総合資産コンサルティング会社での財産コンサルタントの求人

求人ID:1377473

更新日:2025/01/07

転職求人情報

職種

財産コンサルタント

ポジション

担当者

年収イメージ

応相談（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

仕事内容

お客様は不動産事業や農業を営まれている個人地主が約7割、企業オーナー様が約3割。財産承継・事業承継・資産活用・不動産の有効活用などについてサポートを行い、お客様の財産を守り、増やすためのコンサルティングをしています。

＜業務内容＞
・財産評価（不動産・有価証券・保険など）
・収支分析（個人・法人シミュレーションの作成）
・相続分析
・各種検証業務（有効活用・建築・不動産売買・保険）など

＜仕事の流れ＞
STEP1：現状分析
STEP2：提案作成
STEP3：実行業務

●自社だけでは解決できない問題点もあるので、提携先税理士法人、弁護士や司法書士、設計士、社労士などと連携して案件を進めます。
●新規紹介は、お付き合いがある金融機関、保険会社、不動産業者、建設業者、お客様からがほとんど。当社を信頼いただき、ご紹介をいただいております。また、セミナー開催を通してお客様のご相談を受けることも多数あります。

必要スキル

【必須要件】
・普通自動車運転免許（AT限定可）
【歓迎要件】
・銀行、金融、証券会社、建築関係のご出身の方
・税理士事務所、会計事務所での就業経験のある方
・コンサルティングに興味のある方
・ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）

★基本PCスキル（ワード、エクセル）必須
★宅建資格をお持ちの方、歓迎
★税務・不動産・建築関係の有資格者および実務経験者大歓迎

就業場所

千葉県

就業形態

正社員

企業名

総合資産コンサルティング会社

企業概要

・財産コンサルティング
・事業承継コンサルティング
・不動産ソリューションコンサルティング

企業PR

業務カテゴリ

その他（コンサル）

組織カテゴリ

コンサルティングファーム

備考

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