大手証券会社 IBDでのM&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスのアレンジャーの求人
求人ID:1297240
募集継続中
転職求人情報
職種
M&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスのアレンジャー
ポジション
Associate / Senior Associate / Vice President
年収イメージ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
当社は、当社グループで日本における各種ストラクチャードファイナンス(LBO/MBO、M&Aファイナンス、インフラ・プロジェクトファイナンス 等)のシニアローン・メザニンファイナンスのオリジネーション・シンジケーションを行う少数精鋭のチームです。
チームメンバー全員がグループ証券会社からの出向者で、証券会社の企業情報部やキャピタル・マーケット部等と同様、投資銀行(Investment Banking)部門に属します。IB関連各部と連携し、常にニーズが変貌するスペシャルシチュエーションにおいてローンの引受やアドバイザリーなどを通じ、積極的にファイナンスソリューションを提供しています。
大手PEファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業等がお客様となります。
●Responsibilities
M&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。
チームメンバー全員がグループ証券会社からの出向者で、証券会社の企業情報部やキャピタル・マーケット部等と同様、投資銀行(Investment Banking)部門に属します。IB関連各部と連携し、常にニーズが変貌するスペシャルシチュエーションにおいてローンの引受やアドバイザリーなどを通じ、積極的にファイナンスソリューションを提供しています。
大手PEファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業等がお客様となります。
●Responsibilities
M&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。
必要スキル
●下記のいずれかの実務経験やスキルを有すること
・ローン(LBO / M&Aファイナンス、プロジェクトファイナンスの経験があれば尚良し)の実務経験
・会計監査業務の実務経験
・与信の判断を行うに足る(あるいはそれに準ずる)財務会計の知識
・企業価値評価・事業価値評価やキャッシュ・フロー分析等に関する専門知識
・ストラクチャードファイナンスやそれに類する契約書(英文であることも多い)作成の実務経験や知識
・CMA証券アナリスト検定会員
・上記に関して積極的に吸収したいという向上心
※英語でのビジネス・コミュニケーションスキルがあれば尚可
・ローン(LBO / M&Aファイナンス、プロジェクトファイナンスの経験があれば尚良し)の実務経験
・会計監査業務の実務経験
・与信の判断を行うに足る(あるいはそれに準ずる)財務会計の知識
・企業価値評価・事業価値評価やキャッシュ・フロー分析等に関する専門知識
・ストラクチャードファイナンスやそれに類する契約書(英文であることも多い)作成の実務経験や知識
・CMA証券アナリスト検定会員
・上記に関して積極的に吸収したいという向上心
※英語でのビジネス・コミュニケーションスキルがあれば尚可
就業場所
就業形態
正社員
企業名
国内大手証券会社(投資銀行部門)
企業概要
国内大手証券会社(投資銀行部門)
企業PR
日系大手投資銀行の一角
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
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