グローバルバンクでの非対面での総資産営業担当（ウェルスマネジメント領域）の求人

求人ID:1373878

更新日:2024/12/05

転職求人情報

職種

非対面での総資産営業担当（ウェルスマネジメント領域）

ポジション

担当者

年収イメージ

500万円超〜800万円

仕事内容

企業オーナーや資産家のお客さまに対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。

【対象顧客】
保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま。

【提供するサービス】
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等。

【具体的な業務内容】
より多くの企業オーナーや資産家の富裕層のお客さまへウェルスマネジメントサービスを届けるため、非対面営業組織を立ち上げ。主に当行の担当者と接点が取れていないお客さまへ電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案を実施のヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握し解決に繋げる業務。
なお、遺言や不動産などの成約手続き時には拠点担当者へ連携するため、原則、お客さまと対面での面談は行わず、Web面談での同席。

【魅力】
・グループの証券や信託銀行等の担当者とも連携し、富裕層のお客さまへの総合的な金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えできる。
・中期経営計画の大きな柱の一つでる、ウェルスマネジメントビジネス推進に携われる。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、新設したポストに従事できる。
・リモート営業からスタートし、対面営業を希望する際は支店での業務や、事業承継・資産承継などの専門性に進むキャリアの展望も可能。

必要スキル

【必須】
・富裕層のお客さまへのアドバイザリー業務にやる気と熱意がある方

【推奨】
・金融機関（特に銀行や証券会社等）で営業経験（できればコールセンターなどのリモート営業経験）がある方
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまへのアドバイスに活用できる方
・FP系資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

メガバンク

企業概要

日本を代表する大手銀行

企業PR

●中期経営計画で連結純利益1兆円以上を稼ぐとしている国内最大の金融グループの中核銀行。
●国内収益基盤の強化、グローバル事業の強靭化、環境・社会課題の解決への貢献を重点分野とし、1）DXの加速によるコスト削減及び新たな顧客層の開拓による収益力の強化、2）アユタヤ等の会社子会社やGrab社との連携のような海外企業とのアライアンス等によるグローバル展開、3）ウェルスマネジメントや、サステナビリティ等の法人向けの分野における課題解決型の提案などを強化。
●金融業界以外からの人材獲得にも非常に積極的。

業務カテゴリ

プライベートバンキング[PB]業務

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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