ストラクチャードファイナンスの転職求人

LBOファイナンス業務、及びアセットファイナンス業務の担当RM

・案件ソーシング・アレンジ
・対外折衝
・対象企業の事業性分析
・CF-Projection 作成
・リスク分析
・ストラクチャーの検討と検証
・稟議書等の行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
・ドキュメンテーション及び融資実行手続き、並びに実行後のモニタリング（含む自己査定）

ストラクチャードファイナンス部にて以下業務をお願いします。

1. ローン案件の発掘、組成、実行、モニタリング
- コーポレートローン、株式担保ローン、PJファイナンス、LBOローン、メザニンローン、DIPファイナンス、等
1) 案件ソーシング：営業部と協働し、条件交渉、
2) 貸出稟議書作成：審査部門とのコミュニケーション
3) 貸出関連契約書準備：法務部、コンプライアンス部との協働
4) 貸出関連事務管理・モニタリング：貸出対象案件進捗状況やコベナンツ充足等のモニタリング実施

2. ストラクチャードファイナンス、証券化商品のアレンジ等
- ABSものSTO、クレジット外し、保有株式流動化、ディストレス債権購入、等
1) 案件ソーシング（含む当グループ銀行や外部専門家(弁護士、会計士、コンサルタント等）との協働）
2）ストラクチャリング、クロージング、モニタリング

3. ローン案件のアレンンジャー業務、シンジケーション業務
- 当グループ銀行、地方金融機関等との協働（シンジケーションやウェアハウジング）

◎銀行と異なり、ファイナンス業務（特にローン業務）をオリジネーションからモニタリングまで一気通貫に経験することが可能です。
ローンを中心とするファイナンス業務につき広く経験することを通じて、仕事・業務の幅を拡げたいという方を歓迎します。

シップファイナンスに関する案件ソーシング、案件起案、契約書作成および期中管理などの業務を担当いただきます。

信用リスク資産※に対する与信審査・管理およびクレジットリサーチ業務等
※証券化商品、社債・ローン、プロジェクトファイナンス、オルタナティブ商品（PE・不動産エクイティ）、不動産ノンリコースローン、金融機関与信、ソブリン

●任せたい業務
審査役候補として、当社の投融資案件がもつ信用リスクを専門的知見から客観的多面的に分析・検証し、そのリスク軽減・緩和策とともに評価、個々の投融資案件の妥当性や償還蓋然性について意見を付す業務を行うこと
（審査役手前のポジションなので、単独で審査業務をやるのではなく、審査役との協働を想定）
担当するアセットクラスは、本人が有する専門性や業務経験に加え、業務繁閑等チーム全体の状況等を勘案して総合的に判断しますが、原則複数のアセットクラスを担当することとなっているため、一つのアセットクラスのみを担当し続けることは原則ありません
また、人事異動等のタイミングで担当アセットクラスの変更もあります

個々の与信審査や当社内外での意見交換等のなかで得た知見や感じたことを、審査部市場投資審査席全体において共有しつつ、フロント担当者との意見交換や月次レビューの作成・会議体への付議を通じて、懸念すべき点の共有や信用リスクポートフォリオの健全性向上に貢献することも期待されます

●足元の取組み（中途採用者に担っていただきたい業務）
足元注力しているアセットクラスは証券化商品、プロジェクトファイナンス

証券化商品投資は市場の注目度は高く、フロント部署とともに丁寧な審査を行い、投資をサポート、より高度な分析のためフロント部署や統合リスク管理部等と協働している
プロジェクトファイナンスは案件の個別性が強く、また利害関係者も多岐にわたり検討するリスクが多いことから、多面的な審査能力の発揮が必要、再生可能エネルギー案件も多く、他行と意見交換する場もあり、グローバルな潮流を実感する仕事に従事できることも魅力の一つ

＜キャリアパス＞
入社時は審査部市場投資審査席へ配属され、その後は、リスク管理ユニット内で信用リスク管理・分析経験をさらに深めていく（統合リスク管理部・リスク評価部）ことや、審査部で培った投資商品の専門的知識を活かしてGI本部等における各フロント投資部署への異動も想定されます
また海外支店や海外現地法人への異動（クレジット・オフィサー等として）も複数実績があり、希望者にはグローバルな勤務経験もありえます

海外の電力事業に対する出資・事業投資にかかわる業務全般（案件開発・ソーシング、DD分析、折衝、ドキュメンテーション、期中管理業務、事業売却等）

●詳細
エリア：欧州／北米
対象：電力事業（再生可能エネルギー事業（陸上風力・太陽光）、送配電事業、蓄電池、水素等）にかかわる投資／事業売却業務

●この仕事の魅力
・業容拡大フェーズで多様な人材（電力/ガス、重電メーカー、銀行/証券会社等）が集まっており、キャリアアップのチャンス
・国内再エネ部隊とも連携。海外業務に加え、日本の電力事業に携わるチャンスもあり、よりグローバルな視点で電力事業を中心としたキャリア形成が可能
・中途採用者でも現地(英国、米国）への派遣可能（実績あり）

ご経験に応じて、カジュアル面談でご希望をお伺いさせていただき、ご経験が活かせるポジションをご提案させていただきます。

融資フロント業務を担当いただきます。

●再生可能エネルギー関連融資の新規案件についての対外折衝・資料作成・期中管理
　・主に太陽光、風力発電関連融資等
　・その他

●不動産関連融資の新規案件についての対外折衝・資料作成・期中管理
　・REIT向け融資
　・富裕層向け不動産投資ローン

●その他、融資ビジネス部が管轄する融資についての事務

なお、当面は上記をご担当頂きますが、能力に応じ、将来的には企画的な業務もお願いする可能性があります。

【職務内容】
・デット・キャピタルマーケット第三部アセットファイナンス課にて新しいメンバーを募集します。
・デット・キャピタルマーケット第三部アセットファイナンス課では、全国の金融法人・事業法人・公共法人等を主な顧客として、金銭債権（住宅ローンや企業向けローン等）の流動化やプロジェクトファイナンス等のストラクチャード・ファイナンスを中心とした金融ソリューションを提供しています。
・具体的には、顧客の抱えるニーズに対し、弁護士・会計士等の専門家と協働しつつ、ソリューションを提示し、案件のオリジネーション及びエグゼキューションを担います。また、案件によっては販売条件の交渉を主体的に投資家と相対して行うこともあります。
・課題発掘からニーズに合ったソリューション提供まで、幅広く業務を行うことが特徴で、多くの経験を積むことが可能です。
・セキュリティトークンやオルタナ資産ビジネスとも馴染み深い領域であり、最先端の金融ビジネスに関わることが可能です。
・大和証券グループはサステナブル・ファイナンス・ビジネスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。
・成長機会は充実しているので、投資銀行業務で活躍したいチャレンジ精神を持った皆様の応募をお待ちしております。

【成長機会】
・ストラクチャード・ファイナンス商品の組成、金融市場、起債運営、法令・規制等に関するナレッジ・ノウハウの習得
・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能
・プロジェクトマネジメントスキルの習得

●海外インフラにおけるDD業務、投資分析、ストラクチャリング、投資実行のためのドキュメンテーション
●投資実行後のアセット管理、モニタリング、EXIT計画進捗の管理、売却実行

●ストラクチャードファイナンスの企画・推進・管理業務
多様なアセット向けのストラクチャードファイナンス案件のソーシングからアレンジ、エグゼキューション、管理までの業務全般を担っていただきます

●主なプロダクト
　・不動産ファイナンス
　・再生可能エネルギー等プロジェクトファイナンス
　・船舶、航空機ファイナンス
　・LBO等エクイティファイナンス

・海外のプロジェクトファイナンスの案件担当者を募集しております。

・当行では北米やアジアを中心にプロジェクトファイナンス業務を推進しております。

・今後は太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスなど、新しい分野へのファイナンス領域の拡大も計画しています。

・ご入行後は、様々な地域・分野のプロジェクトファイナンスの投融資の担当者としてご活躍いただきます。

【仕事の内容】
・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫して担当頂きます。
・当行海外拠点とも連携しながら案件を推進いただき、また必要に応じて海外出張の機会もあります。
・付随業務として、既存案件のモニタリングも担当いただきます。
・新設部署のため、新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わることもできます。

・事業ファイナンス部では、主に国内、海外のプライベートエクイティファンドをスポンサーとするLBOファイナンスのアレンジ業務を展開しております。

・シニアローンに加え、メザニンローン、優先株式、HoldCoファイナンスを当行単独、あるいはメガバンク等と協調して組成しております。

・案件の難易度やスケジュールにもよりますが、当行は常にアレンジャーステイタスを志向していますので、各ディール毎に2〜4名（含むマネージャークラスのディールヘッド1名）でチームを編成。

・ファイナンスインディケーション作成、DD資料分析（ビジネス、財務・会計、法務等）、モデリング、社内稟議書作成、コミットメントレター（タームシート）作成、ドキュメンテーション等のプロセスをメンバー間で分担、もしくは協働して遂行します。

・上記プロセスのうち、プロフェッショナル職として、モデリングを担当いただきます。PEファンド等が作成するスポンサーモデル（事業計画）の検証をビジネス/マーケットの側面のみならず、財務会計、税務面でも検証していただきます。また、当行としての仮説検証、リスク分析結果を基に、当行ベースシナリオ、ストレスシナリオの作成を行っていただきます。

・尚、案件毎のKPIやリスクの洗い出し/顕在化の可能性の判断、マーケットシナリオ等のモデルの前提条件やパラメーターとなる事象については、チームメンバーと協働して最終結論を導き、モデルに反映していただきます。加えて、モデル作成過程の分析内容（ビジネス、マーケット、財務・税務等）について、稟議記述作業にも関わっていただきます。

・その他（希望により）機動的にLBO担当者が行っている業務全般にも携わっていただき、当行のLBOビジネスの拡大に尽力いただけると有難いです。

●証券化商品（RMBS、CLO等）に係る営業推進担当
●証券化商品の組成部門と営業部門とを橋渡しする「仲介役」として、下記のような業務に従事して頂きます
　●組成部門からの証券化商品の調達・仕入（ソーシング）
　●営業部門への証券化商品販売に係る営業支援（商品調達、営業同行等）

●国内外ストラクチャードファイナンス商品等、グローバルプロダクツの投資家販売推進
（機関投資家、事業法人等）
●グローバルプロダクツのアレンジメント業務推進、海外拠点サポート

【1】デットシンジケーション部：公募債発行に係るシンジケーション業務
・対象プロダクト：国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）
・対象先：上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当
・主な業務内容：引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等

【2】エクイティシンジケーション部：エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務
・対象プロダクト：PO、IPO、CB等
・対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当
・主な業務内容：引受部署（カバレッジ、ECM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等

●グループ各社や営業部店（金法・事法）など様々な部署と連携しながら、グループ各社やその取引先に対する流動化・証券化ソリューションの提供を行います。
●複数の案件関係者（オリジネーター、信託銀行、証券会社、格付会社、サービサー、弁護士、会計・税理士、投資家等）と調整を計りながら案件を組成します。
●対顧折衝、債権デューデリ、アセット分析、キャッシュフロー分析、プライシング、スキーム構築、契約書作成、その他関連業務等を行うほか、案件によっては審査セクションとの協議、稟議書作成、融資実行、期中管理等、案件全体の一連の実務も担当します。

・流動化・証券化の組成にかかるプロジェクトメンバーの一員として、お客様と対話を行いながらニーズを満たす適切なスキームを構築し、案件関係者を招聘し調整を行いながら、資金調達までを実現させていく業務です。

・資産やスキームに適用される法律や規制、税務会計、データ分析スキル、業務遂行能力、関係者調整能力など幅広い知識や能力が必要になる業務で、ストラクチャードファイナンス分野における専門性を高めていただけます。

・業務経験豊富な先輩とチームを組んでプロジェクトを推進していただきますので、未経験者でも具体的な案件を複数経験していただくことで、必要な知識やスキル等を徐々に身に着けていただける環境となっています。

・出社主体ですが在宅勤務や時差出勤なども活用いただけます。部署はやりたいことや意見をフラットに話せる雰囲気です。

【概要】
航空機及びエンジンリースを運営する海外子会社の事業管理・支援

【詳細】
子会社運営における業務全般。業務の一例は以下の通り
・事業計画の策定/推進
・各種規程の策定、内部統制関連(J-SOX等)業務
・案件審査等の営業支援
・ポートフォリオ管理(データマネジメント)
・財務/経理関連業務(決算対応支援や資金調達支援)
・子会社横断の本部連携業務の推進(デジタル化推進、新規事業開拓など)

【この仕事の魅力】
・「2025中計」における収益面の柱の1つである航空事業を海外子会社・グループ企業と連携して発展・成長させる中核機能を担う
・グローバルベースで航空事業の新たなビジネス創出に携わる
・本業務を通じて法務、税務、会計、金融知識の習得・活用可能
・中途採用者の海外拠点（米国、愛国）への派遣実績有り
・リモートワークやフレックス制度（コアタイム無）活用により、私生活とのバランスの取れた働き方が可能

LBOファイナンス（メザニン）業務全般を担当いただきます。
・マーケティング／ソーシング（PEファンド等に対する営業活動、社内関係各部との連携・協議等）
・案件分析（CFモデル作成・分析、デューデリジェンス、各種条件交渉等）
・案件実行（稟議作成、ドキュメンテーション、各種社内協議・手続き等）
・期中管理（モニタリング、社内報告書作成等)

●この仕事の魅力＜即戦力枠＞
・カーブアウト／事業承継／非公開化等企業の事業再構築・再成長等に絡むM&A案件の他、プロジェクトファイナンス等、様々なストラクチャードファイナンス業務経験が可能
・案件ソーシングからExitまでの一連の実務プロセスを経験可能
・エクイティ投資案件にも関与する機会あり

●この仕事の魅力＜ポテンシャル枠＞
・カーブアウト／事業承継／非公開化等企業の事業再構築・再成長等に絡むM&A案件の他、プロジェクトファイナンス等、様々なストラクチャードファイナンス業務経験が可能
・未経験者の場合、まずは期中管理を担当頂く予定であるが、いづれはソーシングからExitまでの一連の実務プロセスを担当して頂く予定
・エクイティ投資案件にも関与する機会あり

概要
・ストラクチャーの構築を必要とする各種ファイナンスの組成/実行
・資産回転型ビジネス（ディストリビューション、債権譲渡等）
・個別案件の期中管理（エージェントを含む）

詳細
・当社グループの顧客ネットワークから情報入手する各種ファイナンスニーズに対して、顧客に選ばれる幅広いソリューション（プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス、LBOデット等）を提供する一連の業務
・前述の顧客に選ばれるソリューションの提供に際し、当社バランスシートマネジメントの観点で資産等を投資家にディストリビューションする一連の業務
・プロジェクトファイナンスのエージェントに加え、アセットファイナンスの管理回収業務

この仕事の魅力
・難易度の高い専門的な業務にじっくり取り組むことが出来る
・自己を成長できる機会と環境がある
・自由裁量をもって仕事を担うことが出来る

●概要
太陽光・風力等の再エネ発電事業向けノンリコースローン・出資の組成業務を担当

●詳細
これまでの業務経験やスキルを踏まえ、以下の業務を担当。
(1)ノンリコースローン・投融資組成に関わる業務
(2)事業関係者との協議/交渉等

●この仕事の魅力
再生可能エネルギー分野を通じ、金融スキル、事業運営ノウハウや法務・会計、などの汎用性の高いスキルの習得が可能

当グループの成長戦略に位置付けられているグローバルインベスターサービス事業は、投資家等のビジネスをサポートをする事業としてファンドファイナンス、ファンド為替といった高付加価値業務の提供を進めています。国内外の投資家・運用会社の関心も高く、多様なニーズにお応えするためにサービスレベルの向上・体制強化を進めています。

・ファンド向けファイナンス業務の営業・企画・推進（グローバルインベスターサービス事業）。
・Tokyo、NewYork、London、Singapore、Cayman等でグローバルに業務展開しており、将来的に海外での勤務可能性有。

【お任せする業務】
・シンジケートローンやコベナンツファイナンス、ABLなどを担当いただきます。
・LBOファイナンスのソーシングから実行までの実務にも携わっていただきます。

●具体的には
・銀行支店やお取引先企業への訪問等により、案件等の組立を行っていただきます。
　※基本的には当行の営業店から案件ニーズがトスアップされることが多いです
・対象会社の事業性評価・スキーム構築から契約書の作成、実行に至るまで一気通貫で実務に携わっていただきます。

【キャリアパス】
法人営業にかかわりのある部門で活躍していただくケースが多いです。

【組織の特徴】
法人営業部は、法人のお客様のソリューション全般をご提供する部門です。ストラクチャードファイナンスの他、スタートアップ・環境関連融資・各種コンサルティング・医療・観光・農業・人材関連などの様々な部門があり、各チーム連携してお客様のニーズにお応えしています。柔軟な組織のため、新事業など、チャレンジ精神を持った方にはやりがいのある職場です。

【募集背景】
大企業・中堅企業・中小企業お客様の資金ニーズに対応するために、オーダーメードで様々なファイナンスのプランを提案しております。当行としても、お客様一社一社のニーズに丁寧にお応えするため、力を入れている分野です。
他行との差別化、組織の強化を図るために即戦力としてご活躍いただける新しい仲間をお迎えしたいと思っています。


【このポジションの魅力】
●仕事の魅力
・新しい業務に挑戦できる土壌があります。
・事業性評価やストラクチャードファイナンスに関する業務知識を幅広く身に着けることができます。
・経営者に事業をどのように成長させていくかをヒアリングし、ファイナンスを通じ成長をサポートすることができます。

●製品・サービスの魅力
・TSUBASAアライアンス、千葉・横浜パートナーシップなど、地銀間の連携を積極的に進めており、共同案件の取組が豊富です。

（変更の範囲）その他当行が指示する業務

●ストラクチャードファイナンス業務
　プロジェクトファイナンス／アセットファイナンス／航空機ファイナンス／船舶ファイナンス業務
　スキルとご経験に応じて各業務のいずれかを担って頂きます
※航空機ファイナンスについて、専門チームにより、世界のエアライン・航空機リース会社などと取引を行っています。
※船舶ファイナンスについて、長年にわたりノウハウ・実績を積み上げてきています。

主にプロジェクトファイナンスの資金決済業務（期日の管理、元利金の受払い）並びに投資家への情報伝達業務（各種通知の送付）を担当頂きます。
ストラクチャードファイナンス部並びに国内の担当店部と協働し、資金決済に関するドキュメンテーション（契約書）のチェックや、それに伴う資金決済に関する事務並びに期日管理、投資家への対応を担っていただきます。

・海外ストラクチャードファイナンス業務全般
　（債券発行、投融資業務）
・リスク管理業務(含むカントリーリスク）
・案件審査
・システム関連業務　
・海外拠点勤務
等、総合職として従事頂きます

船舶ファイナンスのフロント担当として、アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。
取引先は国内・海外と多岐にわたります。

案件発掘から取引先との条件交渉、与信判断プロセスにおける関係者との協議や稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当いただきます。

国内外のストラクチャードファイナンス案件（プロジェクトファイナンス、LBO、証券化、ファンドファイナンス、航空機ファイナンス）の審査業務。ご担当頂くプロダクトは応募者様の経験・適正等を考慮して相談。

＜ストラクチャードファイナンス審査室の概要＞
本邦、欧州、米州、アジアに駐在拠点を持つストラクチャードファイナンス案件審査のスペシャリスト集団で、約120人（本邦約60名、海外60名）が所属しており、他審査部署（コーポレート案件の審査部署）等とも連携しながら様々なストラクチャードファイナンス案件を審査。また、フロント部署からの案件相談に対して、プロダクト・審査知見等を活用して案件組成に向けたアドバイスを行い、フロント部署と共に案件を作り上げていくカルチャーを大切にしている。

＜魅力＞
(1)グローバルなフィールド
海外拠点（欧州・米州・アジア）とも連携しながら国内外の案件を審査しており、グローバルなフィールドで活躍する機会がある。当室本邦での一定の期間の勤務後、ご本人のご希望・適正等に応じて、当室海外拠点への異動等の海外赴任の可能性もあり。

(2)スキル等向上
プロダクト案件審査を通じて、ストラクチャードファイナンス業務や審査業務の知見習得に加え、セクター知見習得や英語スキルの向上等が期待出来る。また、審査部署横断での研修、外部研修等を定期的に開催しており、自己啓発を支援する態勢が整備されている。

(3)ワークライフバランス
在宅勤務、フレックス勤務等の柔軟な働き方を促進しており、ご家庭（育児や介護等）と両立できる職場環境を支援。小さなお子様がいるワーキングマザーも多数在籍しており、職場全体のサポート体制も手厚く、風通しが良い環境。

金銭債権流動化を中心とするストラクチャードファイナンス案件の組成に係る業務全般。
ご対応いただく業務内容は以下の通りです。

・案件獲得に向けた営業活動
・案件のデューデリジェンス、フィージビリティスタディ
・ストラクチャー構築
・タームシート等での各種条件交渉
・ドキュメンテーション
・行内与信稟議プロセス
・投資家向け説明対応
・期中案件管理
・ストラクチャードファイナンス運営に関する各種企画業務、社内調整、推進

【募集部署の特徴や強み】
当行は、1990年代のマーケット黎明期よりストラクチャードファイナンス案件の組成業務に携わってきており、国内において最もノウハウを蓄積している金融機関のひとつと自負しております。大企業向け取引に強く、新聞やネットで報道されるような大型案件の組成機会もございます。当行グループの証券、信託銀行、リース会社等の機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。

金銭債権流動化を中心とするストラクチャードファイナンス案件の組成に係る業務全般。
ご対応いただく業務内容は以下の通りです。

・案件獲得に向けた営業活動
・案件のデューデリジェンス、フィージビリティスタディ
・ストラクチャー構築
・タームシート等での各種条件交渉
・ドキュメンテーション
・行内与信稟議プロセス
・投資家向け説明対応
・期中案件管理

【募集部署の特徴や強み】
当行は、1990年代のマーケット黎明期よりストラクチャードファイナンス案件の組成業務に携わってきており、国内において最もノウハウを蓄積している金融機関のひとつと自負しております。大企業向け取引に強く、新聞やネットで報道されるような大型案件の組成機会もございます。当行グループの証券、信託銀行、リース会社等の機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。

●主に、自社の金銭債権流動化 組成・販売業務
● ストラクチャードファイナンス全般（LBO・プロジェクトファイナンス等を含む）

国内外における、電力・資源・インフラ事業を対象としたプロジェクトファイナンスのアレンジ業務及びアドバイザリー業務
　・各種デューディリジェンス
　・キャッシュフローモデリング
　・ドキュメンテーション
　・行内における審査部門との折衝
　・シンジケーション（他金融機関との折衝）

●プロジェクトファイナンス営業部について
2020年度初に組織改編を実施、国内外の案件をワンストップで担当する部署として、更なる業容拡大を図っております。

【対象分野】
●国内外の、インフラ、資源、再生可能エネルギー、新エネルギー（水素・アンモニア等）をはじめとする、ESG・SDGs関連セクター

【主要業務】
●上記分野を対象としたストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス等）における、ファイナンス組成アドバイザリー業務、融資組成業務

【案件規模】
・融資金額は、通常100億円〜数千億円規模／件

本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理

【職務内容】
大企業（含む公共）向けシンジケートローン組成に係る提案・営業推進及び案件遂行

【ミッション】
大規模資金調達に係るシンジケートローン組成を独力で完遂

メザニンの業務推進

【キャリアパス】
・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、当社グループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り

・国内・海外ストラクチャードファイナンス案件・クロスボーダーシンジケートローン案件組成後の資金受領・分配事務等のペイイング・エージェント業務、貸付業務
・それに係る組成時の契約書内容確認
・その他関連施策立案・管理（業務合理化・スマートワーク推進、業務システム開発の要件定義など）

●契約調印前からペイイングエージェント業務の観点で契約書チェックを行います。契約書は国内案件では和文、海外案件では英文となります。
●案件組成後はシステムやエクセルを用いて契約当事者（借入人・貸付人）への通知書を作成し、資金授受を行います。
●行内関連部署（フロント、国内拠点、海外拠点、外為部署、市場部門）とのやり取りも発生します。
●貸付人としての業務を行っているユニットもあります。
●業務システム改修のため、ユーザー側としてシステムの要件定義やUAT等の対応も行います。
●業務効率化やペーパーレス化にも取り組み、多くの業務が電子化されています。


【キャリアパス】
・スキル・経験に応じ、1年程度OJTを受け、担当者としてのスキルを習得します。
・グループ内には他プロダクトを扱うチームもあり、ミドルバック業務の専門性を深めていただくことができます。

航空機・船舶ファイナンス業務の推進・管理を担当いただきます。

PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し、サブスクリプションファシリティやNAVファイナンス等を供与

【このポジションの4魅力 多様なフィールドで多様なスキルを習得可能】
・配属先部門は特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能。またグループ証券会社やグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験も可能

【キャリアパス】
・通常異動では、国内外の投資銀行部署、グループ証券会社、ファンドへの異動も有り
・配属先部門では継続的にキャリア採用を募集しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績も有り

【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上

法人営業部は、法人のお客様のソリューション全般をご提供する部門です。ストラクチャードファイナンスの他、スタートアップ・環境関連融資・各種コンサルティング・医療・観光・農業・人材関連などの様々な部門があり、各チーム連携してお客様のニーズにお応えしています。

以下求人が対象となります。
・ストラクチャードファイナンス担当（千葉勤務）
・事業者向けアドバイザリー業務担当（千葉勤務）
・サステナブルファイナンス担当（千葉勤務）
・不動産ファイナンス担当（千葉勤務）
・決済ソリューション営業担当（千葉勤務）
・成田空港周辺地域開発プロジェクト推進担当（成田勤務）
・不動産流動化 推進支援グループ企画担当（千葉勤務）

【配属予定部署】
法人営業部

【組織のミッション】
お客様の相談役として様々なニーズにお応えすることをミッションとしております。

【キャリアパス】
ひとつのプロダクツに長く携わり専門性を高めていく、本部内の異動を通じて複数のプロダクツに関わりながら知識・スキルの幅を広げる、営業店で専門性を活かして活躍する、海外での駐在など、様々なキャリアパスの可能性がございます。

【このポジションの魅力】
●仕事の魅力
様々な中小・大企業の経営者のソリューション提案に携わり、地域の活性化に繋がる実感を得ながら仕事を進めることができます。
その中で、ご自身の専門性を磨き、自己を高めながらキャリアアップを図ることができます。
柔軟な組織のため、新事業など、チャレンジ精神を持った方にはやりがいのある職場です。

●職場環境の魅力
本店の建替えが行われ、2020年12月に移転が完了しました。
新本店では、フリーアドレス化を始め、柔軟な働き方の促進に繋がるような環境を整備しています。
通年ノーネクタイとし、通勤服のカジュアル化等も積極推進中です。

（変更の範囲）その他当行が指示する業務

・当部署では、国内の機関投資家および個人投資家向けの債券シンジケーション業務を主に担当しています。
・具体的な業務内容は、主幹事の獲得を目指して条件提示を行い、主幹事になった後も発行体と投資家の双方と直接的又は間接的な交渉を通じて債券の発行を成功に導くことです。
・当社グループは、サステナブル・ファイナンス・ビジネスを積極的に推進しています。SDGs/ESG債の引受も非常に多く、持続可能な社会への貢献が可能です。
・成長の機会は豊富であり、自ら挑戦し、投資銀行業務で活躍したい意欲のある皆様のご応募をお待ちしています。

【成長機会】
・日々、社内外の多くの関係者とのコミュニケーションがあり、交渉力や調整力、特にリーダーシップ力を高めることができます。
・年間を通じて数百の案件を取り扱っており、ノウハウはチームに多く蓄積されています。年次や年齢に関係なく入社後の早期から、チームのサポートのもとで案件の主担当として活躍することができます。

国内ストラクチャードファイナンス案件の発掘、審査、実行、管理に関する業務

※詳細はお問い合わせください※

以下の3グループに分かれて投資家(金融機関)向けのディストリビューション(販売)業務を行います。
(1)第一グループ
(2)第二グループ　
(3)ストラクチャリンググループ

それぞれの業務の詳細は以下の通りです。
(1)第一グループ
・投資家（国内銀行・系統上部・生保・外国銀行等）担当、カバレッジ業務
・国内コーポレートファイナンス、海外コーポレートファイナンス、海外プロジェクトファイナンス、船舶・航空機ファイナンスのディストリビューション

(2)第二グループ
・国内のM&Aファイナンス、不動産ファイナンス、プロジェクトファイナンスのディストリビューション

(3)ストラクチャリンググループ
・ファンドエクイティの販売
・信託等ストラクチャリング機能を活用し、高度な投資家ニーズや大手事業法人の投資ニーズに対応した新商品開発・販売

＜身に付けられるスキル＞
・投資家ニーズを起点としてプロジェクトを推進するため、プロジェクトオーナーとしてファイナンス案件を推進する力がつきます。
・海外案件担当者は、海外部署、取引先と直接ビジネスを行うため、グローバルなビジネス経験を積むことができます。
・金融のプロである投資家と対峙することで、高度な金融知識、マーケット感覚が身につけられます。
・幅広いプロダクトの知識を身につけられます。

＜想定されるキャリアパス＞
当部で取り扱う商品は幅広く、業務を通じて業務のスキル・知識を習得することができます。異動先はプロジェクトファイナンス等のプロダクト専門部署、大企業取引を所管するRM部、コーポレートスタッフ、海外店等様々です。

国内外の航空会社・海運会社に対する購入選択権付日本型オペレーティングリース（JOLCO）のマーケティング・案件組成業務

【詳細】
・航空会社・海運会社に対する航空機・コンテナのJOLCOのマーケティング（国内外レッシー向け営業、レンダー・アレンジャーとの協業、各種カンファレンス参加）
・レッサーの立場でレッシー・レンダー・アレンジャーとJOLCOを組成
・レッシーは海外企業がメイン、レンダー・アレンジャーの本店/海外支店とのやり取りもあり英語の使用頻度は高い（契約書類は基本的に英文）

【この仕事の魅力】
・「2025中計」における収益面の柱の1つである航空事業等グローバルアセットビジネスを海外子会社グループ企業と連携して発展・成長させる中核機能を担う
・本業務を通じて法務、税務、会計、金融知識の習得・活用可能
・リモートワークやフレックス制度（コアタイム無）活用により、私生活とのバランスの取れた働き方が可能

再生エネルギー会社での、開発、運営に掛るプロジェクトファイナンス業務全般

●案件分析
●ストラクチャリング
●金融機関交渉
●ドキュメンテーション

●経験者でお一人で案件を仕切れる方

2022年11月に政府「スタートアップ育成5か年計画」が策定されました。国内産業の活性化のため大いに期待される分野であり、投資額を10兆円まで拡大するという定量的な目標が掲げられ盛り上がりを見せております。この成長領域にメガバンクの一角としてデット支援拡充するにあたり、当部が中心的な役割を果たしていきます。自ら市場を開拓する気概のある人材のご紹介をお願い致します。


(1)市場拡大が期待されている国内スタートアップ宛のデット案件アレンジ業務です。新しいリスクテイク手法の開発、大型化する資金調達ニーズに対応する投資家の拡大、案件ソーシング・エグゼキューションまで、スタートアップ宛ファイナンス面全般の業務を担当します。

(2)スタートアップ宛デット案件のみならず、コーポレートと事業/CFに着目したストラクチャーのそれぞれの強みを生かす特殊ファイナンス（再生可能エネルギー、航空機ファイナンス、Ｍ&Aファイナンス等）を取り扱います。

（想定されるキャリアパス）
・国内・海外の他のプロダクト部への異動によりプロダクト専門家としての幅を拡げることができます。
・国内・海外フロント部への異動によりプロダクト専門性を保有する担当者として活躍することができます。
・審査部への異動により、先進的なリスクテイク手法の知識を持ったクレジットオフィサーとして活躍することができます。

証券化アレンジ

・プロジェクトファイナンス（再エネ等）やアセットファイナンス（動産/不動産）等の組成
・パートナー企業との共同事業組成 （デューデリジェンス・ドキュメンテーション・出資実 ・進捗管理）

インフラ（メガソーラー等）投資を行う際の下記業務
●新規案件開発チームと協力しながら、新規案件のバリュエーションを行う
●投資実行後のプロジェクトについて、必要に応じてバリュエーションの見直しを行う
●状況に応じ、投資実行時の案件担当としてデューデリジェンス等の投資実務を担当する

現在当社では、環境循環経営に力を入れていることもあり、環境エネルギー分野に注力しています。当部門では主に環境エネルギー分野でのプロジェクトファイナンス及び太陽光発電所の開発をご担当いただきます。

●業務詳細
現在、FIT制度に基づく電力の買い取り単価が低下し、太陽光発電所の開発マーケットは縮小傾向にあります。この環境の中、当部門では過去より培った営業網によるプロジェクトファイナンス案件の取り込みと、次世代の再エネビジネスの開発に注力しています。規模の大きなものでは数十億円単位といったスケールの案件に関わることができます。

※週2~3日程度は出張が発生致します。