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M&Aアドバイザリー企業でのコンサルティング営業(ファイナンシャルプランナー)の求人

求人ID:1360642

更新日:2024/09/10

転職求人情報

職種

コンサルティング営業(ファイナンシャルプランナー)

ポジション

担当者〜

おすすめ年齢

年収イメージ

450万円〜600万円

仕事内容

弊社グループの法人オーナーへのご提案、また提携先(会計事務所)の開拓を行って頂きます。
グループの税理士法人と連携し業務を行いますので、様々なニーズに合わせたご提案が可能です。

<具体的には>
顧客の財産プランのコンサルティングを行って頂きます。
攻め(もうけさせる、投資商品の販売)ではなく、財産を守るために保険から相続対策、遺言、信託、不動産などお客様のライフプランに合わせたコンサルティングを行って頂きます。

必要スキル

●必須スキル・経験
以下いずれかの条件を満たす方
・ファイナンシャルプランニング業務のご経験
・不動産業界・保険業界で営業経験をお持ちの方(2年以上)
・銀行、信用金庫での営業経験(カウンター営業も可)

●歓迎スキル・経験
・公認会計士や税理士と協業する商材を扱う営業経験

就業場所

就業形態

正社員

企業名

会計・税務・コンサルティング

企業概要

会計・税務・コンサルティング

企業PR

組織カテゴリ

備考

関連キーワード

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