M&Aアドバイザリー企業でのコンサルティング営業(ファイナンシャルプランナー)の求人
求人ID:1360642
更新日:2024/09/10
転職求人情報
職種
コンサルティング営業(ファイナンシャルプランナー)
ポジション
担当者〜
年収イメージ
450万円〜600万円
仕事内容
弊社グループの法人オーナーへのご提案、また提携先(会計事務所)の開拓を行って頂きます。
グループの税理士法人と連携し業務を行いますので、様々なニーズに合わせたご提案が可能です。
<具体的には>
顧客の財産プランのコンサルティングを行って頂きます。
攻め(もうけさせる、投資商品の販売)ではなく、財産を守るために保険から相続対策、遺言、信託、不動産などお客様のライフプランに合わせたコンサルティングを行って頂きます。
グループの税理士法人と連携し業務を行いますので、様々なニーズに合わせたご提案が可能です。
<具体的には>
顧客の財産プランのコンサルティングを行って頂きます。
攻め(もうけさせる、投資商品の販売)ではなく、財産を守るために保険から相続対策、遺言、信託、不動産などお客様のライフプランに合わせたコンサルティングを行って頂きます。
必要スキル
●必須スキル・経験
以下いずれかの条件を満たす方
・ファイナンシャルプランニング業務のご経験
・不動産業界・保険業界で営業経験をお持ちの方(2年以上)
・銀行、信用金庫での営業経験(カウンター営業も可)
●歓迎スキル・経験
・公認会計士や税理士と協業する商材を扱う営業経験
以下いずれかの条件を満たす方
・ファイナンシャルプランニング業務のご経験
・不動産業界・保険業界で営業経験をお持ちの方(2年以上)
・銀行、信用金庫での営業経験(カウンター営業も可)
●歓迎スキル・経験
・公認会計士や税理士と協業する商材を扱う営業経験
就業場所
就業形態
正社員
企業名
会計・税務・コンサルティング
企業概要
会計・税務・コンサルティング
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
応募出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
気になるに登録しました
気になるに登録出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
この求人と似た求人情報
プライベートバンキング[PB]業務の求人情報
事業会社の求人情報
転職体験記
- これまでの経験をより専門的なものに、クレジットカード等の大手決済代行サービス企業へ(30代/男性/私立大学卒)
- ファンド運営会社への転職で雇用条件もアップ(30代/男性/私立大学卒)
- 金融機関での経験を活かして、上場不動産会社の金融子会社へ(40代/男性/私立大学卒)
- 厳選された求人案件の中から、ウェブ制作・広告事業会社へ(50代/男性/私立大学卒)
- 初めての転職、メガバンクでキャリアアップ(20代/女性/私立大学卒)
- 金融機関での経験を生かして大手金融機関での地域専門職へ(20代/男性/国立大学卒)
- 大手銀行PBから外資系証券会社での営業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 準大手証券会社からファイナンシャルサービス会社の法人営業へ(50代/男性/私立大学卒)
- 大手証券会社のリテール営業から外資系銀行のプライベートバンカーへ(30代/男性/私立大学卒)
- 外資系銀行での富裕層向け資産運用コンサルタントから、大手銀行での資産運用コンサルタントへ(40代/男性/有名私立大学卒)