インベストメントバンキング、800〜1000万の転職求人

特定クライアントへ対して重点的なコンサルティング提案と必要に応じて実行支援を行います。
顧客の変革を推進するために弊社内のリソースと協働したコンサルティング支援が多いのが特徴です。

主に以下のコンサルティング業務を主軸としたご提案業務に従事できる方を募集。
・経営層の経営課題に対する各種サポート業務全般
・事業承継、主に日本国内を中心とした組織再編業務全般
・事業戦略の立案、計画策定、人事、ブランディング支援　など

銀行の自己勘定取引として、国内外のクレジット商品を対象にグローバルな投資業務を行っています。主な投資対象は、コーポレートボンド、証券化商品（RMBS、ABS等）、各種リパッケージ商品（アセットバックローン、ストラクチャードノート）、世界銀行・ＥＣＡ（Export Credit Agency）および国際機関の保証付案件等、地域・資産クラスともに多岐にわたります。
　また、国内外の金融機関や海外の発行体・証券化オリジネーター等との幅広い接点を通じ収集・蓄積したグローバルな金融市場や最新のプロダクト情報を社内へフィードバックすることで、新たな商品の開発や相対与信業務における「知恵出し」にも貢献しています。
　こうした国内外クレジット投資業務において、AFS/HTM投資を中心に担っていただきます。また、海外出張もしていただき、海外の発行体や証券化オリジネーターとのリレーションを作っていただきます。

【入社後のキャリアイメージ】
　国内外債権や証券化商品(RMBS/ABS)の投資業務を通じてクレジット投資の基礎を習得いただきます。また、投資済案件の期中管理等を通じモニタリングやリスク管理業務を経験いただきます。こうした知識や経験をもとに、海外金融機関向けのソリューション提案や新たな投資商品の開発などをご担当いただきます。

航空会社・リース会社向け航空機担保付シニアローンのアレンジメント・パートインをはじめ、グループ内関連会社による日本型オペレーティングリース（JOL）エクイティ引受業務の支援、航空機リースエクイティファンドの組成・投資家向け販売支援等の幅広い業務を行ないます。グローバルにオープンなプロダクトであり、当社海外拠点と密接に連携しつつ、世界各国の多様なマーケットプレイヤーと直接的にリレーションシップを構築し、様々なファイナンス案件に携わっていただきます。
　また、海外出張もしていただき、世界中の航空会社・リース会社やグループの各拠点とのリレーションを作っていただきます。

【入社後のキャリアイメージ】
　航空機ファイナンスのスペシャリストとして活躍いただく他、世界各国のプレイヤーと英語による個別案件進談の経験を積むことにより、航空機ファイナンス業務だけでなく、ストラクチャードファイナンス全般に亘り活躍の幅を拡げていただくことを想定しております。

サブスクリプションファイナンスはファンド向け与信取引の一形態で、ファンドが新たに運用資産を取得する際の資金をつなぎ融資する業務です。世界的な金融緩和を背景にファンド投資が活発化するのにあわせてサブファイの市場規模も拡大しており、対象エリアも、北米から欧州・アジア・日本へと広がりを見せています。
　今般、サブファイの業容拡大に向けて即戦力となる人材を募集いたします。
　
【入社後のキャリアイメージ】
　ご入社後は、国内ファンドRMと連携した営業活動、グローバルヘッドとしての企画・管理業務等に従事していただきます。弊社では比較的歴史の浅い業務領域であり、早期に第一人者としてご活躍いただくことを期待しています。

●主に以下の業務を行っていただきます
・国内外インフラ投資および投資商品開発及び管理業務 (対象： エネルギー/不動産/空港/データセンター/上下水道/デジタル)になります。

●魅力
・当該インフラ案件を当社グループが関与するファンドへ組入れ、ファンド管理・案件モニタリングを一気 |通関で実施しています。 「脱炭素」 「地域創生」といった社会課題解決の一翼を担っていただきます。
・投資家向け定例報告書の作成 (報告書内容の高度化)、 RPAを用いた業務効率化の企画推進などもあります。

M&A・事業承継案件経験者やご経験がなくても、コーポレートファイナンスや会計の知識があり、専門性を身につけたい若手も募集

【業務内容】
◆事業承継・M&A案件のソーシング（獲得）、その仕組み作り、事業承継・M&Aアドバイザリー業務の提供、潜在的な買い手企業の開拓（含む、融資業務）及び事業承継融資業務
　・事業承継・M&A案件のソーシング推進に向けた、1.新規案件発掘（架電等）2.支店との連携、3.外部企業とのネットワーク・業務提携推進4.社外セミナーの開催等
　・潜在的な顧客への提案を含めたアドバイザリー業務
　・潜在的な買い手企業の情報収集・開拓及び当該企業への融資業務
　・顧客への提案・ストラクチャリングを含めた事業承継融資
（※ 事業承継・M&A案件のソーシングからアドバイザリー業務、融資など、多岐にわたります。）

＜部署としての業務内容・ミッション＞
事業承継・M&A案件のソーシング、その仕組み作り、アドバイザリー業務、買い手企業開拓及び事業承継融資業務
1.　事業承継・M&A案件のソーシング 〜　案件獲得推進に必要な仕組み作り、潜在顧客へのアプローチと提案
2.　事業承継・ M&Aにかかるアドバイス　〜事業承継、M&A、資本政策立案、 ストラクチャーリング、ファイナンス等
3.　潜在的な買い手企業の開拓　〜　情報収集、融資等
4.　事業承継融資の検討　〜　事業承継にかかる融資検討、社内稟議、審査から実行まで

・インベストメント・ソリューション部において、当社ヘッジファンドプロダクトに係る、プロダクト・スペシャリストとして、1.商品組成、2.マーケティング資料作成・説明、3.顧客報告資料作成・説明、4.問い合わせ対応、等を担当してもらいます。
・主に、プロダクトの評価・モニタリングを担当するヘッジファンド投資部の運用専門職と共に、担当ヘッジファンドとのコミュニケーション（会議、メール等）を通じて、情報収集を行い、上記1.〜4.の業務を推進してもらいます。加えて、オペレーショナル・デューディリジェンス（ＯＤＤ）部やファンド業務部といった社内各部とのコミュニケーションも求められます。
・見込顧客を含め、顧客への商品説明や四半期報告に係る資料作成および顧客訪問・説明に深く関与します。また、クライアント・ポートフォリオ・マネジャーとして担当する顧客口座の管理（指図書等の作成等）や顧客パフォーマンス管理も担当してもらいます。
・顧客や信託銀行等とのコミュニケーション上、上記1.〜4.には含まれない、突発的な顧客要望に応じることもあります。ファンドとの交渉やコミュニケーション、グループ各エンティティ等の折衝・調整にも関与することがあります。
・適正やキャリア志向を勘案し、ポートフォリオマネジメント業務に従事していただく場合があります。現在、当社では、顧客向けに、複数のヘッジファンドをポートフォリオとして提供する事業を強化・拡大しており、チーフ・ポートフォリオ・マネジャーと共に、同事業を推進するメンバーも募集しております。

●中堅企業のM&Aアドバイザリーに係る開発・執行業務。
・主な業務内容は、新規案件開発ならびに候補先選定、取引形態および取引条件の検討、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行に関するアドバイス。
・取り扱う対象のM&Aは、国内の中堅企業案件となり、全国各支店の担当者および本社関連部署と連携してM&Aの提案・執行を行います。
・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、中堅企業M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。

●顧客企業（TMTセクター）の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

起業家（スタートアップや新興上場企業）向けのM&A助言や、資本政策・ファイナンス助言業務、それらの業務の一部デジタル化

【共通】
●スタートアップM&A助言や、IPO前後のファイナンス助言業務
●主な業務内容は、スタートアップや新興上場企業の強みや市場環境・KPI・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、契約書類作成支援等のM&A取引、IPO前後の資金調達等のファイナンス取引の企画・実行（エグゼキューション）に関する助言
●スタートアップM&A取引全般（買収、売却、組織再編等）、IPO前後のファイナンス取引全般（PIPES、カーブアウト、MBO等）の顧客に対する提案（オリジネーション）
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は主にスタートアップと新興上場企業の起業家（日本企業のみならず海外企業も含まれる）、顧客のM&A取引やファイナンス取引の提案・交渉相手は、日本の新興上場企業、日本や海外の大企業、プライベート・エクイティ・ファンド、国内外の大手ベンチャーキャピタル・ファンドなど
●上記の業務の一部をデジタル化して業務効率化する取り組みを進めており、そうしたデジタル化ツールの運用や将来的なSaaSプロダクト化も視野に入れたプロジェクトへの参画も含む

【M&A助言やVC/PE、戦略コンサルティングの経験者　Senior Associate〜Vice President】
●シニアバンカーの案件実行や提案のサポート。若手起業家の顧客開拓
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引・ファイナンス取引の助言や資料作成

【M&A助言やVC/PE、VC/PE、戦略コンサルティングの未経験者　Associate〜Senior Associate】
●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件実行や提案のサポート
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

M＆A業務の専門人材を募集。ニーズが高まる同分野で高付加価値
サービスを提供するためにM＆A専担グループをM＆A支援室に改組
して体制を強化。そのメンバーの一員となり、全国の営業店スタッフと
連携してクライアントの課題解決に取り組んでいただきます。

大阪勤務となります。
（転居を伴う異動が無いコースもしくは全国フリーのコース
　をお選びいただきます。コースにより処遇差がございます）

在日外資系企業（主にUS企業）に対する法人営業業務
〇グローバル/セクター知見をベースに、国内外事業を起点とする経営課題解決へのアプローチとソリューション提案の実施により、お客さまから信頼されるファイナンスパートナーとしての関係を構築、強化。
〇資金調達や国内外の決済等、あるゆる金融プロダクトを駆使し、オリジネーションからエグゼキューションまでを担当
〇お客さまのビジネス展開拡大のためのアライアンス提案

【部署の特徴】
都内の外国資本の子会社を担当し、顕在的・潜在的な経営課題に対するソリューション提案を主とする法人営業に従事していただきます。海外勤務経験の豊富な上司の下で業務に従事することで、グローバルな営業経験と金融関連のスキルアップが期待できます。現地とのやりとりも頻繁に発生することから、国内にいながら実践的なビジネス英語を活用できる機会が豊富です。
また、チームも国内外出身のメンバーで構成されており、多様な人材とのコミュニケーションや業務を通じて、グローバルバンカーへの成長を後押しします。

プロジェクトファイナンス案件に係るミドルオフィス業務を担当
●金融機関の代理（エージェント）として、各案件の貸付人（金融機関）の取りまとめ、借入人との調整を担っていただきます。
●具体的には、「貸出実行」「担保管理」「プロジェクト口座管理」「元利金返済」「貸付人意思決定手続き」等に携わっていただきます。

【部署の特徴】
国内外プロジェクトファイナンスの組成・管理を担う部署です。主に大企業のお客さまが取り組む、発電所の建設・運営、資源開発等エネルギー関連事業、空港や公共施設の建設・運営等インフラ関連事業へのファイナンスを行っております。
●エネルギー・インフラなど、専門領域・分野についての知見獲得が可能です
●プロジェクトファイナンスのみならず、シンジケートローンやデリバティブ、融資に関する専門知識の習得ができ、高度な専門性を発揮できる/身につけることも可能です。
●リモートワーク（週1〜2回）等、多様な働き方を実現しています。

弊社の投資銀行部門や法人部門等で担当させていただいている上場会社様やウェルス部門等における未上場企業オーナー様などの顧客基盤も活用したソーシング活動を行いながら、M&Aのエグゼキューションまで一気通貫でクライアントをサポートしております。
一気通貫での対応により、クライアントのニーズに寄り添いながら、丁寧なご支援を心がけております。
中小型の案件をメインターゲットとしており、上場/未上場問わずご支援をさせていただいております。
【具体的業務】
●案件ソーシング活動
●M&Aアドバイザリー業務（バリエーション含むエグゼキューション業務等）

●エネルギー・インフラ分野（主に再生可能エネルギー）を中心にしたファンド組成、M&Aアドバイザリーおよびファイナンス業務
●上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

●投資銀行部門でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行（M&A、資本調達等）

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務全般を担当していただきます。

＜具体的には＞
・売却側、買収側助言業務
・再生型Ｍ＆Ａ助言業務
・企業価値算定
・デューデリジェンス等

M＆A業務の専門人材を募集。ニーズが高まる同分野で高付加価値サービスを提供するためにM＆A専担グループをM＆A支援室に改組して体制を強化。
そのメンバーの一員となり、全国の営業店スタッフと連携してクライアントの課題解決に取り組んでいただきます。

Ｍ＆Ａ取引における案件の「オリジネーション」と「エクセキューション」業務
クライアントへのＭ＆Ａ戦略の立案と実施の提案
取引時における「ネゴシエーション」「バリュエーション」「ドキュメンテーション」を中心としたプロジェクトマネジメント業務

ソーシング〜トランザクション〜ＰＭＩまでＭ＆Ａの一連の機能がすべて揃っており、Ｍ＆Ａの全てのフェーズに関わることが可能です。
日本、米国、中国、シンガポール、ベトナムなど多国籍な社員とともに働く環境で、クロスボーダーのディール機会が豊富にあります。
国内大手総合証券、Big4系FAS、監査法人、大手総合商社、大手事業会社など様々なバックグラウンドを持つ経験豊富なメンバーから沢山の学びが得られます。
未経験でも圧倒的なスピードで一流のＦＡに成長することができます。

1.デットあるいはエクイティー案件のディストリビュート、ソーシング、
およびストラクチャリング（セカンダリー）。太陽光プロジェクト
の知見があることが望ましい。
2.内外機関投資家等との折衝。
3.社外専門家（弁護士、会計士等）との協議。
4.社内関連部署との協議。
5.証券、信託、流動化等の当社で必要と考える専門知識を
保有あるいは取得、それらを利用した業務を行う。

1.国内シンジケートローンに係るオリジネーション
2.再生可能エネルギー分野に係るローンオリジネーション
3.物流施設に係るローンオリジネーション
4.プロジェクトファイナンスに係るオリジネーション
5.M&Aに係るローンオリジネーション
6.メザニン投資、メザニンファイナンス、エクイティ投資に係るオリジネーション
7.信託機能を活用した資産流動化取組のオリジネーション

事業法人部の一員として経験に応じていずれかの業務をお任せいたします。全ての業務ではなく、ご希望や適性・スキルに応じて仕事をお任せします。

※ご担当いただく仕事例※
(1)国内シンジケートローンに係るオリジネーション
(2)再生可能エネルギー分野に係るローンオリジネーション
(3)物流施設に係るローンオリジネーション
(4)プロジェクトファイナンスに係るオリジネーション
(5)M&Aに係るローンオリジネーション
(6)メザニン投資、メザニンファイナンス、エクイティ投資に係るオリジネーション
(7)信託機能を活用した資産流動化取組のオリジネーション

●本ポジションの魅力
不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきた当行ですが、信託に関連した法人向けビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。これまでの信託で培った経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。
また、社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持って進めることが出来ることも、他金融機関には無い同行の強みです。信託ビジネスは今後拡大予定ですので、中途入社者には、決まった仕事を進めるのではなく、ご経験・ナレッジを活かして様々なチャレンジをしていただくことを期待しています。

信託部のメンバーとして経験に応じていずれかの業務をお任せいたします。フロント中心の業務を担当いただく予定です。全ての業務ではなく、ご希望や適性・スキルに応じて仕事をお任せします。

※ご担当いただく仕事例※
・機関投資家との折衝業務
・プロジェクトファイナンス（不動産、太陽光等）に関するアレンジメント業務
・新規ファイナンススキームの考案
・シンジケートローン等のアレンジメント業務
・新規受託案件のドキュメンテーション業務、外部弁護士との折衝
・主に信託に関連する情報収集及び他部署への情報発信

●本ポジションの魅力
不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきた当行ですが、信託関連ビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。これまでの信託で培った経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。
また、社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持って進めることが出来ることも、他金融機関には無い同行の強みです。信託ビジネスは今後拡大予定ですので、中途入社者には、決まった仕事を進めるのではなく、ご経験・ナレッジを活かして様々なチャレンジをしていただくことを期待しています。

・デットあるいはエクイティー案件のディストリビュート、ソーシング、およびストラクチャリング（セカンダリー）
※ご経験やスキルよりも太陽光プロジェクトの等にも携わっていただく可能性があります。
・内外機関投資家等との折衝
・社外専門家（弁護士、会計士等）との協議
・社内関連部署との協議
・証券、信託、流動化等の当社で必要と考える専門知識を保有あるいは取得、それらを利用した業務を行う

●本ポジションの魅力
・不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきた当行ですが、法人向けビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。これまでの経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。
・社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持って進めることが出来ることも、他金融機関には無い同行の強みです。信託ビジネスは今後拡大予定ですので、中途入社者には、決まった仕事を進めるのではなく、ご経験・ナレッジを活かして様々なチャレンジをしていただくことを期待しています。
・中途の方等、様々なバックグラウンドの方がいらっしゃり、多様な価値観を認める風土があります。長時間労働を是とする風土は無く、皆様生産性高く働くことが出来ています。

ご経験やスキルに応じて、中央金法・学校法人・宗教法人へのオルタナティブ系の商品の販売、ソリューション提供（商品・スキーム組成につなげる）を中心にお任せし、案件のディストリビュート、ソーシング、およびストラクチャリングも担当いただきます。

●本ポジションの魅力
・不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきた当行ですが、法人向けビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。これまでの経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。
・社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持って進めることが出来ることも、他金融機関には無い同行の強みです。信託ビジネスは今後拡大予定ですので、中途入社者には、決まった仕事を進めるのではなく、ご経験・ナレッジを活かして様々なチャレンジをしていただくことを期待しています。
・中途の方等、様々なバックグラウンドの方がいらっしゃり、多様な価値観を認める風土があります。長時間労働を是とする風土は無く、皆様生産性高く働くことが出来ています

ご経験やスキルに応じて、年金基金へのオルタナティブ系の商品の販売、ソリューション提供（商品・スキーム組成につなげる）を中心にお任せし、案件のディストリビュート、ソーシング、およびストラクチャリングも担当いただきます。

●本ポジションの魅力
・不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきた当行ですが、法人向けビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。これまでの経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。
・社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持って進めることが出来ることも、他金融機関には無い同行の強みです。信託ビジネスは今後拡大予定ですので、中途入社者には、決まった仕事を進めるのではなく、ご経験・ナレッジを活かして様々なチャレンジをしていただくことを期待しています。
・中途の方等、様々なバックグラウンドの方がいらっしゃり、多様な価値観を認める風土があります。長時間労働を是とする風土は無く、皆様生産性高く働くことが出来ています。

困難な状況に直面するも地域にとってかけがえのない存在である中小企業に対し、存続・発展の支援のため事業承継やM＆Aなどの高付加価値サービスを提供していただきます。

機関投資家向けの投資商品の選定業務の中で、主にファンド事務運営・投資家向けレポーティング業務をご担当いただきます。
・オルタナティブ領域のファンドにおける事務運営（外部のアドミニストレーターと連携した事務指図、事務管理）
・投資家向けの定例報告データの作成、レポーティング資料作り

●お客さまとのRMを担う営業部店、M&A案件のエクゼキューションを担うグループ内専門部署と連携し、M&A案件の発掘及びオリジネーションを担っていただきます。
●プロダクトアウトなセールス活動ではなく、お客さまを取り巻く事業環境・業界動向等の理解に努め、お客さまの経営課題に寄り添ったソリューション提供を目指します。

Groupの日本拠点として、経営・事業戦略立案および実行支援を行う。
世界各国の拠点と連携しながら、（1）事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案、（2）ビジネスデューディリジェンスの実施、（3）事業（再生）計画策定などを通じて、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援する。

1. 経営・事業戦略の立案および実行支援
・経営・事業戦略の立案・実行支援
・事業ポートフォリオの再構築企画・実行支援
・新規事業・新市場／製品参入戦略の立案・実行支援
・成長戦略の立案・実行支援

2. M＆Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、デューディリジェンス、PMI等）全般にわたる支援
・Pre Deal （重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援）
・In Deal（各種DD、シナジー分析、事業計画の蓋然性評価、修正事業計画作成支援 等）
・Post Deal（買収統合戦略・統合基本方針策定、PMI実行支援等）

3. 企業再生における戦略・オペレーション領域の支援

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に係る分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援、等

上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。
その後、譲受企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで対応しています。

譲渡企業、譲受企業の双方をソーシングいたしますので、ご提案の幅は無限大といっても過言ではありません。
成長戦略／事業承継などM&Aで生み出せる価値は、一人ひとりのアドバイザーの裁量に委ねられています。

●仕事内容
上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。
その後、譲受企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで対応しています。
譲渡企業、譲受企業の双方をソーシングいたしますので、ご提案の幅は無限大といっても過言ではありません。
成長戦略／事業承継などM&Aで生み出せる価値は、一人ひとりのアドバイザーの裁量に委ねられています。

【業務内容】
●買手企業向けのM&Aを活用した成長戦略の提案
　　企業様の成長戦略の中でM&Aを行う価値を伝え、具体的な戦略に落とし込む
●買収検討企業様の新規開拓
　　ストロングバイヤーの新規開拓 リレーションシップ
●買手企業様のご要望に応じた具体的なM&A提案
　　ロングリストの企業様への資本提携の打診を行う
●提携金融機関とのリレーションシップ
　　買手／売手希望企業のご紹介推進

M&Aは単なるマッチングによって成立するものではありません。
企業様のM&A(買収)を軸にした成長戦略をお伺いし、その中でM&A戦略を選択する価値をお伝えしております。

戦略提案ともなると一般的な戦略コンサルファームと同様に「変革の主体者はクライアント」と聞こえてしまいますが、
MACP全社でM&A実行の強力なサポートも行っており、「企業様の変革の主体者」になれるポジションです。

既存の保有案件を活用した提案も行いますが、
企業様のご要望に応じてロングリストを作成し自ら開拓も行いますため、
提案の幅は無限といっても過言ではございません。

ITシステムや、社内リソースはもちろん、提携金融機関のリソースも含め、あらゆるリソースも活用した世界最高峰のM&A戦略提案を行います。

※原則として当ポジションはエグゼキューションは行いません。

【対象事業】
提携先（金融機関、士業、コンサル等）と、ITシステムを通して当社の紹介ネットワークを構築する新規事業を展開しており、既に複数社にて運用が開始されております。今後、さらなる事業拡大を予定しており、システム改善と並行して、提携先の新規開拓と業務支援体制を強化したいと考えております。

【業務概要】
提携先の開拓／運用管理業務において、責任者として強力に業務を推進していただける方を求めております。

【業務イメージ】
金融機関を中心とした提携先の新規開拓と、提携企業との間で発生するオペレーションをプレイングマネジメントしていただきます。
●　営業戦略／戦術の構築および実行
●　業務提携先（銀行、士業、経営コンサル等）の新規開拓
●　業務提携先の運用支援とオペレーション管理
●　事業戦術の構築サポートおよび実行　※能力スキルに応じて追加予定
●　提携管理チーム組成／管理　※今後の事業拡大に応じて追加予定

買手側（日本企業）のアドバイザーとして、売案件（主に海外企業）のソーシングからクロージングまで一連の業務をお願い致します。
国際業務を通じて、グローバルな人材を志向される方を募集しております。
【具体的な業務内容】
●各国のパートナーの発掘・進出国での事業開発M＆A対象となる売手企業（現在はASEAN諸国の企業がメイン）のリサーチ・分析
●M＆A対象となる売手企業（現在はASEAN諸国の企業がメイン）の発掘、情報収集分析
●買手企業（日本国内企業）に向けた、M＆A案件提案書の作成、提案、アプローチ
●海外パートナー企業、買手企業との折衝など、クロージングまでの一連の業務
●ASEAN諸国、オセアニア、ヨーロッパ地域の各パートナー企業とのやり取り、関係性構築
※扱う案件は10〜100億の規模が中心となります。

●プロジェクトファイナンス
●ESG/SDGs関連新規ビジネス

●国内における太陽光発電を中心とした、海外再生可能エネルギー関連業務。
発電所開発、運営のサポート。事業計画策定から発電所運営に伴う各関係者との調整等
（具体的な想定業務）
・再エネ事業のセカンダリー
・太陽光非FIT案件の構築
・海外再エネ案件、VPPビジネスの構築
・太陽光ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・発電事業管理業務

日本型オペレーティングリースを中心とするリースファンド事業、不動産ファンド事業、その他事業（保険、M＆A、信託事業、投資運用業、フィンテック）等、幅広い金融サービスを提供する当社にて、下記業務をご担当頂きます

【業務内容】
国内外の航空会社、海運会社、リース会社向けの日本型オペレーティング・リース案件における、新規取引時のクレジット分析や期中の格付レビュー、投資家向け販売資料や事業報告書のレビューなどをご担当いただきます。

・新規取引時のレッシーのクレジット分析や社内格付の付与
　新規案件のレッシーのクレジットを分析するとともに、社内格付を付与します。
・既存案件の定期的クレジットレビュー（社内格付の更新）
　既存案件のレッシーのクレジットを定期的にレビューするとともに、社内格付を更新します。
・投資家向け販売資料のレビュー
　フロント部署が作成する投資家向け販売資料の内容が適正かレビューします。
・投資家向け事業報告書の作成・レビュー
　レッシーの業績レポートを作成・レビューし、投資家向けに定期的に報告します。
・マーケット・レポートの作成・レビュー
　航空・海運業界レポートや航空機・船舶・コンテナレポートを作成・レビューし、投資家向けに定期的に報告します。

M&Aのディール進行に特化したスペシャリスト
エグゼキューション クロージングまでの全ての流れを担っていただきます。　　
（新規開拓営業のないM&Aアドバイザーというイメージです）

★具体的なイメージ
　・譲渡検討企業が検討開始（案件化）後にディールにアサインされ、
　　以降クロージング迄M&Aアドバイザー（課長以上）と2名体制で進めます。
　・ディール進行時はクライアントのメイン担当という位置づけとなります。
　・ソーシング（営業）はしないものの、ディールをクロージングまで
　　導くための高度なコミュニケーションが求められます。

★教育体制
　・入社半年の間に、一通りのディールスキルを身に着けるためのコンテンツ
　　を集約した「OJTロードマップシステム」があり、未経験でもキャッチ
　　アップできる体制が整っています。
　・各部の役職者がソーシングした案件に一緒に入り、OJTを継続します。

中小企業向けに政策金融を実行する当庫において、「ストラクチャードファイナンス」、「プロジェクトファイナンス」、「不動産ファイナンス」等に取り組んでいただきます。
案件発掘・検討、案件組成、各種ドキュメンテーション、エグゼキューション、期中管理・モニタリングと一連の業務をお任せしたいと考えております。

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

プライベートエクイティファンド（主にバイアウト投資）の投資担当者として、投資案件の発掘・投資実行・バリューアップを担当して頂きます。

【シンジケートローンの組成（オリジネーション業務）】
・借入人（大企業・公共法人）向けシンジケーションを活用したコーポレートファイナンスの提案
・借入人ニーズを実現する案件ストラクチャリング・スキームアップ
・シンジケートローンのドキュメンテーション（タームシート・契約書作成）
・アレンジャー団・シンジケーション団の組成（他金融機関との調整）

【シンジケートローンの販売（ディストリビューション業務）】
・投資家（金融機関）向けシンジケートローンの販売
　-コーポレート案件からプロダクツ案件（M&Aファイナンス、プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス、アセットファイナンス）まで多様なローン商品を取扱い
・ローントレーディング（売買）

【業務の特徴】
当行は、シンジケートローン国内リーグテーブルにおいて10年超No.1の地位を堅持しており、当該マーケットを牽引しています。邦銀随一の顧客基盤と投資家ネットワークを有していることで、数多くの多様なローン商品を扱うことができ、金融ファイナンス面で広範にわたる高度な専門性を身につけることができます。
またシンジケートローン市場で大規模ファイナンス案件のアレンジに携わる等、ダイナミックな仕事経験を積むことも可能です。

各地方の有力中堅・中小企業を中心とする、多様な業種・ステージにあるクライアントに対し、主に以下の案件分類における各職務に従事。

＜従事していただく主な業務＞
1．事業再生・経営改善支援業務（事業・財務デューデリジェンスから事業計画策定までの業務に全般的に関与）
2．事業再生局面におけるM&Aアドバイザリー業務（主にセルサイドFAとして、スポンサー企業の探索、価格交渉、ディールアレンジメント）
3．事業成長支援・事業承継支援業務（経営会議参加、アクションプランの立案・実行支援、個別経営課題の解決支援）

上記のうち、1.事業再生・経営改善支援業務は基本的にクライアントに常駐（1案件2~3ヶ月）する勤務スタイルをとっています。2および3の業務も、クライアント先への出張・短期間の常駐作業が続くことがあります。

＜具体的な業務内容＞
・事業デューデリジェンス
・財務デューデリジェンス
・事業計画策定支援
・利害関係者間調整支援
・スポンサー招聘支援
・モニタリング・計画実行支援
・財務モデル・資金繰りモデルの開発支援
・原価管理体制の構築
・バリュエーション・債権評価・財産評定
・海外現地法人の実態把握
・内部管理体制構築
・企業再編スキーム構築

上記に加え、無限責任組合員として運営に関与する地域再生・活性化ファンドにおける、「ハンズオン」での投資先経営関与・ターンアラウンド業務も展開しており、希望者は部門異動により当該業務に従事することも可能です。
また、グループ内で監査法人・税理士法人も運営しているため、※「会計監査」希望者（公認会計士、会計士試験合格者、会計士試験受験中の方など）は、グループ内監査法人にて実務を積むことが可能。税務業務の経験希望者も同様に、グループ内税理士法人にて実務経験を積むことも可能です。

投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験やご希望を考慮した上で配属いたします。

【1】資本市場
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。

◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

【2】企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

【3】引受
◆ＥＣＭ（エクイティ・キャピタル・マーケット）
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

◆ＤＣＭ（デット・キャピタル・マーケット）
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指します。

これに向け、従来型の証券ビジネスとは異なり、
　・金融資産のみならず総資産をプロファイリングし、
　・お客さまとゴールを共有のうえ、
　・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務を基軸としながら、
　・事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応えしていく
“アドバイザリー型ビジネス”に転換しました。

具体的なステップとしては、
　1. 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」から、
　2. 運用資産全体に対してアドバイスする「インベストメント・マネージャー」、
　3. 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」を経て、
　4. 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」へと進化していきます。

この”アドバイザリー型ビジネス”を担い、主に富裕層・法人を担当する社員を募集します。

●国内外の航空会社、海運会社向けの日本型オペレーティングリース案件の組成及び関連業務全般をご担当いただきます。

【業務内容】
・案件のマーケティング
・リース料等計算（プライシング）
・信用リスク、残価リスク等分析
・契約手続き、及び案件実行
・案件期中管理、出口処理

投資・投資関連業務を中心に以下の業務にあたって頂きます。

●投資・投資関連業務
・業務範囲
ソーシングからクロージング、投資実行後の投資管理、エグジットまでを担って頂きます。
・投資スタイル
特にクライテリアを定めていない事から、部署や自らの企画力をもって投資案件を形作る必要があり。したがってスタートアップからいわゆる事業承継まで幅広く取り扱う機会がございます。
・投資資金
自己投資の他、共同投資を含む第三者を招聘しての投資があります。
第三者を招聘する場合には、提案資料の作成から投資家探索まで行います。

●受託関連業務
・FA業務
M&A仲介、不動産流動化事業のFAなど、業務受託に係る営業企画から、ソーシングからクロージングまでを行う。
・商品組成業務
Tax商品の企画から販売までを推進します。

●期中管理
上記の他、期中管理業務が一部あります。