M&A関連（コンサル）の転職求人

●セルサイドアドバイザリー
・親族外事業承継アドバイザリー
・子会社やノンコア事業の売却　組織再編アドバイザリー
・ベンチャー企業のM&AによるEXITを目指す、M&Aアドバイザリー
●バイサイドアドバイザリー
・買い手に対する戦略的M&Aアドバイザリー

主にM&Aディールにおけるエグゼキューション部門の担当です。
交渉相手の交渉からデューデリジェンス対応、SPA交渉からクロージング完了までをメインに、専門知識を活かした業務を行っていただきます。
事業承継分野、スタートアップ分野横断での業務を予定しています。
社内体制としてクライアントごとに担当者を一名決めていますが、基本的には社内でチームを組み各案件に取り組みます。

●事業承継アドバイザリー業務
●Ｍ＆Ａ仲介・アドバイザリー業務

【詳細】
・事業承継、Ｍ＆Ａ業務におけるアドバイザーとしての案件発掘、調整・交渉、助言等

・M＆Aや再編が起きる可能性のある業界に関する業界分析
・分析した業界に属する企業のリストアップ
・親族外事業承継の可能性のある会社に対するDM送付とコールドコール
・顧客先への親族外事業承継の提案

M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉
企業評価の実施、対象企業の分析
買収監査・デューデリジェンスのサポート
M＆Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当します。

≪業務の流れ≫
(1)案件探索
・HP問い合わせなどの流入顧客の対応
・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介
・譲渡希望先からの相談対応、提案等　

(2)案件化
・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手
・企業財務・ビジネス分析、譲渡・買収可能性の検討
・譲渡・買収希望先とのM&Aアドバイザリー契約の締結
・譲渡スキームの提案、企業評価の実施
・提案資料の作成

(3)マッチング
・買収・譲渡候補先の探索（オンラインM&A市場SMARTへの掲載）、匿名での打診
・買収・譲渡候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示
・買収・譲渡候補先とのM&Aアドバイザリー契約の締結
・トップ面談、会社訪問の実行調整（対象会社の所在地によるため、海外出張あり）
・買収候補先からの意向表明の確認、基本条件の調整

(4)クロージング
・基本合意契約の締結サポート
・買収候補先によるデューディリジェンスの実施環境整備
・譲渡希望先と買収候補先の最終条件調整
・譲渡契約の締結サポート

デューディリジェンス等専門知識が必要な場面では社内、または社外の公認会計士や弁護士の
フォローを受けることがありますが、基本的にM＆Aの成約までフォローいただく体制になっています。

【お任せしたいこと】
資金調達プラットフォームを利用するスタートアップ企業の伴走支援をお任せいたします。

・プラットフォームに登録いただいたスタートアップ企業の方に対して、当社のプラットフォームを活用して最適な資金調達の提案を行い資金調達のサポートを行っていただきます。
・新規事業となりますので、エンジニアと協働し、ユーザーに最も近い担当者としてプロダクトの改善提案も行いながらスタートアップ企業の成長に伴走いただくポジションです。

具体的には、下記をお任せします。
・資金調達を検討しているスタートアップ企業とのweb面談にて、資金調達ニーズのヒアリング、最適な出資企業のご提案〜成約までのサポート。
・プロダクトの活用を通じた開発サイドとの連携（顧客の声を踏まえた機能改善提案等）

【この仕事の魅力】
・この事業をさらにスケールさせていく、とても重要な局面に差し掛かっており事業グロースのフェーズを経験することができます。
・M&Aや資金調達のプラットフォームという新たなビジネスモデルの構築に挑戦できます。
・テクノロジーやプロダクトを通じたユーザー体験向上に徹底的にチャレンジできます。
・資金調達という難しいテーマを通じて、サービスの提案から最適なマッチング先の紹介をスタートアップの経営者やCFOと業務を行うことができます。

・スタートアップ向けのM&A戦略の立案及び提案
・VC投資先の調査及びExitに関する支援
・M&A/資金調達のエグゼキューション業務

＜仕事の魅力＞
・スタートアップ企業のため、意思決定が早く、ルールを自分で作れる、社内業務が少ない等、しがらみに囚われずクライアントワークにフォーカスできる環境
・多様なバックグラウンドのメンバーがいます（投資銀行、PEファンド、戦略コンサルタント、ヘッドハンター等）。経験豊かなメンバーとのクロスファンクショナル業務を通じてクライアントが真に必要な価値を提供でき、関与できる業務範囲が広いため、多様なスキルを身に着ける機会が存在
・IPOに向けて事業拡大を図っており、ストックオプションによる経済的なインセンティブが大きいことに加え、成長フェーズであるため評価に応じて早期のキャリアアップが可能
・テクノロジーを活用した業務の省力化、汎用業務のプロシェアリングの活用により、効率的な働き方ができ、クライアントと向き合う本質的なアドバイザリー業務に時間を割くことができる
・クライアント（スタートアップ経営者・CXO）との長期的な関係を構築し、経営視点で企業成長のための重要な意思決定に貢献できる

・日本国内外のM&A（合併、買収、売却、会社分割、資本提携等）に係るアドバイザリー業務
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&A戦略の策定支援

Job Description:
・Advisory services related to M&A (mergers, acquisitions, sales, company splits, capital alliances, etc.) both domestically and internationally.
・Support for the formulation of M&A execution structures.
・Support for the formulation of M&A strategies.

中堅中小のM&A案件が多いため、入り口から出口までの全ての行程を、案件に主体的に関与していただくことが可能
インターナショナルな環境で、国内案件だけではなく、クロスボーダー案件も取り組むことができ、サービスラインのグローバルのクオリティで、スキルを向上することが可能
M&Aに関するアドバイザリー業務が未経験でも、具体的な案件を通じて経験を積むことができ、英語力も日頃の業務の中でブラッシュアップしていただくことが可能

・M&A案件のソーシング活動
・M&A案件、資金調達案件のエグゼキューション業務
・日本企業向け営業活動、ピッチ作成等のマーケティング
・M&Aターゲットのサーチ、ロングリスト作成

＜仕事の魅力＞
・東南アジア主要国（シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ、フィリピン）を中心にリージョナルに案件をカバーしており、戦略立案・ソーシング・実行に至るまでM&Aのプロセス全体において、豊富な経験を積むことが可能
・成長著しい東南アジアにおいて、M&Aやスタートアップ資金調達の機会と日本の事業会社を資本を通じてつなげる仕事であり、常に英語を使うインターナショナルな環境
・スタートアップ企業のため、意思決定が早く、ルールを自分で作れる、社内業務が少ない等、しがらみに囚われずクライアントワークにフォーカスできる環境
・シンガポール人社員のほか、経験豊かなメンバーとのクロスファンクショナル業務を通じてクライアントが真に必要な価値を提供でき、関与できる業務範囲が広いため、多様なスキルを身に着ける機会が存在
・クライアント（経営者・マネジメント層）との長期的な関係を構築し、経営視点で企業成長のための重要な意思決定に貢献できる

アジアを中心としたクロスボーダーM&A業務全般を幅広くご担当いただきます。

・Work with clients and participate in the execution of cross-border M&A transactions
・Provide support to senior investment banking professionals to develop marketing leads and ideas to generate new business
・Define and prepare financial and technical analysis for various M&A engagements covering both public and private companies, including buyside, sellside, corporate carve-outs, and cross-border M&A situations
・Assisting senior bankers in process management, e.g. due diligence
・Support negotiations and preparation of key transaction documents including confidentiality agreements, merger agreements, sale leaseback agreements, asset purchase agreements, other ancillary documents and deal marketing materials
・Conduct due diligence and assess seller’s and target’s business plans, growth prospects and financial performance
・Perform valuation analysis and apply diverse methodologies, including comparable company analysis, precedent transaction analysis, leveraged buyout analysis, and discounted cash flow analysis
・Attend and actively participate in meetings with client’s senior team members
・A wide variety of other tasks to support the diverse activities of M&A advisory

事業承継などのニーズを持つ売手企業と、事業成長を志向する買手企業の最適なM&Aを実現していただきます。

●M&A案件の開拓
●譲渡ニーズの確認、提案
●企業評価、各種資料の作成（専門家がバックアップ）
●買手企業への提案
●売手と買手の面談、同席
●契約書案作成、条件調整、条件交渉
●クロージング

【業務内容】
M&A、会計・財務、税務等の知見を活かしながら、以下の業務に幅広く従事いただきます。

M&Aアドバイザリー
- ファイナンシャルアドバイザリー
- デューデリジェンス（財務・税務DD、ビジネスDD等）
- バリュエーション（株式価値算定、投資採算分析、PPA等）
- PMI（M&A後の統合計画策定支援、管理体制構築支援等）
IPO支援
- 上場準備関連書類作成支援
- 社内規程の整備支援 等
内部統制・ガバナンス構築支援
CFO/管理部長代行支援
税務業務
※興味があれば、グループ会社にて税務業務に従事いただくことも可能

【ポジションの魅力】
独立も将来的に実現可能となりうる成長環境！！
業務の幅広さや案件サポート体制は業界トップクラス
手を挙げれば投資業務やマネジメントキャリアにも挑戦できるなど、アドバイザーの域を超えた更なるキャリアアップも可能

業界トップクラスの業務の幅広さ
- メンバーの希望やキャリアに合わせて、M&AからIPO支援・経理支援に至るまで幅広い業務に関与可能
- 関与できる業務の幅広さはトップクラスであると自負
経験豊富なメンバーによる充実したサポート体制
- 各領域で実務経験豊富なメンバーによる案件サポート体制
- 経験豊富なメンバーがフォローする体制により、初めての業務でも不安なくチャレンジ可能
- 書籍購入支援や研修参加等、キャリアアップ・自己研鑽機会も豊富
投資業務やマネジメントキャリアへのチャレンジ
- 手を上げれば投資業務へもチャレンジ可能
- 投資先の取締役就任を通じて、経営に関与することも可能
スタートアップならではの裁量の大きさ
- 個人の裁量が大きい環境での業務が可能
- 立場や役職関係なく意見交換ができ、かつ、それが実行されやすい風通しのよい職場
成果に見合った報酬体系
- 成果が報酬に反映される透明性の高い報酬制度（詳細は面談時に説明）

【1/25（土）開催】1DAY選考

●開催日時：1月25日（土）9:00〜15:00終了予定
●開催場所：東京都港区
●参加人数：10名
●エントリー〆：1月22日（水）18時
●原則来社

※事前に書類選考を実施いたします。
※開始時間、内容につきましては開催日前日までに別途ご案内いたします
※面接は2回となります。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
＜仕事内容＞
1.売却案件の発掘、仲介契約の締結、簡易企業評価
2.買収希望先の探索と提案、トップ面談の調整
3.譲渡契約にまつわる各種業務（買収監査、契約作成等）への助言
4.案件紹介先との提携等

＜当社のM&A事業の特徴＞
●業界トップクラスの研修制度（税務・財務・法務・企業価値評価の方法などの座学研修から、営業プロセスごとの課題をとらえ、一人で交渉ができるようになるために、
売り手開拓→買い手探索→トップ面談〜意向表明・独占交渉→譲渡契約→従業員説明会〜譲渡完了までの全工程を先輩に同行しながら、実際の案件にて実地研修を行います。
M&Aコンサルタントとして活躍するために必要な事を網羅的に学べる研修です）
●未経験入社100％
●新卒入社でも初年度最多4組の成約実績あり
●年間一人当たりの成約組数5〜10組（最多年間14組成約）
●一人当たりの平均担当案件数30〜50件
●成約までの平均期間5.1ヵ月
●一気通貫型：売り手・買い手双方を一人のコンサルタントが担当します。多くの経営者支援ができるやりがいを感じながら、ポジションも豊富で早期に管理職への昇格が可能です。
●入社2年目から管理職登用実績あり（コンサルタントの平均年齢29歳、マネージャーの平均年齢33歳、入社翌年に課長、3年目に部長に昇格した社員もいます）
●マネジメントコース、プロフェッショナルコースの選択可能
●コンサルタント月間平均残業時間30〜40時間（自社開発システムによるDX化を実現し、効率良く案件を進めています）

代表取締役社長が語る「Ｍ＆Ａコンサルタントの社会的使命と異次元の成長」

●日程：12 月22 日(日) 10:00〜11:30
●参加方法：リアル参加（東京本社）／オンライン

・営業店と連携し、取引先のニーズ発掘・創出・具現化（ソーシング＆オリジネーション）から、候補先選定、財務・税務・法務などのデューディリジェンスを踏まえた企業価値算定、条件調整、最終契約、クロージングなどに係る執行（エグゼキューション）に至るまで、一連のＭ＆Ａ業務に取り組んでいただきます。

【このポジションの魅力】
・経営者にとっての最大イベントの1つである事業承継及び成長戦略の支援を直接的に行うことができます。
・銀行の基盤をフル活用でき、また、当行の特徴である12都道府県に跨る広域店舗網や他エリアのアライアンス行との連携により全国規模でのマッチングが可能です。

【使用言語、環境、ツール、資格等】
・Excel、PowerPoint、Wordの一般的な知識

・M＆Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価
・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整
・基本合意締結〜クロージングまで
・上記に付随する各種業務（条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等）への助言
※本求人は、M&A仲介の未経験者を想定しており、入社7〜8ヶ月程度の期間において買手及び売手の対応からマッチングまでを担当し、業務フローや専門知識を習得し、実務経験を積んでいただく方針です


●仕事のやりがい・働く魅力
【働く魅力】
・ヘルスケア業界とコネクションが強くM&Aで多くの顧客に貢献できる
→安定した上場企業で事業ドメインが非常に多いことから様々な顧客に貢献しております
・育成に注力しており、顧客に価値貢献しつつ自身も成功体験を積みやすい
→未経験入社が多く、全員が入社後6ヶ月前後で初成約を獲得し顧客貢献をしております
・現状組織創りのフェーズで早期マネジメントへチャレンジできる点
→実際に入社して1年以内にチームを持ち、メンバーマネジメントしているコンサルタントも在籍しております


●将来のキャリアパス
1.医療・介護業界における成約実績の積み上げに加え、 ヘルスケア周辺領域への拡大を予定
　→新領域におけるM&A業務を行い更なる経験を積むことや、社会／顧客貢献の一手を担うことが可能です
2.全国の引き合い案件に対応するため、新規拠点の立ち上げ予定
　→拠点開発やマネジメントをしながら、事業グロースの経験を積むことが可能です
3.M&A業務で培った営業スキルや法務・財務等の周辺知識等を活かして新規事業開発や他事業への挑戦が可能
　→大手〜スタートアップフェーズの事業や新規事業に関われるチャンスがあり、40以上の事業を展開している
　　当社ならではの特徴です

M&Aアドバイザーには、売り手企業様のソーシング〜案件クロージングまでのM&A案件業務を一気通貫で担っていただきます。

【業務内容】
・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

他社仲介企業との違い
●カルチャー
弊社の事業継承M&A事業部は仲介出身者以外も含め、M&A実務経験者が7割以上を占めています。個人主義の文化が色濃いM&A業界ですが、弊社はプロフェッショナルなメンバーが積極的に知見を共有しており、メンバー全員の案件執行をサポートするチーム文化が醸成されています。
様々な知見を持つメンバーの協力体制があるからこそ、仲介出身者は案件に集中でき、営業力を活かして成果を出しやすい環境です。

●体制
弊社M&Aプラットフォームに掲載いただいている買い手企業情報を利用することが可能であり、情報の透明性が高いことで、顧客からの信頼を獲得できる体制です。
また、ソーシング業務やマッチング業務の一部を支援する部門、マーケティング部門などを社内に持つことで、中長期の成長を見据えた事業運営をしてます。
ご活躍層や役職者には会社からの案件パスも積極的に行うため、中長期で成果を出しやすい体制を整えています。
業務の進め方
業務の進め方は成果に応じた自由裁量としております。
目標達成度や案件進捗の良い方には過度な行動管理を強いることはないため、自身が成果を出すために最適な業務の進め方を行うことが可能です。

●評価制度
事業継承M&A事業部は年に一度のMBO評価とバリュー評価により、昇降給・昇降格が決定します。
入社1年未満でもメンバー数名のマネジメントを行う部長へ昇格する事例が出るなど、成果を出した人を適切に評価する制度を整えております。

●クリアな報酬体系
インセンティブはベース年収分の控除無し
インセンティブは四半期に一度の支払い
ノルマ/クレジットの翌期繰り越し無し

・M&A（Mergers and Acquisitions)実務支援
・Financial Advisory Service
・組織再編コンサルティングサービス
・株式公開(IPO)コンサルティングサービス
・企業再生コンサルティングサービス
・企業・無形財産等評価サービス
・財務・税務・人事労務 DD(Due Diligence)
など、クライアントへ M&A 関連サービスを総合的に提供するお仕事になります。

中小企業を対象にしたM&A仲介業務全般
※豊富なネットワークを活かしていただくことにより、譲渡先企業の発掘に追われるようなことはございません。中小企業のことを第一に考えたM&A業務を行っていただきます。

M&Aコンサルタントとして、中堅・中 企業のM&Aに関する 連のアドバイザリー業務を 気
通貫で います。 事業承継から成 企業のM&Aまで、幅広いクライアントを成約に導く、 常
にやり甲斐のある仕事です。
▽具体的な業務内容
・M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉
・企業評価の実施、対象企業の分析
・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート

弊社は建設業界の経営課題を総合的にソリューションする企業です。具体的にはヘッドハンティングサービスから高度外国人材紹介サービス、さらにはフリーランスマッチングサービスやDXコンサルティングなど、建設企業オーナーが抱える経営課題を根本的に解決するためのサービスを複合的に展開しております。中でも、多重下請けなど業界の構造問題を解決するための建設業界特化型М＆Aコンサルティングは中核を担う事業であり、М＆Aコンサルタントとして譲受企業及び譲渡企業に対してコンサルティング業務を行っていただきます。全国の金融機関及び会計事務所等とアライアンスを組んでいるため、譲渡案件の発掘がやりやすいなどリソースが整っている点が強みです。

【業務内容】
・譲渡企業案件のソーシング
・金融機関及び会計事務所、税理士法人とのアライアンスに関する業務連携
・企業価値算定(バリエーション)
・買収候補企業の選定及びМ＆Aシナジーのプレゼンテーション
・М＆Aにおけるエグゼキューション業務全般
・条件交渉
・基本合意
・デューデリジェンスの進行
・最終契約
等のM＆Aの一連のプロセスをお任せします。

M&A案件のオリジネーション業務
　上場、非上場を問わず、企業経営トップ層との対話、事業戦略理解（アプローチ検討、提案書作成、顧客提案、関連部署との連携）を通じて、クライアントにとって有効なアドバイザーとして 、経営課題解決に資するＭ＆Ａソリューション機能（ファンド含めたアライアンス戦略含む）を軸に、ソリューション全般（関係各部、関係会社との協働）の提供。
　特に大企業のＭ＆Ａ買ニーズへの対応と、中堅中小企業のＭ＆Ａ売ニーズの捕捉。

【魅力】
・当フィナンシャルグループの有する顧客ネットワークを最大限活用し、経営トップとのダイレクトなコンタクトが可能。
・業界環境の変化をダイレクトに捉え、各業界の動きを踏まえ、再編等ダイナミックな動きを肌で感じることができる。
・京都拠点専担として、中長期的な視点で顧客と向き合え、最適なパートナーとして信頼関係を構築し、M&Aを軸に多くのビジネス機会に触れることができる。

【業務の進め方・働き方】
・M&Aオリジネーション業務がメイン。プロジェクトの進捗に応じ、社内関連部署、グループ会社と協力し、顧客への提案から成約に至るまでフォローアップを実施 。
・主な働き方は、京都支店への出社、顧客への訪問。ペーパーレス化や業務システムへのリモートアクセスを推進し、在宅勤務や外出先での業務実施も可能な環境を提供。

【業務拡大に伴う組織強化】
M＆Aの件数は大手企業からスタートアップ企業まで年々増加傾向にあり、当行としてもお客さまのM&Aを通じた事業拡大に貢献すべく、肝煎りで注力している分野です。
M&Aコンサルタントの業務サポートをはじめとする様々なバックオフィス業務を担い、業務効率化・合理化の立案などを力強く行える人材を採用したいと考えております。

【お任せする業務】
M&Aに関する専門知識や経験を活かし、M&A戦略のソーシング・エグゼキューション業務の企画・実行を通じて、以下のようなお客さまの企業価値向上に取り組んでいただきます。
・後継者不在の中堅・中小企業オーナーさま
・自社にはない技術を持った企業を買収することで新たな事業の柱となるサービスを拡大したい大手企業さま
・資本提携を通じて更なる事業成長を狙うスタートアップ企業

【具体的には】
営業店と協働しながら以下のM&Aの企画段階からクロージングまでの業務を一貫して担当していただきます。案件ごとにプロジェクトを組成し、チームでM&Aの成功をリードしていきます。

・データ入力、顧客向け資料作成、各種書類作成等のM&Aバックオフィス業務。
・行内顧客データや各種情報ツールを用いた企業分析、業界調査、事業性評価など
・バックオフィス業務を的確に遂行し、業務効率化・合理化を進めることをミッションとしています。
・営業店からのトスアップされた案件のアポ資料作成やアポ内でのコンサルタントフォロー。（将来的にはコンサルタントとして独り立ちを期待しています。）
担当案件数は3〜4件程度を担当予定です。案件ごとによってプロジェクト規模感は様々です。

【このポジションの魅力】
・経営者と向き合い、事業承継や会社の成長戦略などをひざ詰めで話し合うことができます。
・お客様の課題解決や地域社会への貢献を実感できるやりがいのある仕事です。
・税務・法務・会計・業界分析などを通じスキルアップを図れます。
・銀行の顧客基盤があり、主に営業店からの情報に基づいて活動しています(他社のような電話セールスを行う必要がありません)。

【組織のミッション】
・後継者不在という社会課題の解決により、地域の企業の円滑な事業継続を支援し、地域の雇用維持・経済基盤の持続的成長に貢献する。
・事業承継やノンコア事業の切り離し、M&Aによる新事業参入など、地域の企業の新陳代謝を支援していく。

【キャリアパス】
・M&Aアドバイザーのスペシャリストを目指すことができます。
・ご自身の希望やお持ちのスキルを考慮し、企画部門への挑戦も可能です。

・企業概要資料の作成
・リサーチ（市場調査・競合調査）
・顧客が属する業界の現状と今後の展望や業界内でのポジショニング等のリサーチ
・データの入力・分析（企業概要整理、財務分析、事業分析）
・財務内容の分析
※企業概要書とは、M&Aにおいて買い手候補となる企業が売り手企業の評価をする際に活用する資料となります。

・来客対応
・資料の作成
・データ入力
・契約書、請求書の作成
・メールや電話での取引先サポート
・役員、営業のスケジュール調整など
※M&Aの流れは研修動画等で入社後に学んでいただけます。

M&A仲介業を行う当社で新たなサービスとして、M&Aフィナンシャルアドバイザリーサービス（FAS）の立ち上げメンバーを募集します。M＆A仲介業務に限らず、FA（フィナンシャルアドバイザー）として、M＆Aのプロフェッショナルサービスを提供する専門チームの中核メンバーを担って頂きます。中小企業の事業承継案件に限らず、これまでのご経験を活かして、大手企業やPEファンドのM＆A実行支援を一貫して担って頂きます。新規ポジションですので、裁量をもって事業の立ち上げにチャレンジすることができます。

【M&Aファイナンシャルアドバイザリーサービス（FAS）】
お客様のM&Aを実現するため、M&A戦略の策定→実行→PMIまで、M＆Aの全てのステージにおいて、売手もしくは買手のファイナンシャルアドバイザーとしてご担当いただきます。

●M&A戦略策定支援
●候補先企業のソーシング
●ストラクチャーの策定支援
●デューディリジェンスの実行
●企業価値評価
●各種契約書の締結サポート
●PMI戦略策定支援

少数精鋭のM＆Aコンサルティングの組織において、M＆Aを基軸としたプロジェクトにマネージャーとして参画いただきます。

M＆A関連のコンサルティングでは、M＆A戦略策定から、ディール実行（FA、DD、Valuation）、M＆Aの統合活動（PMI）とM＆Aを一貫してご支援しております。

主な業務内容は以下のとおりです。
・M＆A戦略策定
・ディール実行（FA、DD、Valuation）
・M＆Aの統合活動（PMI）
※各フェーズで担当や組織が分かれているわけではないため、各M＆Aプロセスの経験を積むチャンスがあります

また、”総合格闘技”と言われるM＆Aコンサルティングで培った経験を活かし、戦略策定、マーケティング、予算管理、EXIT支援など様々なテーマを扱っております。

プロジェクトの進め方としては、コンサルタントがクライアントに対して、一方的なご提言をするのではなく、クライアントと建設的な議論を行いながらも、「再現性」と「確実性」に重点を置いた問題解決を図る「共創型」のアプローチを志向しています。我々は、プロジェクト後の「クライアントの自走化」を最終ゴールと考えております。

●体制
今回募集するマネージャーのポジションの方には、PMとして論点・仮説をもとに、
アソシエイト・シニアアソシエイトに指示/レビューを行い、業務の遂行を管理して頂きます。
（個々人の経験やスキルに応じて、お任せする業務内容・範囲は異なります）

また、少数精鋭の組織のため、部門や人ごとに業務内容に縛りがあるわけではありません。
そのため、若手でも手を挙げれば様々なプロジェクトを経験することができる環境にあります。

大手コンサルティング会社のように、会社の看板があるわけではありませんが、
有難いことに実際に多くのお客様から、我々のプロジェクト成果を評価いただき、継続したご相談をいただいております。
我々は少数精鋭のMAのプロフェッショナル集団を目指しています。
ぜひ、そのメンバーに加わって頂ける方をお待ちしております。

弊社は、BIG4系監査法人、コンサルティングファーム、ベンチャー企業の役員を経験してきたメンバーを中心に構成されたプロフェッショナル集団です。M＆A関連のコンサルティングでは、M＆A戦略策定から、M＆A仲介、ディール実行（FA、DD、Valuation）、M＆Aの統合活動（PMI）とM＆Aを一貫してご支援しております。

今回募集するポジションでは、中堅中小企業のM＆Aに付随する業務全般をご担当いただきます。
●具体的には
・顧客の開拓、相談受付などのフォロー業務
・M＆Aニーズの発掘、ソリューション提案業務
・M＆A対象企業とのマッチング業務
・条件面の調整、クロージングまでの一連のフェーズでのフォロー業務
　
公認会計士や弁護士などの専門家も多数在籍しているため、コンサルティング能力も身に着けることが可能です。
入社時点で高い専門性を兼ね備えている必要はありません。
未経験でもM＆A仲介としての力が身につくようサポートいたしますのでご安心ください。

●体制
弊社は、士業のネットワークを活用し、事業承継に悩む企業へM＆A前の選択肢の提示（親族承継、従業員承継含む）からPMIの支援まで可能な体制を揃えた組織となっております。
例えば、ファンドやベンチャー、上場会社を顧客に持つ経験豊富なバリュエーションチーム、仲介経験豊富なエグゼキューションチーム、
PMI支援も可能なコンサルティングチームが案件の遂行をしております。

弊社は、BIG4系監査法人、コンサルティングファーム、ベンチャー企業の役員を経験してきたメンバーを中心に構成されたプロフェッショナル集団です。M＆A関連のコンサルティングでは、M＆A戦略策定から、M＆A仲介、ディール実行（FA、DD、Valuation）、M＆Aの統合活動（PMI）とM＆Aを一貫してご支援しております。

今回募集するポジションでは、中堅中小企業のM＆Aに付随する業務全般をご担当いただきます。
●具体的には
・顧客の開拓、相談受付などのフォロー業務
・M＆Aニーズの発掘、ソリューション提案業務
・M＆A対象企業とのマッチング業務
・条件面の調整、クロージングまでの一連のフェーズでのフォロー業務
　
公認会計士や弁護士などの専門家も多数在籍しているため、コンサルティング能力も身に着けることが可能です。
入社時点で高い専門性を兼ね備えている必要はありません。
未経験でもM＆A仲介としての力が身につくようサポートいたしますのでご安心ください。

●体制
弊社は、士業のネットワークを活用し、事業承継に悩む企業へM＆A前の選択肢の提示（親族承継、従業員承継含む）からPMIの支援まで可能な体制を揃えた組織となっております。
例えば、ファンドやベンチャー、上場会社を顧客に持つ経験豊富なバリュエーションチーム、仲介経験豊富なエグゼキューションチーム、
PMI支援も可能なコンサルティングチームが案件の遂行をしております。

戦略・オペレーション・M&A・デジタル・グローバルリサーチの領域において、戦略構築のみならず一人称での実行、成果の実現まで踏み込んだコンサルティングサービスを提供し、多種多様なプロジェクトを通じて企業経営を遂行する上で必要な総合的なスキルを磨いていただきます。将来的には、全社員に提供される半期に一度の新規事業起案の機会を活かし、投資実行や投資責任が伴うポートフォリオの経営を行うことも可能であり、またグループのグローバルネットワークを活かすことで、クロスボーダー案件や海外赴任にチャレンジいただく機会もございます。

アドバイザリー統轄事業部　ディールアドバイザリー事業部の募集となります。（募集業種：PMI・組織再編コンサルタント）
買収・売却／事業再生等のトランザクションを起点としたPMI・組織再編（持株、JV、会社分割・合併、他）のプランニング及び実行に係る事務局ほか各種分科会の支援を行うプロフェッショナルを必要としています。

＜主な業務＞
・買収/売却に係る経営企画部門に対するプランニング支援
・DAY1、DAY2に向けた統合・分離の実行フェーズでの事務局、分科会の支援
・会社合併/分割、共同株式移転等のグループ内外の再編事務局、分科会の支援
・プロジェクト推進に向けたメンバーファームとの協業、アレンジメント業務
・業務/ガバナンス観点からの対象会社への訪問調査（国内・海外）

以下業務に関するサポート業務をご担当いただきます
（50%）デロイト トーマツ グループの企業買収案件（インオーガニック）の独立性検討・評価業務
　　　・PJ期間は1件あたり3ヶ月程度、買収案件は年数件程度となります。
　　　・取り扱う案件は国内がメインです。
　　　・既存の契約や取引が買収後双方の業務に影響を与えないかの確認を行うため
　　　　必要に応じて被買収会社とのコミュニケーションが発生します。
（50%）法人関連の独立性業務に関する相談への対応
　　　・例：監査クライアントに対して提案する非監査サービスが独立性の観点から提供可能なものか　等


●アピールポイント
企業買収（インオーガニックグロース）による持続的・発展的な成長は、グループの最重要戦略の1つです。
企業買収により、比較的社歴は浅いものの革新的なサービスやナレッジを有する中小規模の企業がグループにジョインすることになります。グループの一員となるためには、グループが求める様々な仕組みを導入し、提供可能な業務か否かを評価し、ルールを遵守することがリスク管理上重要ですが、特に独立性に関する法令規則を今まで遵守する必要がなかった企業を買収するので、独立性の観点から検討すべきポイントは多岐にわたります。
スピードと複雑性が求められる企業買収案件を成功させるキーとなるのが、「独立性」によるリスクをいかに初期段階で識別、評価し、対応策を検討するかが重要になります。ファームにとっても独立性チームの強化が重要課題の1つになっています。

●英語使用場面
ご応募いただく上で英語スキルは不問です。
ご入社後、英語を使った業務にチャレンジしたい、スキルを向上したい方については適性に応じて下記業務をお任せする想定です。
Global 、APなどに具体的な案件を英語で照会し、電話会議などでコミュニケーション：月数回（多いときはより頻繁）
ルールの原文（英語）がガイダンスを読んで理解し実務に当てはめる（必要に応じて）

業種業界問わず、クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援を当社の蓄積されたノウハウを用い、グループの叡智を結集してクライアントのM&A戦略を成功に導く専門部隊です。

【業務内容】
・事業ポートフォリオ見直し
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・M&Aにおけるバリュエーションの支援
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス
・PMI支援

1.M＆Aアドバイザリー（国内・海外）
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M＆A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価・設計
2.トランザクション支援（国内・海外）
・財務DD
・取得価額配分／無形資産価値評価
3.PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

●この業務の魅力
業界で最も雰囲気のいいM＆Aファームを目指しております！
チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。
・大手よりも業務範囲は広く、縦割りではないため、FAからトランザクションサービス、PMIまで様々な経験を積むことが可能です。本人のやる気次第で短期間で経験を積むことができます。
・グローバルM＆Aネットワークの最大手の一つであるM＆AWORLDWIDEに加盟し、クロスボーダー案件も急増中です。

一気通貫してM&Aの業務を遂行していただきます。

・案件開拓
・詳細な財務分析、ヒアリング等を通じた企業評価
・企業オーナー様に対するM&Aのご提案
・M&Aに関連した各種コンサルティング業務

当社の特徴
・一人当たりの案件が多く、それを支える仕組みが充実
・体系化した独自のM&Aのノウハウがあり、営業しやすい仕組みを構築
・業界最高水準の報酬体系
・「効率的」「機械的な計算式」で算出された株価を基にしたマッチングは行いません

本来M&Aは企業のポテンシャルを引き出し、買い手企業との相性により事業を大きく成長させていくものだと考えています。
ポテンシャルを秘めている企業であれば、収益化できていなくても十分に評価の可能性があります。
私たちは『私たちの考えるM&A』を『日本のＭ＆Ａのスタンダート』にしていきたいと考えています。

金融機関出身者や、元経営者、公認会計士など様々なバックボーンをもつチームメンバーがおり、多岐に渡る経営分析の手段を用い、メンバーで協力し「クライアントが抱えている問題は何か」を考え、様々なニーズごとに多角的かつ最短ルートでお客様の課題解決を目指します。

当社グループは阪神地域での業務を拡大を進めております。
上場に向けた事業拡大を目的に、大阪支店における不動産賃貸仲介営業事業の立ち上げをご担当いただきます。
加えて東京本社の各事業部責任者と連携しながら、人材紹介・M&Aサービス・システム事業などを含む大阪支店のマネジメントをお願いします。

なお入社後は当社代表とともに不動産賃貸仲介領域の事業を進めていただく予定です。
選考の中でも詳しくお話いたします。

【詳細】
・飲食店を中心とした店舗事業者に向けた店舗仲介業務
・人材紹介、M&A、海外進出などクライアント様の成長に必要なソリューションを提供し、全面的にサポートするよう各部門を取りまとめていただきます。
・大阪支店でのPL管理、労務管理、教育なども担っていただきます。

●M＆Aコンサルタントの仕事とは？
中小企業のM＆Aに関する一連の業務（案件の発掘、相談対応、提案資料作成、企業評価、相手先探し、条件交渉、契約書案作成等）を行っています。
事業承継系のM＆Aアドバイザリー業務の他、収支状況が悪い会社のコンサルティング業務（再生系M＆Aアドバイザリー業務や自力再生に向けたコンサルティング業務）にも対応しています。
様々な知識が要求され、初回相談から譲渡完了まで数年かかることもあり、長期間にわたる緊張感と集中力が必要になりますが、最終契約が成立した際には、譲渡・譲受会社双方から感謝される、やりがいのある仕事です。

●M＆A以外のコンサルティング業務について
M＆Aアドバイザリー業務は経営者と接触する機会が多いため、M＆A以外にも、付随する様々な経営課題のご相談が寄せられます。
そのため、当社では、社内やグループに在籍する専門家の知見やネットワークを活かした豊富な情報力により、お客様の経営課題に応じた幅広いサポートを行っています。
社内のメンバーの経歴は様々ですが、各々の得意分野を活かし、経営改善コンサルティングや財務コンサルティングなど、M＆A以外にも、各メンバーの強みを活かした提案を常に行うよう心掛けています。
「新たなサービスをコンサルメニューとして取り入れたい」「この分野に強くなりたい」といったメンバー内の要望も積極的に取り入れ、グループや社内に専門家がいない場合は外部から顧問を招いたり、研修に参加したりと、少人数のチームだからこそできる取り組みを積極的に行っています。

●当社の特徴
北部九州エリアの中小企業経営者に対し、M＆Aアドバイザリー業務をはじめ、付随する経営課題解決のためのコンサルティングサービスを提供しており、一般業以外にも、医業や農業など、地場の様々な業種のお客様に対応しています。
成約実績を上げるための無理なM＆A提案が行われないよう、当社では個人としての成約ノルマを設けておらず、チームで売上・利益目標を設定する形で業務を行っています。
グループ代表税理士が40代ということもあり、グループ会社含めスタッフの年齢層が若く活気があります。 M＆Aチームのメンバーも、代表者含め全員30代です。 年功序列のシステムはなく、実績はもちろんですが仕事に対する姿勢や意欲、取り組み方などで評価されます。
社員同士、得意分野でお互いをフォローしながら目標達成を目指しています。

●設立経緯
当社は、九州最大級の某税理士法人グループのM＆A専門部門として設立されました。
グループには、税理士法人をはじめ、社労士法人、司法書士法人、ITコンサルチームなど、さまざまな専門家がいるため、コンサル業務を進めるうえで悩み事があれば、気兼ねすることなく相談できます。
母体の税理士法人等の顧問先様（約2500社程度）の事業承継・M＆Aニーズは元々ありましたが、大手M＆A仲介会社の手数料のハードルは高く、相談先に困られている中小零細企業が数多くありました。
こうした背景から、大手が対応できないのであれば自分たちで責任をもって対応しようとのことで、M＆Aアドバイザリー業務を中心としたコンサル業務を担うべく、税理士法人のグループ企業として設立されました。

案件発掘から、案件化、進捗管理、候補先マッチング、DDサポート、契約、クロージングまで一連の業務をお任せいたします。

主として金融セクターのM&A案件等に係る以下の業務

1. M&Aに関するアドバイザリー業務
2. M&Aに係るストラクチャリング業務
3. 金融セクター関連のクライアントのリレーション担当業務

●トランザクションサポート
・財務デューデリジェンス
・バリュエーション
・モデリング
・データアナリティクス業務（デューデリジェンス業務やPMI業務におけるBIツールを使った業務効率化・ビジュアライズ化を実施します）
・クロスボーダートランザクション支援
・PMI
※個人だと2〜3件程度、チーム全体だと10件程度並行して常時稼働しているイメージです。
●ファイナンシャルアドバイザリー
・オリジネーション、ソーシング
・エグゼキューション（トランザクションサポート業務の一環としてのディールサポート業務含む）
※上記いずれかで、これまでのご経験を活かしていただけそうな業務を、まずアサインさせていただきます。

●バリュエーション及び財務モデリング
・国内企業及び海外企業に関する買収時の取引目的及び会計処理目的の価値算定業務
　・株式価値、事業価値算定
　・優先株式、ストック・オプションの価値算定
　・無形資産価値算定
　・条件付き対価の価値算定
　・減損テストに関する価値算定
　・会計基準に基づく金融商品の公正価値測定
　・バリュエーションに関連する領域のアドバイザリー業務（グループ内監査法人の監査サポートなど）
・財務モデリング
　・買収取引及びプロジェクトファイナンスにおける財務モデルの作成

M&A実行後のPMIフェーズでのサポート(M&Aアドバイザリーのチーム所属)
＜経理財務領域の支援＞
・会計方針の統一・GAAPコンバージョン・勘定科目の統一の支援
・開始B/S作成、開示・会計監査対応の支援
・単体決算体制、棚卸評価・原価計算プロセス、内部取引の見直し・適正化の支援
・連結決算体制の構築・連結パッケージの作成支援
・連結経営管理体制の構築支援（予実管理・KPI管理等）
・事業計画の作成、年度着地見込の試算、試算結果に伴うコベナンツ判定と回避策の検討
・経理部門へのCFOアドバイザリー・常駐支援サービス提供への連携

＜PMO支援＞
・PMIの主な課題・対応事項の整理、PMI計画立案(Day1/100/180)、実行・モニタリング支援
・セパレーション案件におけるカーブアウトイシューの検討、TSAの検討、Day1に向けた計画立案、実行・モニタリング支援
・グループ内組織再編の支援（持株会社設立、グループ内の合併・分離等）
・IT・ガバナンスPMIサービスの提供チームとの連携※
※IT PMI・ガバナンスPMIの採用はIT＆オペレーションズ、ビジネス・リスク・サービスのチームになります

多くの中小企業が直面している「後継者不足」という重要な経営課題の解決策の1つとして、企業オーナーに対し、幹部社員や第三者へ事業を承継する方法を提案し、M&Aの初期的な検討から、最終的な実行に至るまでの、全てのフェーズの実務を担当していただきます。
また、M&Aを活用して、事業を拡充・多角化したいという中堅企業〜大企業に対して、戦略の立案から、具体的な候補先の提案、発掘、最終的な実行支援も行います。

※グループの公認会計士・税理士・社会保険労務士（デューデリジェンス・株価算定・組織再編等の担当者）と連携しM&A案件の全てのフェーズを担当します。

●業務概要:
関西支店の責任者(候補)として、薬局特化型支援を行っている当社にて、薬局の売り手開拓・買い手とのマッチングなどM&Aに関する提案営業、その他薬局付帯
サービスのご提案をお任せします。
●業務詳細:
・お問合せに対する反響営業:当社の実績等からお問合せいただいた薬局の売り手・買い手のお客様へ、希望や課題等をヒアリングします。
・薬局の売り手の新規開拓:「薬局を売りたい」と考えるお客様の新規開拓をお任せします。引き合い、紹介、テレアポなど営業手法に制限はありません。
・90%は新規顧客となり、中小企業がメインとなります。
営業先は厚労省の薬局リストを元にご自身で決めていただくことができます。
・担当エリアや担当社数等はありませんが、業務に慣れていただくまでは関東近辺をご担当いただきます。将来的には、お客様が増え、全国各地への出張の可能性
もございます。
・ノルマはありません。ただし、ご自身の目標設定として売上を目標にした場合はノルマ(数値目標)になる可能性はあります。
受注が最終ゴールですが、その前段階のアポ獲得数などもKPIとしておき、評価しています。
・評価制度として、スタッフレベル~マネージャーまでの4段階評価となっています。

●入社後の流れ:
《まずは...》東京本社にて先輩からのOJT(1ヶ月 2ヶ月程度)を受けながら、薬局の業界知識や、M&A全体の流れなど基本を知ることからスタートしてくださ
い。
現在活躍中の営業メンバーも、前職が不動産で、M&A・薬局業界への知見がない未経験から入社しました。
《その後は...》先輩との同行営業を経て、より実践的なスキルを身に付けていきましょう。あなたの向上心・成長意欲に、全力でお応えします。
実践的な研修で、早期成長も叶う環境となっています。

●会社の魅力:

1 設立3期目のスタートアップベンチャーのため、裁量やポジションなどを幅広くご用意してます。
2 調剤薬局専門家にいち早くなれるよう、社内教育体制が充実しております。
3 IPOを目標に、会社としても常にアップデートを心掛けた展開をしております。
4 今後多角的な事業展開をしていく中で、幹部候補としての採用です。
5 腰を据えて働ける制度を、これからも続々新制度をリリース予定です。

●業務概要:
薬局特化型支援を行っている当社にて、薬局の売り手開拓・買い手とのマッチングなどM&Aに関する提案営業、その他薬局付帯サービスのご提案をお任せします。
●業務詳細:
・お問合せに対する反響営業:当社の実績等からお問合せいただいた薬局の売り手・買い手のお客様へ、希望や課題等をヒアリングします。
・薬局の売り手の新規開拓:「薬局を売りたい」と考えるお客様の新規開拓をお任せします。引き合い、紹介、テレアポなど営業手法に制限はありません。
・90%は新規顧客となり、中小企業がメインとなります。
営業先は厚労省の薬局リストを元にご自身で決めていただくことができます。
・担当エリアや担当社数等はありませんが、業務に慣れていただくまでは関東近辺をご担当いただきます。将来的には、お客様が増え、全国各地への出張の可能性
もござ
います。
・ノルマはありません。ただし、ご自身の目標設定として売上を目標にした場合はノルマ(数値目標)になる可能性はあります。
受注が最終ゴールですが、その前段階のアポ獲得数などもKPIとしておき、評価しています。
・評価制度として、スタッフレベル~マネージャーまでの4段階評価となっています。
●入社後の流れ:
《まずは...》先輩からのOJT(1ヶ月 2ヶ月程度)を受けながら、薬局の業界知識や、M&A全体の流れなど基本を知ることからスタートしてください。

現在活躍中の営業メンバーも、前職が不動産で、M&A・薬局業界への知見がない未経験から入社しました。
《その後は...》先輩との同行営業を経て、より実践的なスキルを身に付けていきましょう。あなたの向上心・成長意欲に、全力でお応えします。
実践的な研修で、早期成長も叶う環境となっています。

●会社の魅力:
1 設立3期目のスタートアップベンチャーのため、裁量やポジションなどを幅広くご用意してます。
2 調剤薬局専門家にいち早くなれるよう、社内教育体制が充実しております。
3 IPOを目標に、会社としても常にアップデートを心掛けた展開をしております。
4 今後多角的な事業展開をしていく中で、幹部候補としての採用です。
5 腰を据えて働ける制度を、これからも続々新制度をリリース予定です。

●業務概要:
福岡支店の責任者(候補)として、薬局特化型支援を行っている当社にて、薬局の売り手開拓・買い手とのマッチングなどM&Aに関する提案営業、その他薬局付帯
サービスのご提案をお任せします。
●業務詳細:
・お問合せに対する反響営業:当社の実績等からお問合せいただいた薬局の売り手・買い手のお客様へ、希望や課題等をヒアリングします。
・薬局の売り手の新規開拓:「薬局を売りたい」と考えるお客様の新規開拓をお任せします。引き合い、紹介、テレアポなど営業手法に制限はありません。
・90%は新規顧客となり、中小企業がメインとなります。
営業先は厚労省の薬局リストを元にご自身で決めていただくことができます。
・担当エリアや担当社数等はありませんが、業務に慣れていただくまでは関東近辺をご担当いただきます。将来的には、お客様が増え、全国各地への出張の可能性
もござ
います。
・ノルマはありません。ただし、ご自身の目標設定として売上を目標にした場合はノルマ(数値目標)になる可能性はあります。
受注が最終ゴールですが、その前段階のアポ獲得数などもKPIとしておき、評価しています。
・評価制度として、スタッフレベル~マネージャーまでの4段階評価となっています。

●入社後の流れ:
《まずは...》東京本社にて先輩からのOJT(1ヶ月 2ヶ月程度)を受けながら、薬局の業界知識や、M&A全体の流れなど基本を知ることからスタートしてくださ
い。
現在活躍中の営業メンバーも、前職が不動産で、M&A・薬局業界への知見がない未経験から入社しました。
《その後は...》先輩との同行営業を経て、より実践的なスキルを身に付けていきましょう。あなたの向上心・成長意欲に、全力でお応えします。
実践的な研修で、早期成長も叶う環境となっています。

●会社の魅力:
1 設立3期目のスタートアップベンチャーのため、裁量やポジションなどを幅広くご用意してます。
2 調剤薬局専門家にいち早くなれるよう、社内教育体制が充実しております。
3 IPOを目標に、会社としても常にアップデートを心掛けた展開をしております。
4 今後多角的な事業展開をしていく中で、幹部候補としての採用です。
5 腰を据えて働ける制度を、これからも続々新制度をリリース予定です。

【業務の魅力】
・業種やセクターに関わらず、多様な上場企業に係るM&Aアドバイザリー業務・組織再編支援に携わることができます。また証券グループであることから、昨今増加傾向であるTOB型のM&Aについても支援機会が増えています。
・顧客と中長期的な関係を築きながら、M&Aの前後にある経営課題(アクティビスト投資家対応、M&A戦略やPMI等)への対応支援も行っており、ご本人の希望・能力等に応じて当該領域にも携わることができます。
・その他、M&A関連以外の上場企業の経営課題に接することができ、他テーマを支援する当部コンサルタントとのコミュニケーションを通じて、企業をより広くかつ深く理解できる環境となっています。
・上場企業の経営層・部門責任者とのコミュニケーション機会が多くあります。
・リモートワークやサテライトオフィスを活用しやすく、ワークライフバランスを配慮した環境となっています。

【業務詳細】
・M&Aアドバイザリー業務・エグゼキューション
（スキーム検討、契約書や文書開示等のサポート、企業価値算定、デューデリジェンスのサポート、等）
・組織再編（株式移転・会社分割・株式交換）に係る支援・エグゼキューション
　（スキーム検討、契約書や文書開示等のサポート、比率算定、移転資産等に係る助言、等）
・企業価値算定に係るバリュエーション業務（各方式に基づく算定・評価報告書の作成、等）
・上記に関連した他社事例等の調査

売り案件の獲得は豊富にできており、マッチングの精度を今後高めていきたいフェーズにあります。

具体的には以下
・売り案件/買い案件のソーシング
・事前準備に関するご支援（移行支援）
・M＆A仲介業務
・PMI支援　等

※上記他、月に1〜2回夜の時間で懇親会に参加いただくなど、中小企業経営者と接点を持てる場もあります。

●ポジションの概要
売主さまへのニーズのヒアリングからマッチング〜交渉など、M&Aの成立に向けた一連の業務を担当いただきます。インバウンド中心のリード獲得が出来ているためディール業務に専念できる環境です。

●具体的な業務内容
入社後は現場メンバーから業務を引き継いでいただき、当社のM&A業務のフローを習得いただきます。
業務に慣れてきたら案件推進を行いつつ、事業開発やメンバーマネジメントにも取り組んでいただきます。

＜雇入れ直後＞
1.M&Aのニーズを持つ買い手or売り手企業と商談
2.1.の情報をもとに候補企業へM&Aの提案
3.各社とのマッチング交渉
4.M&A成立に向けた契約書など必要書類の作成、条件整理
5.クロージング

＜変更範囲＞
会社が指定する業務