経理からアセットマネジメントに転職するためのステップ【志望動機、職務経歴書】

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経理業務で培ったスキルを活かし、アセットマネジメント（資産運用）業界への転職を目指す方に向けたガイドです。本記事では、転職に必要なスキル、具体的なステップ、そして志望動機や職務経歴書のサンプルを紹介します。

経理とアセットマネジメントの共通点と違い

経理業務とアセットマネジメントには多くの共通点がありますが、業務のフォーカスや求められるスキルセットに違いがあります。

• 共通点: 財務データの分析やリスク管理スキルが求められる。
• 経理の特徴: 企業内の財務報告や内部統制の管理に重点を置く。
• アセットマネジメントの特徴: 投資対象の選定やポートフォリオ管理、クライアント対応が中心。

アセットマネジメントに求められるスキル

• 財務分析力: 投資対象の収益性やリスクを評価するスキル。
• 市場動向の理解: 経済・金融市場のトレンドを把握し、分析する力。
• コミュニケーション能力: クライアントやチームメンバーとの円滑な関係構築。
• プレゼンテーションスキル: 投資提案や運用レポートの作成・説明能力。
• 資格: CFA、証券アナリスト資格、宅建などの資格があると有利。

転職活動の具体的なステップ

以下のステップを参考に、計画的に転職活動を進めましょう。

• ステップ1: 自己分析
  経理での実績やスキルを洗い出し、アセットマネジメントで活かせるポイントを明確化。
• ステップ2: 必要スキルの補完
  投資関連の基礎知識や資格を取得する。
• ステップ3: 業界研究
  アセットマネジメント業界の動向や主要企業を調査。
• ステップ4: 応募書類の作成
  具体的な成果やスキルをアピールする職務経歴書や志望動機を作成（後述）。
• ステップ5: 面接対策
  財務分析や市場分析に関する質問への回答を準備。

志望動機例

以下は、経理からアセットマネジメントに転職するための志望動機の例です。

経理業務として、財務諸表の作成や管理会計を担当する中で、企業価値評価や資金運用の重要性を強く実感しました。特に、収益性やリスク評価のスキルを深める中で、資産運用業務への関心が高まりました。アセットマネジメント業務では、これまでの分析力や財務データを扱うスキルを活かし、クライアントの資産価値向上に貢献したいと考えています。貴社の運用哲学や顧客第一主義に共感し、これまでの経験を基に貢献できると確信し、志望いたしました。

職務経歴書サンプル

以下に職務経歴書のサンプルを記載します。

【職務経歴書】

氏名: 山田 太郎
生年月日: 1987年8月10日

■職務要約
経理業務において10年以上の経験を有し、財務報告、資金管理、予算策定に従事。財務分析力や内部統制の知識を活かし、アセットマネジメント業務でのキャリアチェンジを目指しています。

■職務経歴
【期間】2012年4月～2023年3月
【所属】株式会社〇〇 経理部
【役職】経理課長

【業務内容】
- 月次・年次決算の作成および報告。
- 予算策定と実績分析による経営サポート。
- 資金管理およびキャッシュフロー計算。
- 監査対応および内部統制の構築。

【主な実績】
- 月次決算の早期化プロジェクトをリードし、締め日を3日短縮。
- 財務分析レポートの精度向上により、経営意思決定をサポート。
- 監査対応プロセスの効率化により、コストを20%削減。

■保有資格
- 日商簿記1級（2018年取得）
- 証券アナリスト資格（2021年取得）

■自己PR
経理で培った財務分析力や課題解決力を活かし、アセットマネジメント業務でクライアントの資産価値向上に寄与したいと考えています。特に、リスク管理とデータ分析を組み合わせた戦略立案には自信があり、貴社の運用方針に貢献できると確信しています。

経理での経験はアセットマネジメント業務においても即戦力となるスキルです。本記事がキャリアチェンジの参考になれば幸いです。