コトラ（広報チーム） 
事業法人営業として企業と向き合い、財務状況や事業計画を踏まえた金融提案を行ってきた経験は、ファンドマネージャーとしてのキャリアにおいても大きな強みとなります。企業理解力や経営者との対話力は、運用銘柄の選定や企業価値の評価、ファンド戦略の立案に直結します。本記事では、法人営業からファンドマネージャーに転職するためのステップと、志望動機・職務経歴書の記載例をご紹介します。
目次
1. 法人営業とファンドマネージャーの違い
| 項目 | 事業法人営業 | ファンドマネージャー |
|---|---|---|
| 目的 | 企業支援のための金融提案・資金提供 | 投資家の資産を運用し、リターンを最大化 |
| 主な業務 | 融資、リース、資金管理等の提案営業 | 投資対象の選定、運用戦略策定、リスク管理 |
| 評価軸 | 顧客との関係構築力、営業成果 | 運用パフォーマンス、リスク調整後リターン |
2. 活かせるスキルと経験
- 企業財務の理解と分析力
- マクロ経済や業界トレンドへの感度
- 金融商品の基本知識と活用提案力
- 顧客との信頼構築力とヒアリング力
- ポートフォリオ的視点での提案力
3. 転職を成功させるステップ
- ファンドの種類と運用スタイルを学ぶ
- 企業分析の経験を“投資視点”に言い換える
- CFA、証券アナリストなどの資格取得を検討
- 志望動機では“企業価値を見極め資産を運用する責任感”を伝える
4. 求められる知識と補完方法
- ファンダメンタルズ分析（財務、業績、経営戦略）
- 運用理論（ポートフォリオ理論、CAPM等）
- 資産クラス（株式、債券、REITなど）
- 参考書籍：『証券アナリスト第1次レベル講座』『ファンドマネジメント入門』
5. 職務経歴書の記載例
氏名：佐藤 翔太 生年：1990年生まれ ■職務要約： 大手銀行にて法人営業を約7年間担当。財務諸表に基づいた融資提案をはじめ、決算内容の把握、事業リスク分析を通じて顧客の資金戦略をサポート。今後は企業理解と金融知識を活かし、投資家の資産を預かる運用業務に従事したいと考えている。 ■職務経歴： ○○銀行（2016年4月〜現在） ・法人融資提案（運転資金、設備資金、ABL等） ・新規開拓営業および中堅企業との関係深耕 ・財務諸表分析、業績トレンド把握 ・マクロ経済ニュースを踏まえた業界別提案 ■保有資格： ・証券外務員一種 ・日商簿記2級 ・CFA Level 1合格 ・TOEIC 820点 ■学歴： 明治大学 商学部 卒（2013年3月）
6. 志望動機の記載例
法人営業として企業経営と向き合う中で、企業の財務内容や事業の本質を読み解く力を養ってきました。今後は投資家サイドから資金の流れをつくる立場として、企業や市場に資本を供給し、健全な経済活動を支援していきたいと考えています。ファンドマネージャーとしての責任を重く受け止めながら、長期的な視点での投資判断に貢献したいと思っています。
7. まとめ
法人営業で培った企業理解と提案力は、ファンドマネージャーに求められる銘柄選定力や戦略立案力に直結します。投資家と企業をつなぐ運用の世界で、より本質的な価値創造に携わりたいと考える方には、最適なキャリアパスです。