コトラ（広報チーム） 
はじめに
投信投資顧問会社でマーケティング業務を担ってきた方の中には、企業分析や市場調査など、よりファンダメンタルに基づいた業務に携わるリサーチ・アナリスト職へのキャリアチェンジを志向する方も増えています。マーケターとして培った商品知識、マーケットトレンドの感知力、プレゼン資料作成力は、リサーチ・アナリストに必要なスキルと高い親和性があります。本記事では、投信マーケターからリサーチ・アナリストに転職するためのステップを解説し、志望動機・職務経歴サンプルも紹介します。
1. リサーチ・アナリストの主な業務
- 個別企業・業界のファンダメンタル分析
- マクロ経済指標・政策動向の調査とレポート作成
- モデル構築（DCF・マルチプルなど）およびバリュエーション
- 社内運用会議・セールスチーム向けのプレゼン・提案資料作成
- 運用戦略の仮説立案・データ分析支援
2. マーケター出身者がアナリストに向いている理由
- 市場感度の高さ：日々のマーケットトレンド分析業務で鍛えた視点が活きる
- 資料作成力：社内外向けのロジカルかつビジュアルに優れた資料作成が得意
- 運用者・顧客のニーズ理解：マーケティング業務を通じて培った「伝える力」が武器
- 定量・定性のバランス思考：コンテンツ制作の中で仮説思考・調査力を培っている
3. 求められるスキルセット
- 財務三表の読解力、企業分析・業界分析スキル
- ExcelやBloombergなどを使ったデータ分析・モデリング
- レポート作成・提案資料プレゼン能力
- 証券アナリスト資格（CMA）や英語力（IR情報収集など）
- ロジカルシンキング・定量リテラシー
4. 転職成功のためのステップ
- これまで作成したレポートやマーケット資料をポートフォリオ化
- 企業分析のフレームワーク（5フォース、SWOT、DCFなど）を習得
- 証券アナリスト資格の取得を検討
- アナリスト業務の実務理解（ヒアリング、OB訪問など）を深める
- 「マーケ × 分析 × リサーチ」のハイブリッド型をアピール
5. 志望動機（例文）
これまで投信投資顧問会社のマーケティング部門にて、販促資料・月次レポート・セミナーコンテンツ等の企画・作成を担当してまいりました。マーケット動向や運用方針を踏まえたコンテンツ制作を通じて、定量分析と仮説思考への関心が高まり、今後は企業分析や市場調査を通じて投資判断に直接貢献するリサーチ・アナリストの道を志すようになりました。 今後は、投資家目線とコンテンツ発信で培った構成力を活かし、定量・定性両面から信頼性の高いリサーチを提供し、貴社の運用戦略立案に貢献してまいりたいと考えております。
6. 職務経歴書（サンプル）
【氏名】田中 翼（仮名） 【連絡先】tsubasa@example.com / 080-xxxx-xxxx 【職務要約】 投信投資顧問会社にて、マーケティング企画・資料作成・市場分析コンテンツ設計などを担当。プレゼン構成力、投資信託の理解、マクロ・業界動向の調査実績を活かし、リサーチアナリストとしてのキャリアに挑戦中。 【職務経歴】 ○○投信株式会社（2018年4月～現在） 所属：マーケティング部 職位：主任 ■主な実績： ・毎月の運用レポート、セミナー用マーケット資料の作成・監修 ・販売会社向けの業界トピックレポート（月2本）執筆 ・運用部門と連携した新規ファンド解説資料の構成・編集 ・コンテンツ配信施策（メルマガ・Webセミナー）の設計と実行 【資格】 ・証券アナリスト二次試験合格 ・日商簿記2級 ・TOEIC 850点 【学歴】 ○○大学 経済学部 卒業（2018年3月）