大手地方銀行での相続業務受付担当の求人

求人ID:1362513

更新日:2024/09/20

転職求人情報

職種

相続業務受付担当

ポジション

担当者〜

年収イメージ

400万円〜600万円　※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します

仕事内容

・非対面での顧客対応による相続手続き・遺産整理の受付、必要書類案内、書類の記入方法の案内など事務手続き、相続以外も含めた総合的な顧客ニーズのヒアリング・情報収集・金融サービス（資産運用・保険等）の提案等

●具体的には
リモート端末による非対面での相続事務手続き、遺産整理の案内をはじめとする相続事務に加え、総合的な顧客ニーズの情報収集、顧客ニーズに基づくライフプランや金融サービス（資産運用・保険等）の提案などを行っていただきます。
相続事務知識を要するため、慣れるまでは書類受付・書類点検などを兼務しながら業務を行っていただこうと考えています。

【キャリアパス】
当行の相続事務を起点とした総合的な金融コンサルティング提案のプロフェッショナルとしての活躍を期待しております。将来的には他の部署へ異動など、多様なキャリアパスをご用意しております。

【このポジションの魅力】
●仕事の魅力
顧客にとって不安で慣れない相続手続きを丁寧に案内する中で、専門的な知識を習得することができます。また、大切な相続金の使いみちについて、相続人である顧客自身のライフプランに照らし合わせた総合的なコンサルティング提案により、感謝の言葉をいただいたり、やりがいを感じることができる業務です。

【使用言語、環境、ツール、資格等】
推奨資格：FP2級
使用するリモート端末の操作方法や相続事務受付に関する手続き、当行の各種金融サービスについては丁寧に指導します。

必要スキル

【必須】
・金融機関での就労経験、または相続に関する知見をお持ちの方

【求める人物像】
・顧客対応業務のため、コミュニケーション能力があり丁寧親切な接客ができる方。
・会話の中で顧客ニーズをしっかりと捉えることができる方。
・自ら考え行動し、常に前向きに業務を行うことができる方。

就業場所

千葉県

就業形態

正社員

企業名

大手地方銀行

企業概要

大手地方銀行

企業PR

業務カテゴリ

プライベートバンキング[PB]業務

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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