コトラ（広報チーム） 
信託銀行で培った制度理解、投資信託・年金などの商品知識、運用会社や販売会社とのコミュニケーション経験は、投信ホールセラーへの転職において大きな強みとなります。近年はマーケット動向やアロケーションの視点から運用提案を行える人材が求められており、信託出身者はその候補として注目されています。本記事では、信託から投信ホールセラーへの転職を成功させるためのステップを解説し、志望動機と職務経歴書の記載例を紹介します。
目次
1. 信託業務と投信ホールセラーの違い
| 項目 | 信託業務 | 投信ホールセラー |
|---|---|---|
| 業務対象 | 年金・投信・私募などの管理、運用補佐 | 証券会社・銀行への投信販売支援、営業推進 |
| 主な業務 | 資産配分、約定・精算、レポート作成 | マーケット解説、商品勉強会、販売チャネル支援 |
| 関係先 | 運用会社、受益者、監査法人 | リテール営業、IFA、販売金融機関 |
2. 活かせるスキルと経験
- 制度型商品（投信、年金）の構造理解
- 販売チャネルや投信の組成スキームへの理解
- 資料作成スキル（パワポ、Excelによる提案資料）
- マーケット感覚・経済指標への興味
- 信頼関係構築力、定期的なコミュニケーション力
3. 転職を成功させるステップ
- 投信ホールセラーの役割（販売支援・チャネル育成）を理解
- 自分の経験を“販売支援に活かせる知見”として整理
- マーケット情報に日常的に触れ、相場観を醸成
- 志望動機では「制度知識×提案力」の組み合わせを強調
4. 求められる知識と補完方法
- 投資信託の商品構造・運用戦略
- マーケット情報（日経、Bloomberg、モーニングスター）
- 経済指標（金利、為替、景気動向）の読み方
- 参考書籍：『資産運用のプロが教える投資信託の使い方』『ファンド営業実務』
5. 職務経歴書の記載例
氏名：田中 健一 生年：1989年生まれ ■職務要約： 信託銀行にて10年勤務。年金・投信のミドル業務を中心に、制度対応や運用会社・顧客との報告対応を担当。制度型商品の理解と対人調整力を活かし、投信ホールセラーとして商品魅力の発信と販売支援に貢献していきたいと考えている。 ■職務経歴： ○○信託銀行（2014年4月〜現在） ・私募投信・公募投信の運用モニタリング業務 ・マーケット情報を活用した社内報告資料の作成 ・運用報告会議の進行サポート、投資家対応資料の整備 ・運用会社との契約交渉・改訂支援 ■保有資格： ・証券外務員一種 ・証券アナリスト1次試験合格 ・TOEIC 800点 ■学歴： 一橋大学 経済学部 卒（2014年3月）
6. 志望動機の記載例
信託銀行で投信運用に関わる管理業務を通じて、制度理解や対人対応、そして商品の本質的な魅力を伝える重要性を学びました。今後は投信ホールセラーとして、投資信託の価値を販売チャネルに的確に伝える役割を担い、資産形成を支援していく立場で貢献したいと考えています。
7. まとめ
信託業務での投信実務と制度対応の経験は、投信ホールセラーとしての高い素地になります。商品理解と信頼構築力を兼ね備えた人材として、運用ビジネスのフロントラインで活躍できる道が開かれています。