【大阪】グローバルバンクでの富裕層個人営業担当者（ウェルスマネジメント）の求人

求人ID:1366785

募集継続中

転職求人情報

職種

富裕層個人営業担当者（ウェルスマネジメント）

ポジション

担当者〜

年収イメージ

900万円〜1200万円　※個々の処遇条件は、これまでのご経験・スキル等を考慮のうえ、個別に決定

仕事内容

・超富裕層個人営業ポスト（外訪活動を中心に、主に東名阪法人営業本部取引先である大企業創業家一族やその資産管理会社を担当する「個人版営業本部」組織）
・超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、クローズドの顧客向けイベントを始めとした非金融サービス等についての提案を行うウェルスマネジメント業務

【魅力】
・グループの証券や信託銀行、提携税理士法人や親密会社等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの資産に纏わる様々なニーズにお応えする
・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動、お客さまの人生の豊かさの実現に向けたサポートを行う
・募集組織（ウェルスマネジメント営業部）独自の研修プログラムやイベント等、本部サポートも充実しており入社後の継続的なスキルアップが可能

【キャリアパス】
将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく
　A）超富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル
　B）支店の次課長や支店長等のマネジメント

必要スキル

【必須】
・銀行、証券会社、生命保険会社など、金融機関での勤務経験
・証券外務員1種
・生命保険販売資格
・融資業務経験（法人・個人問わず）

【推奨】
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
・Excel（各種関数を使えるレベル）、Power Point（プレゼン資料作成）

【求める人物像】
・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方
・高いコミュニケーション能力を有し、お客さまとのリレーション構築は勿論のこと、グループ各社との協働をスムーズに実行できる内外調整力を有する方

【前職イメージ】
・金融機関（メガバンク・地方銀行・信託銀行・証券会社・生命保険会社）

就業場所

大阪府

就業形態

正社員

企業名

メガバンク

企業概要

日本を代表する大手銀行

企業PR

●中期経営計画で連結純利益1兆円以上を稼ぐとしている国内最大の金融グループの中核銀行。
●国内収益基盤の強化、グローバル事業の強靭化、環境・社会課題の解決への貢献を重点分野とし、1）DXの加速によるコスト削減及び新たな顧客層の開拓による収益力の強化、2）アユタヤ等の会社子会社やGrab社との連携のような海外企業とのアライアンス等によるグローバル展開、3）ウェルスマネジメントや、サステナビリティ等の法人向けの分野における課題解決型の提案などを強化。
●金融業界以外からの人材獲得にも非常に積極的。

業務カテゴリ

プライベートバンキング[PB]業務

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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