コトラ（広報チーム） 
M&Aアドバイザリーとは？その概要と役割
M&Aアドバイザリーの定義と主要な業務内容
M&Aアドバイザリーとは、企業の合併や買収（M&A）に関する専門的なサポートを提供する業務です。具体的には、企業買収時の戦略設計、売却に向けた企業価値の検討、買い手企業との交渉支援、法的手続きのアシスト、さらに成約後のモニタリングまで幅広いサポートを行います。
一般的な業務内容には、適切な買収候補や売却先を選定するためのリサーチや、企業概要書・株式価値算定書の作成、経営者との面談なども含まれます。これらの業務は、M&Aプロセスをスムーズに進め、最大限の成果を引き出すために欠かせません。
M&Aアドバイザリーと仲介業務の違い
M&Aに関わる業務には、アドバイザリーと仲介という2つの主要な役割があります。M&Aアドバイザリーは、特定の買い手または売り手企業に対して、徹底した専属サポートを提供するスタイルが特徴です。一方で、仲介業務は買い手と売り手の間に立ち、両者が合意に至るよう調整をする業務を指します。
大きな違いは、その立場と責任範囲です。アドバイザリーは特定の依頼主に深く寄り添い、戦略的な助言やサポートをするのに対し、仲介は双方のバランスを重視し、公平な立場で取引を成立させることを目的とします。未経験者がM&A業界を目指す際には、この2つの業務内容をしっかり理解して、自分の適性に合ったキャリアパスを選ぶことが大切です。
未経験者にとってのM&Aアドバイザリーの魅力
未経験者でもM&Aアドバイザリーに挑戦できる環境が整っているのは、この業界の大きな特徴です。近年、M&A案件の増加に伴い専門職の需要が高まり、多くの企業が未経験者採用を積極的に進めています。これによって、新たな業界でキャリアをスタートするチャンスが広がっています。
また、M&Aアドバイザリーの仕事はクライアント企業の成長や新しいビジネスチャンスの創出に貢献できる点が魅力です。さらに、財務分析や交渉スキル、経営視点といった専門的な知識やスキルを身につけることで、キャリアの幅が大いに広がります。年収面でも、他業界から大きく向上するケースが多く、高収入を目指したい方にとっても非常に魅力的です。
未経験でも目指せる！基礎知識と必須のスキル
財務分析と企業価値評価の基礎を学ぶ
M&Aアドバイザリーの業務において、財務分析や企業価値評価のスキルは欠かせません。未経験者の方でも、基礎的な知識を習得することでスムーズに業務をスタートさせることができます。まずは、企業の決算書や財務諸表の読み方をマスターしましょう。これにより、企業の収益性や成長性を正確に理解する力が身につきます。
さらに、企業価値評価ではDCF法（ディスカウント・キャッシュ・フロー法）や類似会社比較法といった具体的な手法を学ぶのがポイントです。これらの分析方法を活用して、企業がどの程度の価値を持つのかを的確に示すことができれば、クライアントからの信頼を得ることに繋がります。
交渉力とコミュニケーション能力を磨く方法
M&Aアドバイザリーでは、クライアントや取引相手企業との交渉が重要な役割を果たします。そのため、交渉力とコミュニケーション能力を磨くことが必要不可欠です。未経験者の方でも、日頃から話し方や聞き方を意識することで実践的なスキルを伸ばすことができます。
具体的には、ロールプレイング形式で交渉のシミュレーションを行ったり、ビジネスマナーやプレゼンテーション技術を学ぶ研修に参加するのがおすすめです。特に、相手のニーズを的確に引き出すスキルを習得することで、信頼関係を築き円滑な交渉を進める力が養われます。
業界理解と経営戦略視点の習得
M&Aアドバイザリーを目指す上で、業界全体に対する理解を深めることは非常に重要です。例えば、M&Aがなぜ行われるのか、中小企業の事業承継や企業間の競争力強化のためにどのような戦略が採用されるのかを把握する必要があります。こうした知識は、未経験者でも関連書籍や専門サイトを活用すれば効率的に学ぶことができます。
加えて、経営戦略の視点を身につけることも欠かせません。クライアントの事業計画や将来性を見極めるためには、顧客業界や市場の動向を理解し、経営者と同じ目線で議論を展開する能力が求められます。このスキルは、各業界のケーススタディを分析することで実務的な感覚を高めることができます。未経験からのスタートであっても、これらのポイントを着実に学ぶことで、M&Aアドバイザリーとしてのキャリアを築く足掛かりとなるでしょう。
未経験者が身につけるべき実務スキル
リサーチスキルの鍛え方：案件開拓に役立つ情報収集術
未経験者がM&Aアドバイザリーに挑む際、リサーチスキルは非常に重要です。M&A案件を進める上で、企業や業界に関する情報を的確に収集し、分析する力が必要とされます。このスキルは案件開拓の成否を左右することもあります。
具体的には、企業の決算書や業界レポートを読み解く作業が含まれます。未経験者の方は、まず公的機関や業界団体が公開している統計データを調べることから始めると良いでしょう。また、新聞や経済誌を購読し、M&A業界のトレンドに関する情報を日々インプットする習慣を身につけることで、リサーチ力を大きく鍛えることが可能です。
リサーチスキルは現場業務だけでなく、転職活動時にもアピールできる能力です。未経験でも、このスキルを磨くことでM&Aアドバイザリー業界への適性を示すことができるでしょう。
資料作成のポイント：分かりやすい提案書の作り方
M&Aアドバイザーの重要な業務の一つに、企業概要書や株式価値算定書を作成することがあります。これらの資料は顧客や経営者にとって意思決定の参考となるため、分かりやすく説得力のある内容であることが求められます。
未経験者が資料作成スキルを磨くには、まずは基本的なワードやエクセルの操作に慣れること、そして、見やすいレイアウト作りを意識することが重要です。プレゼン資料においては、視覚的な要素も重要となるため、グラフや表を効果的に活用することを学ぶと良いでしょう。また、結論や提案を明確に示し、相手が短時間で理解できるよう工夫することも心がけましょう。
資料作成力はM&A業界だけでなく、他業界でも幅広く応用可能なスキルです。そのため、転職市場でもアピールポイントとなります。
法律や契約関連の基本知識を習得する
M&Aアドバイザリー業界では、法律や契約に関する知識も必要不可欠です。未経験者にとってこれらの分野は難しく感じることもありますが、基本的な用語や仕組みから学び始めることで、着実に知識を身につけることができます。
具体的には、会社法や契約法、独占禁止法など、M&Aに関連する主要な法律について概要を理解することからスタートしましょう。また、株式譲渡契約書（SPA）や黙示条項についての基本も知っておくと役に立ちます。専門的な知識を学ぶために、書籍やセミナーを活用するのも効果的です。
法律や契約関連の知識は、顧客や法務担当者とのコミュニケーションを円滑にするための土台となるものです。未経験者でも早い段階から準備しておくことで、他候補者と差別化を図れるでしょう。
未経験者向けの転職活動成功のためのポイント
ポテンシャル採用を狙う企業の探し方
M&Aアドバイザリー業界では、未経験者を対象としたポテンシャル採用が増加しています。特に、M&A仲介会社や中小企業の事業承継支援を手掛ける会社は未経験者に門戸を開きやすい特徴があります。ポテンシャル採用を狙うためには、まず業界や企業の特徴をしっかりと理解しましょう。たとえば、「ローコスト型M&A」を展開している企業や、研修制度が充実している会社など、未経験者が入りやすい環境を提供している求人をチェックすることが重要です。
また、事前にそれぞれの企業が求めるスキルセットや業務内容を把握しておくことも大切です。M&Aアドバイザリー業界では法人営業や新規開拓の経験が重視されることが多いため、これまでの職歴で培った営業スキルやチームでの成果をアピールするのも有効です。さらに、業界特化型の転職エージェントを活用することで、自分の適性や経験に合った求人を効率的に見つけることができるでしょう。
面接で評価される自己PRのコツ
M&Aアドバイザリー業界の面接では、未経験者であっても自らのポテンシャルや成長意欲を明確に伝えることが重要です。そのためには、これまでに蓄積した経験やスキルを具体的にPRする必要があります。例えば、これまでの職務で培った「交渉力」や「問題解決能力」をエピソードとともに伝えることで、採用担当者に説得力を持たせることができます。
また、M&A業界への強い関心と、業界の特徴や仕組みについての基本的な理解を示すこともプラスになります。事前にM&Aの基本的な流れや関連用語について学び、面接時に具体的な質問に対応できるように準備しておくと良いでしょう。「成長意欲」と「業界での活躍に向けた努力」をアピールすることが、内定への近道です。
転職後に成長し続けるためのマインドセット
未経験でM&Aアドバイザリーの分野に転職した場合、結果を出すことへのプレッシャーを感じることもありますが、重要なのは「成長し続けるためのマインドセット」を持つことです。この業界では、財務分析力や交渉力、また経営者との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力が求められるため、自発的に知識やスキルを磨き続ける姿勢が必要です。
具体的には、業務を通じて得た経験を振り返り、成功と失敗のポイントを分析して次に活かす習慣を身につけましょう。また、周囲の先輩や上司から積極的にフィードバックを受けることで、効果的にスキルセットを広げることができます。さらに、業界セミナーやネットワークイベントに参加することで、最新のトレンドや市場動向に触れ、自身の視野を広げることも大切です。「学び続ける姿勢」と「柔軟な適応力」を持つことで、長期的なキャリアを築くことができるでしょう。