大手ネット証券でのコンシェルジュ/企画業務の求人

求人ID:1395731

更新日:2025/03/14

転職求人情報

職種

コンシェルジュ/企画業務

ポジション

担当者〜

年収イメージ

400万円〜600万円

仕事内容

・大口投資家への当社提供サービスに関するヒアリング
・大口投資家からの各種金融商品（国内株式、外国株式、先物・オプション、FX等）の問い合わせ対応（電話）
・大口投資家との関係構築、投資家管理などのRM業務
・セミナー企画、キャンペーン推進など、大口投資家獲得、満足度向上のための企画業務
・大口投資家の動向調査、社内外関係部署との連携および経営陣へのレポート
・上記に関連するデータ収集・分析

●業務の魅力
・社内ネットワーク
グループ会社、他部署の社員等、協業関係者が多くいますので、他部署に比べ広範な人的ネットワーク構築が可能となります。

・ドキュメンテーションスキル
顧客対応をする中で、当社および競合他社の金融商品知識は当然身についていきますが、顧客動向分析やヒアリング結果のとりまとめ、顧客との契約書面作成や社内規程作成を通じてドキュメンテーションスキルも自然と身につきます。

・WEB知識、マーケティング知識、ITスキル
顧客の仲介窓口としてマーケティング担当者やシステム開発者との意見交換をする機会も多いため、当社・当社グループがもつ最新のサービスに関する知識やITに関する知識も身につきます。

必要スキル

●必須の経験・スキル（すべて）
・基本的なPCスキル（Word、Excel、PowerPoint等）
・コミュニケーションを深めながら、大口投資家のニーズや問題点を的確に把握、整理し、解決策を提案・実施しようと努められる方
・セルフスターター（顧客対応にマニュアルやゴールはないので、自ら考え、試行錯誤しながら粘り強く取り組める方）
・知識吸収力が高く、勉強熱心な方（まずは当社の取扱商品知識を身につけていただきます）

※金融業界経験は不問（経験がなくても、意欲興味があれば、着任後レクチャーいたします）
※証券外務員資格を保有していない場合は、入社前後に必ず取得いただきます
※証券または金融で営業経験のある方、コールセンター業務経験者を歓迎いたします。

●歓迎する経験・スキル（いずれか）
・ウェルスマネジメントビジネスに携わっていた方
・コールセンター就業経験、営業/接客業の経験
・証券、または金融業界でリテール・法人営業に携わっていた方
・事業会社で企画立案業務全般に携わっていた方
・顧客分析の経験（SQLによる分析実務、データから仮説をたて施策へ落とし込むことができる）

就業場所

東京都

就業形態

契約社員

企業名

国内大手オンライン証券会社

企業概要

国内オンライン証券会社のトップ企業、業務範囲も広く、投資銀行業務や、仕組債など業務範囲も幅広く、グループ各社で、FX、仮想通貨、STOビジネスなど、新しい事業分野にも積極展開。

企業PR

投資銀行業務にも進出する等、従来のオンライン証券の範疇を超えた業務範囲、グループ会社を通じて新しい事業分野にも積極展開するスピード感が魅力です。

業務カテゴリ

プライベートバンキング[PB]業務

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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