大手証券会社 IBDでのM&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスのアレンジャーの求人

求人ID:1297240

募集継続中

転職求人情報

職種

M&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスのアレンジャー

ポジション

Associate / Senior Associate / Vice President

年収イメージ

年収イメージ：〜1600万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

仕事内容

当社は、当社グループで日本における各種ストラクチャードファイナンス（LBO/MBO、M&Aファイナンス、インフラ・プロジェクトファイナンス等）のシニアローン・メザニンファイナンスのオリジネーション・シンジケーションを行う少数精鋭のチームです。
チームメンバー全員がグループ証券会社からの出向者で、証券会社の企業情報部やキャピタル・マーケット部等と同様、投資銀行（Investment Banking）部門に属します。IB関連各部と連携し、常にニーズが変貌するスペシャルシチュエーションにおいてローンの引受やアドバイザリーなどを通じ、積極的にファイナンスソリューションを提供しています。
大手PEファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業等がお客様となります。

●Responsibilities
M&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。

必要スキル

●下記のいずれかの実務経験やスキルを有すること
・ローン（LBO / M&Aファイナンス、プロジェクトファイナンスの経験があれば尚良し）の実務経験
・会計監査業務の実務経験
・与信の判断を行うに足る（あるいはそれに準ずる）財務会計の知識
・企業価値評価・事業価値評価やキャッシュ・フロー分析等に関する専門知識
・ストラクチャードファイナンスやそれに類する契約書（英文であることも多い）作成の実務経験や知識
・CMA証券アナリスト検定会員
・上記に関して積極的に吸収したいという向上心

※英語でのビジネス・コミュニケーションスキルがあれば尚可

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

国内大手証券会社（投資銀行部門）

企業概要

国内大手証券会社（投資銀行部門）

企業PR

日系大手投資銀行の一角

業務カテゴリ

ストラクチャードファイナンス

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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