●財務（資金調達）をメインに、以下の借入に係る経理業務も関与いただきます。
●投資法人の資金繰りや予算、年次資産管理計画等の作成
●月次の借入にかかる管理や決算業務、コベナンツ対応
●他REIT分析、会議資料作成など

【1】ストラクチャード・トレードファイナンス
海外事業者が生産する資源等の引取（オフテイク）を担保に行う輸出前倒し（ＰＸＦ/ＰＰＦ）ファイナンスアレンジ業務

【2】コモディティ・トレードファイナンス
・資源や穀物の売買を行うグローバルトレーダー等向けファイナンスアレンジ業務

【3】制度金融
・国際機関や輸出信用機関（MLAs、/ECAs）を活用した貿易関連ファイナンスアレンジ業務

（部としての業務概要）
・トレードファイナンス＝貿易金融業務をグローバルに展開
・伝統的貿易業務〜新興国銀行の商業信用状買取等
・レシーバブルズファイナンス〜売掛債権リスクをヘッジ
・コモディティ商社（石油、鉄鉱石、穀物等）との取引
・国際開発機関を活用したリスクヘッジ策構築（EAF業務）
・貿易電子化（ブロックチェーン／フィンテック）への対応

●メザニンファイナンス案件の発掘・組成・構築に係る業務全般。
・コーポレートのバリュエーション
・プレゼンテーション
・企業のマーケティング活動（サーチ、提案書作成）
・ストラクチャー構築、等

●会社概要
当社は日本唯一のPMI専門コンサルティング会社です。
グループ企業の日本最大の中小M&A企業が手掛ける年間1000件以上の成約がパイプラインとして存在します。公認会計士とファシリテーション経験の豊富なコンサルタントが所属しており、財務面・内部統制面の融合だけでなく、組織融合面・コミュニケーション面の両面でサポートいたします。立ち上げ期かつ少数精鋭の会社で自由と責任が大きい仕事が可能です。

●PMIとは
Post Merger Integration（ポスト・マージャー・インテグレーション）の略でM&A成立後の統合プロセスのこと

●使命
「成約」から「成功」へ
欧米ではPMIありきでM&Aを進めるのが当たり前ですが、日本企業のM＆Aの多くはまだまだ成約がゴールとなっています。
M&Aを真の成功に導くためにはPMIが不可欠です。日本で唯一のPMI専門コンサルティグ会社として日本最大の中小M&A企業であるグループ企業以外からも多くの引き合いがあり、日本のPMIシーンを変革することが当社の使命だと考えます。

●業務内容
M&A成約後、シナジーを最大化させるPMIプロジェクトのデリバリーを中心にご担当頂きます。

【マネジメント領域】
・100日プランの策定
・経営会議への参加
・事業計画策定支援など

【事業推進領域】
・対象会社のビジネス分析
・オペレーション統合
・システム統合など

【管理系領域】
・組織再編
・管理会計導入/決算早期化
・内部統制など

【コミュニケーション領域】
・経営者・管理者との個別ミーティング
・各種会議のファシリテーション

【ディスクローズのサポート】
・対象会社の従業員へのヒアリング

【コンサルティング領域】
・各種領域のコンサルティングサービス（事業計画策定、営業戦略策定など）

●業務スタイル
日本最大の中小M&A企業であるグループ会社がコンサルティングを行っている企業からPMIニーズのある企業がトスアップされます。マネージャーが提案を行い、案件の受託を行います。1案件につき2〜3名のコンサルタントがアサインされ、常時3〜4件程度のプロジェクトを同時並行します。案件は全国に跨るため月に数回程度、宿泊を伴う出張が発生します（※常駐では有りません）。
プロジェクトは1ターム3ヶ月で、顧客ニーズに応じて延長され長い案件になると1年半程度担当いただくことになります。

●入社後のサポート
新人育成プログラムや入社時研修からステップアップ研修、月次研修、年次研修、教育費補助と階層別研修など、組織力強化のための教育制度に力を入れています。 また、順調に組織拡大を進める中でポジションも積極的に用意しております。

〇システム企画業務
・DX推進をバックアップするシステム化企画・IT戦略の立案
・新技術の活用検討（AI、RPA、アジャイル開発など）
・施策を実現するために必要なRFPの作成
・各ベンダーが作成した要件定義書、設計書の精査など
（システム戦略の立案・施策推進をミッションとする組織です）

〇セキュリティ関連業務
・セキュリティ施策の情報収集・分析・企画・立案
・サイバーセキュリティに関するコンティンジェンシープランの整備と
　訓練の企画・推進
・セキュリティインシデント対応
・サイバーセキュリティに関する運用・監視・是正（ログ分析、脆弱性管理等）

各部門のビジネスを理解し、デジタル技術を活かしてソリューションを企画・導入推進を担当。

プライベート・デット・ファンドでのフロント業務全般
・LBOメザニン、不動産メザニン、DIP、ベンチャー企業への成長資金等多様なプロダクトをオーダーメイドで提供

●各融資プロジェクトについて案件発掘（ソーシング）
●案件組成（エグゼキューション）についてパートナー、ディレクターのサポート

●融資実行済み案件のモニタリング業務

国内外のストラクチャードファイナンス案件や事業法人・金融法人向けローン案件を各プロダクツ部門やRMと連携してオリジネーションし、当該案件を中央大手投資家や地域金融機関等の投資家等に対するディストリビューション業務を手掛けて頂きます。
各投資家とのリレーションシップ構築、各プロダクツ知識習得、ドキュメンテーションや資金決済等の事務手続き対応、外部・内部関係者との調整等々、幅広い銀行業務をカバーして頂きます。

（業務詳細）
●投資家ニーズの把握、潜在需要の掘起し・啓蒙、リレーション構築・醸成
●投資家ニーズを踏まえた各ブッキング部門との協働による案件オリジネーション
●個別案件の販売戦略の策定
●投資家へのセールス活動（ピッチブック作成、案件説明、DD対応、等々）
●クロージング作業（ドキュメンテーション、資金決済、等々）
●クロージング後における投資家対応や案件モニタリング


尚、シンジケートファイナンス担当は、ローンタイプにより以下の3ラインに分かれています。どのラインを担当頂くかは、応募者の希望と適性・キャリアを勘案し、応募者と相談の上で決定致します。
（1）事業法人・公共担当ライン
（2）アセットファイナンス・LBO担当ライン（不動産ノンリコースローン、Ship/Airファイナンス、LBOローン債券等のリパッケージローン(ABL)等）
（3）国内外のプロジェクトファイナンス・非日系企業担当ライン

M&Aアドバイザリー業務全般を一貫して担当していただきます。具体的には、
●M&A案件獲得のための提案
●M&A候補先企業の発掘
●M&A実行までのスキーム策定・交渉・デューディリジェンス・企業価値評価・プロセス管理等のエグゼキューション全般に関わる支援


（部署について）
銀行におけるM&Aアドバイザリーの専担部署としては草分け的存在。企業の戦略的M&Aに関する助言の他、企業再生、事業承継といった課題を抱える顧客に対してM&Aによる課題克服をサポートしている。事業承継に係わるM&A支援については、全国の地方銀行と連携。銀行の一部門として、顧客や外部連携先との長期に亘る信頼関係を構築できるような業務推進を方針としている。

大手銀行のリスク管理部門での下記の業務

●不動産評価及び付随する物件デューデリジェンス等業務をご担当頂きます。
銀行グループの担保不動産に関する不動産評価全般を行っております。従前からのコーポレートローン提供に伴う担保不動産評価はもとより
REIT、ファンド向けローンにおける不動産（証券化不動産）の評価及び一部デューデリジェンス業務、銀行グループ会社の不動産担保ローン
における不動産評価、その他事前相談等幅広い業務領域を担当しております。

（業務詳細）
証券化不動産が多い為、収益還元法を用いた評価が中心です。
行内向けのアンダーライティング業務のため、不動産鑑定評価基準に基づいた鑑定評価書作成業務ではなくプレーヤー目線のより実戦的な価格査定業務となります。

多くの情報に触れてマーケットに近い仕事ができるため、非常にやりがいがあります。
当部署で経験を積むことにより、将来的にデット・エクイティを問わず様々な不動産関連部門で活躍して頂けることが期待できます。

法人営業・投資銀行・国際業務などを担当していただきます。


●法人営業部門
同行が持つ優良な企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し投融資を中心とする各種ソリューションを提供。具体的には、同行が得意とする中長期的視点をもって、環境、技術、社会インフラ、地域、再編等の分野での投融資に携わっていただきます。また金融法人に対しては経営基盤強化のための提携や協調投融資、金融機関向けプロダクト開発等に従事していただきます。

●投資銀行部門
ストラクチャードファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティ、M＆Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、日本の金融市場における先進的なファイナンス業務に従事。具体的には以下のような業務に携わっていただきます。
1.ストラクチャードファイナンス
2.アセットファイナンス
3.メザニンファイナンス、エクイティ（ファンド含む）
4.事業再生（ファンド含む）
5.M&Aアドバイザリー
6.シンジケートローン（アレンジャーおよびエージェント業務、ローン等への投資・セカンダリー業務）など

●国際業務部門
日本企業と海外企業との連携促進、ボーダレスな事業展開等を支援。具体的には、アジアや欧米等の企業に対する投融資等ファイナンス業務、それら企業の事業展開に係るアドバイザリー業務や日本企業とのマッチング業務に携わっていただきます。

※以上のほか、法務・調査・リスク管理・資金調達・審査・経理部門などもあります。

・LBOローン（シニア・メザニン）への投資業務/ PEファンドへのLP投資業務（業務割合70％ 80％）
　当初は既往先のモニタリング業務および新規案件のサポート役として経験を積んでもらう。
　その後一連の業務を一人で遂行してもらう
・グループ向け与信業務（業務割合20％ 30％）
　主担当として業務を遂行してもらう
・その他債券投資等（業務割合0％ 10％）
　主担当として業務を遂行してもらう

＜部門紹介＞
・取引先企業とのリレーションシップマネジメントを担い、各種金融サービス及びソリューションの提供を行っております。
・具体的には資金調達ニーズのあるお客様に対する各種融資（短期・長期・外貨建てローン）提案や、運用ニーズのあるお客様に対する仕組預金等の商品紹介等が挙げられます。
・その他、各プロダクツ部署と連携の上、シンジケートローンや外国為替・デリバティブ取引、M&Aアドバイザリー等といった各種サービスの提供を主体的に推進していく役割を担っております。近時ではサステナブルファイナンスやベンチャーデッドの取組にも注力しております。
・銀行単独では解決が困難と思われる課題に対しても、グループ全体の機能を活用しお客様の課題解決に向けてチャレンジしている企業風土がございます。

＜業務内容＞
●法人営業のリレーションシップマネージャー（RM）として、大企業から中堅中小企業まで幅広いお客様を対象とした各種活動を行っていただきます。
●案件推進にあたっては自部店のみならず複数の他部署、グループ会社と連携いただくことになりますが、活発に行われているコミュニケーションの中で幅広い業務知識や経験を積んでいただくことができます。

（具体的な業務内容）
●融資業務（案件発掘、顧客との折衝、審査セクションとの協議、新規の顧客開拓等）
●融資関連付随業務（稟議書作成、企業・業界分析、預金事務等）
●銀行内外で取り扱う金融商品全般に係る提案営業（デリバティブ、M&A、シンジケートローン、ビジネスマッチング等）
●顧客の成長や事業再構築等経営全般に係る提案営業

●配属は、全国の本支店（最初の配属地域は相談に応じます）


・入社後は各プロダクツ部門への異動の可能性もあるほか、自発的な異動を行うことができる公募制度もあり、多様で専門的なキャリアを選択・構築することができます。

・その他、セルフ時差勤務、フレックスタイム制、在宅勤務、といった各種人事制度も充実しており、ライフステージやライフイベント等の制約を受けず、状況に応じて柔軟な働き方を選択することも可能となっております。