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大手銀行グループでのウェルスパートナーの求人

求人ID:1401198

更新日:2025/04/11

転職求人情報

職種

ウェルスパートナー

ポジション

担当者

おすすめ年齢

年収イメージ

600万円〜1230万円

仕事内容

主に資産20億円以上の企業オーナーまたは50億以上の個人オーナー(地主等)の主に当社既存顧客を対象に顧客対応するリレーションシップマネージャーとして、営業支店長、営業店担当者と連携し、単独または営業店と同行し営業活動を実施していただきます。
具体的には以下の業務をお任せする予定です。
・富裕層顧客とゴールを共有した上で、社内外専門家と連携し、ソリューション提供により、預かり資産、貸出、収益を獲得
・士業・不動産業など各分野の専門家と情報ネットワークの構築
・ネットワークの活用や、既存顧客の紹介による新規顧客を獲得
・営業店人財のOJTなどによる育成
※基本的にはウェルスパートナーが顧客の副担当として営業店担当者とともに顧客サポートをする体制を目指しています。

必要スキル

●金融機関にて下記いずれかのご経験をお持ちの方
・富裕層(法人オーナー)向けの営業経験
・上位富裕層を顧客に持つIFA等の経験
・不動産・貸出・金融資産運用等に関する知識・経験
・金融機関でのプライベートバンカー経験

就業場所

就業形態

正社員

企業名

地方銀行

企業概要

大手銀行100%子会社

企業PR

業務カテゴリ

組織カテゴリ

備考

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