金融フロントの転職求人
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金融フロントの転職求人一覧
銀行での国際ローンセールス(AVP)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜950万円
ポジション
AVP
仕事内容
海外(台湾・香港等)からの不動産投資に対するローン商品の販売や、それに伴う不動産業者との折衝を担当いただきます。
【職場環境】
チームは様々な業界出のメンバーから成り立っており、個性豊かでフラットな環境です。
【職場の魅力】
中国や台湾籍をはじめとした外国籍行員が多く所属し、当行が注力しているクロスボーダービジネスでの活躍が期待できます。
【職場環境】
チームは様々な業界出のメンバーから成り立っており、個性豊かでフラットな環境です。
【職場の魅力】
中国や台湾籍をはじめとした外国籍行員が多く所属し、当行が注力しているクロスボーダービジネスでの活躍が期待できます。
日系証券会社での対面リテール営業(デリバティブグループ)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜850万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者〜
仕事内容
当部が提供する金融商品のうち、取引所為替証拠金取引/取引所株価指数証拠金取引において、アドバイスを必要とするお客様に最適な投資プランを提案する業務です。
●対面型「サポートコース」のお客様に対して、お客様のニーズを把握し、取引タイミングなど最適な投資プランの提案や、アドバイスをする営業です。
●経験を考慮し、新規や既存のお客様への営業を担当していただきます。
●対面型「サポートコース」のお客様に対して、お客様のニーズを把握し、取引タイミングなど最適な投資プランの提案や、アドバイスをする営業です。
●経験を考慮し、新規や既存のお客様への営業を担当していただきます。
グローバルバンクでの準富裕層(アフルエント層)領域の戦略企画・立案
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1,300万円
ポジション
担当者
仕事内容
本邦最大の顧客基盤を持つ当グループにおいて、グループのアフルエント層のお客さま(約120万人)に対する戦略の企画・立案を担っていただきます。
アフルエント層は、今後10 20年の間に資産形成や資産移転(遺産相続)を通じて資産管理ニーズが拡大することが想定されています。
当グループでは、拡大し続けるマス・アフルエント層のお客さまのビジネス創出に加え、潜在的なウエルスマネジメント層のお客さまとの接点拡大に向けた取り組みを強化していきます。
【主な担当職務】
・リアル・リモート・デジタルを活用した最適な顧客体験の設計、ブランドの構築
・データ分析・デジタルマーケティングを活用した効率的な顧客アプローチの企画・立案
・準富裕層向け会員サービスの企画・運営
・銀行・信託・証券のグループ間連携の企画・運営
【業務の魅力】
・デジタルを活用した新たなリテールビジネスの創造への挑戦
・急速な環境変化や顧客ニーズの多様化に対応し、グループ各社の強みを最大限お客さまに提供することでシニア層の豊かな暮らしを支える社会的意義の大きさ
【想定キャリアパス】
マス・アフルエント領域を中心に、リテールビジネスの企画・推進を担当するキャリアパスを想定。データマーケティング等のプロフェッショナルとしてのキャリアや、将来的には希望や適性に応じて、総合職として幅広い業務を担当いただく可能性もあります。
アフルエント層は、今後10 20年の間に資産形成や資産移転(遺産相続)を通じて資産管理ニーズが拡大することが想定されています。
当グループでは、拡大し続けるマス・アフルエント層のお客さまのビジネス創出に加え、潜在的なウエルスマネジメント層のお客さまとの接点拡大に向けた取り組みを強化していきます。
【主な担当職務】
・リアル・リモート・デジタルを活用した最適な顧客体験の設計、ブランドの構築
・データ分析・デジタルマーケティングを活用した効率的な顧客アプローチの企画・立案
・準富裕層向け会員サービスの企画・運営
・銀行・信託・証券のグループ間連携の企画・運営
【業務の魅力】
・デジタルを活用した新たなリテールビジネスの創造への挑戦
・急速な環境変化や顧客ニーズの多様化に対応し、グループ各社の強みを最大限お客さまに提供することでシニア層の豊かな暮らしを支える社会的意義の大きさ
【想定キャリアパス】
マス・アフルエント領域を中心に、リテールビジネスの企画・推進を担当するキャリアパスを想定。データマーケティング等のプロフェッショナルとしてのキャリアや、将来的には希望や適性に応じて、総合職として幅広い業務を担当いただく可能性もあります。
日系証券会社グループ会社でのIFA事業者への営業推進業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜700万円
ポジション
担当者
仕事内容
当社が金融商品仲介業務を委託するIFA事業者への営業推進業務を担当いただきます。
(金融商品を直接販売する業務ではありません)
●IFA事業者に対しての金融商品販売業務のサポート全般。
●IFA事業者の営業基盤を活用した資産導入、口座獲得等の推進。
●IFA事業者へのマーケット情報、サービス、ノウハウ等の提供。
●IFA事業者向け勉強会やお客様向けセミナーの企画・立案および実施。
●IFA事業者との個別面談、同行訪問等によるリレーション構築。
●IFA事業者からの問合せ・相談等への対応。
(金融商品を直接販売する業務ではありません)
●IFA事業者に対しての金融商品販売業務のサポート全般。
●IFA事業者の営業基盤を活用した資産導入、口座獲得等の推進。
●IFA事業者へのマーケット情報、サービス、ノウハウ等の提供。
●IFA事業者向け勉強会やお客様向けセミナーの企画・立案および実施。
●IFA事業者との個別面談、同行訪問等によるリレーション構築。
●IFA事業者からの問合せ・相談等への対応。
ネット銀行でのカスタマーサクセス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収400万円〜800万円(給与・賞与制度/前職での経験を鑑み決定)
ポジション
担当者
仕事内容
【主な業務内容】
当社の法人のお客さまに対して、電話やメールなどの遠隔コミュニケーションツールを使った非対面の営業活動を行っていただくインサイドセールス業務となります。
中小・スタートアップの法人様を対象に、金融課題を解決するための各種ご提案、手続きを行っていただきます。振込入金口座やAPIなど当社の武器を適切にアナウンスしながら、見込み客の育成やアポイントの取得を行っていく仲間を募集します。
・法人口座をお持ちのお客さまに対する、クロスセル・アップセルを目的としたインサイドセールス(対象商品:為替/デビット/ローンなど)
・中小企業の法人様に向けたヒアリングやセールス架電、メール送信、Zoomでの対面営業
・既に当社の口座をお持ちのお客さまのうち、フィールドセールス担当だけではフォローしきれない層へ効率的にアプローチする業務となります。
≪このポジションでキャリアを積む魅力≫
・新規立ち上げ部門となりますので、自らの創意工夫で業務構築や改善をすることができます
・施策の企画から実施までにトータルに関与できることから、成果をダイレクトに感じることができます。
当社の法人のお客さまに対して、電話やメールなどの遠隔コミュニケーションツールを使った非対面の営業活動を行っていただくインサイドセールス業務となります。
中小・スタートアップの法人様を対象に、金融課題を解決するための各種ご提案、手続きを行っていただきます。振込入金口座やAPIなど当社の武器を適切にアナウンスしながら、見込み客の育成やアポイントの取得を行っていく仲間を募集します。
・法人口座をお持ちのお客さまに対する、クロスセル・アップセルを目的としたインサイドセールス(対象商品:為替/デビット/ローンなど)
・中小企業の法人様に向けたヒアリングやセールス架電、メール送信、Zoomでの対面営業
・既に当社の口座をお持ちのお客さまのうち、フィールドセールス担当だけではフォローしきれない層へ効率的にアプローチする業務となります。
≪このポジションでキャリアを積む魅力≫
・新規立ち上げ部門となりますので、自らの創意工夫で業務構築や改善をすることができます
・施策の企画から実施までにトータルに関与できることから、成果をダイレクトに感じることができます。
【東京】大手銀行での私募投信商品販売
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1000万円※経験者は応相談
ポジション
担当者〜
仕事内容
1.私募投信商品販売
・グループのアセットマネジメント会社の適格機関投資家向け私募投信商品の販売。
・適格機関投資家の有価証券投資ニーズのヒアリング、ニーズに応じた私募ファンドを組成し販売(グループのアセットマネジメント会社との協働)。
2.単独運用指定金銭信託(指定単)・ファンドトラスト販売
・グループ傘下銀行の法人顧客における大口運用ニーズをヒアリング、それぞれの顧客ニーズに応じた、グループ取り扱いの伝統4資産やオルタナティブ商品を販売。
・学校法人向けの大口運用提案(新規顧客開拓)。
3.顧客への情報提供やコンサルティング、運用提案に向けた社内関係者との協働(全体のコントロール)、各種報告書作
成等の実務対応など。
【本ポジションの魅力】
・マーケットスケール:国内金融法人ファンド残高約120兆円の規模感のマーケットで従事いただけます。
・専門性向上:顧客ニーズのヒアリングからコンルティング・商品組成・実行の一連の業務を経験することができ、専門性を高めることが可能です。
・銀行/信託一体営業:当行グループとして銀信併営の体制をとっているため、私募投信のみならず、当行/信託商品の複数の商品群の中から組み合わせ、顧客ニーズに応じた柔軟なご提案が可能です。
・顧客基盤:上場企業から中小企業まで、当行グループの幅広い顧客層への提案を経験できます。
※配属部署は企業年金・公的年金をメインに取扱う信託年金営業部であり、ベテラン社員も多く各分野のプロ集団で形成されています。多面的に専門性を高めたい方にとっては、学びの環境は充実していると自負しております。
・グループのアセットマネジメント会社の適格機関投資家向け私募投信商品の販売。
・適格機関投資家の有価証券投資ニーズのヒアリング、ニーズに応じた私募ファンドを組成し販売(グループのアセットマネジメント会社との協働)。
2.単独運用指定金銭信託(指定単)・ファンドトラスト販売
・グループ傘下銀行の法人顧客における大口運用ニーズをヒアリング、それぞれの顧客ニーズに応じた、グループ取り扱いの伝統4資産やオルタナティブ商品を販売。
・学校法人向けの大口運用提案(新規顧客開拓)。
3.顧客への情報提供やコンサルティング、運用提案に向けた社内関係者との協働(全体のコントロール)、各種報告書作
成等の実務対応など。
【本ポジションの魅力】
・マーケットスケール:国内金融法人ファンド残高約120兆円の規模感のマーケットで従事いただけます。
・専門性向上:顧客ニーズのヒアリングからコンルティング・商品組成・実行の一連の業務を経験することができ、専門性を高めることが可能です。
・銀行/信託一体営業:当行グループとして銀信併営の体制をとっているため、私募投信のみならず、当行/信託商品の複数の商品群の中から組み合わせ、顧客ニーズに応じた柔軟なご提案が可能です。
・顧客基盤:上場企業から中小企業まで、当行グループの幅広い顧客層への提案を経験できます。
※配属部署は企業年金・公的年金をメインに取扱う信託年金営業部であり、ベテラン社員も多く各分野のプロ集団で形成されています。多面的に専門性を高めたい方にとっては、学びの環境は充実していると自負しております。
外資系証券の日本法人でのソリューション営業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜800万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
・新規顧客の開拓(個人の富裕層、国内外の法人)
・発注業務(証券取引)
・ビジネスソリューションサービスの提供
・発注業務(証券取引)
・ビジネスソリューションサービスの提供
独立系証券会社での法人営業及び金融商品仲介に係るミドル・バック業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜1,000万円 (月額:41.7 万円〜83.4 万円) + 賞与
ポジション
担当者〜
仕事内容
・提携先 IFA 事業者の開拓、及び契約先 IFA 事業者とのリレーションシップマネジメント
・IFA 事業者を通じた預り資産拡大
・IFA 顧客の取引および顧客管理にかかる業務
・IFA 事業者の内部管理体制強化のための周知・指導にかかる業務
・IFA ビジネスにかかる各種新規取扱商品、サービスにかかる体制の整備
(規程、マニュアル類の新設、更新および契約先事業者への周知)
・IFA ビジネスにおける顧客向け各種法定書面、ドキュメント、帳票等の管理業務他
・IFA 事業者を通じた預り資産拡大
・IFA 顧客の取引および顧客管理にかかる業務
・IFA 事業者の内部管理体制強化のための周知・指導にかかる業務
・IFA ビジネスにかかる各種新規取扱商品、サービスにかかる体制の整備
(規程、マニュアル類の新設、更新および契約先事業者への周知)
・IFA ビジネスにおける顧客向け各種法定書面、ドキュメント、帳票等の管理業務他
日系証券会社グループ会社での富裕層向けソリューション営業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
主に上場・中堅企業経営者や財界人等の富裕層に対する相続対策・事業承継・不動産等のコンサルティング業務等のソリューション営業
ソリューション専任担当者として営業部店に対する支援・人材育成等
ソリューション専任担当者として営業部店に対する支援・人材育成等
大手銀行での金融法人営業部 リレーションシップマネージャー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
リレーションシップマネージャー
仕事内容
【業務内容】
・本邦系大手金融機関、及び地方銀行、信用金庫等の地域金融機関を担当し、当行グループとのビジネスやリレーションを統括するリレーションシップマネージャー(グループRM)を担っていただきます。
・担当するお客さまである金融機関のニーズや課題に対し、当行グループの商品、サービス及びネットワークを活用することで、金融法人のお客さまの企業価値の向上や課題の解決に向けた推進・サポートを行います。
・当行グループの「顧客中心主義」という方針のもと、お客さまとのビジネスの推進だけでなく、そのベースとなるリレーションシップの構築や深化も重要な業務となります。
【このポジションの魅力】
・日本国内及び各地域の中核企業である金融法人のお客さまとのビジネスを最前線で推進・体感できます。
・グループRMとして、お客さまとのビジネス推進やリレーションシップ構築に向けて、シニアマネジメントや当行グループも含めた、グループ全体の機能も積極的に活用し、推進できます。
・ストラクチャードファイナンス等の当行の先進的な金融機能や、グループ各社が持つ幅広い金融機能を活用したビジネス推進を通じて、金融機関のビジネスパーソンとして必要とされるビジネススキルと知見が習得できます。
【部署概要】
・金融法人営業部のお客さまは本邦系大手金融機関、地方銀行・信用金庫を中心とする地域金融機関です。
・当行で提供するローンシンジケーション業務、資金調達業務、資金運用などの提案に加え、当行グループの機能を活用した金融法人のお客さまとのビジネスの推進・サポートを行います。
・金法営業のグループRMとして、お客さまとのリレーションシップ構築や深化、ニーズの把握、グループ全体のビジネスの推進を、グループの中心となって推進いただきます。
働き方:お客さまへの営業活動が中心業務のため出社主体ですが、上席者の判断のもと在宅勤務も可能です。
出張:営業活動には地方出張を伴います(大手金法営業を除く)。
・本邦系大手金融機関、及び地方銀行、信用金庫等の地域金融機関を担当し、当行グループとのビジネスやリレーションを統括するリレーションシップマネージャー(グループRM)を担っていただきます。
・担当するお客さまである金融機関のニーズや課題に対し、当行グループの商品、サービス及びネットワークを活用することで、金融法人のお客さまの企業価値の向上や課題の解決に向けた推進・サポートを行います。
・当行グループの「顧客中心主義」という方針のもと、お客さまとのビジネスの推進だけでなく、そのベースとなるリレーションシップの構築や深化も重要な業務となります。
【このポジションの魅力】
・日本国内及び各地域の中核企業である金融法人のお客さまとのビジネスを最前線で推進・体感できます。
・グループRMとして、お客さまとのビジネス推進やリレーションシップ構築に向けて、シニアマネジメントや当行グループも含めた、グループ全体の機能も積極的に活用し、推進できます。
・ストラクチャードファイナンス等の当行の先進的な金融機能や、グループ各社が持つ幅広い金融機能を活用したビジネス推進を通じて、金融機関のビジネスパーソンとして必要とされるビジネススキルと知見が習得できます。
【部署概要】
・金融法人営業部のお客さまは本邦系大手金融機関、地方銀行・信用金庫を中心とする地域金融機関です。
・当行で提供するローンシンジケーション業務、資金調達業務、資金運用などの提案に加え、当行グループの機能を活用した金融法人のお客さまとのビジネスの推進・サポートを行います。
・金法営業のグループRMとして、お客さまとのリレーションシップ構築や深化、ニーズの把握、グループ全体のビジネスの推進を、グループの中心となって推進いただきます。
働き方:お客さまへの営業活動が中心業務のため出社主体ですが、上席者の判断のもと在宅勤務も可能です。
出張:営業活動には地方出張を伴います(大手金法営業を除く)。
大手銀行でのファイナンシャルアドバイザー【首都圏・関西圏のエリア限定(転居無し)可能】
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
銀行グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします(資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等)
●魅力:
・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多様なニーズをお持ちの富裕層のお客さまに対し、弊行のみならず、グループ証券会社・信託銀行などと連携し、グループとしてより専門的なソリューションを提供することで、個人富裕層営業の大幅なスキルアップが可能です。
・メガバンクとして保有する圧倒的な顧客基盤により、大口の富裕層のお客さまが多数おられます。営業担当としてそれぞれのエリアに根差しながら、お客さまへの貢献を通じて、社会的な価値創造に貢献頂けます。
・先進的なデジタルサービスを通じたリテールビジネス戦略にも強みがあります。グループとして一体で、お客さまの様々なニーズに対応することができます。
●魅力:
・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多様なニーズをお持ちの富裕層のお客さまに対し、弊行のみならず、グループ証券会社・信託銀行などと連携し、グループとしてより専門的なソリューションを提供することで、個人富裕層営業の大幅なスキルアップが可能です。
・メガバンクとして保有する圧倒的な顧客基盤により、大口の富裕層のお客さまが多数おられます。営業担当としてそれぞれのエリアに根差しながら、お客さまへの貢献を通じて、社会的な価値創造に貢献頂けます。
・先進的なデジタルサービスを通じたリテールビジネス戦略にも強みがあります。グループとして一体で、お客さまの様々なニーズに対応することができます。
銀行代理業でのオープンポジション
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
360万円〜1000万円(その上に関しては応相談)
ポジション
担当者〜
仕事内容
〜証券営業のご経験をお持ちの方向け〜
【想定されるポジション】
・全国の支店(直営店)での証券営業(ファイナンシャルアドバイザー)
・新宿、大阪、福岡でのFA部(来店型/資産管理型営業)
・地域金融機関と提携している全国の共同店舗 ※現在15行と提携
・本社(六本木)でのプライベートバンカー
※選考を通して希望の初任地、ご志向される職務内容、経験を加味してポジションを決定し提示させて頂きます。(ご応募段階で明確なご希望があればお伝え下さい)
【雇用形態】
契約社員スタートとなりますが、実績としては業務に慣れて頂いた後に多くの方が正社員登用されています。
【魅力】
・初任地に関してはご希望を考慮。定期ローテーションはなく、転居を伴う異動は少ない。顧客との長期的な関係構築ができる。
・他種多様な商品を扱う事ができ、顧客本位の営業活動ができる。
・地方創生の側面もある地方金融機関との提携を強め、新規出店も多い。
・成長フェーズの企業で、ポジションも多くある環境。
・社員定着も高く、長期的にご活躍頂ける環境
【想定されるポジション】
・全国の支店(直営店)での証券営業(ファイナンシャルアドバイザー)
・新宿、大阪、福岡でのFA部(来店型/資産管理型営業)
・地域金融機関と提携している全国の共同店舗 ※現在15行と提携
・本社(六本木)でのプライベートバンカー
※選考を通して希望の初任地、ご志向される職務内容、経験を加味してポジションを決定し提示させて頂きます。(ご応募段階で明確なご希望があればお伝え下さい)
【雇用形態】
契約社員スタートとなりますが、実績としては業務に慣れて頂いた後に多くの方が正社員登用されています。
【魅力】
・初任地に関してはご希望を考慮。定期ローテーションはなく、転居を伴う異動は少ない。顧客との長期的な関係構築ができる。
・他種多様な商品を扱う事ができ、顧客本位の営業活動ができる。
・地方創生の側面もある地方金融機関との提携を強め、新規出店も多い。
・成長フェーズの企業で、ポジションも多くある環境。
・社員定着も高く、長期的にご活躍頂ける環境
【全国】銀行代理業でのファイナンシャルアドバイザー ※証券業界での営業経験者向け※
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
360万円〜1000万円
ポジション
担当者
仕事内容
・当社のファイナンシャルアドバイザー(営業)の特徴は、圧倒的な商品ラインナップにあります。株式や債券、投資信託の取扱い数も大手証券会社と比較しても圧倒的に多いですし、それに留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務です。
●ポジションの魅力
(1)業界屈指の多種多様な金融商品の知識・取扱い経験が身に付く
⇒必要となる知識は幅広いため、覚えて頂く物は多いですが、その分顧客の課題解決のプロフェッショナルとなって頂ける職務です。
(2)急成長している当社で、会社と共に成長できる
⇒まだ歴史は浅い会社なので、様々な事を社員一丸で創り上げているフェーズです。組織成長フェーズに当事者意識を持って参画頂ける方を歓迎します。
ポジションやポストも詰まってしまっていると言う事はありません。
(3)顧客本位、寄り添った営業活動ができる
⇒ネット証券の先駆者である当社グループですが、ネットの世界だけでは実現できない、お客様に寄り添う事、血の通ったサービスを実現する為に当社は設立されました。お客様に対して、真摯に本当に必要な商品を提供したい、という想いのある方にマッチしています。
(4)長期的にプロフェッショナルとして活躍できる
弊社では年齢に関わらず、長期的にプロフェッショナルとして活躍頂く事が可能です。ベテランとなり役職定年や現場でない職務に異動と言う事もなく、ご本人次第で長期的にお客様と近い位置でご活躍頂けます。
●キャリアパス
社内には本ポジション(全国の直営店舗での勤務)の他に、地銀との共同店舗のポジションやPB、事業企画など様々なポジションがあります。将来的にはご希望やスキルに応じて部門をまたいでの異動も可能です。
●過去のご入社例
・地銀での営業経験
・生命保険会社での営業経験
・信用金庫での営業経験 など
●ポジションの魅力
(1)業界屈指の多種多様な金融商品の知識・取扱い経験が身に付く
⇒必要となる知識は幅広いため、覚えて頂く物は多いですが、その分顧客の課題解決のプロフェッショナルとなって頂ける職務です。
(2)急成長している当社で、会社と共に成長できる
⇒まだ歴史は浅い会社なので、様々な事を社員一丸で創り上げているフェーズです。組織成長フェーズに当事者意識を持って参画頂ける方を歓迎します。
ポジションやポストも詰まってしまっていると言う事はありません。
(3)顧客本位、寄り添った営業活動ができる
⇒ネット証券の先駆者である当社グループですが、ネットの世界だけでは実現できない、お客様に寄り添う事、血の通ったサービスを実現する為に当社は設立されました。お客様に対して、真摯に本当に必要な商品を提供したい、という想いのある方にマッチしています。
(4)長期的にプロフェッショナルとして活躍できる
弊社では年齢に関わらず、長期的にプロフェッショナルとして活躍頂く事が可能です。ベテランとなり役職定年や現場でない職務に異動と言う事もなく、ご本人次第で長期的にお客様と近い位置でご活躍頂けます。
●キャリアパス
社内には本ポジション(全国の直営店舗での勤務)の他に、地銀との共同店舗のポジションやPB、事業企画など様々なポジションがあります。将来的にはご希望やスキルに応じて部門をまたいでの異動も可能です。
●過去のご入社例
・地銀での営業経験
・生命保険会社での営業経験
・信用金庫での営業経験 など
オンライン証券での新規顧客サポート業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト
仕事内容
新規口座開設から初回入金までの下記営業業務
●新規顧客への初回入金促進
●電話、メールでの営業(アウトバウンドコールがメイン)
●上記アウトバウンドコールに対する入電対応
●口座開設までの関連業務(海外チームと連携)
●営業関連メール、資料等の作成及び顧客への送付
●その他本ポジションの KPI 達成に必要となる業務
●新規顧客への初回入金促進
●電話、メールでの営業(アウトバウンドコールがメイン)
●上記アウトバウンドコールに対する入電対応
●口座開設までの関連業務(海外チームと連携)
●営業関連メール、資料等の作成及び顧客への送付
●その他本ポジションの KPI 達成に必要となる業務
大手銀行でのプライベートバンカー(融資)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ ベース600万円〜900万円+残業・賞与
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
【業務概要】
プライベートバンカー(RM:リレーションシップマネージャー)として顧客を担当し、新規開拓から口座開設、預金、送金、金融資産担保融資、不動産担保融資、金融商品仲介、当社グループ各社、外部専門家などの紹介を行っていただきます。
【部店概要】
主に比較的規模の大きい上場企業オーナーとその資産管理会社に対するプライベートバンキングサービスを行う営業部。預金、国内外送金、上場株式などの金融資産を担保とする融資、不動産担保融資、金融商品仲介、さらに当社グループ各社、外部専門家等と連携し顧客資産全体へのサービス提供を行っています。
働き方としては在宅勤務・時差勤務制度があり、柔軟な働き方が可能です。
プライベートバンカー(RM:リレーションシップマネージャー)として顧客を担当し、新規開拓から口座開設、預金、送金、金融資産担保融資、不動産担保融資、金融商品仲介、当社グループ各社、外部専門家などの紹介を行っていただきます。
【部店概要】
主に比較的規模の大きい上場企業オーナーとその資産管理会社に対するプライベートバンキングサービスを行う営業部。預金、国内外送金、上場株式などの金融資産を担保とする融資、不動産担保融資、金融商品仲介、さらに当社グループ各社、外部専門家等と連携し顧客資産全体へのサービス提供を行っています。
働き方としては在宅勤務・時差勤務制度があり、柔軟な働き方が可能です。
【首都圏/仙台】大手地方銀行での法人営業担当(新規取引専門担当者)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
420万円〜910万円 ※弊行規定に基づき、処遇いたします
ポジション
担当者〜
仕事内容
当該地域(千葉・埼玉・東京・仙台エリア)における新規顧客の開拓が主な業務となります。新しいビジネスチャンスを見つけ、顧客とのリレーションシップを構築することを中心に担当いただきます。
【茨城】大手地方銀行での法人営業担当(広域事業性担当者)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
420万円〜910万円 ※弊行規定に基づき、処遇いたします
ポジション
担当者〜
仕事内容
主に茨城県内において、小規模事業者を対象とした事業性融資業務を担当していただきます。既存のお客様とのリレーションシップを深め、資金繰り支援を行うことが主な業務です。具体的には、保証協会等への申込書類の徴求や管理業務が中心となります。また、非対面のダイレクト営業部門とも連携し、効率的な営業活動を行います。
不動産AM会社でのリテール・法人証券営業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1,200万円(応相談、スキル・経験・能力に応じて決定いたします / 証券販売実績に応じた賞与設計あり)
ポジション
担当者
仕事内容
当社は、デジタル技術を活用して不動産・インフラ等のファンド組成・運用・販売を行う金融サービス会社(資産運用・証券)です。
従来、プロ投資家に限定されてきた不動産・インフラなどオルタナティブな資産を、相場影響を受けにくく、安定したインカムゲインに期待ができるミドルリスク・ミドルリターンの商品に設計することで、より多くの投資家様の資産形成に役立て民主化する ー 当社ミッションである「膨大な『眠れる銭』を経済活動に還流」の実現を目指す仲間を募集します。
▼当社で働くことの魅力
・エンジニアを多数抱える第1/2種金商業・投資運用業のライセンスホルダーとして、デジタルスクラッチで、柔軟かつ大胆な事業開発を推進できる
・多種多様なリアルアセットを裏付とする主に新発(プライマリ)証券を商材とし、千差万別のリスク選好に向き合うことで、資産運用業界にダイナミズムをもたらすことができる
▼主な業務内容
・リテール・法人営業
−オルタナティブ資産の運用ニーズがある、数千万〜億円での投資に期待ができる上場法人・非上場オーナー企業・宗教法人・学校法人などの直接開拓
−アライアンス事業で提携する金融機関・金融商品仲介業者・事業会社などから紹介を受けるお客さまへの対面証券販売
−当社が主催・出展する各種イベント(オンライン・オフライン)への参加による、お客さまとの対面コミュニケーション・証券販売
従来、プロ投資家に限定されてきた不動産・インフラなどオルタナティブな資産を、相場影響を受けにくく、安定したインカムゲインに期待ができるミドルリスク・ミドルリターンの商品に設計することで、より多くの投資家様の資産形成に役立て民主化する ー 当社ミッションである「膨大な『眠れる銭』を経済活動に還流」の実現を目指す仲間を募集します。
▼当社で働くことの魅力
・エンジニアを多数抱える第1/2種金商業・投資運用業のライセンスホルダーとして、デジタルスクラッチで、柔軟かつ大胆な事業開発を推進できる
・多種多様なリアルアセットを裏付とする主に新発(プライマリ)証券を商材とし、千差万別のリスク選好に向き合うことで、資産運用業界にダイナミズムをもたらすことができる
▼主な業務内容
・リテール・法人営業
−オルタナティブ資産の運用ニーズがある、数千万〜億円での投資に期待ができる上場法人・非上場オーナー企業・宗教法人・学校法人などの直接開拓
−アライアンス事業で提携する金融機関・金融商品仲介業者・事業会社などから紹介を受けるお客さまへの対面証券販売
−当社が主催・出展する各種イベント(オンライン・オフライン)への参加による、お客さまとの対面コミュニケーション・証券販売
【業務委託】証券会社でのファイナンシャルアドバイザー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
主に富裕層のお客様に対する金融ソリューションサービスを提供するウェルスマネジメント部門で新しい仲間を募集します。
【業務内容】
主に富裕層のお客様を対象とした資産運用コンサルティングおよびそれらに付随する業務
・ファイナンシャルアドバイザーの執務場所として本社にデスクを用意し、委託業務に必要な物品・機器を支給または貸与します。
・当社専属の業務委託契約とし、取り扱い可能な商品は当社で取り扱いがあるものに限ります。
【業務内容】
主に富裕層のお客様を対象とした資産運用コンサルティングおよびそれらに付随する業務
・ファイナンシャルアドバイザーの執務場所として本社にデスクを用意し、委託業務に必要な物品・機器を支給または貸与します。
・当社専属の業務委託契約とし、取り扱い可能な商品は当社で取り扱いがあるものに限ります。
証券会社でのプライベートバンキング業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1000万円〜 上限なし(タイトル別基本給+成果報酬)
ポジション
応相談
仕事内容
経営者及び富裕層のお客様に対する資産管理業務を中心に、資産・事業の次世代への承継の提案を通じて、長期間にわたって総合的な金融ソリューションを提供できるプライベートバンカーを募集しています。
・富裕層を対象とした資産運用コンサルティング
・相続、事業承継、税務戦略等への対応(外部提携先への紹介含む)
・美術品の購入やお子様の留学、旅行といったプライベートな相談への対応
・富裕層を対象とした資産運用コンサルティング
・相続、事業承継、税務戦略等への対応(外部提携先への紹介含む)
・美術品の購入やお子様の留学、旅行といったプライベートな相談への対応
日系運用会社での資産運用コンサルティング担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
1. 協力会社より紹介頂いた個人投資家に対する資産運用コンサルティング(現在はウェブ面談がメインだが将来的には対面の可能性もあり)
2. 投資家向け販促ツール、協力会社の営業職員向け研修資料の企画作成
3.営業職員向け研修、投資家向けセミナーでの講師
●キャリアアップの方向
・当面は個人投資家向け資産運用コンサルティング・セミナーや研修の講師として活躍して頂く
・職務遂行状況が良好であり、組織マネジメントに関する資質があると判断される場合、担当業務における管理職ポジションを目指して頂く。
・本人が希望し適性があると判断される場合、投資信託関連の他の職務への異動も可能
2. 投資家向け販促ツール、協力会社の営業職員向け研修資料の企画作成
3.営業職員向け研修、投資家向けセミナーでの講師
●キャリアアップの方向
・当面は個人投資家向け資産運用コンサルティング・セミナーや研修の講師として活躍して頂く
・職務遂行状況が良好であり、組織マネジメントに関する資質があると判断される場合、担当業務における管理職ポジションを目指して頂く。
・本人が希望し適性があると判断される場合、投資信託関連の他の職務への異動も可能
不動産投資会社での富裕層営業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1000万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者
仕事内容
税理士、IFA等を通じてのご紹介や、独自開拓による富裕層営業プライベートバンカーのような立ち位置で顧客フォローいただきます。4月に新設した、これから富裕層拡大を期待されているチームです。今後の中核メンバーとしてご活躍頂ける方を募集します。
【主な業務内容】
●弊社不動産プロダクトを販売するソリューション営業(クラウドファンディングへの投資、ファンド物件の購入提案、投資用一棟、区分レジデンスの販売等)
【主な業務内容】
●弊社不動産プロダクトを販売するソリューション営業(クラウドファンディングへの投資、ファンド物件の購入提案、投資用一棟、区分レジデンスの販売等)
外資系生命保険会社での金融法人営業推進部/提携チャネル推進チームスタッフ(国内大手生保担当チーム)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
- 担当する重点サポート支社とその支部への実践的営業サポート
- 朝会参加、研修、案件相談、設計書作成サポート、顧客企業への同行営業や情報提供等
- 販売実績管理・分析、研修資料・募集補助資料作成
【当該業務の魅力】
- 販売の主体ならびに新契約ならびに保全事務手続きは大手生保の営業職員が担います。
- 専門的アドバイスを提供する立場での同行支援により中小企業経営者との面談機会も多く財務や税務等の知識を習得、経営者の抱える課題や問題にも精通し金融商品を活用するソリューション提案スキルが蓄積されます。
- 営業部門に所属し、大手生保のビジネスに直接携わることができます。
【将来のキャリア展望】
- 銀行・証券等金融機関代理店本部を担当するアカウントマネージャー(リレーションシップマネージャー)
- 金融機関、一般代理店チャネルの代理店を担当する営業担当者
- その他セールスエリア内でのキャリアップが望めます
- 朝会参加、研修、案件相談、設計書作成サポート、顧客企業への同行営業や情報提供等
- 販売実績管理・分析、研修資料・募集補助資料作成
【当該業務の魅力】
- 販売の主体ならびに新契約ならびに保全事務手続きは大手生保の営業職員が担います。
- 専門的アドバイスを提供する立場での同行支援により中小企業経営者との面談機会も多く財務や税務等の知識を習得、経営者の抱える課題や問題にも精通し金融商品を活用するソリューション提案スキルが蓄積されます。
- 営業部門に所属し、大手生保のビジネスに直接携わることができます。
【将来のキャリア展望】
- 銀行・証券等金融機関代理店本部を担当するアカウントマネージャー(リレーションシップマネージャー)
- 金融機関、一般代理店チャネルの代理店を担当する営業担当者
- その他セールスエリア内でのキャリアップが望めます
大手日系信託銀行でのオンライン営業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜調査役級
仕事内容
リモートチャネルにおけるオンライン営業
・口座開設、定期預金、退職金等の相談・手続き
・投資信託、ファンドラップ等の相談・手続き
・その他の個人向け商品の相談・手続き
・お客さまへのアフターフォロー
・口座開設、定期預金、退職金等の相談・手続き
・投資信託、ファンドラップ等の相談・手続き
・その他の個人向け商品の相談・手続き
・お客さまへのアフターフォロー
資産管理専門信託銀行での投資信託資産管理業務等に係るコンサルティング・クライアントサービス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ〜1,200万円)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
資産管理業務等に係るコンサルティング・クライアントサービス業務
・投資信託資産管理業務等に係るコンサルティングや日々の顧客照会対応やサービス提供にかかる海外顧客拠点を含むクライアントサービス業務
◆業務詳細
・海外の運用機関のミドルバック業務をBPOとして請け負っております。
・取引先が求めている運用や要望をヒアリングおよび実行をいただきます。
・海外の運用機関が取引先になりますので、メールやお電話などで英語を生かす機会が多く語学力を生かすことできます。
・数字的なノルマは特になく定性的な課題と目標を設定し、それに対してのプロセスから評価を行います。
・投資信託資産管理業務等に係るコンサルティングや日々の顧客照会対応やサービス提供にかかる海外顧客拠点を含むクライアントサービス業務
◆業務詳細
・海外の運用機関のミドルバック業務をBPOとして請け負っております。
・取引先が求めている運用や要望をヒアリングおよび実行をいただきます。
・海外の運用機関が取引先になりますので、メールやお電話などで英語を生かす機会が多く語学力を生かすことできます。
・数字的なノルマは特になく定性的な課題と目標を設定し、それに対してのプロセスから評価を行います。
大手証券会社でのノンフロー商品セールス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
中央金法向けに、ノンフロー商品(※)のセールス業務を担える方
(※)ストラクチャード・ファイナンス(CLO・ABS等の証券化商品、LBOローン等)、プライベートアセット(プライベートデット、インフラファンド等)、私募REIT/不動産私募ファンド等
その後の変更の範囲:会社の定める業務
(※)ストラクチャード・ファイナンス(CLO・ABS等の証券化商品、LBOローン等)、プライベートアセット(プライベートデット、インフラファンド等)、私募REIT/不動産私募ファンド等
その後の変更の範囲:会社の定める業務
資産管理専門信託銀行での資産管理業務等に係るコンサルティング・営業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ〜1,200万円)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
・資産管理業務等に係るコンサルティングおよび機能営業(※1)
・取引先への総合取引の推進(※2)
(※1)機能営業:信託銀行の営業セクションと役割分担があります。
(※2)弊社が所管している取引先(投資顧問会社、投信委託会社、機関投資家)へのリレーションシップマネジメント(RM)です。
・取引先への総合取引の推進(※2)
(※1)機能営業:信託銀行の営業セクションと役割分担があります。
(※2)弊社が所管している取引先(投資顧問会社、投信委託会社、機関投資家)へのリレーションシップマネジメント(RM)です。
【東京/北海道】東証プライム上場金融ソリューション企業でのコンサルティング営業(北海道担当)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1000万円(経験に応じて決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
〜日本型オペレーティングリースを中心とし、北海道エリア担当者として、投資家のニーズ解決に向けたソリューション営業を実施頂きます〜
【具体的な業務内容】
・日本型オペレーティングリースの投資家(国内優良中堅・中小企業)向け販売
・金融機関や税理士・会計事務所等の有力なパートナーの開拓営業、リレーション強化
・顧客企業の金融ニーズを把握、各種金融ソリューション(主にオペレーティングリース、その他不動産小口、事業承継・M&A等)の提供
【具体的な業務内容】
・日本型オペレーティングリースの投資家(国内優良中堅・中小企業)向け販売
・金融機関や税理士・会計事務所等の有力なパートナーの開拓営業、リレーション強化
・顧客企業の金融ニーズを把握、各種金融ソリューション(主にオペレーティングリース、その他不動産小口、事業承継・M&A等)の提供
大手銀行でのデリバティブセールス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 550万円〜1100万円
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
【業務内容】
セールス担当
(ご経験・ご希望に応じ、何れかもしくは複数の業務を担って頂くこともあります。)
・為替デリバティブ:事業法人既存先、新規先を担当し、営業部店RMと協働
・金利デリバティブ:事業法人、金融法人の営業部店およびプロダクツ部と協働
・経常為替:カスタマーディーラー(電話でのセールスおよび顧客と為替トレーダーとの約定取次、RMとの帯同訪問)
【このポジションの魅力】
専門性の高いスタッフ・他の銀行業務も経験したスタッフが多く、その環境下でマーケット知識や為替・金利デリバティブに関する専門的かつ高度なスキルを習得し、当該分野のスペシャリストとして成長できます。
業務を通じて、マーケット業務知識、商品組成能力の習得、関連法令/規制、ドキュメンテーションへの理解を深めることができ、マーケットに携わる各部署との協働、連携が必要となりますので、案件調整能力が養われます。
【部署概要】
事業法人、金融法人向けに為替デリバティブ、金利デリバティブ、経常為替を販売するプロダクツ部です。
為替デリバティブチーム、金利デリバティブチーム、経常為替チーム、オペレーションチームの4チームによって構成されています。
働き方:出社主体ですが、必要に応じて在宅勤務を行って頂くことも可能です。
出張:為替デリバティブ担当は全国への出張が月に数回ございます。金利デリバティブ、経常為替も出張の機会があります。
セールス担当
(ご経験・ご希望に応じ、何れかもしくは複数の業務を担って頂くこともあります。)
・為替デリバティブ:事業法人既存先、新規先を担当し、営業部店RMと協働
・金利デリバティブ:事業法人、金融法人の営業部店およびプロダクツ部と協働
・経常為替:カスタマーディーラー(電話でのセールスおよび顧客と為替トレーダーとの約定取次、RMとの帯同訪問)
【このポジションの魅力】
専門性の高いスタッフ・他の銀行業務も経験したスタッフが多く、その環境下でマーケット知識や為替・金利デリバティブに関する専門的かつ高度なスキルを習得し、当該分野のスペシャリストとして成長できます。
業務を通じて、マーケット業務知識、商品組成能力の習得、関連法令/規制、ドキュメンテーションへの理解を深めることができ、マーケットに携わる各部署との協働、連携が必要となりますので、案件調整能力が養われます。
【部署概要】
事業法人、金融法人向けに為替デリバティブ、金利デリバティブ、経常為替を販売するプロダクツ部です。
為替デリバティブチーム、金利デリバティブチーム、経常為替チーム、オペレーションチームの4チームによって構成されています。
働き方:出社主体ですが、必要に応じて在宅勤務を行って頂くことも可能です。
出張:為替デリバティブ担当は全国への出張が月に数回ございます。金利デリバティブ、経常為替も出張の機会があります。
銀行での法人営業(マーケット開拓グループ)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
570万円〜1,110万円
ポジション
副調査役〜副参事
仕事内容
新規サービスの採用企業獲得に向けた提案営業に従事していただきます。相手企業とリレーションを構築し、先方課題の真因を理解した上で、当社が提供するサービスの導入による課題解決を提案します。
入社後、約1ヶ月、当社事業、当プロジェクト、個別案件や役割分担などナレッジシェアを実施しつつ、OJTと共に実際に業務に従事いただきます。
<使用ツール>
コミュニケーションツールは主にTeams(Microsoft)を利用しています。
また社内外のアウトプット作成は主にpower point(Microsoft)であり、その他補足資料等はExcel(Microsoft)となります。
<残業時間>
月平均20〜30時間程(繁忙期(採用企業のサービスインのタイミング等)が存在し、その時期は一時的に増加する可能性あり)
<在宅勤務率>
約50%(個人でバラつきあり)
<業務上求められること>
社内外で関連するメンバーが多いため、適切なコミュニケーションを背景に案件を円滑に進捗させる力が求められます。
入社後、約1ヶ月、当社事業、当プロジェクト、個別案件や役割分担などナレッジシェアを実施しつつ、OJTと共に実際に業務に従事いただきます。
<使用ツール>
コミュニケーションツールは主にTeams(Microsoft)を利用しています。
また社内外のアウトプット作成は主にpower point(Microsoft)であり、その他補足資料等はExcel(Microsoft)となります。
<残業時間>
月平均20〜30時間程(繁忙期(採用企業のサービスインのタイミング等)が存在し、その時期は一時的に増加する可能性あり)
<在宅勤務率>
約50%(個人でバラつきあり)
<業務上求められること>
社内外で関連するメンバーが多いため、適切なコミュニケーションを背景に案件を円滑に進捗させる力が求められます。
株式会社三菱UFJ銀行/グローバルバンクでの支店窓口・ロビーの接客、後方事務業務(高松支店配属)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者〜
仕事内容
当行高松支店にて、次のような業務に従事頂きます。
・窓口・ロビーでの預金・送金・諸届等の受付
・窓口後方でのオペレーション業務
・ご来店されたお客様に対する金融商品(投資信託等)のご提案・販売
・窓口・ロビーでの預金・送金・諸届等の受付
・窓口後方でのオペレーション業務
・ご来店されたお客様に対する金融商品(投資信託等)のご提案・販売
ソーシャルレンディング事業を展開するFinTechベンチャー企業での法人営業職
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜950万円程度(現年収、経験等を考慮)
ポジション
担当者〜
仕事内容
企業にとっての資金調達手段の多様化 及び 個人投資家に対する新たな投資機会の提供を更に拡大・加速させていくべく、資金調達提案〜ファンド組成業務をお任せいたします。
【具体的な業務内容】
●新規/既存企業との取引拡大を目的としたソリューション営業
・主に上場企業のトップマネジメント層が対象
・クライアントの事業課題・ニーズに応じ、当社の仕組みを活かした資金調達やIRの提案
・有価証券報告書を読み解いた提案内容の検討、提案資料作成、プレゼンテーションの実施
・必要に応じて、法律・会計・税務関連の検証
●案件獲得後のエクセキューション業務
・プロジェクト完了までの各種条件の交渉や議論
・契約書の締結
【具体的な業務内容】
●新規/既存企業との取引拡大を目的としたソリューション営業
・主に上場企業のトップマネジメント層が対象
・クライアントの事業課題・ニーズに応じ、当社の仕組みを活かした資金調達やIRの提案
・有価証券報告書を読み解いた提案内容の検討、提案資料作成、プレゼンテーションの実施
・必要に応じて、法律・会計・税務関連の検証
●案件獲得後のエクセキューション業務
・プロジェクト完了までの各種条件の交渉や議論
・契約書の締結
株式会社三菱UFJ銀行/グローバルバンクでの非対面での総資産営業担当(ウェルスマネジメント領域)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者
仕事内容
企業オーナーや資産家のお客さまに対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。
【対象顧客】
保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま。
【提供するサービス】
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等。
【具体的な業務内容】
より多くの企業オーナーや資産家の富裕層のお客さまへウェルスマネジメントサービスを届けるため、非対面営業組織を立ち上げ。主に当行の担当者と接点が取れていないお客さまへ電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案を実施のヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握し解決に繋げる業務。
なお、遺言や不動産などの成約手続き時には拠点担当者へ連携するため、原則、お客さまと対面での面談は行わず、Web面談での同席。
【魅力】
・グループの証券や信託銀行等の担当者とも連携し、富裕層のお客さまへの総合的な金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えできる。
・中期経営計画の大きな柱の一つでる、ウェルスマネジメントビジネス推進に携われる。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、新設したポストに従事できる。
・リモート営業からスタートし、対面営業を希望する際は支店での業務や、事業承継・資産承継などの専門性に進むキャリアの展望も可能。
【対象顧客】
保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま。
【提供するサービス】
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等。
【具体的な業務内容】
より多くの企業オーナーや資産家の富裕層のお客さまへウェルスマネジメントサービスを届けるため、非対面営業組織を立ち上げ。主に当行の担当者と接点が取れていないお客さまへ電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案を実施のヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握し解決に繋げる業務。
なお、遺言や不動産などの成約手続き時には拠点担当者へ連携するため、原則、お客さまと対面での面談は行わず、Web面談での同席。
【魅力】
・グループの証券や信託銀行等の担当者とも連携し、富裕層のお客さまへの総合的な金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えできる。
・中期経営計画の大きな柱の一つでる、ウェルスマネジメントビジネス推進に携われる。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、新設したポストに従事できる。
・リモート営業からスタートし、対面営業を希望する際は支店での業務や、事業承継・資産承継などの専門性に進むキャリアの展望も可能。
東証プライム上場リース会社でのファイナンス営業(東京)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
470万円〜740万円 同社規定により決定
ポジション
主任〜担当
仕事内容
●企業向け投融資業務及び金融ソリューション提供業務
(ご経験に応じ、以下のうちいずれかの業務をお任せします)
・事業法人向けRM業務
・金融法人向けソーシング業務
・エグゼキューション(社内検討プロセス・条件交渉・ドキュメンテーション)
・モニタリング(期中管理・PMI・EXIT手続き)
※ご経験やキャリア志向に応じ、既存顧客の深堀に加え、リース・融資や債権流動化に留まらず、社内関係部署と連携してストラクチャードファイナンスの組成、メザニン、エクイティ出資にもご対応いただきます。金融専門領域でのキャリア形成を志向されている方にとっては、未経験があっても少しずつご経験を拡充していただける環境でありオススメ求人です!
求人魅力
・少数精鋭で個人の裁量が大きく、一定のルールの下で自由度の高い働き方をすることができます。
・個人の自主性、専門性、行動力を尊重する風土があり、本人の能力に応じて仕事を任せるスタイルです。
・比較的若手のメンバーが多く、アットホームな雰囲気で活発な意見交換が行われています。
・キャリア採用の社員も多く、様々なバックグラウンドをお持ちの方を違和感なく受け入れる風土があります。
・フレックス制度(コア無)を活用した柔軟な働き方が可能です。
・週1~2回程度のテレワークが可能です。
(ご経験に応じ、以下のうちいずれかの業務をお任せします)
・事業法人向けRM業務
・金融法人向けソーシング業務
・エグゼキューション(社内検討プロセス・条件交渉・ドキュメンテーション)
・モニタリング(期中管理・PMI・EXIT手続き)
※ご経験やキャリア志向に応じ、既存顧客の深堀に加え、リース・融資や債権流動化に留まらず、社内関係部署と連携してストラクチャードファイナンスの組成、メザニン、エクイティ出資にもご対応いただきます。金融専門領域でのキャリア形成を志向されている方にとっては、未経験があっても少しずつご経験を拡充していただける環境でありオススメ求人です!
求人魅力
・少数精鋭で個人の裁量が大きく、一定のルールの下で自由度の高い働き方をすることができます。
・個人の自主性、専門性、行動力を尊重する風土があり、本人の能力に応じて仕事を任せるスタイルです。
・比較的若手のメンバーが多く、アットホームな雰囲気で活発な意見交換が行われています。
・キャリア採用の社員も多く、様々なバックグラウンドをお持ちの方を違和感なく受け入れる風土があります。
・フレックス制度(コア無)を活用した柔軟な働き方が可能です。
・週1~2回程度のテレワークが可能です。
株式会社三菱UFJ銀行/【山口】グローバルバンクでのライフプランコンサルタント(LPC)業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者〜
仕事内容
当行宇部支店にて、担当先の個人のお客さまに対し、来店誘致による相談を基本として、中長期的なリレーションを構築しながら取引深耕を図り、ニーズ発掘および総資産営業提案を実施する業務に従事頂きます。
資産運用・保障のご提案から資産承継や相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供して頂きます。
資産運用・保障のご提案から資産承継や相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供して頂きます。
株式会社三菱UFJ銀行/【徳島】グローバルバンクでのライフプランコンサルタント(LPC)業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者〜
仕事内容
当行徳島支店にて、担当先の個人のお客さまに対し、来店誘致による相談を基本として、中長期的なリレーションを構築しながら取引深耕を図り、ニーズ発掘および総資産営業提案を実施する業務に従事頂きます。
資産運用・保障のご提案から資産承継や相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供して頂きます。
資産運用・保障のご提案から資産承継や相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供して頂きます。
【福岡】グローバルバンクでの法人営業担当業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1,200万円
ポジション
担当者
仕事内容
当行久留米支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当(法人RM ※Relationship Manager)として、銀行業務及びグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。
・九州エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人(企業オーナー)ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
・九州エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人(企業オーナー)ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
【福岡】グローバルバンクでの個人富裕層営業担当業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜900万円
ポジション
担当者
仕事内容
●当行久留米支店にて、外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人(含む企業オーナー)を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、グループとしてソリューションを提供する業務に従事頂きます。
・ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。九州エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。
・ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。九州エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。
【長崎】グローバルバンクでの法人営業担当業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1,200万円
ポジション
担当者
仕事内容
●当行長崎支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当(法人RM ※Relationship Manager)として、銀行業務及びグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。
・九州エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人(企業オーナー)ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
・九州エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人(企業オーナー)ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
株式会社三菱UFJ銀行/【広島 (広島支店)】グローバルバンクでの個人富裕層営業担当業務(初任店広島支店配属)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者〜
仕事内容
当行広島支店にて、外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人(含む企業オーナー)を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、ソリューションを提供する業務に従事頂きます。
ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。中国エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。
ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。中国エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。
株式会社三菱UFJ銀行/【岡山】グローバルバンクでの個人富裕層営業担当業務(初任店岡山支店配属)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者〜
仕事内容
当行岡山支店にて、外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人(含む企業オーナー)を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、ソリューションを提供する業務に従事頂きます。
ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。中国エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。
ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。中国エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。
株式会社三菱UFJ銀行/【山口】グローバルバンクでの法人営業担当業務(初任店宇部支店配属)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者〜
仕事内容
当行宇部支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当(法人RM ※Relationship Manager)として、銀行業務及びグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。
中国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人(企業オーナー)ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
中国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人(企業オーナー)ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
株式会社三菱UFJ銀行/【熊本】グローバルバンクでの法人営業担当業務(初任店熊本支店配属)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者〜
仕事内容
当行熊本支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当(法人RM ※Relationship Manager)として、銀行業務及びグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。
九州エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人(企業オーナー)ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
九州エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人(企業オーナー)ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
株式会社三菱UFJ銀行/【岡山】グローバルバンクでの法人営業担当業務(初任店岡山支店配属)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者〜
仕事内容
当行岡山支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当(法人RM ※Relationship Manager)として、銀行業務及びグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。
中国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人(企業オーナー)ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
中国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人(企業オーナー)ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
株式会社三菱UFJ銀行/【熊本】グローバルバンクでの個人富裕層営業担当業務(初任店熊本支店配属)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者〜
仕事内容
当行熊本支店にて、外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人(含む企業オーナー)を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、ソリューションを提供する業務に従事頂きます。
ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。九州エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。
ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。九州エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。
株式会社三菱UFJ銀行/【広島】グローバルバンクでの法人営業担当業務(初任店福山支店配属)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者〜
仕事内容
当行福山支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当(法人RM ※Relationship Manager)として、銀行業務及びグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。
中国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人(企業オーナー)ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
中国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人(企業オーナー)ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
株式会社三菱UFJ銀行/【徳島】グローバルバンクでの法人営業担当業務(初任店徳島支店配属)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者〜
仕事内容
当行徳島支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当(法人RM ※Relationship Manager)として、銀行業務及びグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。
四国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人(企業オーナー)ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
四国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人(企業オーナー)ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
株式会社三菱UFJ銀行/【広島 (福山支店)】グローバルバンクでの個人富裕層営業担当業務(初任店福山支店配属)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者〜
仕事内容
当行福山支店にて、外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人(含む企業オーナー)を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、ソリューションを提供する業務に従事頂きます。
ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。中国エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。
ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。中国エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。
【香川】グローバルバンクでの法人営業担当業務(初任店高松支店配属)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1,200万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者〜
仕事内容
当行高松支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当(法人RM ※Relationship Manager)として、銀行業務及びグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。
四国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人(企業オーナー)ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
四国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人(企業オーナー)ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
株式会社三菱UFJ銀行/【鹿児島】グローバルバンクでの法人営業担当業務(初任店鹿児島営業部配属)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者〜
仕事内容
当行鹿児島営業部にて、外訪活動を中心に、法人営業担当(法人RM ※Relationship Manager)として、銀行業務及びグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。
九州エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人(企業オーナー)ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
九州エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人(企業オーナー)ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。