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【反響営業】富裕層向け資産運用コンサルタント（IPO準備中）の求人

求人ID:1310644

更新日:2025/04/23

転職求人情報

職種

資産運用コンサルタント

ポジション

職歴に応じ

おすすめ年齢

20代
30代
40代
50代以上

年収イメージ

年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

仕事内容

同社は海外ヘッジファンドの投資助言会社として業界No.1の実績を持つ企業です。
IPOと連動した業容拡大のため、資産運用コンサルタントを募集しています。

【業務内容】
マーケ部門の集客活動から、反響があったお客様（リード顧客）への新規営業、アドバイザリーをお任せします。

＜主な業務内容＞
・リード顧客に対する営業活動・資産運用アドバイス
・既存顧客に対する資産運用アドバイス
・その他、長期的な資産運用に関するアドバイザリー提供

【業務の流れ】
1）契約前ご面談（お客様のプロフィール理解、当社サービスの説明）
2）投資助言契約の締結
3）投資助言／最適ポートフォリオのアドバイス
4）ファンド投資の継続、解約、別ファンドへの投資に関する助言

【ポジションの魅力】
●マーケ活動の結果同社に問い合わせいただいたお客様への反響営業です。
新規テレアポ等はなく、資産運用アドバイスに専念できます。
●同社が取り扱う海外ヘッジファンドは、日本ではどこも提案していない世界で一流ファンドとなります。
他社と差別化した提案ができ、顧客への訴求力が抜群です。
●同社はファンドから中立的な立場にあるため、顧客本位の投資助言が可能です。
●顧客の長期的な投資収益の増加が、当社の収益増加、さらにはコンサルタントの年収増加につながるビジネスモデルとなっており、顧客、当社、コンサルタントが長期的な投資収益の向上というひとつのゴールに向かって進むことになります。

必要スキル

【必須】
証券会社 ／ 銀行等でのリテール営業経験者（2年以上）

【歓迎】
文章力やコミュニケーション力に強みをお持ちの方
資産運用の世界で最高峰のヘッジファンドを極めたい方
顧客本位の投資助言を追求したい方
プライベイトバンカーとしてお客様から感謝・評価されたい方

＜教育制度・資格補助等＞
●コアナレッジ研修
投資助言において必須となる知識（ファンド、コンサル手法等）について、OJT形式で実施
●コンプライアンス研修
業界の法規制について、概ね3ヶ月に一度実施
※要となるポートフォリオ提案を積み重ねることで、資産運用の世界で必要となるスキルを広範囲に身に着けることができます（入社後、手厚い研修により専門家への道のりをサポートします）

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

海外ヘッジファンドへの投資助言業を行う会社。

企業概要

海外ヘッジファンドへの投資助言業。

企業PR

業務カテゴリ

組織カテゴリ

ブティック型投資銀行

備考

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