日系大手アセマネ会社での金融法人を主とした私募投信営業の後方支援業務の求人
求人ID:1367456
更新日:2024/10/18
転職求人情報
職種
金融法人を主とした私募投信営業の後方支援業務
ポジション
担当者〜
年収イメージ
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仕事内容
・顧客向け報告書の作成・再鑑(私募投信ファンドにかかる運用報告書、銘柄明細、要因分析報告など)。
・私募投信の受注(販売会社や機関投資家から電話で注文を取り、関係部に注文票を展開)。
・販売会社とのコミュニケーション。
・私募投信販売資料の作成。
・顧客管理に関する業務。
・報告書を正確に作成・再鑑すること。
・データベースを用いた報告書をゼロから構築。
・報告書の異常値や誤りの原因究明を即座に行い修正対応。
・販売会社や営業から持ち込まれた相談に対応。
・私募投信の受注(販売会社や機関投資家から電話で注文を取り、関係部に注文票を展開)。
・販売会社とのコミュニケーション。
・私募投信販売資料の作成。
・顧客管理に関する業務。
・報告書を正確に作成・再鑑すること。
・データベースを用いた報告書をゼロから構築。
・報告書の異常値や誤りの原因究明を即座に行い修正対応。
・販売会社や営業から持ち込まれた相談に対応。
必要スキル
・営業支援、ミドルバック部門の経験
・MS ExcelやクエリーなどのPCスキル
・ITリテラシーの高い方
・金融市場や金融商品等に対する全般的な知識を要する
・高い当事者意識をもって新たな取り組みにもチャレンジできる方。
・MS ExcelやクエリーなどのPCスキル
・ITリテラシーの高い方
・金融市場や金融商品等に対する全般的な知識を要する
・高い当事者意識をもって新たな取り組みにもチャレンジできる方。
就業場所
就業形態
正社員
企業名
日系大手投信投資顧問
企業概要
日系大手資産運用会社。
企業PR
国内トップクラスの運用規模を誇る資産運用会社。個人・年金・法人・海外のお客様に対し、高度な専門性に裏付けられたサービスを提供し、グローバルトップレベルの資産運用会社を目指す。
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
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転職体験記
- 信託銀行から国内証券会社系投資運用会社へ(40代/女性/私立短期大学卒)
- 国内外の金融機関での経験を活かして、投信投資顧問へ(50代/男性/海外大学院卒)
- 損害保険会社から日系オルタナティブ運用会社へ(50代/男性/国立大学卒)
- 同業他社への転職、大手銀行へ(30代/男性/私立大学卒)
- 専門スキルを高めたいと考え、日系大手運用会社へ(30代/男性/私立大学卒)
- 証券会社、銀行での経験を活かして、国内証券会社系投資運用会社へ(30代/男性/国立大学卒)
- 初めての転職活動、経験を活かして日系大手グループの資産運用会社へ(30代/男性/国立大学卒)
- 学生時代から興味のある分野へ転職、独立系投信投資顧問へ(20代/男性/私立大学卒)
- スキルアップして2年振りの転職活動再開、日系大手銀行へ(30代/男性/国立大学卒)
- 経験を活かしてキャリアアップ、大手金融機関系運用会社へ(30代/男性/私立大学卒)