コトラ（広報チーム） 
金利債券のセールス・トレーディング業務で培ったマーケット感覚、利回り分析力、リスク管理能力は、ファンドマネージャーとしての資産運用業務においても非常に価値のあるスキルです。特に、債券市場のボラティリティに対応しながらリスクとリターンの最適化を図る手腕は、ポートフォリオ全体の運用に携わるファンドマネージャーにとって不可欠な能力です。本記事では、金利債券セールスやトレーダーからファンドマネージャーへの転職ステップと、志望動機・職務経歴書の記載例をご紹介します。
目次
- 1. 金利債券セールス・トレーダーとファンドマネージャーの違い
- 2. 活かせるスキルと経験
- 3. 転職を成功させるステップ
- 4. 求められる知識と補完方法
- 5. 職務経歴書の記載例
- 6. 志望動機の記載例
- 7. まとめ
1. 金利債券セールス・トレーダーとファンドマネージャーの違い
| 項目 | セールス・トレーダー | ファンドマネージャー |
|---|---|---|
| 目的 | 収益の最大化（短中期視点） | 顧客資産の運用（中長期視点） |
| 業務内容 | 債券の売買、価格提示、ポジション管理 | ポートフォリオ構築、資産配分、運用戦略立案 |
| 視点 | 商品単体・市場変動対応 | 資産全体・投資哲学に基づく戦略運用 |
2. 活かせるスキルと経験
- 金利・クレジット市場の動向分析力
- 利回り曲線やスプレッドに関する深い理解
- クライアント対応経験（セールス）
- ポジション管理・取引執行スキル（トレーダー）
- スピード感をもって判断・行動できる意思決定力
3. 転職を成功させるステップ
- ファンドマネジメントの基本概念を理解する：アクティブ／パッシブ運用、投資制約、ベンチマーク管理など
- 自己の市場分析力を“資産運用への応用力”として整理：戦略立案やリスク調整後リターンへの応用例を示す
- 中長期視点での資産運用シナリオ構築の訓練：経済予測からポートフォリオ設計への落とし込み
- 志望動機では“投資判断に責任を持ち成果を創出する意欲”を明確に
4. 求められる知識と補完方法
- 運用理論（CAPM、ファクターモデル、VaRなど）
- ポートフォリオ構築法（効率フロンティア、分散投資）
- ESG投資・アクティブエンゲージメントへの理解
- 投資信託・年金資産運用の制度理解
- 参考書籍：『ファンドマネジメント入門』『資産運用の理論と実践』
5. 職務経歴書の記載例
氏名：佐藤 智也 生年：1989年生まれ ■職務要約： 外資系証券会社にて金利債券セールスおよびトレーディング業務に約10年従事。クレジット、ソブリン債、デュレーション調整提案等を担当し、商品分析と顧客対応の双方に強み。今後は自身の市場分析力と運用提案経験を活かし、ファンドマネージャーとしてのキャリアを志望。 ■職務経歴： ○○証券株式会社（2014年4月〜現在） ・金利債券（国債・社債・地方債）トレーディング、ポジション管理 ・運用会社・地銀・生損保向けのセールス提案（利回り・デュレーション戦略） ・レポート執筆（市場概況、金利動向予測） ・年金基金向けのポートフォリオ最適化提案支援 ■保有資格： ・CFA（Level II 合格） ・証券アナリスト ・TOEIC 940点 ■学歴： 一橋大学 経済学部 卒（2012年3月）
6. 志望動機の記載例
これまで債券市場に身を置き、商品分析や提案に携わる中で、資産全体を統合的に設計・運用するファンドマネージャーの業務に強く惹かれてきました。今後は、これまで培った市場分析・リスク感覚・対話力を活かし、中長期の資産成長を担う責任ある立場として貢献していきたいと考えております。
7. まとめ
金利債券セールスやトレーディングでの経験は、ファンドマネージャーにとっても極めて有効です。マーケットに精通しながらも戦略的・構造的な視点を取り入れられる人材は、運用業界において高く評価されるでしょう。