プリンシパルインベストメント、日系金融機関の転職求人

【部署概要】
事業承継に関する投融資業務に加え、債権投資や事業再生案件に係る投融資も行います。
主たる顧客は将来が見通しづらく後継者不在の中小企業です。事業が赤字であっても純資産に価値がある会社であれば、廃業を視野に入れて会社買収の対象とする手法は競合が見当たらないため、社会的意義があり、かつ高収益が期待できる投資となっています。具体的には、第三者のパートナーと投資事業有限責任組合を組成し、組合が対象企業の株式を100％買い取り、経営者に代わって事業の一部継続に向けたスポンサー探索や円滑な廃業を行う、という取組です。
また、投資専門子会社を設立し、投資の対象を拡大しました。こちらは事業継続が前提となりますので、よりビジネスの展開をしっかり見極め、第三者につないで行くまで対象企業の業務改善等を支援することになります。

当部は営業担当、プライシング担当、投資後管理担当、債権投資担当の4チームで構成されています。
営業担当（本件）は情報の獲得から取引実現まで顧客の窓口となって案件を推進し、事業承継投資子会社による投資については投資先の社外取締役に就任し、投資後の経営統合業務（規程の整備や関係会社の整理など）も行います。プライシング担当は投融資判断のために必要なデューデリジェンスの業務を担います。投資後管理担当は案件のストラクチャー組成、投資済み案件の管理に加え、期待収益の実現に向けた施策実行に責任を持ちます。
債権投資担当はバランスシートソリューション業務を中心に金融法人・事業法人の営業部店の窓口として当部の投資案件の獲得を行います。

当部の業務は、以下の観点から全ての案件が新規かつ手作りであり、個別案件毎に部内外で協議をしながら進めています。
・競合しない取組であり、他社で前例がないこと　
・取引毎に求められることが異なるため、案件に応じた適切なストラクチャー、契約書を作る必要があること
・基本的に業況不振先への投資となることが多いため、想定通りに進まないことが前提となること
・当行単独で行うことは少なく、第三者（共同投資家、弁護士や税理士等の専門家）との連携で進めるものであること

＜業務内容＞
●株式投資（投資専門子会社、ファンド）に関する案件獲得活動（ソーシング）、取引実現に向けたストラクチャー検討および顧客折衝（ディールマネジメント）、事業承継投資子会社による投資先については社外取締役に就任、買収後の経営統合業務（ＰＭＩ）を担当します。
●案件獲得についてはＭ＆Ａ仲介業者や金融機関などのＭ＆Ａアドバイザリー、税理士など専門家に対し営業活動を行います。

具体的な事案が出てきたら中小企業のオーナー経営者と直接折衝し、ニーズを踏まえた提案を検討します。案件の個別性が強いため、財務分析にとどまらず法律・税務等、専門家への確認も行いながら、リスクを抑え、適切なリターンが得られる取引に仕上げて行くことが必要となります。
当部における営業担当としての責任は上記のとおりですが、4つのチームは常に連携して投資を推進しています。

・新規投資、事業開発支援（各種契約書、投資スキーム検討、バリュエーション、稟議対応等、エグゼキューション支援）
・出資先モニタリング、投資管理

1.スタートアップ企業への投資
2.VCファンド・PEファンド等への投資
3.VCファンドの運営
4.投資に関する新規ビジネスの開発　など

・上場企業の分析、投資先選定、エンゲ―ジメント案策定
・投資およびポートフォリオマネジメント
・投資後の企業価値向上支援
・営業部と連携しての事業推進
（変更の範囲：当行の指定する業務）
（いずれもチームプレイが中心です）

【詳細】
・業界分析、事業分析、財務分析、理論株価算出
・IR面談、アナリスト面談
・エンゲ―ジメント案の策定、提出、改善、効果測定
・資本市場および投資先のモニタリング
・ファンドの投資およびモニタリング
・他部店の投融資先に対する提案アドバイス
・投資運営企画
・計数管理他

投資銀行ビジネスの新たな取り組みとして、「M&Aに第三の選択肢」をコンセプトとしたマイノリティ投融資＝ストラクチャード・エクイティ投融資を提供しています。ストラクチャード・エクイティは、米国では既に一定の市場規模に成長していますが、日本国内では需要に対してまだまだプレーヤーが限られる成長分野です。応募資格に拘らず、新たなチャレンジ大歓迎します。

【具体的な業務内容】
・中堅〜大企業向けストラクチャード・エクイティ投融資案件のソーシング、オリジネーション、バリューアップ
・中堅〜大企業向けメザニンファイナンス案件のソーシング、オリジネーション
・その他M&Aファイナンス案件

不動産、インフラを中心にSDGs、DX等のテーマを含むリアルアセット分野への投資業務
（1）ファンドに対するLP出資
（2）再エネ・インフラ・不動産ファンド等に対するLP出資
（3）顧客ニーズに基づくエクイティ性資金の供与

・案件マーケティング
・案件分析（DD・CF分析・稟議決裁取得等）
・ストラクチャリング
・ドキュメンテーション・投資条件交渉
・案件モニタリング

戦略上の目的による海外企業への出資・提携、並びに海外で組成されたファンドへの投資に関して、企画立案から提携・出資後のモニタリング、連携強化のサポート等に携わっています。当該プロセスでは、国内の関係部署や海外拠点と連携を取り、適切なリスク管理やシナジーの最大化に繋がるよう取り組んでいます。

直接投資（戦略投資、純投資両方の、新規採り上げスクリーニングとアセットマネジメント）

・クロスボーダーM&A アドバイザリー
・ファンドレイジング
・業務提携へのアドバイス業務
・各種戦略立案
・企業のデューディリジェンス
・海外進出支援
・その他各種アドバイス業務

日本で親会社の証券会社にて採用し、ビザ取得後、シンガポール現地法人に転籍します

外国人を含む役職員の管理統括
自らプレイングマネージャーとして、以下のディール発掘、顧客対応、実務を対応

・クロスボーダーM&A アドバイザリー
・ファンドレイジング
・業務提携へのアドバイス業務
・各種戦略立案
・企業のデューディリジェンス
・海外進出支援
・その他各種アドバイス業務

日本で親会社の証券会社にて採用し、ビザ取得後、シンガポール現地法人に転籍します

▼業務内容
・当社自己勘定投資における投資先ソーシング・経営補佐
・投資先のソーシング・エグゼキューション・バリューアップ・管理を中心に担当頂きます。
▼キャリアパス
・将来的には、当社の投資先の幹部候補（取締役・代表等）を見据えて頂くことを想定しています。
▼仕事のやりがい
・CxO・役員等とのコミュニケーションが中心となります
・組織の枠組みを超えた仕事に関われ幅広い経験を積むことができます

●当行グループのデジタル戦略をリードする持株会社/銀行本体のデジタル戦略部門において、事業開発の一環としての投資関連業務に従事いただきます。
●対象は国内外のスタートアップ企業、ベンチャーキャピタルなどで、新規出資業務・既存出資先の管理業務双方をカバーいただきます。

●アジアのフィンテック企業を投資対象とするCVCの運営にも参画いただきます。

当部では、デジタルを活用した様々な新規事業を立ち上げており、その中で国内外問わず事業パートナー企業宛の出資や、先端技術動向や協業候補先探索を目的とした外部ベンチャーキャピタルへのLP出資を行っています。本ポストでは、市場調査、デューデリジェンスやドキュメンテーションを含む出資実務、出資先のモニタリングなど幅広い業務を担当いただきます。
メガバンク、金融から世の中を新しく切り拓く、商売を仕掛けていく熱い想いを持った方・ ベンチャー出資・出資先管理業務経験者を募集しています。

【業務内容】
同社および同社グループ会社が実施する「スタートアップ企業やベンチャーキャピタルへの戦略投資」のチームの一員として、投資に関わる会計・経理、決算、自己査定、総務業務などを担当し、適切な業務管理、ガバナンスおよび決算対応を推進する役割を担っていただきます。

【具体的な業務】
投資チームが実行するスタートアップ企業とベンチャーキャピタルに対する投資のミドルバックオフィス業務（※）をフロント担当者と連携して担当していただきます。
※フロント→バックオフィスの連携役として入出金や決算の計上に至るまでのオペレーションを担う業務

●出資時の事務（AML、計上、出金指示など）
●出資後の保有銘柄の株主総会対応（議決権行使など）
●決算事務（自己査定取りまとめ、AML、税務などを含む）
●LP出資等の償還、株式売却の事務（計上、入金など）
●上記以外の内部統制の運用に関わる業務
●各種資料の作成、作成の補佐
●会議設営、経費などの総務業務

医療・介護等のヘルスケア領域で新たなビジネス機会の調査・研究・投資。超高齢化社会を支える金融サービスを開発する。

●海外インフラにおけるDD業務、投資分析、ストラクチャリング、投資実行のためのドキュメンテーション
●投資実行後のアセット管理、モニタリング、EXIT計画進捗の管理、売却実行

●銀行100％出資の投資専門子会社へ出向し、事業再生・事業承継等をテーマとする普通株/優先株によるマイノリティ出資でのPE投資に従事。

●中堅企業/大企業を投資候補先として、主として当行営業フロントからの相談に対しエクイティを切り口とするソリューションを検討。

●投資前にはDD、再生・承継プランの策定、Valuation、投資実行判断、顧客折衝、投資実行に至る一連の業務、投資後には人材派遣によるPMI/PMO、経営モニタリング等の業務に取り組む。
SMBCグループのネットワーク等活用を通じ、ハンズオン型経営サポートによって、投資先の企業価値向上への貢献を特色とする。

ファンド（債券ファンドやヘッジファンド）投資、並びにポートフォリオ運営

【主要業務】
・グローバル経済・政治分析、クレジット市場調査・分析
・投資方針・戦略に基づく、ファンドの選定・立ち上げ
・既存投資先ファンドのモニタリング
・投資ポートフォリオのパフォーマンス検証
・短期的なリスク量調整のためのオペレーション

・出資・提携案件、投資案件の企画立案・執行（所謂プリンシパル投資）
・投資案件検討のコアメンバーとして案件執行を担当
・新規ビジネスの創出・推進

【部署の役割・ミッション】
・当社の企業価値向上に向け、新規事業の創出と事業ポートフォリオの最適化がミッション
・当グループの事業ポートフォリオ最適化の為、全社レベル若しくは事業部門と連携したノンオーガニック戦略（M&A）の企画立案・案件執行を担います
・業務範囲は国内・海外を含み、グループ全社ベースを対象としています

銀行系投資子会社でのプリンシパル投資業務（マジョリティ投資）業務

●国内中堅中小企業の事業承継、事業再生、グロース等を主なターゲットに純投資目的で行うマジョリティ投資業務を担当。
● 案件ソーシング、デューデリジェンス、バリュエーション、投資判断、投資実行、PMI、バリューアップ、　EXIT等の実務全般を案件責任者として取り仕切るManaging Directors(MD)、個別案件の現場責任者となるExecutive Director(ED)の下で個別案件の推進実行担当となるアソシエイトクラス。

銀行系投資子会社でのプリンシパル投資業務（マジョリティ投資）業務

● 国内中堅中小企業以上の事業承継、事業再生、グロース等を主なターゲットに純投資目的で行うマジョリティ投資業務を担当

●案件ソーシング、デューデリジェンス、バリュエーション、投資判断、投資実行、PMI、バリューアップ、EXIT等の実務全般を案件責任者として取り仕切るManaging Directors(MD)、個別案件の現場責任者となる　Executive Director(ED)、MD・EDの下で個別案件の推進実行担当となるディレクタークラス。

産業構造の変化と共にスタートアップ企業の存在感が高まりを見せる中、当社は、現中期経営計画の柱の一つとして、「イノベーション企業取引推進」を掲げています。
イノベーション企業は、新たな産業・価値を生み出すスタートアップ企業であり、社会や産業を牽引するこれら企業の成長をご支援することが業務となります。

具体的な業務内容
・スタートアップ取引（イノベーション企業取引）全般に関する企画・業務推進業務
・「イノベーションファンド（CVCファンド）」による投資実行・ファンド運営業務
　（イノベーション企業推進部各担当者が投資担当として、実際に投資を実施）
・ベンチャーファンドへのLP出資業務（イノベーション企業への間接的なエクイティ支援）
・取引先のオープンイノベーション支援、出資先との連携業務
※営業窓口は別途、営業店部が担当しますので、RMと連携しながら業務に取り組んでいただきます

・資産運用計画の立案、管理
・負債状況を勘案した運用戦略・モデルポートフォリオ構築のための定量分析および実施のためのツール策定
・資産運用関連の各種会議の開催・管理（インベストメント
・コミッティ、マクロ経済会議等）
・新規運用戦略導入時の企画、定量面からの導入サポート

国内外のLP出資（バイアウト／ベンチャーファンド）を対象とした管理および投資業務（フロント業務の一部を含む）を担当いただきます。
・出資ファンドのデューデリジェンス、契約締結手続
・投資資金の管理（国内外の送金・回収指示）
・決算対応（ファンド決算書に基づく損益計上、査定）
・モニタリング（ポートフォリオ管理、投資先の業況把握）
・運用会社とのコミュニケーション

海外投融資を行う公的金融機関での下記業務。同行は「総合職」ですので、当初は本業務をご担当頂きますが、将来は他業務に異動となります。
　
●複数の個別プロジェクトの環境社会配慮確認（カテゴリ分類・環境レビュー・モニタリング）
●OECD等における国際的な環境社会配慮確認に係る取り決めや最新動向に関する情報収集・検討（含む国際会議参加）
●環境社会配慮確認の行内普及浸透
●当室業務の知識整理・形式知化及び業務効率化
●その他環境・サステナビリティに関する情報収集・発信

【ポジション】
再生可能エネルギー投資（太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱等）

【業務内容】
・再生可能エネルギー（太陽光、風力等）投資におけるソーシング、オリジネーション、デューデリジェンス、投資分析、ローン調達、投資実行のためのドキュメンテーション
・投資実行後のアセット管理、モニタリング、EXIT計画進捗の管理、売却実行

・プロジェクトファイナンスの審査・調査、格付付与、モニタリング
・国内・海外不動産向け投融資の審査・調査、格付付与、モニタリング
・インフラや不動産等の投資のリスク分析、モニタリング

●ファンドファイナンス（ファンド向け貸出（サブスクリプション・ファイナンス、NAVファイナンス）・外国為替・デリバティブ取引）の審査・調査、格付付与、モニタリング
●審査企画：ファンドファイナンス審査プロセス改善・高度化の企画立案折衝実行
●拠点支援：海外含む各拠点（ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、ケイマン、東京等）の1線・2線との案件折衝・指導、共同企画、情報共有、対話
●投資家調査：世界各国のソブリンウェルスファンド、年金基金、保険会社、財団等
●運用会社調査：オルタナティブファンド（プライベートエクイティ、プライベートデット、不動産、インフラ、ヘッジファンド等）運用会社
●プレゼンテーション：社内プレゼン資料の作成・発表（日本語・英語）
●法人貸出業務経験＋英語力＋コミュニケーション力の高い方
●ファンドファイナンス経験不問、年率2桁成長を続ける業界で新しいファイナンスに挑戦したい方、英語力・海外経験・融資経験・審査経験・調査経験を活かしたい方
●将来的に海外審査室（ニューヨーク、ロンドン）での勤務の可能性あり

【ポジション】
債権投資・不動産投資のプレーヤークラス

【業務内容】
金融機関の貸付債権への投資、不動産投資に関する業務全般。案件ソーシング、デューデリジェンス、投資後のモニタリング等

クレジット投資にかかるポートフォリオマネジメント
●海外クレジット商品（社債ファンド、CLO等）への投資　
●マクロ／企業クレジットの分析、リスクコントロール

プライベートエクイティファンド投資業務（バイアウトファンド、VCファンド等）
新規出資のDD、審査稟議対応、出資後のモニタリング、期中管理等

・取引先株式の取得業務全般（提案型営業、営業店サポート、DD、バリュエーション、エグゼキューション、クロージング等業務）及び資本性資金活用提案業務（メザニン）
・外部専門機関（投資銀行・PEファンド）への出資検討
・決算・会計・リスク管理業務
・投資検討会事務局運営及び投資検討会での決議取得手続
・関係各部との折衝、調整業務（特に審査、主計、リスク管理部署）
・投資業務の発展に向けた新規企画業務