投資会社の転職求人

●PE投資（バイアウト投資）のバリューアップ業務

ベンチャーキャピタリストとして、成長ポテンシャルのあるスタートアップへの投資業務を行っていただきます。

【仕事内容】
●投資先スタートアップのソーシングからEXITまでの一連の業務をお願いします。
・投資候補スタートアップの発掘・アプローチ、デューデリジェンス等
・投資の契約締結、実行等
・投資先企業の成長支援（経営面、資金面、業務面、上場準備等、あらゆる側面からサポート）
・投資先企業のEXIT（IPOほか）
・当社パートナーの業務補助ほか、投資活動に付帯する業務

● 成長戦略の策定：M&A や資本提携を含む資本成長や資本最適化をするために必要な市場やグローバル市場参入機会を選定し、成長機会の分析や成長戦略の策定を支援する
● 市場評価：製品やテクノロジー、サービスもしくは魅力のあるグローバルな市場などの調査、評価を行う
● 新規市場参入戦略：新製品や新サービス、グローバル新市場への参入に関する戦略的機会の探索と評価及び関連する投資リスクを分析する。
● 投資評価・事業評価・ビジネスプラン策定の支援：最重要投資事項の検討及び潜在的価値の評価、投資機会の優先付けの策定を支援する
● 戦略オプションの評価： 取りうる戦略オプションを評価、分析し、長期的な戦略計画の策定、機会の優先順位付けを行う
● 事業ポートフォリオの最適化支援：成長戦略や組織目標に対して、現在のポートフォリオの課題を整理し、将来のあるべきポートフォリオやポートフォオの組み替え、既存事業の売却（カーブアウト）等の支援を実施する。
● 戦略実行支援：戦略実行に関わるもしくは M&A 後バリューアップを支援するために PMI や経営企画機能等をハンズオン型で支援する。

・薬局・病院等のグループ化推進に向けたソーシング、デューディリジェンス、エグゼキューション等、M&Aに係る一連の業務を担っていただきます。
・調剤薬局や病院を中心としたヘルスケア事業への投資判断
・薬局・病院・在宅企業・歯科医院への投資後のバリューアップ・モニタリング

顧客の抱える本質的な課題を発見した上で、このビジネス全体を設計し、多種多様なスタッフやパートナーと連携しながら、プロジェクトの立ち上げから実現までを遂行します。

・経営企画、経営アクションの立案／実行
・マーケティングやウェブ戦略、業務効率化などの施策の企画から実行
・株主（企業オーナー向け）/経営会議のレポーティング業務
・DD/ M＆A
・コーポレートファイナンス

海外インフラファンドへの投資機会を本邦の機関投資家や年金などの投資家に紹介、ファンド投資の窓口となる業務です。チームリーダーの下で、新規顧客・アカウント獲得のためのマーケティングに加え、既存顧客へのレポート作成などのモニタリングも担っていただく予定です。

・海外インフラファンドのデューデリジェンス
・顧客の投資先ファンドのモニタリング、投資先ファンド・顧客間の資金管理などのキャッシュマネジメント
・顧客に対するレポート作成
・海外インフラファンドマーケットの調査、レポート作成
・社内報告書の作成　　等

不動産私募ファンド向け投融資業務（メザニンローン及びエクイティ投資）

【詳細】
投融資案件のソーシングから実行業務、期中モニタリング、回収（償還）までの一連の業務
・投融資案件のソーシング（AM、スポンサー、アレンジャー等とのリレーション）
・マーケット調査、デューデリジェンス、アセット評価
・条件交渉（AM・シニアレンダー・アレンジャー等スキーム関係者間の調整）
・社内承認の取得（稟議書作成、審査部等との調整）
・ドキュメンテーション
・実行後の期中モニタリング（プロジェクト管理、承諾手続等）

【この仕事の魅力】
・メザニンレンダー、エクイティ投資家としての高いマーケット認知度、ポジション
・銀行（シニアレンダー）にはない、ノンバンクならではのリスクテイク力
・証券化ファイナンスに留まらない、ファイナンスと事業を融合したビジネスモデル
・グループの中核ノンバンクとしての顧客基盤、信用力、資金力
・当グループ内にレンダー、エクイティ投資、AM、ディベロッパーの各機能
を有し、グループ内で幅広いキャリア形成が可能な幅広い事業領域
・キャリア採用者の社内キャリアアップが可能な実力主義の評価体系

一般的な戦略・経営コンサルタントと異なり、企業オーナー（創業オーナー、多角化企業、事業会社海外本社、投資ファンド、等）が事業投資した先の経営支援を行なって頂きます。

ファイナンス領域を中心に経営に関わる様々な領域でCXOを支援し、将来的に自らがCXOとして事業を推進する人材を目指します。
また、投資プロフェッショナルとして投資の全領域の業務に関わっていただきます。（上記の仕事の配分は経験、希望に応じ決定、 いずれか一方でも可。）
将来的にファンドの組成を計画しており、 新規の立ち上げから関わって頂けます。

【業務内容】
投資検討フェーズから大手PEファンドと並走し、投資検討・実行、バリューアップ、エグジットの一連の支援を行って頂きます。投資実行後は、投資先企業に常駐し投資先企業の役職員を巻き込みながら企業価値の向上を目指します。案件によって、経営企画部長や取締役CXOとして派遣されることもあります。
-財務モデリング、投資ストラクチャリング、投資前デューデリジェンス、バリューアッププランの策定
-投資実行後の100日プランの策定・実行およびPMO支援
-中期経営計画の策定、IT中期経営計画策定およびその実行
-マーケティング戦略の企画・実行
-上場準備支援、上場申請プロセスの推進、エクイティストーリー/IR戦略策定

※企業再生という意味合いよりも、業績の更なる向上を目指した経営支援です。
※支援先企業は、飲食、アパレル、その他流通・小売・サービス業が中心。

PEファンドの投資業務全般をご担当いただきます。
（1） 投資候補企業の新規開拓業務（金融機関等とのネットワーク構築、投資候補企業へ
の提案活動）
（2） 投資分析業務（事業分析、財務分析、投資スキームの検討）
（3） 投資実行（外部アドバイザーを活用したDD実施、契約書作成・締結作業）
（4） 投資先企業への経営支援（経営戦略の策定・実行支援、経営管理体制の整備、EXIT
戦略の策定）
●本業務の魅力
・投資実行から経営支援まで一気通貫で担当できるため、資本・事業両面で価値創造
に必要なスキルを獲得可能
・投資先企業への支援においては、ファンドに参画する有力事業会社と協働しながら
バリューアップ活動を実施するため、支援を通じて事業や経営面での多くの知見を
獲得することが可能
・新しく立ち上がった組織とファンドであるため、チーム・ビルディングやファンド
の長期戦略の策定などにも関与可能

【本ポジションについて】
提携を通じて、売り手企業様、あるいは資金調達を希望される企業様を募るアライアンスチームの立ち上げて頂ける方を募集しております。
VCや金融機関、税理士会計士などの士業、地方自治体など提携先の開拓を行っていただくポジションとなります。

現在、弊社では売却案件、資金調達案件の獲得が重要な課題であり、今後のさらなる事業拡大を見据えて、単純なマーケティングではアプローチが難しいお客様との新たな接点の創出していくアライアンスが大きな鍵になります。

まずは新たな提携先獲得をメインミッションとして、提携先候補との関係構築から契約交渉までを一手に担っていただきます。また、情報発信やセミナーイベント開催などを通じてリード獲得していただくことも担当していただきます。

当社としても初の試みですので、ゼロからチームの立ち上げに関わっていただける貴重なポジションです。また、提携先獲得にあたって、金融機関の経営層の方と対峙していただくので、先方の経営課題に対する課題解決力やコンサルティングのスキルを身につけていただくことができます。

具体的には、以下業務をご担当いただきます。
・新規案件獲得に向けた業務提携の提案
・金融機関・事業会社との導入交渉
・提案資料作成
・契約内容の調整および締結　など

【求人の魅力】
・チームの立ち上げ経験が積める
・M&A関連知識の習得が可能
・新しいサービスやテクノロジーを通じたITリテラシーの向上
・課題解決力やコンサルティングスキルの習得

＜業務内容＞
●ポジション(1)
リスク管理業務全般：商社のトレード、事業投資等の案件審査、投資案件構築支援やPMIを含む投資・M&A実行後のモニタリング、投資管理手法等リスク管理全般の制度企画、当該取組等の非財務情報に関する対外開示支援、リスクアセット計量、DX活用施策立案・実行。

●ポジション(2)
カントリーリスク管理業務全般：
(1)カントリーリスクアナリストとして、主に新興国のカントリーリスク情報の収集・分析（現地サーベイ含む）および社内関係者への共有
(2)新興国案件を中心とした、投融資およびトレーディングビジネスにおけるカントリーリスク精査およびヘッジ策の提言
(3)カントリーリスク管理制度の企画・運用
(4)カントリーエクスポージャー管理

＜職務内容 ・キャリアプラン＞
●ポジション(1)
(1)短期的プラン
リスク管理業務全般の担当者、
(2)中期的プラン
組織内でのチームリーダー・管理職、リスク管理関連部署間の異動、海外現地法人・事業会社出向(将来のリスク管理における中核人材)

●ポジション(2)
(1)短期的プラン
カントリーリスク管理担当者
(2)中期的プラン
カントリーリスク管理業務の中核人材

●機関投資家との対話（IR・SR）のアレンジメントおよびアドバイス：
・IR面談支援：効率的なIR活動に向けた、有望機関投資家の選定（ターゲティング）
・SR面談支援：SR面談アレンジメント、機関投資家毎の対話ポイントの取りまとめ

●株主総会における株主からの信任獲得に向けた支援：
・機関投資家株主からの信任獲得に向け、現状のガバナンス体制・経営実績をもとに、株主総会上程議案の最大反対行使率を予測
・必要に応じて、ガバナンス改善案をご提案
・株主総会後、一定の反対行使が集まった場合、反対した機関投資家と反対行使理由を特定し、改善計画をご提案

●アクティビスト・敵対的買収対応支援：
・アクティビスト/ストラテジックバイヤーによる貴社株式保有状況のモニタリング
・アクティビスト/ストラテジックバイヤーからコンタクト・要求があった場合の対応支援
・資本市場から支持されるための、あるべき姿の実現に向けたコンサルティング

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

(1)M&A戦略・新規事業戦略策定
(2)ビジネスデューデリジェンス
(3)ディール（M&A、資本提携及び資金調達）アドバイザリー
(4)M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、
　事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、オペレーション改善等
(5)「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、
　オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等　　　　　　　　　　　　　
(6)M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、社内人材育成等

＜担当業務＞
・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトマネージャー
・コンサルティングまたはアドバイザリー案件創出、提案書作成などセールス活動全般
・業務に必要なメソドロジー開発及び社内ノウハウ蓄積積　　　　　　　　
・ジュニアメンバーの教育

＜チームの特色・強み＞
(1)「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。
　責任者は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。　
(2)「M&Aの成功＝PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。チームを指向中。
(3)豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを
　活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業との
　オープンイノベーション創出が能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(4)「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

(1)M&A戦略策定・新規事業戦略策定
(2)ビジネスデューデリジェンス
(3)ディール（M&A、資本提携及び資金調達）アドバイザリー
(4)M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、
　事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、
　オペレーション改善等
(5)「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、
　オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等
(6)M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、
　社内人材育成等

＜担当業務＞
・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトメンバーとしてデリバリーを担当する。
・コンサルティング（戦略立案、ビジネスDD、PMI等）では、市場調査、事例調査、資料作成（マネージャーは全体設計も担当）、議事録作成、クライアントとのコミュニケーション等を担当する。
・ディールアドバイザリーでは、企業価値評価、DDでのQ&A対応などコーディネーション、企業概要資料やインフォメーションパッケージ（セルサイドの場合）、契約書交渉のサポート、議事録作成、クライアントや関係者とのコミュニケーション等を担当する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜チームの特色・強み＞
(1)「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。責任者は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。
(2)「M&Aの成功＝PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。　　　　　　
(3)豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業とのオープンイノベーション創出が可能
(4)「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

●ストラテジー / Strategy
・成長戦略の策定
・市場評価
・新規市場参入戦略
・投資評価・事業評価・ビジネスプラン策定の支援
・戦略オプションの評価
・事業ポートフォリオの最適化支援
・戦略実行支援

●トランザクション ストラテジー アンド エグゼキューション / TSE
・経営統合関連サービス（プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務）
・会社・部門分割（カーブアウト・セパレーション）・Divestiture 関連サービス
・事業計画の精査、シナジーマネジメント、組織・業務の統合プランニング

●ターンアラウンド アンド リストラクチャリング ストラテジー / TRS
・金融機関へのさまざまな業務改善ならびに事業再構築にかかわるアドバイザリーサービス
・企業/事業の環境/現状/実態の調査・分析および課題の検討・解決策の追求
・企業の運転資本およびビジネスプロセスの管理状況の調査・分析を踏まえた、最適化などの諸施策の立案/実行の支援
・企業の内部管理体制の現状を踏まえた資金計画の策定支援
・事業再構築計画の内容検証、策定・実行支援
・傷んだ本業を立て直すための、企業の各戦略（商品戦略、販売戦略、組織戦略など）およびビジネスプロセスの見直しと、それらの実行支援