M&Aアドバイザリー、M&A仲介の転職求人

弊社は、BIG4系監査法人、コンサルティングファーム、ベンチャー企業の役員を経験してきたメンバーを中心に構成されたプロフェッショナル集団です。M＆A関連のコンサルティングでは、M＆A戦略策定から、M＆A仲介、ディール実行（FA、DD、Valuation）、M＆Aの統合活動（PMI）とM＆Aを一貫してご支援しております。
今回募集するポジションでは、中堅中小企業のM＆Aに付随する業務全般をご担当いただきます。

●具体的には
・顧客の開拓、相談受付などのフォロー業務
・M＆Aニーズの発掘、ソリューション提案業務
・M＆A対象企業とのマッチング業務
・条件面の調整、クロージングまでの一連のフェーズでのフォロー業務
　
公認会計士や弁護士などの専門家も多数在籍しているため、コンサルティング能力も身に着けることが可能です。
入社時点で高い専門性を兼ね備えている必要はありません。
未経験でもM＆A仲介としての力が身につくようサポートいたしますのでご安心ください。

●体制
弊社は、士業のネットワークを活用し、事業承継に悩む企業へM＆A前の選択肢の提示（親族承継、従業員承継含む）からPMIの支援まで可能な体制を揃えた組織となっております。
例えば、ファンドやベンチャー、上場会社を顧客に持つ経験豊富なバリュエーションチーム、仲介経験豊富なエグゼキューションチーム、PMI支援も可能なコンサルティングチームが案件の遂行をしております。

少数精鋭のM＆Aコンサルティングの組織において、M＆Aを基軸としたプロジェクトにマネージャーとして参画いただきます。

M＆A関連のコンサルティングでは、M＆A戦略策定から、ディール実行（FA、DD、Valuation）、M＆Aの統合活動（PMI）とM＆Aを一貫してご支援しております。

主な業務内容は以下のとおりです。
・M＆A戦略策定
・ディール実行（FA、DD、Valuation）
・M＆Aの統合活動（PMI）
※各フェーズで担当や組織が分かれているわけではないため、各M＆Aプロセスの経験を積むチャンスがあります

また、”総合格闘技”と言われるM＆Aコンサルティングで培った経験を活かし、戦略策定、マーケティング、予算管理、EXIT支援など様々なテーマを扱っております。

プロジェクトの進め方としては、コンサルタントがクライアントに対して、一方的なご提言をするのではなく、クライアントと建設的な議論を行いながらも、「再現性」と「確実性」に重点を置いた問題解決を図る「共創型」のアプローチを志向しています。我々は、プロジェクト後の「クライアントの自走化」を最終ゴールと考えております。

●体制
今回募集するマネージャーのポジションの方には、PMとして論点・仮説をもとに、
アソシエイト・シニアアソシエイトに指示/レビューを行い、業務の遂行を管理して頂きます。
（個々人の経験やスキルに応じて、お任せする業務内容・範囲は異なります）

また、少数精鋭の組織のため、部門や人ごとに業務内容に縛りがあるわけではありません。
そのため、若手でも手を挙げれば様々なプロジェクトを経験することができる環境にあります。

大手コンサルティング会社のように、会社の看板があるわけではありませんが、
有難いことに実際に多くのお客様から、我々のプロジェクト成果を評価いただき、継続したご相談をいただいております。
我々は少数精鋭のMAのプロフェッショナル集団を目指しています。
ぜひ、そのメンバーに加わって頂ける方をお待ちしております。

弊社は、BIG4系監査法人、コンサルティングファーム、ベンチャー企業の役員を経験してきたメンバーを中心に構成されたプロフェッショナル集団です。M＆A関連のコンサルティングでは、M＆A戦略策定から、M＆A仲介、ディール実行（FA、DD、Valuation）、M＆Aの統合活動（PMI）とM＆Aを一貫してご支援しております。

今回募集するポジションでは、中堅中小企業のM＆Aに付随する業務全般をご担当いただきます。
●具体的には
・顧客の開拓、相談受付などのフォロー業務
・M＆Aニーズの発掘、ソリューション提案業務
・M＆A対象企業とのマッチング業務
・条件面の調整、クロージングまでの一連のフェーズでのフォロー業務
　
公認会計士や弁護士などの専門家も多数在籍しているため、コンサルティング能力も身に着けることが可能です。
入社時点で高い専門性を兼ね備えている必要はありません。
未経験でもM＆A仲介としての力が身につくようサポートいたしますのでご安心ください。

●体制
弊社は、士業のネットワークを活用し、事業承継に悩む企業へM＆A前の選択肢の提示（親族承継、従業員承継含む）からPMIの支援まで可能な体制を揃えた組織となっております。
例えば、ファンドやベンチャー、上場会社を顧客に持つ経験豊富なバリュエーションチーム、仲介経験豊富なエグゼキューションチーム、
PMI支援も可能なコンサルティングチームが案件の遂行をしております。

少数精鋭のM&Aコンサルティングの組織において、M&Aを基軸としたプロジェクトにシニアアソシエイトとして参画いただきます。

M&A関連のコンサルティングでは、M&A戦略策定から、ディール実行（FA、DD、Valuation）、M&Aの統合活動（PMI）とM&Aを一貫してご支援しております。

主な業務内容は以下のとおりです。
・M&A戦略策定
・ディール実行（FA、DD、Valuation）
・M&Aの統合活動（PMI）
※各フェーズで担当や組織が分かれているわけではないため、各M&Aプロセスの経験を積むチャンスがあります

また、”総合格闘技”と言われるM&Aコンサルティングで培った経験を活かし、戦略策定、マーケティング、予算管理、EXIT支援など様々なテーマを扱っております。

プロジェクトの進め方としては、コンサルタントがクライアントに対して、一方的なご提言をするのではなく、クライアントと建設的な議論を行いながらも、「再現性」と「確実性」に重点を置いた問題解決を図る「共創型」のアプローチを志向しています。我々は、プロジェクト後の「クライアントの自走化」を最終ゴールと考えております。

●体制
今回募集するアソシエイトポジションの方には、まずはマネージャーから提示された論点・仮説をもとに、データ分析、リサーチ、インタビュー、PPT作成などの業務を行っていただきます。（個々人の経験やスキルに応じて、お任せする業務内容・範囲は異なります）

また、少数精鋭の組織のため、部門や人ごとに業務内容に縛りがあるわけではありません。
そのため、若手でも手を挙げれば様々なプロジェクトを経験することができる環境にあります。

大手コンサルティング会社のように、会社の看板があるわけではありませんが、有難いことに実際に多くのお客様から、我々のプロジェクト成果を評価いただき、継続したご相談をいただいております。
我々は少数精鋭のM&Aのプロフェッショナル集団を目指しています。
ぜひ、そのメンバーに加わって頂ける方をお待ちしております。

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

(1)M&A戦略・新規事業戦略策定
(2)ビジネスデューデリジェンス
(3)ディール（M&A、資本提携及び資金調達）アドバイザリー
(4)M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、
　事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、オペレーション改善等
(5)「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、
　オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等　　　　　　　　　　　　　
(6)M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、社内人材育成等

＜担当業務＞
・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトマネージャー
・コンサルティングまたはアドバイザリー案件創出、提案書作成などセールス活動全般
・業務に必要なメソドロジー開発及び社内ノウハウ蓄積積　　　　　　　　
・ジュニアメンバーの教育

＜チームの特色・強み＞
(1)「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。
　責任者は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。　
(2)「M&Aの成功＝PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。チームを指向中。
(3)豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを
　活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業との
　オープンイノベーション創出が能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(4)「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

(1)M&A戦略策定・新規事業戦略策定
(2)ビジネスデューデリジェンス
(3)ディール（M&A、資本提携及び資金調達）アドバイザリー
(4)M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、
　事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、
　オペレーション改善等
(5)「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、
　オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等
(6)M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、
　社内人材育成等

＜担当業務＞
・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトメンバーとしてデリバリーを担当する。
・コンサルティング（戦略立案、ビジネスDD、PMI等）では、市場調査、事例調査、資料作成（マネージャーは全体設計も担当）、議事録作成、クライアントとのコミュニケーション等を担当する。
・ディールアドバイザリーでは、企業価値評価、DDでのQ&A対応などコーディネーション、企業概要資料やインフォメーションパッケージ（セルサイドの場合）、契約書交渉のサポート、議事録作成、クライアントや関係者とのコミュニケーション等を担当する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜チームの特色・強み＞
(1)「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。責任者は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。
(2)「M&Aの成功＝PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。　　　　　　
(3)豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業とのオープンイノベーション創出が可能
(4)「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

当社とエージェント契約（業務委託契約）を締結し、個人事業主として活動して頂きます。
買い手マッチング以降のディールエグゼキューションを担当して頂きたいと考えております。
当社M&Aマッチングシステムを活用したAIマッチングからアプローチ業務や税理士・弁護士などの専門家紹介、ディール資料ひな形提供、契約書ひな形提供、その他必要に応じた総合的なサポートを提供させて頂きます。
固定支援費や、成功報酬については、これまでの実績とご希望に合わせて決定いたします。

●具体的な業務内容
マッチング
・買収候補先の探索（CloneM&AでのAIマッチング）、匿名での打診
・買収候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示
・買収候補先とのM&A仲介依頼契約の締結
・トップ面談、会社訪問の実行調整
・買収候補先からの意向表明の確認、基本条件の調整

クロージング
・基本合意契約の締結サポート
・買収候補先によるデューディリジェンスの実施環境整備
・譲渡希望先と買収候補先の最終条件調整
・譲渡契約の締結サポート

●ポジションの魅力
国内SaaS企業の中でトップクラスの成長率を誇り、上場を見据えて事業成長を行なっています
国内外問わず各分野のトップクラスのメンバーで構成された少数精鋭の組織のため、意思決定のスピードが早く、経営層と近い距離感で勤務いただけます
新規事業立ち上げなので、最先端のAIなど新しい技術に触れる機会が豊富に存在します
プロダクトは順調にグロース中であり、ベンチャーながら安定感のある環境です
リモート勤務が可能です※基本リモート環境ではありますが、クライアント対応業務が発生する場合もあります

事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。
全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。
　
＜具体的業務＞
・相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索
・契約書案作成、条件調整、クロージング
・M＆A手法（スキーム）の策定・考案　　　等
※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。

＜本ポジションの特徴＞
・弊社では地域に根付いた法人のお客さまが多くあるため、関係性がある法人のお客さまへのご支援が多くございます。最初から関係値があることはメリットではある一方、銀行としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められている状況でもあります。そういった環境下の中で、本業務を経験することは、貴殿の今後のキャリアにおいて大きな財産になると思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはおススメです。弊社ではM&Aを実行するだけでなく、売却後も法人のお客さまとの関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。
・銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。

＜今後のキャリアパス＞
ご入社頂く方に合わせ、教育体制を考えております。
しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますので、M&A業務を一からしっかりと学び、実績を積みながら専門性を高めたい方にはおススメです。

業務の変更範囲
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

クライアントのフィナンシャル・アドバイザリーとして、案件の開拓（ソーシング）からクロージングに至るまでのM&Aプロセス全体をご担当いただきます。
案件の開拓については、提携金融機関や士業からの紹介の他、ダイレクトソーシングも行います。上場〜中小企業まで様々なM&Aの案件に携わる為、自己成長が図れる環境です。【対象】事業承継型M&Aのみならず、企業の成長戦略を描く為のM&Aなどの案件も手掛けております。当社は製造業への理解が深いグループと自負しておりますが、M&Aのターゲットは全方位であり自身が希望する業界に特化して担当することも可能です。

クライアントの案件提案から契約締結、クロージングに至るM&Aのプロセス全般の交渉推進等

事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供。
グループ会社との連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。約300社の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。

【コンサルティングテーマ例】
　M&A戦略　/　クロスボーダーM&A　/　フィナンシャルアドバイザリー
　バリュエーション&モデリング　/　デューデリジェンス（DD)　/　取得価格配分（PPA）
　PMI　/　人事PMI　/　M&Aアドバイザリー　/　ベンチャー企業支援
　ベンチャー企業投資　/　資本政策支援　/　IPO支援

大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せします。
私たちが長年培ってきた全国の金融機関・団体・会計事務所との
ネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、
譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導きます。

●M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
●トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation

1．コンサルティング
　現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告
　・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
　・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
　・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼
　　　　　　　分析→業界や顧客、組織体制、制度など
　・報告会の設定、報告書作成
　・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
　・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
　・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアント7割）

2．顧客創造
　アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行う
　・クライアントやアライアンス先からの紹介、
　　専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
　・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
　・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
　・既存顧客70%、新規開拓30％、主な提案サービスはコンサルティング・教育

3．研究会、セミナー
　研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営
【研究会】
　・経営層のための学びと体験の場
　・各種研究テーマごとに定期開催
　・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
　・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施

【セミナー】
　・年間参加者数9900人以上
　・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
　・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、
　　「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。

事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供。
グループ会社との連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。約300社の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。

【コンサルティングテーマ例】
　M&A戦略　/　クロスボーダーM&A　/　フィナンシャルアドバイザリー
　バリュエーション&モデリング　/　デューデリジェンス（DD)　/　取得価格配分（PPA）
　PMI　/　人事PMI　/　M&Aアドバイザリー　/　ベンチャー企業支援
　ベンチャー企業投資　/　資本政策支援　/　IPO支援

大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せします。
私たちが長年培ってきた全国の金融機関・団体・会計事務所との
ネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、
譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導きます。

●M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
●トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation

1．コンサルティング
　現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告
　・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
　・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
　・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼
　　　　　　　分析→業界や顧客、組織体制、制度など
　・報告会の設定、報告書作成
　・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
　・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
　・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアント7割）

2．顧客創造
　アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行う
　・クライアントやアライアンス先からの紹介、
　　専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
　・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
　・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
　・既存顧客70%、新規開拓30％、主な提案サービスはコンサルティング・教育

3．研究会、セミナー
　研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営
【研究会】
　・経営層のための学びと体験の場
　・各種研究テーマごとに定期開催
　・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
　・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施

【セミナー】
　・年間参加者数9900人以上
　・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
　・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、
　　「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。

雇入れ直後 ： 上記記載内容
変更の範囲 ： グループ会社含む業務全般

事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供。
グループ会社との連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。約300社の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。

【コンサルティングテーマ例】
　M&A戦略　/　クロスボーダーM&A　/　フィナンシャルアドバイザリー
　バリュエーション&モデリング　/　デューデリジェンス（DD)　/　取得価格配分（PPA）
　PMI　/　人事PMI　/　M&Aアドバイザリー　/　ベンチャー企業支援
　ベンチャー企業投資　/　資本政策支援　/　IPO支援

M＆Aのアドバイザリー業務・仲介業務の経験を積みたい方を募集します。
大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務に
まずサブメンバーとしてアサインし、経験を積んでもらいます。
その後、主担当としてM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せします。
私たちが長年培ってきた全国の金融機関・団体・会計事務所との
ネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、
譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導きます。

●M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
●トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation

1．コンサルティング
　現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告
　・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
　・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
　・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼
　　　　　　　分析→業界や顧客、組織体制、制度など
　・報告会の設定、報告書作成
　・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
　・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
　・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアント7割）

2．顧客創造
　アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行う
　・クライアントやアライアンス先からの紹介、
　　専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
　・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
　・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
　・既存顧客70%、新規開拓30％、主な提案サービスはコンサルティング・教育

3．研究会、セミナー
　研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営
【研究会】
　・経営層のための学びと体験の場
　・各種研究テーマごとに定期開催
　・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
　・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施

【セミナー】
　・年間参加者数9900人以上
　・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
　・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、
　　「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。

事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供。
グループ会社との連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。約300社の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。

【コンサルティングテーマ例】
　M&A戦略　/　クロスボーダーM&A　/　フィナンシャルアドバイザリー
　バリュエーション&モデリング　/　デューデリジェンス（DD)　/　取得価格配分（PPA）
　PMI　/　人事PMI　/　M&Aアドバイザリー　/　ベンチャー企業支援
　ベンチャー企業投資　/　資本政策支援　/　IPO支援

M＆Aコンサルタントを目指す方を募集します。
アドバイザリー業務・仲介業務の経験・知見のある方で、
前工程のM＆A戦略構築、後工程のPMI（統合作業）にも
関わりたいと考えておられる方を募集します。
大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務に加え、
M＆Aコンサルティングのニーズをヒアリングしていただき、
当社のストラテジー＆ドメインコンサルティング事業部や
コーポレートファイナンス事業部と連携し、
上流工程から下流工程までを一気通貫でご支援します。

●M＆Aコンサルティング
・M＆A戦略構築
・PMI（統合作業）
・組織再編や投資判断基準策定などの周辺領域に関するコンサルティング
●M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
●トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation

1．コンサルティング
　現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告
　・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
　・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
　・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼
　　　　　　　分析→業界や顧客、組織体制、制度など
　・報告会の設定、報告書作成
　・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
　・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
　・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアント7割）

2．顧客創造
　アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行う
　・クライアントやアライアンス先からの紹介、
　　専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
　・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
　・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
　・既存顧客70%、新規開拓30％、主な提案サービスはコンサルティング・教育

3．研究会、セミナー
　研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営
【研究会】
　・経営層のための学びと体験の場
　・各種研究テーマごとに定期開催
　・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
　・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施

【セミナー】
　・年間参加者数9900人以上
　・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
　・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、
　　「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。

グループ全体のM&A情報を集約し、M&Aを成功に導く体制を構築。会社・事業のあるべき姿や将来の見通し等を検討しながら推進する「ビジネス目線」と、経営者・オーナーのパートナーとして思いや考えを理解しながら推進する「オーナー目線」を両立しながら、M&Aを支援。

＜サービス内容＞
●M&Aの事前検討支援
●M&Aプランニング
●M&Aアドバイザリー（FA業務）
●デューデリジェンス、バリュエーション
●M&A仲介業務
●M&A実行後の統合支援

当社のM&A担当部門は大きくカバレッジグループとCFD（Corporate Finance Division）に分かれています。
今回の求人は、CFDで、企業評価等のM&A専門知識と数多くの実務経験を有し、各M&A案件ごとに最適かつ高品質にM&Aを実行するエグゼキューションサービスを提供する組織です。

【業務詳細】 M&Aのエグゼキューション（案件の実行フェーズ）をご担当いただきます。
●業界・資本市場・顧客企業の調査分析を通じたM&A戦略の立案
●具体的なM&A案件の立案
●M&Aスキームの策定
●企業価値評価
●法制度に基づく手続書類案等ドキュメンテーション作成
●資金調達アドバイス
●その他付随コンサルティング　など

当社のM&A担当部門は大きくカバレッジグループとCFD（Corporate Finance Division）に分かれています。
今回の求人は、カバレッジグループです。

【業務詳細】
・M&Aのシーズを発掘し、M&A案件の組成や推進を担当します。具体的には、業界の研究を通じて、未上場企業の売却ニーズ探索や、上場企業への具体的M&Aの提案を行います。M&Aの交渉過程では、スケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役を果たします。
・案件の発掘フェーズでは、所属チームのチームリーダーや諸先輩の指導により業務を進めます。
・担当する案件が交渉フェーズに入れば、CFDと連携して2-3名のチームで案件プロジェクトを進めます。

【業務の魅力】
当社はM&A専門のブティックファームであり高度な知識を持つ人材が多数存在するため、若手に対しても適切なアドバイスが適宜行われます。
キャリアパスとしては、入社後まず、担当業種を決めて事業承継M&Aの実務を経験し、その後、担当業界の上場企業へ成長戦略に沿ったM&Aを提案していきます。
中期的にはMBOやクロスボーダーM&Aなど、幅広いM&Aに関する対応能力を身に着けていくことが期待されています。

当社のM&A担当部門は大きくカバレッジグループとCFD（Corporate Finance Division）に分かれています。
今回の求人は、カバレッジグループです。

【業務詳細】
・M&Aのシーズを発掘し、M&A案件の組成や推進を担当します。具体的には、業界の研究を通じて、未上場企業の売却ニーズ探索や、上場企業への具体的M&Aの提案を行います。M&Aの交渉過程では、スケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役を果たします。
・案件の発掘フェーズでは、所属チームのチームリーダーや諸先輩の指導により業務を進めます。
・担当する案件が交渉フェーズに入れば、CFDと連携して2-3名のチームで案件プロジェクトを進めます。

【業務の魅力】
当社はM&A専門のブティックファームであり高度な知識を持つ人材が多数存在するため、若手に対しても適切なアドバイスが適宜行われます。
キャリアパスとしては、入社後まず、担当業種を決めて事業承継M&Aの実務を経験し、その後、担当業界の上場企業へ成長戦略に沿ったM&Aを提案していきます。
中期的にはMBOやクロスボーダーM&Aなど、幅広いM&Aに関する対応能力を身に着けていくことが期待されています。

事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。
地元埼玉県のお客さまを中心に、グループのネットワークを駆使したアドバイザリー業務が中心となります。時には、当社のプライベート・バンキング部門や外部の業者さまと連携し、お客様のニーズに適時適切にお応えしています。

＜具体的業務＞
・相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索
・契約書案作成、条件調整、クロージング
・M＆A手法（スキーム）の策定・考案 等
＜事例一例＞
・某卸売業者さま（売上10億程度）、後継者不在による外部承継を実施。近隣エリアの同業他社さまへの承継が成功
・某メーカーさま（売上30億程度）、更なる企業価値向上、企業成長のためPEファンドへの売却を検討。いくつかのファンドを検討する中で、中長期的な成長visionを提示いただいたファンドに売却

＜業務の変更範囲＞
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

中小企業を対象にしたM&A仲介業務全般
※豊富なネットワークを活かしていただくことにより、譲渡先企業の発掘に追われるようなことはございません。中小企業のことを第一に考えたM&A業務を行っていただきます。

・本部所属のコンサルタントとして支店と連携し、資産家や企業オーナーに対して、相続・事業承継に関する様々なソリューションを提供していく業務です。
・当社は埼玉県内で最大シェアを有する地域金融機関であり多くのお客さまに恵まれています。専門性を磨きお客さまの役に立ちたいという熱意ある方の応募をお待ちしています。

＜業務の変更範囲＞
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

事業継承、M＆A、不動産などの金融サービスを提供している当社のM&Aフロント・アドバイザリー担当として下記の業務をお任せします。

【具体的な業務内容】
・リスト先へのテレアポ
・アポ取得先への提案準備
・アポ取得先への訪問（帯同訪問含む）
・企業価値評価・マッチング業務
・エグゼキューション業務

クロスボーダー案件拡充中の為、将来のコアメンバーとなりうる人材を募集します。
海外事業戦略の立案からM&A検討時におけるクロスボーダーM&Aアドバイザリー、M&A後のPMIまで企業の海外戦略にワンストップで携わることが可能です。
海外出張及び提携グローバルネットワークとの英語コミュニケーション等、グローバルな環境で従事いただきます。

【職務内容】
●海外事業支援コンサルティング
・海外事業の戦略の立案
・海外進出の検討／実行支援
・海外事業再編／撤退支援
・アライアンス戦略策定
●クロスボーダーM&Aアドバイザリー
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M&Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M&A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成
●PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

【この仕事の魅力】
・海外事業戦略をM&Aを切り口に立案し、企業の経営参謀としてクライアントの経営課題解決に寄り添ったファームを目指しております！
・チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。
・世界約40カ国にまたがる独立系M&Aファームのグローバル・ネットワークである、M&A WORLDWIDEのメンバーファームとして、海外企業とのM&A機会の創出と実行の支援を行っています。

中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。
本ポジションでは以下の業務を担当いただきます。

主に地銀へM&Aの売り案件紹介業務及びそのフォローをしていただきます。
地銀本部M&Aセクションと良好な関係を築き、当社が抱える売り案件の持ち込みセールスを行って頂きます。（事務的な対応中心）
・M&Aマッチングサイト（マッチングプラットホーム）の運用管理
　※各担当者が抱える売り案件については、M&Aマッチングサイト（サクシードやバトンズ）を活用しており、日々の問い合わせや質問への回答など、担当者のサポート的な業務
・架電、メール対応を通じた関係者とのアポイント獲得、日程調整
・上記を円滑に回すための仕組みづくりや関係者との円滑な関係構築

変更の範囲：会社の定める業務

クロスボーダー案件拡充中のため、将来のコアメンバーとなりうる人材を募集します。

(1) 海外事業支援コンサルティング
・海外進出の検討／実行支援
・海外事業再編／撤退支援
・アライアンス戦略策定

(2) クロスボーダーM&Aアドバイザリー
・M&A戦略立案、M&A案件のオリジネーション
・M&Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M&A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成

(3) PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

※クロスボーダーのみならず、会計・IT・HR等の案件にもアサインされ、幅広い経験を積むことのできるポジションとなっております。

●この仕事の魅力
・海外事業戦略をM&Aを切り口に立案し、企業の経営参謀としてクライアントの経営課題解決に寄り添ったファームを目指しております！
・チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。
・世界約40カ国にまたがる独立系M&Aファームのグローバル・ネットワークである、M&A WORLDWIDEのメンバーファームとして、海外企業とのM&A機会の創出と実行の支援を行っています。
・海外事業戦略の立案からM&A検討時におけるクロスボーダーM&Aアドバイザリー、M&A後のPMIまで企業の海外戦略にワンストップで携わることが可能です。
・海外出張及び提携グローバルネットワークとの英語コミュニケーション等、グローバルな環境で従事いただきます。

1. 売却案件の発掘、仲介契約の締結、簡易企業評価
2. 買収希望先の探索と提案、トップ面談の調整
3. 譲渡契約にまつわる各種業務（買収監査、契約作成等）への助言
4. 案件紹介先との提携等

▼ブティックスのM&A事業の特徴
●業界トップクラスの研修制度
税務・財務・法務・企業価値評価の方法などの座学研修から、営業プロセスごとの課題をとらえ、一人で交渉ができるようになるために、
売り手開拓→買い手探索→トップ面談〜意向表明・独占交渉→譲渡契約→従業員説明会〜譲渡完了までの全工程を先輩に同行しながら、実際の案件にて実地研修を行います。
M&Aコンサルタントとして活躍するために必要な事を網羅的に学べる研修です
●未経験入社100％
●入社1年経過後には全員が成約、落ちこぼれのいない組織（新卒入社でも初年度4件の成約実績あり）
●年間一人当たりの成約組数5〜10組（最多年間13組成約）
●一人当たりの平均担当案件数30〜50件
●成約までの平均期間5.1ヵ月
●一気通貫型：売り手・買い手双方を一人のコンサルタントが担当します。多くの経営者支援ができるやりがいを感じながら、ポジションも豊富で早期に管理職への昇格が可能です。
●入社2年目から管理職登用実績あり（コンサルタントの平均年齢29歳、マネージャーの平均年齢33歳、入社翌年に課長、3年目に部長に昇格した社員もいます）
●マネジメントコース、プロフェッショナルコースの選択可能
●コンサルタント月間平均残業時間30〜40時間（自社開発システムによるDX化を実現し、効率良く案件を進めています）

▼新しいサービスの創造で、新しい市場を創造する
創業以来、私たちがこだわっていること、それは、当社の経営理念にもなっている「新しいサービスの創造で、新しい市場を創造する」という考え方です。
既存の市場の中でシェアの奪い合いをするのではなく、「新しいサービス」「新しいビジネスモデル」を自らが生み出すことによって、
新しい市場を創造し開拓する方が、長期的には産業そのものの発展に貢献でき、ひいては事業自体を飛躍的に伸ばすことができると考えています。
私たちは事業を行うにあたり、そのような「新しいサービスの創造」を目指しています。

▼事業内容
1. M&A仲介事業／介護・福祉業界トップクラスの実績。約13,000社の買い手候補と最適かつスピーディなマッチングを実現。介護・福祉業界を皮切りに、保育・建設・ITなどの業界に特化し、サービスを提供しています。
2. 展示会事業／介護・IT業界において全国で展示会を開催。介護では、業界最大級の商談型展示会「CareTEX」を全国7エリアで開催。ITでは、リアルとオンラインのハイブリッド展示会「DXPO」を全国3エリアで開催しています。
3. 人材採用支援事業／選考直結型の新卒採用イベントを全国各地で年間約300回開催。新卒・若手社会人に特化した人材紹介サービスも提供しております。

▼売上高/経常利益（単体）
【8年連続増益で急成長中！】
●2024年3月　＜売上高＞3,640百万円　＜経常利益＞1,011百万円
●2023年3月　＜売上高＞3,047百万円　＜経常利益＞943百万円
●2022年3月　＜売上高＞2,091百万円　＜経常利益＞591百万円
●2021年3月　＜売上高＞1,277百万円　＜経常利益＞292百万円
●2020年3月　＜売上高＞1,358百万円　＜経常利益＞188百万円
●2019年3月　＜売上高＞1,435百万円　＜経常利益＞121百万円

▼募集背景
既存事業拡大・新規事業展開による増員のため
【新しいM&Aのカタチ】
ブティックスのM&A仲介の最大の特徴は、【中小零細企業向け】であること。
M&Aは成約まで長い期間を要するため、手数料が高くなってしまうのが従来のモデルでした。そのため、ターゲットとなるのは、ある程度の経済力を持った中堅規模以上の会社が殆ど。
高額な手数料を払えない中小零細企業は、M&A仲介会社のメインターゲットになっていませんでした。高齢化や後継者不足の問題を抱えがちな中小零細企業にM&Aサービスを提供できれば、
社会へ与えるインパクトは大きいと考えたブティックスは、手数料を下げ、中小零細企業向けM&Aという新たな市場を創り出しました。
中小企業のM&Aニーズに正面から向き合った結果、事業開始8年で売上30倍以上に成長。
介護業界を軸に、建設・ITなど領域を絞りながら新しい業界にも展開中です。

国内外の企業や事業の買収・統合、JV設立、グループ再編、子会社や事業の売却など、M&Aには実にさまざまなパターンがありますが、当社ではこのような多種多様なM&Aを、組織・人事の観点から、ディール初期よりPMIまで一貫してご支援します。

買収のみならず、JV設立、カーブアウト（事業分離による買収、売却支援）、組織再編、人事統合・再編、リストラクチャリングなどの、企業価値を最大化するための組織戦略の策定から実行支援に関与しており、さらには、グローバル人事オペレーションの高度化、確定給付年金課題への対応、買収先における役員の報酬決定・交代、人員配置など、グローバル経営の諸問題についても、幅広くご経験いただくことができる環境です。

＜主な役割＞
-プロジェクト統括者の下で、複数領域におけるプロジェクトマネジメント（PM）を担う
-人・組織に係るM＆Aリスクの分析と助言、リスク低減策の立案、円滑なM＆A実施に必要なHRソリューションの提供
-ディール運営への助言、効率的なプロジェクト運営、交渉支援
-人事制度の改定・統合、その他バリューアップ施策を含む、買収後の広範なPMI支援
-後続案件の獲得など、高品質のデリバリーを通した新規案件獲得への貢献（セールスやプロジェクトの利益率などに対するKPIが課せられます）

●M&A専門チームにおけるご経験の価値
15年以上にわたり、当社はグローバルにM&Aの専門チームを擁しています。M&Aチームで培ったM&Aの高度な知見とプロジェクトマネジメント能力、さらに共通価値観を活かして、M&Aの各ステージで複雑な問題を解決し、高い付加価値を創出する当チームでのご経験は、M&A領域で経験を積みたいと考えている方にとって、非常に有効的と考えます。
多様な働き方を尊重するカルチャー
現在はリモートワークを主体としていますが、オフィスはフリーアドレス制が導入されており、その日の仕事の内容に応じて自由に席を選ぶことができます。
また、フレックスタイム制度や在宅勤務制度、介護や育児を考慮した時短勤務制度など、仕事のスケジュールに合わせた効率的な働き方、個人のライフスタイルを尊重した働き方が推奨されています。
フラットな組織が生み出す成長環境
当社の組織はフラットで、従業員一人一人が責任と権限をもち自律的に働き、互いを尊重しあい自由闊達な議論が生まれやすい企業文化があります。
また、部門の垣根を越えて、プロジェクトの成功事例や、各部署での取り組みなどを積極的にシェアする勉強会（ナレッジ・シェア）が定期的に開催されています。
そのため、自分自身の専門領域を深めるだけでなく、所属部署以外の知見や人脈を通じて仕事の幅を広げることができます。

プラットフォーム事業では、金融機関（銀行・信用金庫/組合・証券会社出身の方を想定）で法人営業経験のある方を募集しております。

1.資金調達アドバイザー（資金調達クラウド部 配属）

資金調達プラットフォームに登録いただいたスタートアップ企業の方に対して、当社のプラットフォームを活用して最適な資金調達の提案を行い、資金調達のサポートを行っていただきます。

2.プラットフォームアドバイザー（M&Aクラウド部 配属）

プラットフォームに登録いただいた売り手企業・買い手企業の方に対して、当社のプラットフォームを活用して最適なM&Aの提案を行い、成約までのサポートを行っていただきます。

●資金調達アドバイザー
調達希望スタートアップのファイナンスを伴走支援
出資候補企業とのマッチング
資本政策・ピッチ資料の作成やレビュー
投資家との面談ファシリテーション
投資委員会準備のサポート・資金調達までの効率化のために新規施策立案・実行
プラットフォームにおける資金調達実現のためのオペレーションの構築・実行
プラットフォーム改善のための、エンジニアと協業したオペレーション改善〜実行

●プラットフォームアドバイザー
売却希望経営者/買い手企業の担当としてM&A実行のサポート
売却希望経営者への当社サービスの紹介・営業
買い手/売り手企業探しのサポート
書類準備のサポート
面談ファシリテーション
M&Aに関する質問対応
弁護士/会計士など専門家との連携や紹介
プラットフォームにおけるM&A実現のためのオペレーションの構築・実行
プラットフォーム改善のための、エンジニアと協業したオペレーション改善〜実行

M&A におけるソーシング業務、エグゼキューション業務など、案件の発掘から成約までの一連の業務を担っていただきます。M&A 業務の提供形態は、お客様の意向や案件の属性等に応じて、仲介型または FA 型、いずれのケースも発生します。
業務の中では企業価値評価や財務モデリングなどの業務も担っていただきます。

「経営コンサルティング業務とM&A業務を両方駆使出来る」ことが最も大きな特徴です。

通常のコンサルティング会社では、経営コンサルティング業務はコンサルティング部隊・M&A業務はアドバイザリー部隊でそれぞれ分業しているのが一般的ですが、私たちの所属するチームはどちらの業務も一つのチームで対応します。

例えば再生局面の会社からの相談の場合、金融機関にリスケジュールの相談をすると同時に財務デュー・ディリジェンスを実施し、その結果自力での再生が難しいと判断された際には、スポンサー（買手）探索を行い、スポンサーが見つかった際には再生計画を策定し、利害関係者からの同意を得てM&Aを実行する・・・この一連の動きを全てひとつのチーム（ひいてはひとり）で経験できます。

・案件の性質上、ハードな局面も少なくありません。ですが、20代後半から30代前半をボリュームゾーンとしたメンバー間の仲が良いため、苦しい場面を共に乗り越えられる雰囲気があります。
・フロントメンバーは新卒入社が約3割、中途入社が約7割で中途入社でも馴染みやすい環境です。中途入社者の出身は、事業会社が6割、金融機関が3割、同業他社1割という構成となっており、ほぼ全員が未経験ですが、会計・財務の知識を多少持った上で、事業再生に触れた経験・M&Aに触れた経験・経営企画部署などで計画策定に携わった経験などを持つメンバーがこれまで入社しています。

入社後のイメージ
2週間程度の中途入社者向け研修を受けていただいた後、順次案件へアサインします。
未経験の場合、初めの2〜3件は案件のサポートという形でプロジェクトマネージャー・先輩社員と一緒に案件対応を行う中で、基礎的な実務スキルを身につけます。その後、プロジェクトマネージャーとの二人三脚で案件対応を行う主担当者として、フロント対応を行っていただくようになります。経験者の方は初めから主担当者としてフロント対応を行っていただくことも可能です。

プール制を採用しており、再生M＆A以外にも多種多様な案件に携わることが出来るため、新たに興味ある分野を発見することも多いです。その際に興味ある分野に特化する・更に新しい分野に挑戦する、など、キャリアを広げる動きをしていただくことは大歓迎です。

直近発足したFA専門チームにて、M&A におけるソーシング業務、エグゼキューション業務など、案件の発掘から成約までの一連の業務を担っていただきます。業務の中では企業価値評価や財務モデリングなどの業務も担っていただきます。

M＆A・事業承継におけるコンサルティング業務を通じて、医療・介護事業所の倒産回避や勤務先がなくなった人材の業界外流出防止に貢献する

【具体的な職務内容】
・M＆Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価
・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整
・基本合意締結〜クロージングまで
・上記に付随する各種業務（条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等）への助言
※即戦力としてご活躍頂くと同時に、新たな事業成果創出に向けたBusiness Developmentの役割(人材育成／拠点立ち上げ／業務プロセス改善等)も期待します。

【働く魅力】
・平均残業時間が30〜35時間となっており、働きやすい環境であること
→オリジネーション／エグゼキューションフェーズを分業しており、上記が実現できております
・M&A以外のキャリアパスが多くあること
→当社は事業ドメインが非常に多く、多角的に顧客貢献を考えているためM&Aで培ったスキルや知見を活かして事業開発などにチャレンジが可能となっております

【将来のキャリアパス】
1.事業責任者候補として更なる事業グロースや組織作りを経験することが可能
→グロースフェーズである本事業の推進する一手を担っていただく想定です
2.M&A業務で培った営業スキルや法務・財務等の周辺知識等を活かして新規事業開発や他事業への挑戦が可能
→大手〜スタートアップフェーズの事業や新規事業に関われるチャンスがあり、40以上の事業を展開している当社ならではの特徴です

●概要：
事業承継・M&A支援のコンサルタントとして、中小企業の事業承継問題に対するコンサルテーションを実施いただきます。
M&A（弊社内の専門部署による支援）×プロシェアリング（弊社のメインサービスである登録プロ人材19,000人の知見・経験を活用した課題解決支援）の新しいスキームにより、M&Aに加え、相対する企業が成長・発展し続けていくことをゴールにおき、事業承継というテーマ以外にも幅広い経営課題の提案・支援を行っていただけることも当社ならではの特徴となります。

●業務内容：
1．M&A実行支援：社内のプロフェッショナルチームのコンサルタントとして、M&A案件の発掘・アドバイザリー・交渉を担当していただきます。（FA、仲介、デューデリジェンス、バリュエーションなど）
2．事業承継／成長戦略の支援：直ぐにM&Aニーズのない顧客に対しては、承継前の成長戦略にまで踏み込み、プロ人材と共に承継に向けた課題解決の提言を行っていただきます。
3．プロシェアリング支援：M&A支援を進める中で察知した経営課題に対しては、経営テーマごとに深く精通しているプロ人材ともにプロジェクトを組成し支援していただきます。
4．事業立上げフェーズにおける事業戦略・戦術などのBizDevにも関与していただきます。

●特徴：
M&Aとプロシェアリングを掛け合わせたスキームにより、M&A支援を軸としながら幅広い経営課題や人材不足に対しても対応できます。
＜M&A＞
・M&Aの実行支援は自らがプロ人材としてハンズオンで伴走し成功に導きます。
・支援プロセスにおいては、弊社が有する15,000名以上のプロ人材の経験・知見を活用しながら、“実行支援型”のソリューションを提供できる点も弊社独自の強みとなります。例えば、M&Aを支援する場合も、「成約」をゴールにおくのではなく、M&A後のPMIや成長戦略など、描いていた計画を達成できるよう「成功」まで導くこと。その間、M&A案件によっては経験の豊富なプロ人材の力を活用しながら、成長戦略を実現するための実行支援を行います。

＜プロシェアリング＞
・M&A案件の発掘・支援の中で察知した経営課題に対しては、法人企業の状況やニーズに合わせて、経営テーマごとに深く精通しているプロ人材とプロジェクトを実行していくことができます。
・プロ人材と共に本質的な提案・支援を実施することにより、経営戦略策定、新規事業立案、人事・組織戦略構築など、企業が抱えるあらゆる経営課題に対する知見・経験も培うことができます。

1.ソーシング（新規案件の開拓）⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）⇒3.アドバイザリー契約の締結⇒4.マッチング⇒5.成約（条件調整）

上記のM＆A業務の内、マッチングに特化して業務を行って頂きます。
・具体的には、対象企業の強みや商流を鑑みて、シナジーが見込める候補先を選定し、
実際に候補先へ提案していく業務をお任せします。
・新規開拓営業やアウトバウンドコールによる提案が主な手法となりますので、行動力と提案力が身に付けられます
・経営者等のハイレイヤー層に提案していくことになります。対象企業の財務状況を正しく捉え、経済合理性・投資対効果を説明することが求められますので、財務諸表を読み解く力が身に付きます。

当社のM&Aマッチング担当として以下業務をお任せします。

【詳細】
●買主の新規開拓/社内外からの紹介への対応
●個別案件における買主候補先のリストアップ及び面談
●買主情報の定期アップデート:一定のレベル以上の買主には年に1回、2回は少なくともコンタクトし、買主の戦略を把握すると共に希望する条件等をアップデートします。

【今後の事業展開】
上場に向け準備中。過去、当社は積極的にM&Aを行い事業拡大してきました。
上場後はファンドとしての機能も有し、海外企業とのM&Aも強化していく予定です。
そのため、M&A後の事業部門や子会社化した企業の代表や役員等のポジションも狙っていけるキャリアパスも描くことができます。

M&Aコンサルタントとして、中堅・中小企業のM&Aに関する一連のアドバイザリー業務を一気通貫で行います。
事業承継から成長企業のM&Aまで、幅広いクライアントを成約に導くとてもやり甲斐のある仕事です。
・M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉
・企業評価の実施、対象企業の分析
・デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート

※2023年創業で現在拡大期の企業です。
ボードメンバーの一員として事業拡大にも携わっていけます。

業務内容について
◎詳細
・譲渡企業の企業概要書（Information Memorandum）作成
・営業担当が作成する企業評価/案件概要書のクオリティマネジメント
・ディールにおける各種ツールの整備

当社では、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。
また、譲渡検討企業を発掘後は、買手企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで全てを1人のコンサルタントで完結しています。
そのため、ディールの質を決める各種ドキュメントが営業個々人にある程度委ねられている状態で、企業全体としてのレベルアップが必要です。
そこで、ドキュメントのプロフェッショナルとして、各種ツール・ドキュメントの整備、ブラッシュアップや、案件概要書の作成代行を主なミッションとしてご活躍くださる方を募集します。

【仕事内容】
・M＆Aアドバイザー業務
顧客開拓および企業価値評価、M＆A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、条件調整、クロージング（成約）と一気通貫でご担当いただきます。

【給与】
ベース400万円台＋インセンティブ(25%)
・未経験入社社員の年収例
　-年収7000万（地方銀行出身/入社4年目）
　-年収3500万（証券会社出身/入社3年目）
　-年収2500万（新卒入社4年目）

【魅力】
・全国3000事業者以上いる中で、年商TOP5位以内に入る大手企業
・インセンティブ支給率は25%で、大手の中でも最も高い
・6ヶ月プログラムにより教育体制が充実。入社者のほとんどは未経験者

アドバイザー・コンサルタントとしてM&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

国内案件のみならず、今後増加が期待されるクロスボーダー案件を積極的にリードして頂きます。国内外のクライアントに対して以下のような業務を提供します。

・投資/撤退、M&A戦略策定
・フィージビリティスタディ　[事業性調査]
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス　[B/CDD]
・オペレーショナルデューデリジェンス　[ODD]
・PMIアドバイザリー
・事業計画策定支援

M&A業務における以下業務フローの中で、いずれかをメインに担当いただきます。
（案件によっては一気通貫で案件探索からクロージングまで担当いただくこともあります）
具体的なポジションは、ご志向とご経験に鑑み、面接を経て決定させていただきます。

?．案件探索〜案件化
?．買主候補探索〜候補先決定
?．基本合意締結〜クロージング

（雇入れ直後）
当社が経営再建を行う医療機関等に対して、業績管理、経営課題の分析、社内社外に向けた業績や計画の説明、施設の新規立ち上げなど、経営参謀としての知見を体得していただくことが可能です。
下記の業務をつかさどる部署において、早期に自走していただきます。
●医療介護事業を対象としたM&A実務
●業績管理（P/L・B/S管理、経営戦略のKPI管理、モニタリング）
●経営課題の分析、アクションプランの策定（現場のターンアラウンドチームと協働）
●新規施設の立ち上げ（マーケット調査、事業計画策定、経営資源手配、行政との折衝等）
●投資家や金融機関向けの説明資料の作成
●その他経営に関わる業務関心がある方は、更に深く現場に入り込んで販促活動（営業企画、営業活動）や採用業務（医療従事者の採用））を経験し、ターンアラウンドマネジャーとしての現場感を強化することも可能です。
（変更の範囲）
当社及び関連会社が指示する業務全般
【キャリアステップ】
子会社や事業所を含む当社グループの経営を行う人材、投資先のCEO、CFO、事務局長等

M&Aアドバイザリー業務（FA業務）および周辺領域の経営コンサルティングを提供します。M&Aを中心とする資本戦略における個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています
下記の業務において、ディールヘッド・PJリーダー、対顧客折衝、PJメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます

(1) M&Aアドバイザリー業務：関係者間調整、交渉支援、スキーム検討、企業・事業価値算定、DDの統括、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
（※ 以下の業務領域は必須ではなく、これまでの経験や指向性をふまえ、必要に応じてご担当頂きます）
(2) M&A戦略立案、ビジネスDD、PMI支援、資本政策等、上記分野に関連する経営コンサルティング全般
(3) グループ組織再編コンサルティング：分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援、持株会社体制等のグループ経営の仕組みづくり（グループ経営管理、ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革等）
(4) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援

【プロジェクト事例】
・中堅中小企業　　M&Aアドバイザリー
・大手物流業　　　M&A戦略立案
・中堅建設業　　　統合委員会の設置・運営などのPMI（ポストM&A）支援

◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。当行を始めとするグループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています

【業務内容】
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

マッチング業務のみ「法人部」という部署が担当しますが、それ以外のすべてのプロセスを一貫して行います。
入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。
新規営業のプロセスの多くが自動化されているため、作業量はかなり少ないです。2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。

当社は、公認会計士や投資銀行出身者を中心に構成されるM＆Aプロフェッショナル集団です。
M&A仲介ではありません。
高度な専門的知識に基づき＜クライアント専属＞のエージェントとして、お客様にとって理想のM&Aの実現を支援します。

当社は、公認会計士や投資銀行出身者を中心に構成されるM＆Aプロフェッショナル集団です。
M&A仲介ではありません。
高度な専門的知識に基づき＜クライアント専属＞のエージェントとして、お客様にとって理想のM&Aの実現を支援します。

当社は、公認会計士や投資銀行出身者を中心に構成されるM＆Aプロフェッショナル集団です。
M&A仲介ではありません。
高度な専門的知識に基づき＜クライアント専属＞のエージェントとして、お客様にとって理想のM&Aの実現を支援します。

【概要】
顧客企業の成長の実現に徹底的にこだわったM&A支援を行っている当社にて、会計事務所や中小企業の経営者を中心に定期的な情報交換やM&A案件以外のお困りごとのヒアリングなどの営業業務をお任せします。

【詳細】
お客様のもとに足を運んで頂く為、日々の働き方は営業と似ていますが、パートナーサポート担当のミッションとしてはお客様との関係性構築やお困りごとのニーズキャッチになります。そのため、売上ノルマは一切ございません。M&A支援以外のお困りごとを抱えているお客様は多く、そういった課題に対して社内外のリソースを活用し、顧客に寄り添った提案を提供することで、リレーションを強化する役割を担って頂きます。

業務内容
1. M&Aに関するアドバイザリー業務
2. 企業・事業価値評価業務
3. 動産・無形資産等の評価業務
4. M&Aに係るストラクチャリング業務
5. 財務モデリング業務

【お任せしたいこと】
当社エージェントに参画いただいているM&Aエージェントの窓口・マネジメント業務に加え、当社エージェントの事業企画・開発に携わっていただきます。

具体的には下記のような業務を想定しております。

M&Aエージェントの方の窓口対応、マネジメント（個別定例ミーティングの実施やコミュニケーションツール上でのやりとり）
M&Aエージェントの要望や論点の整理
事業部長と連携し事業作りを推進
魅力
M&Aアドバイザーの次のキャリアとして、事業側へのキャリアチェンジ
M&A経験を活かした事業作りを経験可能
将来起業や独立を考えている方に最適なポジション