インベストメントバンキング、800万以下の転職求人

【業務内容】
部門にはノンリコース（アセット）とコーポレートが主な業務でありますが、どちらか一方をメインに携わって頂くか、両方の業務に携わって頂くかについては、ご本人の経歴や希望を伺い、柔軟に検討いたします。


●顧客（ヘルスケアファンドを中心とするスポンサーやアセットマネジャー）からの案件相談対応、運営事業者（オペレーター）のクレジット分析、不動産デューデリジェンス、不動産評価、外部弁護士を使ったドキュメント作成、行内稟議書作成、審査セクションとの協議等、ノンリコースレンダーとして一通りの業務を行っています。

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コーポレートローンチームは、医療法人や介護事業者等を対象にコーポレートローンを提供しているほか（単独融資、地域金融機関との協調融資、シンジケーションなど）、通常のローン以外にも、ファクタリングの紹介（グループのリース会社）、事業承継やM&Aアドバイザリーなど様々な金融サービスの提案、提供を行っています。コーポレートローン担当の取引先での不動産の流動化ニーズをノンリコースローン担当に繋ぎディールを成立させるなど、両担当が連携して動くケースもあります。

＜部門＞
介護施設や病院などのヘルスケア施設や施設運営者を支援するための資金供給を推進する専門部署として設立。少子高齢化の加速、高齢者のヘルスケア施設への入居需要の高まりを背景に、ヘルスケア施設に対するノンリコースローンやヘルスケアリート向けローンを担当するノンリコースチームと、介護事業者や医療法人に対するコーポレートローンを担当するコーポレートチームの2チーム体制のもと、順調に実績を積み上げてきております。

ノンリコース班においては、ヘルスケア施設に投資するスポンサーやアセットマネージャーとの幅広いリレーションシップをベースに、これまで培ってきた介護・医療業界に対する専門的知見とノウハウを活かし、有料老人ホームやサ高住を中心に、それ以外にも病院、老健、介護医療院、ホスピスなど新しいアセットに対してもチャレンジングに取り組んでいます。


働き方：
メンバー各々が生活スタイルや家庭事情に応じて、時差勤務やリモートワークを柔軟に活用しており、時間や場所の面で働きやすい環境が整っております。

Job/Group Overview：
(1)財務戦略グループ、(2)コンサルティンググループの2つのグループで構成されています。
財務戦略グループは、資本構成や資本効率向上等に関する分析を顧客企業に提供し、企業価値向上を支援することで、M&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションを行っています。
なお、当グループは担当セクター制をとっているため、入社後は特定のセクターを担当して頂く予定です（希望や業務経験等を踏まえて決定）。

Responsibilities：
・企業価値向上のための財務戦略の分析・アドバイス
　M&A、事業・B/S変革等にかかる資本構成、資本効率向上策、株主還元政策、および中長期財務目標・方針の策定とディスクロージャーの支援等
・信用格付関連の分析・アドバイス
　信用格付の新規取得や、平時およびM&A等のイベント時における信用格付の維持・向上のための分析・アドバイス等
・「サステナビリティ」を考慮した分析・アドバイス
　上記2点に関して、企業のサステナビリティに関する課題や戦略を踏まえた企業価値および信用力評価の分析、財務戦略の立案等

●概要
国内大型調達および日韓ロッテGの事業活動関連において、案件ソーシング・オリジネーション・ストラクチャリング・シンジケーション業務をリードしていただきます。
●業務内容詳細
・国内大型ファイナンス案件や日韓ロッテグループ事業活動に係るファイナンス案件において、オリジネーションからシンジケーションまで一気通貫でリード（オリジネーション担当と協働）。
・国内企業や日韓ロッテGとのリレーション構築、案件ソーシングもご担当いただきます。
・当業務のみならず既存・新事業を含めた収益機会獲得。

営業部門のコアメンバーとして、大型ファイナンス案件のシンジケーション/ストラクチャリングを担当します。
【具体的な業務】
・当社が関与する国内大型ファイナンス案件におけるシンジケーション取引取引について、オリジネーション担当者
と協働の上、現任者と伴に主にストラクチャリング業務/投資家対応業務を担当（将来的な主担当者候補を想定）
・ファイナンス案件に応じて、シンジケーション/流動化スキームを構築。（リースの知識があれば尚よし）
・海外金融機関、国内銀行、機関投資家等の投資家ネットワークを維持拡大。
・大型ファイナンス調達の案件開拓のサポート（オリジネーション担当者が主担当）。
※従事すべき業務の変更の範囲は会社の定める業務とする。

船舶ファイナンスに係る業務全般（主に国内船主宛ファイナンス）
（顧客窓口は原則営業部店であり、当部は営業部店と協働し、以下ストラクチャリングに係る一連の業務を行います）
●案件発掘の企画・推進、ソーシング
●ファイナンス組成（貸出条件精査、調査・稟議書作成補助）
●顧客および海事弁護士等とのドキュメンテーション調整・交渉
●実行後案件の定期モニタリング等与信管理
●船舶ファイナンス運営に関する各種企画業務、社内調整、推進

【募集部署の特徴】
募集部署は、コーポレート&インベストメントバンキングカンパニーにおいて、債権流動化を中心としたアセットファイナンス、船舶・航空機を対象としたファイナンスのアレンジを担当する部署です。
当行は、国内船舶ファイナンスにおいてトッププレイヤーとしての地位を確立しており、今治地域の船主を中心に強固な顧客基盤を有しております（一部海運オペレーター向けもあり）。
金額規模の大きな案件や、グループ証券会社やリース会社との連携などを通じたスキームへの参画も可能であり、専門性を向上させることができます。

以下、いずれかの業務を担当いただきます。業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定します。

●ストラクチャードファイナンス（※）の推進・管理
（※）不動産ファイナンス、プロジェクト・オブジェクトファイナンス、M&Aファイナンス等

【詳細な業務内容】
(1) 不動産ファイナンス業務（不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出）の推進・管理
→不動産を対象とするアセットファイナンスに取り組んでおり、私募ファンド向け不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出の推進・管理業務に取り組んでいただきます。

(2) 船舶ファイナンス、航空機ファイナンス等へのアセットファイナンス業務および再生可能エネルギーに対するプロジェクトファイナンス業務の推進・管理
→各種のキャッシュフローファイナンスやアセットファイナンスに取り組んでおり、入社後は再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスや船舶/航空機に係るアセットファイナンスに取り組んでいただきます。

(3) M&Aファイナンス業務（LBOローン）の推進・管理
→プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら、最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンスに取り組んでいただきます。

(4)シンジケートローンの組成、コミットメントライン、コベナンツの推進・管理
→資金調達等ソリューションに関する提案書の作成、契約書ドキュメンテーション、期中管理といった業務に取り組んでいただきます。

【特徴・魅力】
・当行ではリテールNo.1をメインに掲げている中で、10年前から法人分野の強化をし、現在多くの引き合いもあり多数のストラクチャードファイナンスの案件を抱えています。
　当部門の収益は法人部門収益の柱であり、銀行内でも注目度・期待度が高い部門です。今後もリテールNO1を目指すにあたり、法人分野の成長は必要不可欠となります。今後の当行を背負っていく部門のため、非常にやりがいのある仕事に携わることができます。
・当部門は少数精鋭部隊のため、業務が細分化されていないため案件の組成〜管理まで一貫して携わることができます。またご本人のご志向や能力に応じて複数のファイナンスを学ぶことができる環境のため、ストラクチャードファイナンスの分野において多角的に幅広い経験を積むことができます。

【研修体制について】
・当部門の組織体制として、多くの方がストラクチャードファイナンス業務未経験からスタートしているため、未経験の方も歓迎しております。基本的にはOJTという形で業務を覚えていただきます。プロジェクトチーム単位で業務を進めていくため、まずは色んなプロジェクトに参加いただき細かな事務手続きを学んでいただくことを想定しております。
・未経験の方の成長イメージとしては、1年間は基礎を学んでいただき、2年目以降に独り立ちをしていただくことを想定しております。

【働き方について】
・残業時間：月間40時間程度
・テレワーク：週1〜2回程度

現在当社では、環境循環経営に力を入れていることもあり、環境・エネルギー分野に注力しています。当部門では主に環境・エネルギー分野でのプロジェクトファイナンス及び太陽光発電所の開発をご担当いただきます。


現在、FIT制度に基づく電力の買い取り単価が低下し、太陽光発電所の開発マーケットは縮小傾向にあります。この環境の中、当部門では過去より培った営業網によるプロジェクトファイナンス案件の取り込みと、次世代の再エネビジネスの開発に注力しています。規模の大きなものでは数十億円単位といったスケールの案件に関わることができます。

・ターゲット先への各種ファイナンス提案
・案件のデューデリジェンス
・与信調査
・社内稟議書作成

※月に複数回は出張が発生致します。

【変更の範囲】その他会社の定める業務

＜おすすめポイント＞
・ノンバンクのリース会社として、シニア・メザニン・エクイティなど案件参加に際しては柔軟にポジションを変えることができ、高度な専門知識を身に着けることができる
・ファイナンサーとしてだけでなく、太陽光発電事業者として相当数の発電所を所有しており、再エネ事業のノウハウを学ぶことができる

当社投資銀行部門におけるカバレッジ・バンカー（未上場）

・スタートアップ、非上場優良企業に対するリレーションシップ・マネジメント
・IPO候補先に対する主幹事獲得に向けた外交、ディール運営、プロダクト関係者とのコワーク
・プライベート・プレースメントによる資金調達、M&A・事業承継等、オリジネーション

国内外のM&A業務に関する市場分析、事業計画立案、業績管理、海外子会社の経営管理

●職場環境
M&A部門ではキャリア入社された多くの方が活躍しています。多様なバックグラウンドをもったメンバーが在籍し、なによりもチームワークを重視する職場風土です。海外拠点との協働も重視して、緊密なコミュニケーションをとっています。
また、テレワークやフレックスタイム制度などを導入し、育児などのライフイベントと両立できるよう柔軟性の高い働きやすい環境を整えています。

・シンジケーション・信託部の信託マネジメントグループは当行が受託している信託財産の管理全般を行うグループです。
・当グループの業務は、信託決算処理や資金交付、投資家宛てレポート作成をはじめとして、当局宛て報告計表の作成、新規受託案件に係る信託契約の事務フローへの落とし込みなど多岐に渡ります。
・現在そのすべてにおいてExcel（マクロ・VBA）やAccessを用いたツール（EUC）による業務効率化に注力しており、その体制強化を図るべく人材を募集しています。
・金融機関においてEUC作成経験またはIT部門でのシステム開発経験があれば、信託業務に精通している必要はありません。
・グループ長を含め多くの中途採用者が活躍しており、早期にキャッチアップできる体制が整っています。
・入社後は、定型的な事務処理を習得いただく過程で信託業務とEUCの理解を深め、既存EUCのメンテナンスや機能強化および新規EUCの作成を行っていただく予定です。
（変更の範囲：投稿の指定する業務）

●上場企業（中堅中小の上場法人）未上場企業向けカバレッジ業務全般。全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案する為のマーケティングおよび提案活動。

※未経験者については、カバレッジバンカー（主担当）のサポート業務からスタートして頂き、その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指していただきます。

・経営者の高齢化等も背景に事業承継に課題を抱える企業や、事業の選択と集中に向けた事業再編に取り組む企業、更なる事業の成長を目指す企
業等、ソリューションとしてのM&Aニーズは益々高まっています。当社では取引先企業のこうしたニーズに応えるために、プライベートエクイティファンド等の外
部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンス機能を提供しています。
・通常のファイナンス以上にお客さまの経営に影響を及ぼす影響が大きい分野であり、また、ファンドと関わることも多いため銀行以外の視点や考え方を体
感していただくことも出来る分野です。視野を広げながらスキルアップできるポジションです。
・企業の信用力によらない、案件毎の特性に合わせた個別の金融スキームを組むことで、事業を深く理解する能力や知見を得ることができる分野です。
・また、上記のM&Aに係るファイナンス以外にも、不動産ノンリコースローンや再生可能エネルギーに係るプロジェクトファイナンス等、アセットに依拠したストラクチャードファイナンスに携わる機会もある部署です。

【特徴・魅力】
・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。

【業務の変更範囲】
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

・(1)国際機関や輸出信用機関等の制度金融を活用したファイナンス、(2)インフラ、資源、再エネ、不動産、船舶、航空機案件等を対象としたストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス等）のアレンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ファイナンスに関する社内FAロール、社外FAや銀行団との折衝・交渉、ドキュメンテーション、社内外の関係者の調整等
・プロジェクトサイクルに対するファイナンスソリューションの提供、財務面からの営業や事業会社に対する助言・支援
・投融資案件等への稟議対応（審議、意見書の作成）
・ファイナンスアレンジに必要な情報の収集・発信

＜ポジションの魅力・入社後のキャリアパス＞
・プレーヤーとしてだけでなく、チームリーダーとして2〜3名のチームを率いて業務にあたって頂きます。

●短期的プラン：
・投資案件等におけるファイナンススキームの検討・構築、ファイナンスアレンジ
・営業本部担当として、営業や事業会社に対する助言・支援、稟議対応

●中期的プラン：
・関連する職能部や営業部の業務に従事（ローテーション、人材交流）
・国内外の事業会社等に財務・経理担当として派遣

英語でのドキュメンテーションを含むファイナンス業務全般をお任せします。市況や業界動向、環境対応のフォローなど、市場調査も行っていただきます。

【具体的な職務内容】
●案件組成
●期中管理
●市場調査
●社内稟議　など

一連の作業にチームメンバーとして関わっていただきます。

ブレンデッドファイナンスファンドのコンセプト作成、スキーム構築、案件ソーシング戦略策定、投資計画策定

・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署
・その中で証券化Grは主に国内大企業を対象とした金銭債権の流動化業務を担う。特にノンバンク系顧客を中心とした国内大企業〜新興企業に対して、プロダクトオフィスの立場で顧客RMと協働し、顧客ニーズに即した多様なアセットの資産流動化を実行。オートローン、ショッピングリボ・クレジット、リース料、リフォームローン等多様な分散アセットの流動化実績を有する。
・本件募集職種は上記流動化業務に係るミドル・バックオフィス業務。主に案件の期中管理やバーゼル規制に基づく当局報告等が対象となる。


【キャリアパス】
・銀行内の審査セクション、信託（受託業務）、証券（ソリューション）等、当社グループ内の資産流動化関連エンティティでの業務経験を通じたキャリア形成が可能

・ストラクチャードファイナンス業務（※）の期中管理担当（ファシリティ及びセキュリティエージェント業務、期中管理業務（与信管理、コベナンツ抵触有無チェック、ドキュメンテーション・調印事務補助等のサポート業務等）
（※）
・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対するプロジェクトファイナンス手法で供与するノンリコースファイナンス
・ABLシ・ローン
・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス
・メザニンファイナンスなど


【研修・キャリアパス等】
・入行後一定期間は、既存スキル・経験に応じて、案件の副担当として、主担当とペア体制でOJTを実施。スキル習得の後に主担当者としても対応
・担当案件業務に加えて、業務プロセスの見直しや業務システム改善等の施策業務等を通じて成長し、チームのリーダー等の上位職をめざすことも可能

・ストラクチャードファイナンス業務（※）の推進および期中管理
（※）
・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス
・メザニンファイナンス
・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対し、プロジェクトファイナンス手法で供与するノンリコースファイナンス


【キャリアパス】
・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、当グループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り

プロジェクトファイナンスにおけるFinancial Advisorとしてのキャシュフローモデルの作成、改修、分析業務

【当該ポジションの魅力・特徴】
政府関連機関、商社、エンジニア等、幅広い市場関係者とリレーションを構築し、脱炭素事業に携わることができます

セクター知見を活かしたM&A案件のオリジネーション業務。担当セクターの企業経営層との対話、事業戦略理解を通じて、クライアントにとって信頼あるアドバイザーとして、経営課題解決に資するM&Aソリューション機能を提供。
（注力分野）
1.エレクトロニクス・IT
2.ヘルスケア

●お客さまの資産（アセット）などに着目してお客さまが抱える様々な課題やニーズに対して、金銭債権の流動化や証券化などの各種ソリューションを提供する業務です。

【育成体制】
お持ちのご経験を踏まえて、商品知識や業務理解などを深めて頂くためにミドル業務に従事頂き、一定の知見を習得頂いたのちに営業を行っていただく予定です。

【魅力】
・お客さまにとって負債を増やすことなくご資金の調達を行っていただく、手形支払いに係る事務を含めたコストの削減と手形受取先の資金調達ニーズを満たすスキームのご提供など、お客さまが抱える商流におけるニーズを解決する仕事です。
・会計、税務、法務などの専門的な知識を身に着けることができます。
・他行に先駆けてデジタルツールの開発・マーケティングにも力を入れています。

・国内外の再生可能エネルギー事業及びPFI・コンセッション事業の
　開発または入札提案、運営、エクジットまでの全過程におけるファイナンス、事務業務を担います。
・具体的な業務は以下の通りです。
1.各種プロジェクト関連契約の立案交渉
2.資金調達（金融機関との交渉を含む）
3.事業計画（事業期間にわたる財務諸表）作成
4.各種投資判断のための意思決定書類の作成
5.事業会社の決算業務の総括　 　など

●上場企業向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容：
　・当初は営業担当者（カバレッジバンカー）のサポート業務
　・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。

◇カバレッジ…上場企業向けに当社が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行う
◇DCM…デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇ECM…エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行

●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定

●日本国内船主向け融資組成業務（顧客と融資条件交渉、行内稟議決裁取得、ドキュメンテーション、融資実行、シンジケーションなどを含む）
●期中与信管理業務（モニタリング、貸出事務など）
●行内の国内外海運企業のRM部、グループのリース会社）などと連携し、海外船主、オペレーター向け船舶ファイナンス組成業務（含むJOLCO組成）

当社のM&Aマッチング担当として以下業務をお任せします。

【詳細】
●買主の新規開拓/社内外からの紹介への対応
●個別案件における買主候補先のリストアップ及び面談
●買主情報の定期アップデート:一定のレベル以上の買主には年に1回、2回は少なくともコンタクトし、買主の戦略を把握すると共に希望する条件等をアップデートします。

【今後の事業展開】
上場に向け準備中。過去、当社は積極的にM&Aを行い事業拡大してきました。
上場後はファンドとしての機能も有し、海外企業とのM&Aも強化していく予定です。
そのため、M&A後の事業部門や子会社化した企業の代表や役員等のポジションも狙っていけるキャリアパスも描くことができます。

Job/Group Overview：
● クライアントとの日々のコミュニケーションを通じ、M&Aアドバイザリー、エクイティ・プライベート・プレイスメント、デット・アドバイザリー等のアドバイザリー・ビジネスのオリジネーション、エグゼキューションを社内外のリソースを最大限活用しながら行う
● 他のセクターカバレッジチームと違うのは、クライアント・アカウントを独自に持たずに、当社の投資銀行ビジネスの全てのクライアント（事業会社/金融法人/公共法人、大企業/新興企業、国内/海外、中央/地方、等）の全てに跨る形で、各セクターカバレッジチームと協業しながら、日々の業務に臨みます

Attractive Points：
＜魅力的なマーケット＞
　 時代の最先端で、魅力的かつ成長し続けている脱炭素化、サステナビリティの領域に取り組める
＜社会的意義が分かり易く高い＞
　 脱炭素化、サステナビリティの領域のため、社会的貢献が極めて分かり易く毎日肌で感じられる
＜グローバルな取組み＞
　 世界中に本領域の専属のシニアバンカーを配置し、日本国外の顧客も非常に多い中で、海外連携が毎日大量に発生
＜知的好奇心を常に満たすコンテンツの創出＞
　 脱炭素化、サステナビリティの領域は常に新しいビジネスが創出され続けており、新たなコンテンツに毎日触れる事により知的好奇心を満たせる
＜当グループの豊富なリソースを最大限活用可能＞
　 脱炭素化、サステナビリティの領域は当社の広範なクライアント・カバレッジに跨り、圧倒的なクライアント・アクセスを日々活用できる
＜圧倒的な成長機会＞
　多種多様なマンデート案件、追及候補案件があり、豊富なグローバル人材も揃っており、短期間で圧倒的な成長が可能なチーム

Responsibilities：
・サステナブルなテクノロジー、インフラストラクチャーの領域において、国内外の関連部署と連携した上で、アドバイザリー・ビジネスの獲得に向けて情報収集、分析、提案資料作成、情報発信、クライント対応
・グローバル連携の促進。海外オポチュニティの効果的な日本顧客へのデリバリー、日本オポチュニティの積極な海外顧客への情報発信・提案
・早期の段階よりクライアント前でのコミュニケーションを担っていく

業容の拡大に伴い、以下の業務に関し人材を募集します。
　・プロジェクトファイナンス/ストラクチャードファイナンスの推進
　・グローバルインフラファンドとの取引推進（LP出資等）
　・上記に関する案件採り上げ後の期中管理

以下業務を一部行う可能性もあり
　・LBOファイナンスを中心とするメザニンファイナンスの推進
　・PEファンド宛LP出資の推進

＜本ポジションの魅力＞
インフラストラクチャー宛投資はここ10年間世界的に急速に成長しており、特にグローバルなインフラファンドがその主体として圧倒的地位を占めています。
そのようなマーケットにおける投資機会は数多く存在し、当該マーケットでのビジネスを展望している中で、グローバルインフラファンドと良好な関係を構築の上、取引を拡大して行くという戦略を推進しています。
プロジェクトファイナンス/ストラクチャードファイナンスをベースとした、グローバルインフラファンド宛LP出資及びインフラストラクチャー関連のデット/エクイティビジネスの業務を通じて、インフラの各セクター分析、事業リスク分析、キャッシュフロー分析のスキルを習得する事が出来ます（対象は再生可能エネルギー/不動産を除く）。
また、高度な分析スキルを用いて案件採り上げ判断を行い、最終決裁に至るまで自ら説明を行うことで、社内での存在感を高める事も出来ます。

【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務

・政策保有株式のマーケット動向や法令諸規則のアップデート、具体的な売却手法やヘッジ取引の提言、エグゼキューション業務
・自己株取得における財務分析やシミュレーションを通じた提言業務、具体的なスキームのアレンジ、アルゴリズムを活用した新スキームの開発、エグゼキューション業務
・第三者割当型の新株予約権やCBを通じた資金調達スキームの開発、顧客への資金調達の提言、エグゼキューション・ドキュメンテーション業務
・海外拠点（香港/ロンドン/ニューヨーク）とコワークし、クロスボーダー案件やマージンローン案件のソリューション提言からエグゼキューション・ドキュメンテーション業務
・M&A案件に付随するヘッジ取引等のソリューション提言、エグゼキューション業務

・震災等を機に、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーに注目が集まっております。
・弊社では2009年の創業以来太陽光発電施設の開発を進めており、案件は未だ拡大傾向にあります。
・今後太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスなど、新しい分野へのファイナンス領域の拡大も計画しています。

・ご入社後は自社の開発案件に係るプロジェクトファイナンス業務の担当者として活躍頂きます。

●アピールポイント
・O&M等を自社内製化を図っており、開発から運用まで一気通貫して関わっており、対応や意思決定が非常にスムーズです。
・自社開発案件をインフラファンドに渡すことができるため、パイプライン数が非常に多い
・大手証券会社のサポートが非常に強く、資金調達力に強みがございます。
・発電設備のリパワメントに非常に力を入れており、資産価値の向上や長期的な運用を図れることが強みとしてあげられます。

●詳細
これまでの業務経験やスキルを踏まえ、以下の業務を担当。
（1）再エネ発電（太陽光発電）事業に対するプロジェクトファイナンスの組成

・震災等を機に、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーに注目が集まっております。
・弊社では2009年の創業以来太陽光発電施設の開発を進めており、案件は未だ拡大傾向にあります。
・今後太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスなど、新しい分野へのファイナンス領域の拡大も計画しています。

日系大手エネルギー会社と大手リース会社と共同で設立した再生可能エネルギーのインフラファンド運用会社における業務を担当頂きます。

ご経験に沿って、ポジションを決定いたします。（ご希望のポジションを伺ったうえでの相談も可能です。）

●アピールポイント
・O&M等を自社内製化を図っており、開発から運用まで一気通貫して関わっており、対応や意思決定が非常にスムーズです。
・自社開発案件をインフラファンドに渡すことができるため、パイプライン数が非常に多い
・大手証券会社のサポートが非常に強く、資金調達力に強みがございます。
・発電設備のリパワメントに非常に力を入れており、資産価値の向上や長期的な運用を図れることが強みとしてあげられます。

●想定業務
・アクイジション
・資金調達
・SPC経理
・コンプライアンス　など

・震災等を機に、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーに注目が集まっております。
・弊社では2009年の創業以来太陽光発電施設の開発を進めており、案件は未だ拡大傾向にあります。
・開発から運用まで一気通貫にグループ内で内製化を図るために今後M&Aもより一層注力していく予定です。

・ご入社後はM&A担当として活躍頂きます。

●アピールポイント
・O&M等を自社内製化を図っており、開発から運用まで一気通貫して関わっており、対応や意思決定が非常にスムーズです。
・自社開発案件をインフラファンドに渡すことができるため、パイプライン数が非常に多い
・大手証券会社のサポートが非常に強く、資金調達力に強みがございます。
・発電設備のリパワメントに非常に力を入れており、資産価値の向上や長期的な運用を図れることが強みとしてあげられます。

●詳細
これまでの業務経験やスキルを踏まえ、以下の業務を担当。
M&Aにおけるシーズ発掘、候補先選定、初期／詳細バリュエーション、市場調査、シナジー効果試算、DD遂行、Go/No Go判断にむけた社内協議体の運営支援、社内承認手続きの実施全体進行管理・運営・企画立案を司るプロジェクトマネジメント等の、具体的なM&Aに向けて従事頂きます。

●業務詳細
プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス（航空機ファイナンス等）にかかる案件ソーシング、リスクリターン分析、条件交渉、デューデリジェンス、モニタリング等

●キャリアパス
本店でのプロジェクトファイナンス業務に加え、海外拠点での案件ソーシング・融資業務にも従事いただきます。その他、プロジェクトファイナンスに関する審査・リーガル業務、あるいは、他アセットクラスの投融資業務を経験する場合もあります。

(1)クレジット商品の組成・投融資業務：1.関連銀行と協働しながら、オリジネーターへの証券化商品の提案、案件組成を行い、投資分析・判断、モニタリング等を行います。2.LBOデット投資については、案件ソーシング、投資分析・判断、モニタリングを行います。3.その他、国内外の新たな投資機会の発掘にも力を入れています。4.関連銀行では信託機能を活用したクレジット商品のアレンジメントやシンジケートローンのアレンジメント業務を行います。

(2)クレジット商品等のディストリビューション業務
国内の投資家を中心に、クレジット商品のディストリビューションを行います。国内クレジット市場の動向や投資家ニーズを理解し、アカウンタビリティを持ったディストリビューションに注力しています。

・金融法人部では主に中央金融法人（銀行・信託銀行・生保・損保・資産運用会社、除く地銀）、ノンバンク各社をカバレッジし、M&A・ファイナンス・リスクソリューション等の投資銀行サービスを提供しています。
・個別企業を担当するカバレッジ・グループと、セクター横断で案件オリジネーションと執行をサポートするアドバイザリー・グループの2チーム体制で活動しています。
・東京、ニューヨーク、ロンドン・シンガポールの4拠点がグローバルFIG（Financial Institutions Group）のハブとなり、相互に連携しながらビジネス開発に取り組み、クライアントの企業価値向上に貢献しています。

●Responsibilities
・アドバイザリー・グループに所属し、M&A、ファイナンス、リスクソリューションをはじめとするビジネス開発と執行に従事して頂きます。
・規制動向や本邦金融セクター特有の知見など専門性を身に付け、カバレッジ・グループ、海外バンカーチームと協力して各種ビジネスの開発と執行を推進して頂きます。

ストラクチャードファイナンス（不動産ファイナンス）業務の期中管理、フロント業務サポート
（REIT向けファイナンスのエージェント業務、不動産ノンリコースローンの期中管理業務及び、稟議作成補助、ドキュメンテーション・調印事務補助等のフロントサポート業務）

LBOファイナンス業務、及びアセットファイナンス業務の担当RM

・案件ソーシング・アレンジ
・対外折衝
・対象企業の事業性分析
・CF-Projection 作成
・リスク分析
・ストラクチャーの検討と検証
・稟議書等の行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
・ドキュメンテーション及び融資実行手続き、並びに実行後のモニタリング（含む自己査定）

上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドの国内外のＭ＆Ａの実行に係るアドバイザリー業務一般（プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリング、ネゴシエーション）

＜職場環境＞
未経験で入社された方が成長できる環境が整っており、すでにキャリア入社された多くの方が活躍しています。多様なバックグラウンドをもったメンバーが在籍し、なによりもチームワークを重視する職場風土です。海外拠点との協働も重視しており多くの方に短期派遣の機会があります。
また、テレワークやフレックスタイム制度などを導入し、育児などのライフイベントと両立できるよう柔軟性の高い働きやすい環境を整えています。

経営企画グループでは、下記の2つの方向性で経営・事業に対する提供価値を最大化し、継続的な企業価値の向上を実現することを目指しています。
・全社予算の策定、月次の予実管理や事業戦略会議の運営を通じて、経営・事業の意思決定を支援する全社最適な経営管理基盤を構築すること
・各事業に対して、ハンズオンでの戦略立案・実行支援や、M&Aの検討・実行、市場リサーチ等を通じて、個別最適な価値提供の質・幅を拡充すること
具体的には、下記のような業務を担っていただくことを想定しています。

具体的な業務例（ご経験や能力に応じて、担う役割範囲や期待成果のレベルは異なります）
・グループ全体の単年度及び中長期の予算方針の立案
・月次の予算管理及び事業別の予実分析を踏まえた各種施策の立案、経営陣や事業責任者へのレポーティング
・事業戦略会議の運営と議事録作成を通じた、戦略情報のナレッジ化、事業間シナジーの促進
・高齢社会を取り巻く市場環境（例：医療/介護/ヘルスケア業界に関する政策、市場統計、競合の動向等）のリサーチや新規事業領域の検討
・個別事業に入り込んだ戦略策定/実行、事業モニタリング基盤構築の支援
・事業戦略と整合した体系的なM&A案件のソーシングと実行支援（各種DD・バリュエーション・買収後のPMI等）
・事業部や経理、購買、BPR、人事労務等の各部門と連携した全社最適での予算管理システムの構築

仕事のやりがい・働く魅力
1.全社での企業価値向上、個別事業の成長支援という両軸での価値貢献を目指すことで、経営人材として成長できる
・全社の予算方針策定、施策の検討/実行といった業務に加え、ご志向に応じて個別事業に入り込んだ戦略策定/実行支援にも同時に関与できるため、経営人材に求められる全社最適/個別最適の両面で思考する能力を身に着けることができます。
2.業界及び会社の成長に伴って個人の役割、裁量が拡張する
・SMSは医療/介護/ヘルスケアという長期的な成長市場において既に競争力のあるポジションを確立しており、今後も継続的に高成長を見込んでいます。
　会社の成長に従い、従業員個人の役割・裁量も自然と拡大していくため、ビジネスパーソンとして大きく成長する機会を得ることができます。
・キャリアパスが非常に幅広く、将来的に事業責任者や事業管理責任者、海外子会社CFO等として活躍できる可能性があります。
3.経営陣、事業責任者との距離が近い
・経営企画メンバーは、月次での事業戦略会議等を通して経営及び事業責任者と接する機会が多く、創業以来20期連続での増収増益を達成する成長企業の戦略、事業推進の手法をダイレクトに学ぶことができます。

シップファイナンスに関する案件ソーシング、案件起案、契約書作成および期中管理などの業務を担当いただきます。

主に岡山県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

配属先は、九州（除く沖縄県）・山口県に本社を置く上場企業やIPOを目指す未上場企業のカバレッジチームです。
顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供しています。
また地域カバレッジチームのため、大手企業からベンチャー企業まで業種を問わず幅広い顧客企業と接点を持ち多種多様な投資銀行業務に携わることができます。
投資銀行経験の有無に関わらず、行動力を有し多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れた人材の応募をお待ちしています。

【担当業務、責務】
・カバレッジバンカーのサポート（案件の開発や執行等）
・顧客への提案資料作成ならびに提案の実施
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・顧客企業のIRサポート

信用リスク資産※に対する与信審査・管理およびクレジットリサーチ業務等
※証券化商品、社債・ローン、プロジェクトファイナンス、オルタナティブ商品（PE・不動産エクイティ）、不動産ノンリコースローン、金融機関与信、ソブリン

●任せたい業務
審査役候補として、当社の投融資案件がもつ信用リスクを専門的知見から客観的多面的に分析・検証し、そのリスク軽減・緩和策とともに評価、個々の投融資案件の妥当性や償還蓋然性について意見を付す業務を行うこと
（審査役手前のポジションなので、単独で審査業務をやるのではなく、審査役との協働を想定）
担当するアセットクラスは、本人が有する専門性や業務経験に加え、業務繁閑等チーム全体の状況等を勘案して総合的に判断しますが、原則複数のアセットクラスを担当することとなっているため、一つのアセットクラスのみを担当し続けることは原則ありません
また、人事異動等のタイミングで担当アセットクラスの変更もあります

個々の与信審査や当社内外での意見交換等のなかで得た知見や感じたことを、審査部市場投資審査席全体において共有しつつ、フロント担当者との意見交換や月次レビューの作成・会議体への付議を通じて、懸念すべき点の共有や信用リスクポートフォリオの健全性向上に貢献することも期待されます

●足元の取組み（中途採用者に担っていただきたい業務）
足元注力しているアセットクラスは証券化商品、プロジェクトファイナンス

証券化商品投資は市場の注目度は高く、フロント部署とともに丁寧な審査を行い、投資をサポート、より高度な分析のためフロント部署や統合リスク管理部等と協働している
プロジェクトファイナンスは案件の個別性が強く、また利害関係者も多岐にわたり検討するリスクが多いことから、多面的な審査能力の発揮が必要、再生可能エネルギー案件も多く、他行と意見交換する場もあり、グローバルな潮流を実感する仕事に従事できることも魅力の一つ

＜キャリアパス＞
入社時は審査部市場投資審査席へ配属され、その後は、リスク管理ユニット内で信用リスク管理・分析経験をさらに深めていく（統合リスク管理部・リスク評価部）ことや、審査部で培った投資商品の専門的知識を活かしてGI本部等における各フロント投資部署への異動も想定されます
また海外支店や海外現地法人への異動（クレジット・オフィサー等として）も複数実績があり、希望者にはグローバルな勤務経験もありえます

海外の電力事業に対する出資・事業投資にかかわる業務全般（案件開発・ソーシング、DD分析、折衝、ドキュメンテーション、期中管理業務、事業売却等）

●詳細
エリア：欧州／北米
対象：電力事業（再生可能エネルギー事業（陸上風力・太陽光）、送配電事業、蓄電池、水素等）にかかわる投資／事業売却業務

●この仕事の魅力
・業容拡大フェーズで多様な人材（電力/ガス、重電メーカー、銀行/証券会社等）が集まっており、キャリアアップのチャンス
・国内再エネ部隊とも連携。海外業務に加え、日本の電力事業に携わるチャンスもあり、よりグローバルな視点で電力事業を中心としたキャリア形成が可能
・中途採用者でも現地(英国、米国）への派遣可能（実績あり）

ご経験に応じて、カジュアル面談でご希望をお伺いさせていただき、ご経験が活かせるポジションをご提案させていただきます。

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
・プロダクト部門との各種連携
・顧客企業のIRサポート
・海外拠点との連携推進

投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れ、当社の将来を担う人材の応募をお待ちしています。

主に福岡県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

主に岐阜県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

主に静岡県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。