【東京/大阪/名古屋】大手証券会社でのM&A Banker（M&Aバンカー）の求人

求人ID:1373936

更新日:2024/12/06

転職求人情報

職種

M&A Banker（M&Aバンカー）

ポジション

Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President

年収イメージ

応相談（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

仕事内容

・M&Aアドバイザリー業務
・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

＜担当業務、責務＞
【M&Aアドバイザリー経験者の方　Senior Associate〜Vice President】
・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。

【M&Aアドバイザリー未経験者の方　Analyst〜Senior Associate】
・シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
・アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

必要スキル

＜応募要件＞
【M&Aアドバイザリー経験者の方　Senior Associate〜Vice President】
・国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&A実務の経験が3年以上あること
・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること
・高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること
・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）
・英語（ビジネスレベル）

【M&Aアドバイザリー未経験者の方　Analyst〜Senior Associate】
・国内外の金融機関、会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験があること
・M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること
・高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること
・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）
・英語（ビジネスレベル）

＜任意＞
・証券外務員資格：一種要（資格がない場合は取得して頂きます）

＜その他＞
・応募の際には、(1)履歴書、(2)職務経歴書、(3)志望動機（字数制限なし）の3点をご準備ください。
・但し、M&Aアドバイザリー経験者の方（実務経験3年以上）については、志望動機書は不要とします。

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

国内大手証券会社（投資銀行部門）

企業概要

国内大手証券会社（投資銀行部門）

企業PR

日系大手投資銀行の一角

業務カテゴリ

M&A（金融）

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

【勤務地】
東京都、大阪府、愛知県（名古屋）

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