M&A関連（コンサル）、1400〜1600万の転職求人

【仕事内容】
・M&Aコンサルティング業務
　顧客開拓および企業価値評価、DD、M&A手法の策定・考案、条件調整、クロージング（成約）と一気通貫でご担当いただきます。

【給与】
ベース( 800万円)+インセンティブ(25%)
※初年度ベースは現職(前職)水準保証
・未経験入社社員の年収例
　-年収7000万（地方銀行出身/入社4年目）
　-年収3500万（証券会社出身/入社3年目）
　-年収2500万（新卒入社4年目）

【魅力】
・全国3000事業者以上いる中で、年商TOP5位以内に入る大手企業
・インセンティブ支給率は25%で、大手の中でも最も高い
・初年度ベースは現職(前職)水準保証のため、未経験者でも安心してキャッチアップできる
・6ヶ月プログラムにより教育体制が充実。入社者のほとんどは未経験者

●業務内容
【概要】
M&Aマッチング担当として、自社開発のM&Aマッチングプラットフォームや独自データベースを活用し、受託案件のマッチング先の選定、および提案の一連の業務を担当。

【詳細】
月に50件程度のペースで受託される売り案件を分析し、買い手候補となる企業をリストアップ。電話、DM/メール等で商談を獲得し、主にWeb形式の商談で譲受企業の代表者や経営企画担当者への提案を行い、マッチング成立を目指す。

●給与
基本給：420万円~600万円
※別途インセンティブ制度あり
マッチングに関与した案件が成約した場合、成約規模に関わらず1件あたり100万円を支給。

【ポジションの魅力】
・一言でいうと、「非常に効率よく稼げます」。給与体系は基本給+インセンティブとなります。
・基本給は、420~600のレンジでスタートし、毎年1回の査定で20〜50万ほどアップします。
・インセンティブは、自身がマッチングに寄与した案件が、その後成約に至った時に、1件当たり100万円支払われます。
・当該ポジションにおいては、受託済みの売り案件を抱えて、買い手候補に対して初期提案することがメインの業務になりますので、打席に立てる機会が、通常のアドバイザー職種と比較して、圧倒的に多いのが特徴です。
・売り受託→成約の展開率は当社では25%ほどですが、例えば当該ポジションで月に10件の具体的な提案を伴う商談をこなした場合、時間差でその25%、つまり2.5件が成約につながっていくことになります。長期的に続けていけば積み上げで年間2,500万円のインセンティブの獲得も現実的です。
・どうしても、売り手の開拓がやりたい。若しくはエグゼキューションに関わりたい。このような方は、通常のM&Aコンサルタント職種が良いと思いますが、「難易度の高い営業がやりたい」「M&Aそのものに興味がある」「大企業など、買い手の発展に貢献したい」「実力主義の環境で働きたい」「シンプルに稼ぎたい」など、このような志向性の方であれば、寧ろこちらの職種の方がマッチしているはずです。

●M&Aアドバイザリー業務　全般
（経験者　マネージャー以上の採用）

案件の発掘から企業分析及び企業価値算定、資本業務提携実現に向けた取引スキーム及びスケジューリングの考案とオペレーションを行っていただきます。

＜当ポジションの魅力＞
・現状は領域特化をしており、分野専門性を身につけることができる
・新規事業の立ち上げフェーズを経験することができる
・主体的に事業開発ができる
・企業オーナーや上場企業の経営層との折衝体験ができ、営業として貴重な経験が積める
・営業でトップ成績を残してきたメンバーが多く、スキルを学ぶことができる

環境・エネルギー・ESG領域を対象に、官民双方のクライアントに、政策立案支援、戦略策定・事業開発、ESGアドバイザリーを提供。

●官公庁（資源エネルギー庁、環境省など）【20%程度】
・政策立案等に関する調査・分析・コンサルティング

●民間企業（電力、ガス、重電メーカー、商社等）【80%程度】
・外部環境の変化に応じた経営戦略・事業戦略策定、新規事業開発、事業化支援
（電力ガスシステム改革、FIT制度改革等）
・M&A、デューデリジェンス
・海外進出支援（市場調査、マーケティング、アライアンス検討）
・ESG戦略策定/リスクマネジメント対応(中長期ビジョン策定/マテリアリティ特定/SDGsを考慮した新規事業開発/ESGリスクマネジメントスキーム構築/社会的インパクト評価/CSR調達/TCFD対応/人権リスク対応等)　など

▼業務内容

M＆Aコンサルタントとして、下記すべての業務に携わって頂きます。

具体的な業務

・譲渡企業への提案（M＆A等の資本戦略を含む、経営戦略全般）

・株式価値評価（バリュエーション業務）

・M＆Aシナジーの検討（譲渡希望企業のSWOT分析等を踏まえた）

・買手企業への提案（M＆Aを含む、経営戦略全般）

・条件調整（LOI・DD・SPA）

・クロージング

●仕事内容
M＆Aの買い手企業と売り手企業の仲介役として、以下の業務をお任せいたします。
・事業承継、M＆A仲介などの業務推進
・M＆A戦略立案（事業分析・スキーム・スケジュール等）、相手先の選定、企業価値評価、交渉および条件設定
・M＆Aプロジェクトのマネジメント、契約書類（基本合意書・譲渡契約書等）作成等に関する支援やその他付随するサービス実施

●想定年収
・未経験：400万円〜650万円（インセンティブを含めず）
・経験者：600万円〜900万円（インセンティブを含めず）

●月給制
・月給277,050円〜623,850円（固定残業代30時間分を含む）

●インセンティブ
・職層により個人予算、組織予算に応じたインセンティブ制度を設定しており、他社と比較してもインセンティブ率は最高水準となります。

M&A に関わるアドバイザリー業務全般

M&Aアドバイザリー業務全般

●オリジネーション（案件開発）
●ネゴシエーション（条件交渉）
●ドキュメンテーション（契約書等）
●クロージング

【概要】
M&Aコンサルタントとして、案件の開拓からM&Aの提案及び調整、最終的なクロージングまで一気通貫でご担当頂きます。

【具体的には】
事業継承、イグジット型、MBO支援など幅広いM&Aをご担当頂きます。主には買収企業と譲渡企業間のニーズを整理し、「活かせる事業か否か」を財務・法務両面を踏まえて判断し、以降はチームで買収条件や統合プロセス、ステークホルダーとの調整などを行った後、最終的には、クロージングに至るまでの全工程をご担当頂きます。

【概要】
M&Aコンサルタントとして、案件の開拓からM&Aの提案及び調整、最終的なクロージングまで一気通貫でご担当頂きます。

【具体的には】
事業継承、イグジット型、MBO支援など幅広いM&Aをご担当頂きます。主には買収企業と譲渡企業間のニーズを整理し、「活かせる事業か否か」を財務・法務両面を踏まえて判断し、以降はチームで買収条件や統合プロセス、ステークホルダーとの調整などを行った後、最終的には、クロージングに至るまでの全工程をご担当頂きます。

事業承継などのニーズを持つ売手企業と、事業成長を志向する買手企業の最適なM&Aを実現していただきます。

●M&A案件の開拓
●譲渡ニーズの確認、提案
●企業評価、各種資料の作成（専門家がバックアップ）
●買手企業への提案
●売手と買手の面談、同席
●契約書案作成、条件調整、条件交渉
●クロージング

【特徴】
・会計士、税理士を中心とした専門家が多数在籍しており、かつ大型案件のFA実績も豊富であるため、マッチングのみならず、顧客のメリットを最大化させるためのスキームを、柔軟に設計することができます。
・社内の風通しが良く、経営陣も、会社を良くしていく提案は積極的に取り入れるスタンスでございますので、一緒に会社を成長させていく実感を持ちやすい環境です。
・充実した育成体制
創業から20年、IPOやFAS、税務系のサービスなどを幅広く展開してきたことから、
M&A及びその周辺知識を習得するための社内資料が充実しています。
また、月4回の勉強会にて、業務に直結する知識の習得やロープレによる実践練習を徹底しています。
OJTに関しても、少なくとも入社から1年間は上司が同行し、案件のサポートを丁寧に行っています。これを実現するために、組織を急拡大せず、サポート余力の確保と採用のバランスを取っておりつづけています。

●Ｍ＆Ａ仲介業務を中心にアドバイザリー、事業承継・再生局面の中堅中小企業へのＭ＆Ａ・業務資本提携の助言、M&Aへ向けた準備（経営管理体制の構築など）等をお願いします。

※ソーシングも行っていただきますが、最初の営業電話については、専門スタッフが行います。

Ｍ＆Ａアドバイザーとして、オリジネーションからＭ＆Ａスキームの策定・考案、エグゼキューションまで一連の流れをご担当いただきます。

【仕事内容】
大手総合商社のノウハウ、ネットワークを活かしDXコンサルティングを行うべく設立された当社にて、コンサルタントとしての業務をお任せいたします。

立ち上げフェーズの企業であるため、ご経験に応じて組織作りにも貢献いただき、会社の成長を支えていただく役割も期待いたします。

【具体的な業務内容】
・経営戦略・事業戦略・機能戦略・M&A戦略立案
・DXに関する戦略・改革構想立案、ロードマップ策定支援
・新規事業のビジネスモデル構想策定支援、等

※ 立ち上げフェーズのため、他チームのプロジェクト等へのアサインの可能性も有り

●国内再生案件のM&Aアドバイザリー業務
-オリジネーション、スキーム提案、プロセス管理、バリュエーション、条件交渉、クロージングサポート等
●中堅〜大手上場企業を中心とする独自の顧客ネットワークに加え、金融機関紹介案件多数