【名古屋】銀行代理業でのファイナンシャルアドバイザー（銀行との共同店舗）の求人

求人ID:1345658

募集継続中

転職求人情報

職種

ファイナンシャルアドバイザー

ポジション

担当者〜

年収イメージ

360万円〜1000万円

仕事内容

連携先である銀行からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、資産運用の提案していただきます。
新規で顧客を開拓していくのではなく、銀行からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動をしていきます。

●職務の魅力
・業界屈指の多種多様なソリューション
扱う商品は国内株式、外国株式、債券、投資信託などが中心ですが、それらに留まらず、保険、住宅ローン、ブロックチェーンなど、多種多様な金融商品を取り扱える事が魅力です。中長期的にお客様のニーズに応えるソリューションを提供するスキルを習得できます。

・真の顧客主義の追求
当社はお客様が本当に必要なものをご提供する。お客様に寄り添ってサービスを提供する、という事を大切にしています。特定の商品のノルマや売上・手数料だけで評価されるという事はありません。評価においては、チームとしての活動評価や、提携銀行といかに信頼関係を構築できたか、という行動面も重視し評価をします。

・今後ますます伸びていく銀行連携ビジネス
当社のビジネスは今後注力領域であり、発展していきます。事業の成長に伴い、様々なチャレンジやポジションに就く機会があります。金融業界の常識にとらわれない、『金融を超えたサービス』を目指しています。当社グループ基盤を活かしながら、ベンチャー企業の様な柔軟性や意思決定スピードを備え、共に事業を創っていける方をお待ちしています。

必要スキル

●必須条件：
・証券会社または銀行での営業経験（3年以上）

●歓迎条件：
・銀証連携ビジネスの経験

学歴
高卒以上

就業場所

愛知県

就業形態

契約社員

企業名

金融商品仲介業

企業概要

金融商品仲介業務・保険代理店業務・住宅ローンの代理業務

グループの対面部門の組織再編を行い、対面販売事業の運営主体として、グループ内外の対面販売のリソースを集中させ、資産運用・保険・住宅ローン分野を中心に、お客様のあらゆるニーズに、ワンストップでかつ専門家がお応えしていく企業です。

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業務カテゴリ

プライベートバンキング[PB]業務

組織カテゴリ

専門金融会社

備考

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