営業、専門金融会社の転職求人

The Role / Responsibilities: The role will be responsible for hunting for new Compliance related deals and support the sales cycle process through to the successful closure of deals. The incumbent will work within the framework of growing the client base, assisting the sales team in new business generation for Compliance domain related business, and provide expert knowledge on the company’s products.

Reporting to Senior Director, Head of APAC Third-Party Risk and Compliance Sales based in Singapore
Bring a ‘hunter’ mentality. Adept at managing their own time and workload to best utilise available resource and seek new deals from across the market.
Identify new customers and contacts to approach in a given market and industry. Drive engagement and commercial relationships with new customers uncovering opportunities to engage commercially and deliver the company’s solutions
Find new opportunities through strategic projects to scale against core customers and lead expansion of propositions.
Develop campaigns and outreach ideas to prospect and engage with accounts and contacts currently categorised as ""white space"".
Build, deliver and track account plans; forecast, report key information and performance indicators.
Leverage deep insight into the Corporate and Government sector, to uncover opportunity and risk for customers while addressing associated needs.
Engage with relevant domain experts to progress opportunities and close new deals, expanding our presence.
Share feedback and market intelligence with internal management and product teams.

Our high performing Asia Pacific region is looking for a Workflow Specialist to build relationships in Japan and South Korea. Focusing predominantly on insurance and reinsurance sector clients, the team consults at C-Level to solution sell complex packages which bring value to our clients. Evolution of the model suite and further adoption of the Risk Intelligent Platform will drive significant activities for the Workflow Specialist, amongst both existing and new clients. Additionally, with the commitment to deliver a holistic SaaS platform, sales growth will increasingly come from encouraging clients to expand the use of the Intelligent Risk Platform in breadth and depth across their organization.

As a member of the insurance sales organization, you will have the opportunity to be entrepreneurial and map market drivers to customer needs in order to create a compelling buying vision. This strategic consultative role will involve identifying, scoping and delivering differentiated solutions to existing and new clients in the insurance market. You will need to be able to liaise with end-users and decision makers to develop long-term and trusted relationships with all our clients.

・主に上場企業を対象にした信用格付の新規開拓営業
・既存格付先顧客のフォロー
など

The Role
-This commercial role at Moody’s Ratings is different from Moody’s Analytics (MA). This role deals with external stakeholders like the banks, bond issuers and sells credit ratings services, unlike MA sells risk mgmt solutions to clients
- This is an individual contributor who is responsible for the full sales lifecycle to ensure complete customer coverage for Sustainable Finance.
- This role will be part of a team of direct sales, commission-based professionals to deliver against sales targets (new sales, revenue, market coverage, customer retention, among others).
- Reports to the Head of Sustainable Finance Relationship Management for APAC and will work closely with other stakeholders, including the broader APAC coverage Relationship Management team in the Region.
-Own a territory in APAC (with a primary focus on Japan and Korea) and a portfolio across a diverse set of sector including corporate, financial, and public sectors. Responsible for the full sales lifecycle to ensure complete customer coverage.
- Drive relevance of Second Party Opinions (SPOs) and Net Zero Assessment (NZA) offered by the company in the region to a significantly higher level. This comes with an increased number of new SPO/NZA relationships through direct sales, leveraging the existing sales platforms within the company, and maximizing the number of business opportunities.
- Other critical output targets are customer retention, price capture. Targets segments are all potential and actual sustainable finance issuers - the position will need to build and nurture a strong network among intermediaries, other external stakeholders and influencers.


Responsibilities
-Directly manage a portfolio of customer and targets (expected to spend approximately 70% of their time meeting customers)
- Actively participate in the development and implementation of the Japan/Korea’s and broader APAC region strategic and tactical sales & marketing plan in close collaboration with the coverage Relationship Management team, the APAC Head and Global Head of Sustainable Finance Relationship Management
- Analyze and understand key underlying dynamics of Sustainable Finance in the region.
-Develop and run extensive outreach programs to target issuers and intermediaries, local industry associations and other stakeholders in the financial markets. Act as speaker or facilitator of expert panels in internal and external meetings and conferences
- Ensure delivery against input and output targets. Drive continuous service improvement with goal of revenue production and customer retention.
-In partnership with other senior sales staff, identify business opportunities for new product development through market and customer exposure
-Provide feedback on product needs/ideas/concepts to the Product Management Team. Work with marketing and product strategy teams to drive marketing initiatives.
-Find ways to use data and technology to drive sales enablement and efficiencies.

Our suite of solutions and services are developed to ensure needs and specific issues faced by clients are met.

Due to team expansion, we have an exciting opportunity for an experienced Sales Representative/ Hunter to join our Structured Finance Sales team. The incumbent will drive the full sales lifecycle process of a client account base and a white space, including identifying and initiating new sales opportunities, and acting as a point of contact for prospect clients.

The main product to sell is a software called Structured Finance Portal, which enables investor and asset managers to conduct risk management on CLO, ABS or RMBS.


●Responsibilities:
As the Sales representative, your objective is to increase client’s awareness and interest in our solutions. Key to success is how well the company’s solutions meet clients’ needs.
Along with your validated knowledge of industry practices, you will act as the market and product/service specialist during the sales cycle by bringing insight, product expertise and process management skills. You will use this insight to engage the relevant subject matter experts, sales specialist and/or other internal sales enablement resources in the development of the future products and services extensions, improvements, and marketing strategy.
This role requires a unified mentality to both client engagement and sales administration. This can entail demonstrating product, answering product and technical questions, describing our approach to services engagements, presenting value propositions, and conducting client training or coordinating responses to requests for product and services information from prospects and clients, especially proposals and RFPs.

・Meet or exceed annual sales goals and targets that align with the company’s vision and objectives.
・Responsible for generating new CreditView business and building new relationships.
・Work with sales colleagues and other internal stakeholders to drive the sales process from beginning to end by identifying and qualifying prospects, initiating new sales activity and managing sales cycles to closure.
・Drive the development of business within assigned territories.
・Build relationships across client and prospect organizations to maintain desired pipeline levels.
・Collaborate with Product Management and Product Strategy to promote improvement in product quality and the development of new sources of revenue.
・Assess the needs of the client by identifying specific cause of underlying problems and proposes innovative solutions based on their business requirements.
・Identify additional products and services that clients may benefit from and introduce them appropriately into dialogue with clients
・Begin development as a market expert and provide product/service use cases during the sales cycle.
・Serve as the main liaison between the client service team, the client and the implementation services organization on each services opportunity.
・Coordinate the company’s responses to requests for product and services information from prospects and clients.
・Assist in the preparation and circulation of market insight comments to create awareness of the company’s expertise internally and externally.
・Provide current forecasts and pipeline information to management.
・Position requires travel domestically ( 20%).

〜国内における再生可能エネルギー事業(太陽光、木質バイオマス、蓄電池等)に関する新規案件開拓・組成業務〜

【主要業務】（すべての業務を一人で担当するものではありません。）
1.案件組成に関連する関係者（関係省庁、地方自治体、EPC事業者、設備メーカー、施工会社等）との折衝、交渉
2.案件組成に必要なデューデリジェンス、許認可・届出手続き（行政手続、土地権利関係、再エネ事業諸規制の確認など）
3.事業採算性の検討、社内承認の取得（稟議書、収支計算書などの作成）
4.各種契約書の精査〜締結手続き（秘密保持契約、EPC契約、O&M契約、売電契約、不動産関連契約、融資契約など）
5.プロジェクトのトータルマネジメント（スケジュール、予算管理など）

法人営業サポート

法人営業担当とペアを組み、提案書・契約書類作成、チェック、契約期日管理など全般をサポートします。
・提案内容は担当営業・部門長を交えたチームミーティングで検討を重ねます。その結果を提案書として作成します。
・法人営業の長期出張のサポート（宿泊・交通予約等）も行います。

生成AIを用いたコンサルティングを行う弊社でお客様の成功を支援し、長期的な関係を築くためのカスタマーサクセス担当者を募集しています。
お客様とのコミュニケーションを通じて価値を提供し、目標達成に貢献していただきます。

●業務内容
・新規顧客のオンボーディングと導入支援
・既存顧客の定期的なフォローアップとサポート
・トラブルシューティングと問題解決のサポート
・顧客の成果や満足度のモニタリングと評価
・顧客フィードバックの収集と製品改善へのフィードバック
・チームとの協力や情報共有

・マーケットリサーチと分析:
市場のトレンド、競合企業、潜在的顧客ニーズの調査・分析を行い、戦略的なアプローチを立案

・新規顧客開拓:
新しいクライアントを開拓し、提案書の作成やプレゼンテーションを通じてコンサルティングサービスを提案する。

・営業戦略の立案と実行:
短期・中長期の営業計画を策定し、売上目標の達成に向けた具体的な施策を実行する。

・パートナーシップの構築:
業界内外のパートナー企業やステークホルダーとの関係構築、アライアンスの締結を推進する。

・リソース最適化戦略:
社内のコンサルタントを適切なプロジェクトにアサインし、クライアント・コンサルタント・自社、それぞれの利益を最大化
など、事業成長に必要な戦略立案から実行まで一気通貫でリードいただきます。

IFA/独立系金融アドバイザーである当社にて、営業事務・サポートとして、弊社資産コンサルティング事業の拡大・円滑な事業推進に
向けた営業員のサポート業務をお任せいたします。
【業務詳細】主に営業サポートをお任せします。
・提案書作成
・郵便物発送
・注文(証券会社の事務の内容も)
≪以下の方はご応募ください！≫ 家庭や自分の時間を大切にしたい方・営業のサポートとして貢献したい方

同社のリース営業担当としてご活躍いただきます。当社製品、OA・IT機器、工作機械、医療機器などのリース、ローン・融資などの営業をお任せします。

●業務詳細
各種ベンダー（メーカーや商社）を定期的に訪問し、ベンダーからの情報提供や協力を得ながら、ユーザー企業（クライアント）に対してリースなどの提案を行っていきます。
ユーザー企業にリースなどのニーズがあれば、社内の審査部が与信調査を実施。与信が通れば契約を結ぶという流れになります。

高額案件の与信では詳しい情報が必要となるため、営業も事業計画書などの読み込みやヒアリングを実施し、審査部の与信決済をサポートしていきます。

【変更の範囲】会社の定める業務

●信用保証事業の法人営業
このポジションの主な業務内容は以下のとおりです。
1. 新規提携先の開拓
2. 既存提携先向けの営業
3. 新商品の開発・推進　

◆変更の範囲: 会社の定める業務。出向を命じられた際は、出向先が定める業務

積極的にＭ＆Ａを推進している上場企業や投資ファンドに対して、ＦＡＳサービスの営業及び担当ユニットの収益管理業務。

コンサルティングセールスのミッションは、ユニットの責任者として、担当ユニットで利益をだすこと。そのために必要である業務は全て行います。具体的には、営業活動によるプロジェクト受注、プロジェクトサポート、ＦＡＳコンサルタントのリクルーティングに至るまで、実施いただきます。
【具体的には】
□クライアントの新規開拓
□企画提案
□受注したプロジェクトへの人員編成
□プロジェクトの進捗サポート（PM・メンバーのサポート）
□リクルーティング
会社の看板やブランドに頼るのではなく、自分自身の力で勝負できる人にお越しいただきたいと思います。
案件を獲得できることは、自分自身の提案がお客さまに認められた証であり、同時に成長・やりがいを実感できる瞬間でもあると思います。

インサイドセールス（BDR）を更に加速化させる仕組み作りを担うポジションです。
　SMB顧客を中心にターゲットとなる顧客を選定し、新規開拓型のリード創出を行います。
　ABMによる戦略的な攻略方法の構築と実行を行っていただきます。
　営業ツールを用いてのリサーチ、データ整備、ツール運用などを行うと同時に、メンバーのKPI管理、育成・推進を実行してください。
　
　具体的な業務
　・セールスフォースを活用した、データドリブンな営業体制の整備
　・BDRチーム（約30-40名程度）の管理・強化
　・新入社員に対する採用・教育・研修
　・営業組織の活動のデータを分析、より効率的な営業活動の立案・設計・運用
　※インサイドセールスだけではなく、マーケティング・フィールドセールスなどとの部門連携を進めながら、その時々に応じた最適なセールス体制を整えていくことが主なミッションです。

▼キャリアパス
　当社では、M＆A仲介事業のみならず、様々な事業へのチャレンジを行う事を宣言しています。
　その中で、当社でのインサイドセール（BDR）ノウハウを新規事業・投資先のCMO的な立場で展開いただき、事業グロースを推進いただく事も期待しております。

▼仕事のやりがい
　・The Modelに基づき、科学的に営業を推進していきます
　・高成長・高利益率といったホットな市場でのマーケティング戦略を策定できます
　・志の高いメンバーのみが集結した組織です（アドバイザー年収：1年目 800−900万円、2年目 2,000−6,000万円）
　・CxO・役員等とのコミュニケーションが中心となります
　・組織の枠組みを超えた仕事に関われ幅広い経験を積むことができます

【ミッション】
各エリアのより多くの経営者や投資家へ投資商品を提供し、お客様の資産面での課題解決がミッションとなります。
お客様によって様々な課題を抱えているため、お客様に向き合い課題を深堀りしながら提案していただきます。

また、6,000超の会計事務所・140超の金融機関と提携を結んでおり、経営者や投資家を紹介いただける会計事務所・金融機関とのリレーション強化も重要なミッションとなります。

【業務内容】
・日本型オペレーティング・リース商品、 不動産小口化商品や海外不動産投資商品の販売
・会計事務所、地銀等金融機関などの紹介者との緊密な連携による対顧（中小企業経営者）営業
・会計事務所新規開拓
・条件交渉（対顧客（投資家）、対紹介者）
・社内管理担当部署と連携の上、既存案件の管理
・クロスセルの推進
●提携機関向け
・キーパーソンを調査、グリップいただき、顧客先紹介機会の創出
・セミナー共催先企業の獲得や講演登壇者との関係性構築並びに提案機会の創出

【サポート体制】
営業資料や数値管理、クライアント対応（電話、メール）、契約書や資料作成などは営業アシスタントでサポートしております。
ご自身の販売活動に専念頂ける環境が整っております。

【ミッション】
各エリアのより多くの経営者や投資家へ投資商品を提供し、お客様の資産面での課題解決がミッションとなります。
お客様によって様々な課題を抱えているため、お客様に向き合い課題を深堀りしながら提案していただきます。

また、6,000超の会計事務所・140超の金融機関と提携を結んでおり、経営者や投資家を紹介いただける会計事務所・金融機関とのリレーション強化も重要なミッションとなります。

【業務内容】
【業務内容】
・日本型オペレーティング・リース商品、 不動産小口化商品や海外不動産投資商品の販売
・会計事務所、地銀等金融機関などの紹介者との緊密な連携による対顧（中小企業経営者）営業
・会計事務所新規開拓
・条件交渉（対顧客（投資家）、対紹介者）
・社内管理担当部署と連携の上、既存案件の管理
・クロスセルの推進
・部下の育成、管理
●提携機関向け
・キーパーソンを調査、グリップいただき、顧客先紹介機会の創出
・セミナー共催先企業の獲得や講演登壇者との関係性構築並びに提案機会の創出

【サポート体制】
営業資料や数値管理、クライアント対応（電話、メール）、契約書や資料作成などは営業アシスタントでサポートしております。
ご自身の販売活動に専念頂ける環境が整っております。

IF A/独立系金融アドバイザーである当社にて、証券、保険、不動産などをご提案頂きます。

ゼネラルマネージャーorマネージャーとして、下記の部署にてマネジメント(プレイングマネージャー)をしていただきます。
●セミナーなどで集客したお客様に対し、資産運用の相談に対するヒアリング・アドバイスをしていただきます。新規顧客開拓が苦 な方でも金融知識を活かしてご活躍いただけます。

●新規顧客開拓〜面談〜アフターフォローまで 気通貫でご担当いただきます。富裕層をターゲットに今までの人脈を活かしてご活躍いただけます。

グループ会社について
戦略、IT・DX、業務改善など幅広い領域をカバーする総合コンサルティングファームです。

●仕事内容の概要
営業担当者として、新規営業、既存営業に加えコンサルタントの稼働管理なども含め行っていただきます。

●具体的な業務内容
・国内企業を中心とした潜在顧客への新規営業活動
・既存顧客への新規プロジェクト受注に向けた営業活動
・既存プロジェクトに関する顧客フォロー
・コンサルタントの稼働管理
・プロジェクトへのアサイン決定などの差配業務
少数精鋭のメンバーで業務を行うため、幅広い業務に携わることができます。
新規営業のみならず、コンサルタントの管理や、コンサルタントを効率よく稼働させるなど全体の差配を行うこともミッションです。

インサイドセールス（BDR）を更に加速化させる仕組み作りを担うポジションです。
　SMB顧客を中心にターゲットとなる顧客を選定し、新規開拓型のリード創出を行います。
　ABMによる戦略的な攻略方法の構築と実行を行っていただきます。
　営業ツールを用いてのリサーチ、データ整備、ツール運用などを行うと同時に、メンバーのKPI管理、育成・推進を実行してください。
　
具体的な業務
　・セールスフォースを活用した、データドリブンな営業体制の整備
　・BDRチーム（約30-40名程度）の管理・強化
　・新入社員に対する採用・教育・研修
　・営業組織の活動のデータを分析、より効率的な営業活動の立案・設計・運用
　※インサイドセールスだけではなく、マーケティング・フィールドセールスなどとの部門連携を進めながら、その時々に応じた最適なセールス体制を整えていくことが主なミッションです。


▼キャリアパス
　当社では、M＆A仲介事業のみならず、様々な事業へのチャレンジを行う事を宣言しています。
　その中で、当社でのインサイドセール（BDR）ノウハウを新規事業・投資先のCMO的な立場で展開いただき、事業グロースを推進いただく事も期待しております。

▼仕事のやりがい
　・The Modelに基づき、科学的に営業を推進していきます
　・高成長・高利益率といったホットな市場でのマーケティング戦略を策定できます
　・志の高いメンバーのみが集結した組織です（アドバイザー年収：1年目 800−900万円、2年目 2,000−6,000万円）
　・CxO・役員等とのコミュニケーションが中心となります
　・組織の枠組みを超えた仕事に関われ幅広い経験を積むことができます

●業務内容
・損害保険　または　生命保険の営業　もしくは　両方　を担当　（経験・強みを考慮）
・紹介営業を中心としているため、既取引先のキーパーソンに、条件を絞って新規顧客候補企業の紹介を依頼します。
・ご紹介いただいた先へ訪問し、業務を伺いながら簡易リスク分析を行います。
・分析を基に、既加入の保険診断　適性化提案　および　付随リスクヘッジ策の提案をします。

【法人向け損害保険営業】
●企業リスクの診断を切り口とし、リスクマネジメントの一環として保険を総合的に最適化する提案
・既存クライアントへの対応
　 (契約更改時にリスクの変化を確認、見直し提案、日常問合せ対応・課題解決アドバイス）
・新規開拓：既存クライアントや取引先からの紹介先、セミナー参加企業・提携先団体の会員企業・独自企画マーケットの企業　など

【法人向け生命保険営業】　　
●経営者向けコンサルティング
・経営リスク対策提案
・事業承継対策提案
・退職金制度設計・提案
・簡易財務アセスメント→税・資金対策提案
・既契約の見直し、整理アドバイス
●役員・従業員個人生命保険営業
・ファイナンシャルプランニング
・既存保険の診断、見直しサポート
・タックスプランニング
・相続対策提案

・本邦投資家向けリース付航空機・エンジンの販売
・売却後の機体マネジメント・リース期中管理業務

【詳細】
・航空機・エンジンリース機案件の企画、交渉、実行、管理業務の全般、若しくは経験に応じ一部業務

【この仕事の魅力】
・「2025中計」における収益面の柱の1つである航空事業を海外子会社・グループ企業と連携して発展・成長させる中核機能を担う
・本業務を通じて金融知識、法務、税務、会計の習得・活用可能
・リモートワークやフレックス制度（コアタイム無）活用により、私生活とのバランスの取れた働き方が可能

・航空機リース事業(オペレーティングリース・エンジンリース・パーツアウト事業
等)を行う海外子会社の現地会計・税務業務の支援・検証、連結決算組換業務
・航空機リース部門全体の経営計画立案、予実管理業務
(オペレーティングリース、JOLCO・JOL投資家向けアレンジ事業、新規領域のJV管
理等)
・海外の航空機事業子会社の資金調達、資金繰管理業務
・海外の航空機事業子会社の経営管理業務
(現地法令・コンプライアンス・JSOX対応、人事労務管理等)

●業務内容
取引先企業の従業員向け保険提案

（1）保険更改手続き：既契約者への更改見積と提案
・お客様の保険満期日の2ヶ月前にチームで月間の担当件数の目標を設定します。各担当者は自身の担当するお客様へ満期日到来のお知らせを行い、ご状況の変化などを伺います。そこで既契約の更改や+αのご提案を行い、お客様にマッチする保険を提供します。

（2）既契約者への+αのご提案：結婚や出産など状況の変化を伺い、その状況に合わせた保険のご提案
・毎年更改時期にお客様へ状況の変化を伺い、ご家族の変化（ご家族が増える、車を買い替える、家を買う）に応じた保険をオーダーメイドでご提案。提案は複数の保険を比較検討したうえで行います。

（3）新規提案（商品説明、見積、申込事務）
・取引先企業の社員からの問合せに対し、電話やメールで対応します。問い合わせの背景や状況をお伺いし、ニーズにマッチする提案・見積書を3パターン程度作成。提案の詳細をご説明して、申込受付・契約を行います。
・取引先企業の新入社員への団体保険の説明を電話やメールで行います。

●業務内容：
取引先企業の従業員向け保険提案

（1）保険更改手続き：既契約者への更改見積と提案
・お客様の保険満期日の2ヶ月前にチームで月間の担当件数の目標を設定します。各担当者は自身の担当するお客様へ満期日到来のお知らせを行い、ご状況の変化などを伺います。そこで既契約の更改や+αのご提案を行い、お客様にマッチする保険を提供します。

（2）既契約者への+αのご提案：結婚や出産など状況の変化を伺い、その状況に合わせた保険のご提案
・毎年更改時期にお客様へ状況の変化を伺い、ご家族の変化（ご家族が増える、車を買い替える、家を買う）に応じた保険をオーダーメイドでご提案。提案は複数の保険を比較検討したうえで行います。

（3）新規提案（商品説明、見積、申込事務）
・取引先企業の社員からの問合せに対し、電話やメールで対応します。問い合わせの背景や状況をお伺いし、ニーズにマッチする提案・見積書を3パターン程度作成。提案の詳細をご説明して、申込受付・契約を行います。
・取引先企業の新入社員への団体保険の説明を電話やメールで行います。

●業務内容：自賠責業務　および　内務営業サポート

□内務営業サポート業務
　・発送業務（送付状、封筒作成）
　・帳票管理（パンフレット請求、収納）
　・確定精算（書類の作成・送付→捺印取付→保険会社提出）
　・名刺入力
　・団体定期保険異動手続き（書類の作成・送付→捺印取付→保険会社提出）
　・庶務業務（来客対応、会議準備、回覧準備、社内便発送、備品発注管理等）
　・ファイリング（生損保）

□法人営業サポート業務　（※損保経験者）
　・個人保険更改業務(既契約の更新手続き）
　　自動車保険・火災保険の見積作成、エクセルフォームへの転記、計上

□その他
　・電話取り次ぎ、簡単な問合せ対応 等

原則はwebなどから事前予約を取られたお客様が来店されます。資産管理のアドバイザーとして、株式や債券、投資信託を中心とした幅広いソリューション営業を提供する業務を担当いただきます。

また資産運用に関わるセミナー（リアル、web両方）なども開催しており、その運営やスピーカーとしてもご活躍頂きます

・業界屈指の商品ラインナップをそろえ、金融に関するお客様のあらゆるニーズに対応できる営業が行えます。グループのリソースを活かしたソリューション提案によって、顧客本位の金融コンサルティングを行いたい方を募集します。

・グループの枠組みを超え、提携する地域金融機関、税理士・会計士など、ネットワークを常に拡大させ、時流を捉えた多彩な商品・サービスの提案ができる環境があります。

・グループ唯一の対面部隊で、訪問営業やセミナー開催など、多種多様の営業戦略によってお客様との接点を作り、お客様のニーズに応えていきます。

不動産会社やハウスメーカーとの関係を構築し、弊社の住宅ローンの魅力を訴求。住宅購入を検討しているお客様をご紹介頂き、実際のローン手続き、実行までをサポートする職務です。

▼具体的には…
1. 主に不動産会社、ハウスメーカーに対する新規開拓、深耕営業
2.商品のPR、勉強会などを企画実行
3.住宅購入を検討されているお客様との商談同席
4.住宅検討のお客様に対する商品説明、契約手続き、融資実行までのサポート

●職務のポイント
・不動産会社やハウスメーカーの方が、住宅購入を検討されているお客様に対し提案しやすいように商品の理解を深めて頂く事が重要です。
・またご紹介頂いた方に対して、迅速・丁寧に対応する事で信頼を得ていきます。
・外勤：内勤はおおよそ5:5位の割合。不動産会社に対する営業だけでなく、住宅購入をされる個人のお客様の対応も職務となります。

●入社後のイメージ
・基本的な研修を実施した後に、まずはwebを通じて予約来店をされる個人のお客様への対応業務から始めて頂きます。十分に当社の商品や仕事の進め方を習得頂いた後に、法人に対する外勤営業をして頂きます。

●やりがい
・個人に対しては無理な売り込みや、ノルマを追うお仕事ではありません。住宅購入を検討されているお客様に寄り添い、高い専門性でサポートし、感謝される職務です。
・また法人顧客（不動産会社など）に対しては、じっくりと関係構築をして良好な関係を築くスタイル。新規開拓要素もありますが、日々テレアポや飛び込み訪問をする営業ではありません。

●業界未経験でも安心
先輩や直属の上司から手厚く教育・サポートさせていただきます。住宅ローンや不動産知識がなくても一から習得していただける環境をご用意しています。実際に証券、銀行、生命保険、信用金庫などの金融業界や、不動産業界など異業種からの転職実績も多数ありますので、ご安心ください！

もちろん住宅ローンの取扱い経験者、不動産会社やハウスメーカー向けの営業経験をお持ちの方も即戦力として歓迎です！

▼中途入社理由例
・日々ノルマに追われるのではなく本当にお客様のためになるご提案がしたい
・プライベートの時間も取りたい
・実績を正しく評価してほしい

●評価体制
ローン実行件数などの定量面に加えて、お客様へのフォロー、事務の正確性などのプロセスを重視した評価を行っております。成果や頑張りを正しく評価する仕組みを整えています。

●働きやすい環境
・年間休日120日
・完全週休2日制
・育休/産休制度、時短勤務制度（子育てをしながら就業している社員多数在籍）
・残業時間の抑制 / ノー残業DAYの徹底（週1）/ワークライフバランス〇

●キャリアパス
ご本人の希望や適性に合わせて様々なキャリアプランをご用意しています。
住宅ローンの営業職として専門性を磨いて頂きながら、所長などのマネジメントを目指す事もできますし、マーケティング企画、バックオフィスなど、様々なセクションでご活躍いただくチャンスがあります。

同社のリース営業担当としてご活躍いただきます。当社グループ会社製品、OA・IT機器、工作機械、医療機器などのリース、ローン・融資などの営業をお任せします。

●業務詳細
各種ベンダー（メーカーや商社）を定期的に訪問し、ベンダーからの情報提供や協力を得ながら、ユーザー企業（クライアント）に対してリースなどの提案を行っていきます。
ユーザー企業にリースなどのニーズがあれば、社内の審査部が与信調査を実施。与信が通れば契約を結ぶという流れになります。
高額案件の与信では詳しい情報が必要となるため、営業も事業計画書などの読み込みやヒアリングを実施し、審査部の与信決済をサポートしていきます。

●業務内容
同社のリース営業担当としてご活躍いただきます。当グループ企業製品、OA・IT機器、工作機械、医療機器などのリース、ローン・融資などの営業をお任せします。

●業務詳細
各種ベンダー（メーカーや商社）を定期的に訪問し、ベンダーからの情報提供や協力を得ながら、ユーザー企業（クライアント）に対してリースなどの提案を行っていきます。
ユーザー企業にリースなどのニーズがあれば、社内の審査部が与信調査を実施。与信が通れば契約を結ぶという流れになります。
高額案件の与信では詳しい情報が必要となるため、営業も事業計画書などの読み込みやヒアリングを実施し、審査部の与信決済をサポートしていきます。

【ミッション】
各エリアのより多くの経営者や投資家へ投資商品を提供し、お客様の資産面での課題解決がミッションとなります。
お客様によって様々な課題を抱えているため、お客様に向き合い課題を深堀りしながら提案していただきます。

また、6,000超の会計事務所・140超の金融機関と提携を結んでおり、経営者や投資家を紹介いただける会計事務所・金融機関とのリレーション強化も重要なミッションとなります。

【業務内容】
・日本型オペレーティング・リース商品、 不動産小口化商品や海外不動産投資商品の販売
・会計事務所、地銀等金融機関などの紹介者との緊密な連携による対顧（中小企業経営者）営業
・会計事務所新規開拓
・条件交渉（対顧客（投資家）、対紹介者）
・社内管理担当部署と連携の上、既存案件の管理
・クロスセルの推進
●提携機関向け
・キーパーソンを調査、グリップいただき、顧客先紹介機会の創出
・セミナー共催先企業の獲得や講演登壇者との関係性構築並びに提案機会の創出

【サポート体制】
営業資料や数値管理、クライアント対応（電話、メール）、契約書や資料作成などは営業アシスタントでサポートしております。
ご自身の販売活動に専念頂ける環境が整っております。

【業務内容】
1.新規提携事務所の開拓

2.ルート営業
・30〜50社程の既存会員（日本Ｍ＆Ａ協会会員）である会計事務所を担当いただきます。
会計事務所と定期的な情報交換を実施し、そこからＭ＆Ａの可能性があるお客様情報を発掘。その後Ｍ＆Ａコンサルタントに橋渡し(トスアップ)を行う。
・相談案件に応じて、他部署連携、グループ会社連携などを行う。
・会計事務所向けコンサルティング（会計事務所で事業承継、Ｍ＆Ａの相談が受けられるような体制構築つくりのサポート。会計事務所向けの研修・勉強会の設定や講師、共催セミナーや個別相談会などの企画・運営、企業への同行訪問、簡易企業評価など）

3.企画運営・サポート
・日本Ｍ＆Ａ協会の会員・非会員向けイベント・企画などの立案、運営及びサポート

能動的、主体的に行動でき、メンバーマネジメントを通してリーダーとして活躍いただける、活躍していきたいと考えている方を探しております。

入社当初はアウトバウンド、インバウンド共にオペレーターから開始し、ゆくゆくはリーダー職である、LD（リーダー）、SV（スーパーバイザー）を経て、TL（チームリーダー）を目指して頂きます。



各種プロジェクトや、部内イベントのプロジェクト管理者なども適性を見てお任せして行きます。

Salesforceの社内資格を取得頂き、部全体の業務改善にかかわることも可能です。

データ分析や、日々のコール管理、スピード感を持ってPDCAを回すことで成果につなげていくことをミッションとしております。

【アウトバウンド】

・各部門からの依頼に則って顧客にご連絡し、営業担当とのアポイントを設定いただきます

・業務に慣れるまで1〜3か月程度インサイドセールスのオペレーターとして経験を積んでいただきます

・適性を見て、以下の役割を経験していただきながら、管理者を目指していただきます



●LD（リーダー）：自身でもオペレーターとして目標を持ちながら、他のオペレーターのフォロー、育成を担って頂き、チームの管理者であるSVを目指していただきます

└オペレーターからの質問対応、顧客の二次対応など、オペレーターのサポートを中心として経験を積んでいただきます

●SV（スーパーバイザー）：チームの管理者として、複数人のオペレーターの管理、育成に携わっていただきます

└当社では、オペレーターの採用・育成／KGI・KPI（目標）管理／勤怠管理／品質管理・・・管理業務を担う役割です

●TL（チームリーダー）：SV（スーパーバイザー）を補佐する役割として、複数のSV、複数のチームの管理、SVの育成に携わっていただきます

└担当部門とのコール先選定・企画・実行、企画にまつわる社内処理、トークスクリプトの作成

└部全体の業務改善など、管理職を目指して経験を積んでいただきます



【インバウンド】

・インバウンドは当社の顔です、窓口として高い意識を持って対応いただける方の応募を期待しています

・当社のフリーダイヤル、代表電話、すべての代表回線の受付業務を担って頂きます

・オペレーターとして業務経験を積んでいただき、通常の問い合わせ対応、クレーム対応、管理、業務改善…幅広い業務に携わって頂きます

・Salesforceを活用した顧客情報の蓄積が大きなミッションです

・入社後はオペレーターとして経験を積んで頂き、Salesforceのシステム構造と、顧客対応について学んでいただきます



●LD（リーダー）：自身でもオペレーターとして受発信対応をしながら、他のオペレーターのフォロー、育成を担って頂き、管理者であるSVを目指していただきます

└オペレーターからの質問対応、顧客の二次対応など、オペレーターのサポートを中心として経験を積んでいただきます

●SV（スーパーバイザー）：チームの管理者として、複数人のオペレーターの管理、育成に携わっていただきます

└当社では、オペレーターの採用・育成／KGI・KPI（目標）管理／勤怠管理／品質管理・・・管理業務を担う役割です

●TL（チームリーダー）：SV（スーパーバイザー）を補佐する役割としてインバウンド業務全体の管理、各部門との調整、クレーム、トラブルなどの対応をして頂きます

当社の新規事業を担当している新規事業開発部にて、不動産ブリッジファイナンスに関するパートナー開拓業務をご担当いただきます。

当部門では、REITやファンドに売却する前の不動産を信託銀行を通して証券化したものを、当社がつなぎとして一定期間保有する、信託受益権ブリッジという商品を扱っています。本ポジションではREITやファンドなどにアポを取って訪問していただき、案件を獲得していただきます。
※提携先になっているREITやファンドも多く、営業活動は比較的しやすい環境です。
※月に平均10〜15件程度訪問していただきます。

当社の新規事業を担当している新規事業開発部にて、建物リースに関する営業活動をご担当いただきます。

●業務詳細
各建物リースの推進をお任せいたします。
各ドラッグストア・ホームセンターなどの多店舗展開する小売業者が新規で出店する際などには建物リースのニーズが生まれます。建物リースの契約数を増やすことをミッションとして、提携先の法人顧客に対して営業活動を行います。
・営業先の一例…小売り業者・デベロッパー・建設会社等
・月の訪問件数…20〜30件程度（主に提携先を巡っていただきます）

当社が提携している大手金融機関とお取引のあるお客様に対し、アウトバウンド活動を通して、見込客発掘、見込客育成(情報提供等)、長期フォロー/関係強化をつなげていただくことがミッションです。

将来的には、M&Aを提案するアウトバウンドコールのプロフェッショナル人材として社内のノウハウ蓄積、効果的なPDCAサイクルの実行を担っていただける方を募集しております。

【具体的には…】
・提携金融機関に出向し、専任担当者としてアウトバウンドコールの実施、M&Aの顧客開拓
・成果を出すためのPDCAサイクルの実行や報告書の作成
・チーム内マネジメント業務（将来的にはマネジメントも担っていただく可能性がございます。）

＜出向期間について＞
出向期間は1年程を予定しております。
出向期間終了後は当社のISR（インサイドセールス）課にて、引き続きアウトバウンドコール業務やチームマネジメント等を担っていただく予定です。

＜その他の業務＞
・業務やトークのブラッシュアップ
・ナレッジの蓄積
・業務改善

●業務内容
web予約を通じて、住宅ローンのご相談に来店いただいたお客様に対する提案業務。専門知識を持って、お客様の『夢』の実現をサポートできるやりがいある業務です。

▼具体的には…
1. お客様に対する住宅ローンの商品説明
2. 申込手続きに関する一連の業務（相談シミュレーション、必要書類案内等）
3. 住宅ローン申込内容の審査、契約業務、各金融機関とのやり取り
4. 融資実行に関わるご契約面談の対応

●やりがい
・無理な売り込みや、ノルマを追うお仕事ではありません。住宅購入を検討されているお客様に寄り添い、高い専門性でサポートし、感謝される職務です。

●業界未経験でも安心
先輩や直属の上司から手厚く教育・サポートさせていただきます。住宅ローンや不動産知識がなくても一から習得していただける環境をご用意しています。実際に証券、銀行、生命保険、信用金庫などの金融業界や、不動産業界など異業種からの転職実績も多数ありますので、ご安心ください！

もちろん住宅ローンの取扱い経験をお持ちの方も即戦力として歓迎です！

▼中途入社理由例
・日々ノルマに追われるのではなく本当にお客様のためになるご提案がしたい
・プライベートの時間も取りたい
・実績を正しく評価してほしい

●評価体制
ローン実行件数などの定量面に加えて、お客様へのフォロー、事務の正確性などのプロセスを重視した評価を行っております。成果や頑張りを正しく評価する仕組みを整えています。

●働きやすい環境
・年間休日120日
・完全週休2日制
・育休/産休制度、時短勤務制度（子育てをしながら就業している社員多数在籍）
・残業時間の抑制 / ノー残業DAYの徹底（週1）/ワークライフバランス

●キャリアパス
ご本人の希望や適性に合わせて様々なキャリアプランをご用意しています。
内勤職として専門性を磨いて頂きながら、所長などのマネジメントを目指す事もできますし、同じく住宅ローンの外勤営業、マーケティング、バックオフィスなど、様々なセクションでご活躍いただけます。

法人営業サポート、取引先企業の従業員向け保険サポート、または自賠責保険の更新や発行業務のいずれかの業務からスタートしていただきます。
本人の適性等を考慮し、ジョブローテーションする可能性があります。

(1) 法人営業サポート
法人営業担当とペアを組み、提案書・契約書類作成、チェック、契約期日管理など全般をサポートします。
・提案内容は担当営業・部門長を交えたチームミーティングで検討を重ねます。その結果を提案書としてFO職が作成します。
・法人営業の長期出張のサポート（宿泊・交通予約等）

(2) 電話やメールでの取引先企業の従業員向け保険提案
1.保険更改手続き：既契約者への更改、再見積と提案
・お客様の保険満期日の2ヶ月前にPCDチームで月間の更改件数の目標を設定します。各担当者は自身の担当するお客様へ満期日到来のお知らせを行い、ご状況の変化などを伺います。そこで既契約の更改や+αのご提案を行い、お客様にマッチする保険を提供します。

2.既契約者への+αのご提案：結婚や出産など状況の変化を伺い、その状況に合わせた保険のご提案
・毎年更新時期にお客様への保険の状況伺い、ご家族など付帯状況（ご家族が増える、車を買い替える、家を買う）の変化に応じた保険をオーダーメイドでご提案。提案は複数の保険を比較検討したうえで行います。

3.新規提案（商品説明、見積、申込事務）
・取引先企業の社員からの問合せに対し、電話やメールで対応する。問い合わせの背景や状況をお伺いし、ニーズにマッチする提案・見積書を3パターン程度作成。提案の詳細を説明して、申込受付・契約を行う。
・取引先企業の新入社員への団体保険の説明、勧誘を電話やメールで行います。

(3) 自賠責保険の更新や発行業務
・車検期日到来にともなう自賠責保険の更新
・新車登録にともなう自賠責保険の発行
・自動車任意保険の増廃車手続き
※約4万台の自動車を取り扱っており、ＩＴ化による事務処理の高度効率化を図っていきます。

1.買手企業への案件打診
　　-M&Aアドバイザーが担当する売案件に対して、
　　 買手候補企業をリサーチ〜案件情報打診〜詳細開示までのセッティング
　2.買手企業開拓
　　-買手企業の新規開拓〜買手企業からのニーズ収集
　3.買手企業の潜在的な事業売却ニーズ発掘
　　買手企業に潜在的なカーブアウト案件がないかリサーチ〜案件創出
　4.提携先（金融機関）とのリレーション推進
　　-提携先からの売手企業紹介促進
　　-提携先と接点がある買手候補企業への売案件打診
　
弊社では、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて売手企業のソーシングを行っております。また、売手企業を発掘後は、買手企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで全てを1人のM&Aアドバイザーで完結していくため、これまで買手企業には担当をつけてきませんでした。
一方、買手企業のニーズが多様化しており、弊社への期待も高まってきているため、買手企業への売案件打診、提携先とのネットワークを活かした案件創出などにより、多様な役割を担いM&Aアドバイザーをサポートいただきます。

具体的には、
・買手企業への売案件打診（テレアポ、メール）
・買手企業の新規開拓
・買手企業とのディスカッションを通じたカーブアウト案件のニーズ探索
・提携先への訪問等を通じた、売案件紹介の発掘、買手への案件打診
・グループ会社で保有する提携先プラットフォームを活用した案件マッチング
という活動内容となります。

※なお、原則として当ポジションのメンバーはエグゼキューションは行いません。

【ミッション】
会社の成長スピードをさらに加速させる（成約件数の増加）ため、企画課として、
・営業支援メニューの拡充
・CM強化により増加する顧客からの問い合わせ対応の体制整備
を実現していきます。
その一役を担っていただきたいと思います。

【具体的な仕事内容】
・M&Aを検討されている方からのお問い合わせの初期対応（お電話・メール）
　一次受けとして要件をヒアリングいただき、営業へトスアップする。
・社内メルマガ、WEBサイト、セミナーなどのマーケティング補助業務
　集客最大化に向けた施策を、チーム全体で進めていく。
・営業の活動データ管理
　社内データベースにある情報を整理し、データを提供して営業活動の効率化を図る。

また、所属することとなる営業企画部企画課のミッションは以下の通りで、多岐に渡るため、能力実績に応じて次々に領域を拡大していただきます。
　
　1. 営業戦略、営業戦術の構築（中長期計画も含む）に関する事項
　2. 協業（銀行、士業、経営コンサル等）とのネットワ−クの構築に関する事項
　3. 業務提携先の開拓に関する事項
　4. 営業ノウハウ・情報の蓄積と共有に関する事項
　5. 同業他社との差別化対策に関する事項
　6. 営業拠点、営業エリアの拡大に関する事項
　7. Ｍ＆Ａニュースおよびメルマガの配信に関する事項
　8. セミナーの実施・推進に関する業務
　9. ホームページの設計、開発、運用、保守

団体個人保全／新規提案〜中小企業法人保全／見直し提案営業を担当いただきます。

●入社後JOBローテーションとして：
・事故センター：事故受付〜対応（保険会社のサービスセンターと連携、事故解決の円滑化による営業サポート）
・内務営業（団体個人顧客中心）：保険事務処理全般、自賠責保険の発行、既存顧客の契約更改、外部営業アシスタント

●経験・スキルに応じて、法人コンサルティング営業への転向も可：
・既存クライアントからの紹介法人への営業、保険会社提携スキームや独自ルートによる開拓

日本型オペレーティングリースを中心に、不動産、保険、M&A、証券事業、信託事業等、幅広い金融サービスを提供する当社にて、高収益中小企業及び、会計事務所等に対する提案型営業を行っている部門の拠点長（候補）としてマネジメントを行って頂きます。

【業務内容】
既存、新規取引のある税理士事務所、会計事務所及び金融機関を訪問して当社のサービスをご案内し、当社商品にご興味のあるお客様をご紹介いただきます。
ご紹介いただいた後、個別にお客様を訪問して詳しい商品内容の説明を行い、契約の締結を行うところまでがコンサルティング営業のミッションとなります。

【具体的な内容】
・日本型オペレーティングリース商品、不動産小口化商品の販売
・会計事務所、地銀等金融機関などの紹介者との緊密な連携による対顧（中小企業経営者）営業
・会計事務所新規開拓
・条件交渉（対顧客（投資家）、対紹介者）
・社内管理担当部署と連携の上既存案件の管理
・クロスセル／M&A 事業、保険事業との連携
・担当分野の事業計画作成及び管理
・部下の育成・管理

当社の新規事業を担当している新規事業開発部にて、環境エネルギー分野での取引先の開拓を行っていただきます。
パートナーとなった顧客への環境・エネルギー分野での様々なファイナンスサービスの提供などを担当いただきます。

●業務詳細
新規パートナーとの新しいビジネス開発をメインでご担当いただきます。具体的には新規パートナーの開拓がメイン業務になります。
社内の顧客情報については既存のリース事業などの取引先へアプローチしていきます。
リストからの開拓については、リストに基づきアポイントを取って顧客へアプローチをしていきます。飛び込み営業などは行っておりません。
いかに効率的に営業活動を行っていくかを大切にしています。

●業務内容
・損害保険　または　生命保険の営業　もしくは　両方　を担当　（経験・強みを考慮）
・紹介営業を中心としているため、既取引先のキーパーソンに、条件を絞って新規顧客候補企業の紹介を依頼します。
・ご紹介いただいた先へ訪問し、業務を伺いながら簡易リスク分析を行います。
・分析を基に、既加入の保険診断　適性化提案　および　付随リスクヘッジ策の提案をします。

【法人向け損害保険営業】
●企業リスクの診断を切り口とし、リスクマネジメントの一環として保険を総合的に最適化する提案
・既存クライアントへの対応
　 (契約更改時にリスクの変化を確認、見直し提案、日常問合せ対応・課題解決アドバイス）
・新規開拓：既存クライアントや取引先からの紹介先、セミナー参加企業・提携先団体の会員企業・独自企画マーケットの企業　など

【法人向け生命保険営業】　　
●経営者向けコンサルティング
・経営リスク対策提案
・事業承継対策提案
・退職金制度設計・提案
・簡易財務アセスメント→税・資金対策提案
・既契約の見直し、整理アドバイス
●役員・従業員個人生命保険営業
・ファイナンシャルプランニング
・既存保険の診断、見直しサポート
・タックスプランニング
・相続対策提案