日系証券会社でのウェルスマネジメントにおける営業社員向けアドバイザー（グループ証券各社）の求人

求人ID:1366808

更新日:2024/10/16

転職求人情報

職種

営業社員向けアドバイザー

ポジション

担当者〜

年収イメージ

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仕事内容

ウェルスマネジメント、プライベートバンキングの分野において、当社のグループ証券会社各社や友好証券の営業社員に対するサポートやアドバイザーとしての役割を担って頂きます。

具体的には、下記の業務をお願いします。
・営業社員が富裕層向けに営業活動を行う際のサポート（相続・事業承継における節税策のアドバイスなど）
・営業社員からの質問への対応
・営業社員の顧客訪問先への帯同（一部地方出張あり）

直近では、小口化不動産証券や相続税法12条に即した保険商品の提案などがあります。

必要スキル

【必須条件】
・金融機関における営業経験
・証券外務員一種資格

【歓迎条件】
・相続・事業承継や税務にかかる知見
・宅建、FP、税理士などの不動産や金融関連の資格保有

就業場所

東京都

就業形態

正社員または契約社員

企業名

国内系証券会社

企業概要

国内独立系証券会社。　同社を中核としグループ会社にて、資産運用会社、ネット証券も展開。

企業PR

国内準大手証券会社。同社を中核としグループ会社にて、資産運用会社、ネット証券も展開している。
フェイス・トゥ・フェイスを基本に、お客さまの投資スタイルやライフプランに合わせた総合的な資産運用をご提案し、きめの細かいフォローを行っています

業務カテゴリ

その他（金融）

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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