コトラ（広報チーム） 
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経営企画の役割と未経験者が知っておくべき基礎
経営企画の仕事内容とは？
経営企画とは、企業の経営戦略や方針を具体化し、それを実務へ落とし込む役割を担う職務です。具体的な業務には、新規事業の企画や経営課題の抽出、そして中長期計画の策定が含まれます。また、コーポレートガバナンスやIR（投資家向け広報）への対応も重要な領域です。経営企画は企業全体を俯瞰し、経営陣と現場をつなぐ橋渡し役を果たします。そのため、経営戦略の理解と実行力が欠かせません。
経営企画職のポジションと貢献
経営企画職は、企業内での重要なポジションの一つであり、会社の成長に直結する役割を果たします。経営陣に近い位置で意思決定をサポートし、その指針を現場に伝え、戦略を実行する責任があります。この職務を通じ、企業の競争力を高め、持続的な成長を実現することが期待されています。また、経営企画職の貢献は、新規事業の成功や財務健全性の維持、効率的な資源配分などの形で表れます。
未経験者が注目すべきスキルと知識
未経験者が経営企画職に挑戦する際、特に注目したいスキルは以下の通りです。まず、戦略的思考力は、具体的な計画を策定する上で必須です。また、データ分析力や市場調査スキルも重要であり、これらを駆使して正確な状況分析を行えることが求められます。加えて、財務会計の知識は経営企画の基盤として欠かせない要素です。さらに、プレゼンテーション力やコミュニケーション能力は、経営陣や現場との関係を構築し、経営戦略を伝え、共感を得るために必要なスキルです。これらのスキルを強化することで、未経験者でも経営企画職へのステップを踏み出すことが可能です。
経営企画部門が求められる背景と重要性
経営企画部門が求められる背景には、企業を取り巻く経営環境の複雑化や競争の激化が挙げられます。市場トレンドや技術革新に迅速に対応するためには、経営戦略を立案し、それを実効性のある計画に落とし込む力が必要です。また、企業の成長や持続可能性を確保するために、適切な資源配分やリスクマネジメントも不可欠です。このような状況下で、経営企画部門は各部門を横断的に統括し、全体を統合的にマネジメントする重要な役割を担っています。そのため、経営企画のスキルを持つ人材の重要性は今後ますます高まると予想されます。
www.kotora.jp経営企画に必須のスキル5選
戦略的思考力：意思決定の指針を作る能力
戦略的思考力は、経営企画において非常に重要なスキルです。企業の成長を実現するためには、経営方針を明確にし、それを具体的な施策として実行可能な計画に落とし込む必要があります。この過程では、課題を正確に把握し、最適な解決方法を導き出す分析能力と論理的なアプローチが求められます。特に競争の激しい市場環境においては、このような思考力が組織の方向性を左右するといっても過言ではありません。
データ分析力と市場調査スキル
経営企画職は、市場の動向やビジネスの現状を正確に把握するためのデータ分析力を必要とします。例えば、収集した売上データやKPI（重要業績評価指標）を基に現状を評価し、意思決定につなげることが求められます。また、市場調査を通じて競合他社や顧客の動きを分析し、将来のビジネス戦略に役立てるスキルも欠かせません。近年ではExcelやBIツールを使いこなせることもポイントとなります。
財務会計の知識
財務会計の知識は、経営企画の業務において不可欠です。例えば、損益計算書や貸借対照表の読み取り、財務分析を活用した経営戦略の立案などが典型的な業務になります。また、新規事業の立ち上げや部門ごとのコスト管理といった場面でも、財務会計のスキルが役立ちます。このため、日商簿記や中小企業診断士といった資格の取得を目指すことは、未経験者が経営企画スキルを高める上で有効な方法と言えるでしょう。
情報収集力とトレンドを理解する力
変化の激しい経済環境において、経営企画には正確かつ迅速に情報を収集する力が求められます。業界ニュースや最新の経済指標、技術トレンドを日常的に追い、企業戦略に活用する能力が重要です。また、正確な情報を得るだけでなく、それらの意味を深く理解し、自社の強みや弱みと関連づけて考える力も必要です。この力があることで、時代に即した意思決定が可能になります。
コミュニケーション能力
経営企画では、経営陣や現場の社員など、社内外の多くの関係者と連携する機会が多くあります。そのため、円滑なコミュニケーションスキルが欠かせません。特に、経営計画を分かりやすく説明し、部署横断的なプロジェクトを推進する際には、相手に共感や納得を得るプレゼンテーションの力が必要です。また、相手の意見をしっかりと受け止め、それを戦略に反映させる柔軟さも大切です。
未経験者が押さえるべきポイントと学び方
中小企業診断士や日商簿記などの資格取得
経営企画の業務を効率よく進めるためには、基礎的な知識やスキルを有していることが重要です。特に、中小企業診断士や日商簿記などの資格は、実践的な内容を学べるだけでなく、企業における経営管理や財務の知識を体系的に習得する上で非常に役立ちます。中小企業診断士は、経営戦略、財務管理、マーケティングなど多岐にわたる分野をカバーしているため、経営企画職に必要なスキルを網羅的に学べます。また、日商簿記資格の取得を通じて、財務会計や管理会計の基礎を固めることで、データ分析や意思決定への対応力も向上します。これらの資格に挑戦することで、未経験者でも経営企画に必要な基盤を構築することができます。
実務に役立つ情報収集と分析ツールの操作
現代の経営企画業務においては、情報収集やデータ分析が非常に重要です。未経験者であっても、ExcelやGoogleスプレッドシートなどの基本的なツール操作を習得することから始めるのがおすすめです。また、BIツール（Business Intelligenceツール）やデータ分析ソフトといった高度なツールの使い方を学ぶことで、正確で迅速な意思決定をサポートできるスキルを磨くことが可能です。さらに、インターネットを活用した市場調査や競合分析、トレンド把握の方法も重要です。これらのスキルを実務に応用することで、経営戦略や施策に役立てられる質の高いデータを提供できる人材となれるでしょう。
OJTで逐次学ぶ方法と現場での成長
OJT（On-the-Job Training）で現場経験を積むことは、特に未経験者にとって効果的な学び方です。実際の業務を通じて、経営企画職に必要なスキルや知識をリアルタイムで吸収することができます。例えば、データ分析業務の補助を担当する中で、どのように市場データや業績データを活用するのかを学ぶことができます。また、先輩社員や上司のアドバイスを受けながら作業を進めることで、自分の課題点を把握し、それを改善する機会が得られます。このようなプロセスを繰り返しながら、経営企画職として成長していくことが可能です。
業界に特化した知識・ネットワーキングの重要性
経営企画職では、業界に特化した知識を持つことが重要です。自社の業界や競合他社の動向を深く理解することが、具体的な戦略立案や実行に直結します。そのためには、業界誌や専門書、セミナー参加などを通じて情報を収集することが効果的です。また、同じ業界の人々とのネットワーキングも成長の助けとなります。異なる視点を持つ他社の経営企画職と意見交換を行うことで、新たなヒントやアイデアを得ることができます。これにより、業界内での最新トレンドを把握するとともに、自分自身のスキルをさらに高めることができるでしょう。
経営企画のキャリアパスと将来性
経営幹部へのキャリアパス
経営企画職に携わることで、将来的に経営幹部へのキャリアパスを築くことが可能です。経営企画は、企業全体の意思決定に関わる部署であり、経営陣と直接連携する機会が多いため、経営視点を磨くことができます。この経験は、経営者の視点を理解しながら具体的な施策を実行する能力を養う土台となります。また、必要なスキルを身につけながら、多面的な業務を通じて企業運営に直結した課題に取り組むことで、リーダーとしての資質を高めていける点も魅力です。
M&Aや新規事業企画への展開
経営企画職では、M&A（企業買収・合併）や新規事業企画にも携わる機会があります。とくにM&Aでは、財務会計の知識やデューデリジェンス（企業価値評価）など高度なスキルを駆使し、企業の成長戦略を支える役割を果たします。一方で、新規事業企画では、市場調査やデータ分析を基に、新たな事業アイデアを創出し、それを事業化する実務スキルが求められます。これらの分野で結果を出すことで、事業戦略のスペシャリストとしての地位を確立することにつながります。
AI時代における経営企画職の進化
現在のビジネス環境では、AIやビッグデータの活用が急速に進んでおり、経営企画職にもその恩恵と影響が及んでいます。データ分析力や情報収集能力はますます重要になり、AIを駆使することで精度の高い経営戦略を立案することが求められています。また、AIツールの使用が一般化することで、業務効率化を図れる一方、人間ならではの戦略的思考力や意思決定力がより一層重要視されています。今後の経営企画担当者は、AIに頼るだけではなく、業界トレンドや最新技術を学びながら、イノベーティブな発想を生かすことが求められるでしょう。
経営企画における課題と向けられる期待
経営企画職には多岐にわたる課題が伴いますが、その分高い期待も寄せられています。たとえば、現場との連携をどのように強化するか、迅速な意思決定を行うためのスキルをどう向上させるかといった課題が挙げられます。また、企業の長期的な成長を支えるため、中長期計画の策定や実行力が求められます。さらに、経営企画は、時代の変化に対応しつつ経営陣の方針を実務に落とし込む役割を果たすため、柔軟性と革新性の両方が不可欠です。これらを踏まえ、経営企画担当者には、企業全体の競争力を高める中心的な存在としての役割が期待されています。