日系運用会社でのポートフォリオマネージャー<ラップ運用部>の求人
求人ID:1348927
募集継続中
転職求人情報
職種
ポートフォリオマネージャー
ポジション
リーダー〜マネージャー
年収イメージ
690万円〜1,000万円
仕事内容
● 証券会社から委託を受け、ラップ口座に関する投資判断を行う業務及びそれに付随する業務
・受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案
・運用の実施及びその他関連する業務
・投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務
・運用手法の調査・改良・開発等に関する業務
●上記業務に付随し、当社が証券会社から受託した業務及びそれに関連する業務
● ファンドラップ口座のポートフォリオマネジメント
日々の業務として、ファンドの資金フロー等の把握とポジション管理、ファンドラップにおける投資先ファンドのモニタリング、ファンドパフォーマンスの要因分析。
● 運用報告
取扱各ファンドの法定の運用報告書及び月次レポートにおいて、市況コメント及び運用 状況報告の執筆。
● 運用企画
営業部及び商品管理部等と協同して新ファンドの企画及びストラクチャリングに主体的に関与。必要に応じて、国内外の関係者とのコミュニケーション窓口の機能も担うほか、販促資料等のドラフト作成。また、新ファンドが運用開始される際には、当該ファンドの発注金額等を算定する Excel スプレッドシート等の EUC ツール作成も主担当として実施。
・受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案
・運用の実施及びその他関連する業務
・投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務
・運用手法の調査・改良・開発等に関する業務
●上記業務に付随し、当社が証券会社から受託した業務及びそれに関連する業務
● ファンドラップ口座のポートフォリオマネジメント
日々の業務として、ファンドの資金フロー等の把握とポジション管理、ファンドラップにおける投資先ファンドのモニタリング、ファンドパフォーマンスの要因分析。
● 運用報告
取扱各ファンドの法定の運用報告書及び月次レポートにおいて、市況コメント及び運用 状況報告の執筆。
● 運用企画
営業部及び商品管理部等と協同して新ファンドの企画及びストラクチャリングに主体的に関与。必要に応じて、国内外の関係者とのコミュニケーション窓口の機能も担うほか、販促資料等のドラフト作成。また、新ファンドが運用開始される際には、当該ファンドの発注金額等を算定する Excel スプレッドシート等の EUC ツール作成も主担当として実施。
必要スキル
● 必須経験・能力
・各種運用報告における市況コメント・運用報告執筆のため、グローバル金融市場の情報収集や
パフォーマンス分析の能力と共に、文章作成能力が必須。
・ポートフォリオ管理に必要な知識・経験必須(信託銀行や年金資産運用のコンサルティングファ
ームにおける年金基金等のポートフォリオのマネジメント経験歓迎)。
・Excel を使ったスプレッドシートの作成能力、VBA を用いたツール開発や分析経験。
● 歓迎経験・能力
・日本証券アナリスト協会認定アナリスト資格。
・SAS、R、SPSS 等の統計ソフトを用いた分析経験。
・外国籍ファンドの取扱いが多いため、英文ドキュメントの読解能力。
●求める人物像
・目標達成意欲の高い方/目標に向かって自らをドライブできる方
・目標達成のための新しい取組み/仕組みづくりを積極的に提案できる方
・社内/社外問わずコミュニケーション力高く仕事を推進できる方
※少人数組織なため、運用部分に加え、企画・マーケティング・オペレーション・開示・規制対応等を積極的に理解し、関係各署と適切なコミュニケーション取り業務を推進できる方を歓迎します。
・各種運用報告における市況コメント・運用報告執筆のため、グローバル金融市場の情報収集や
パフォーマンス分析の能力と共に、文章作成能力が必須。
・ポートフォリオ管理に必要な知識・経験必須(信託銀行や年金資産運用のコンサルティングファ
ームにおける年金基金等のポートフォリオのマネジメント経験歓迎)。
・Excel を使ったスプレッドシートの作成能力、VBA を用いたツール開発や分析経験。
● 歓迎経験・能力
・日本証券アナリスト協会認定アナリスト資格。
・SAS、R、SPSS 等の統計ソフトを用いた分析経験。
・外国籍ファンドの取扱いが多いため、英文ドキュメントの読解能力。
●求める人物像
・目標達成意欲の高い方/目標に向かって自らをドライブできる方
・目標達成のための新しい取組み/仕組みづくりを積極的に提案できる方
・社内/社外問わずコミュニケーション力高く仕事を推進できる方
※少人数組織なため、運用部分に加え、企画・マーケティング・オペレーション・開示・規制対応等を積極的に理解し、関係各署と適切なコミュニケーション取り業務を推進できる方を歓迎します。
就業場所
就業形態
正社員
企業名
日系投信投資顧問会社
企業概要
日系投信投資顧問会社。
企業PR
大手ネットビジネスグループの金融部門に属し、その一翼を担っている運用会社。
上場投資信託(ETF)のラインナップがある。直販は行っておらず、同じグループのネット証券を中心に取り扱われている。
上場投資信託(ETF)のラインナップがある。直販は行っておらず、同じグループのネット証券を中心に取り扱われている。
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
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転職体験記
- 信託銀行から国内証券会社系投資運用会社へ(40代/女性/私立短期大学卒)
- 国内外の金融機関での経験を活かして、投信投資顧問へ(50代/男性/海外大学院卒)
- 損害保険会社から日系オルタナティブ運用会社へ(50代/男性/国立大学卒)
- 同業他社への転職、大手銀行へ(30代/男性/私立大学卒)
- 専門スキルを高めたいと考え、日系大手運用会社へ(30代/男性/私立大学卒)
- 証券会社、銀行での経験を活かして、国内証券会社系投資運用会社へ(30代/男性/国立大学卒)
- 初めての転職活動、経験を活かして日系大手グループの資産運用会社へ(30代/男性/国立大学卒)
- 学生時代から興味のある分野へ転職、独立系投信投資顧問へ(20代/男性/私立大学卒)
- スキルアップして2年振りの転職活動再開、日系大手銀行へ(30代/男性/国立大学卒)
- 経験を活かしてキャリアアップ、大手金融機関系運用会社へ(30代/男性/私立大学卒)