コトラ（広報チーム） 
はじめに
生命保険・損害保険会社での代理店営業やホールセラーとして活躍してきた方の中には、より安定的で専門性の高いキャリアを志向し、保全・支払・申込管理などの保険バックオフィス業務への転職を希望される方が増えています。営業で培った商品理解や顧客対応経験は、バックオフィスの質の高い事務処理や社内外対応にも活かすことができます。本記事では、代理店営業・ホールセラーから保険事務職への転職ステップを紹介します。
1. 保険バックオフィスの主な業務
- 契約申込書の受付・点検・入力・登録
- 保全業務（名義変更、住所変更、受取人変更など）
- 給付金・保険金・解約返戻金の支払処理
- 各種帳票・台帳管理、法令対応
- 代理店・営業担当者からの問合せ対応
2. 営業・ホールセラー出身者が保険事務に向いている理由
- 商品・契約知識：各種保険商品に関する実務的な知識がある
- 契約に関わるフローへの理解：申込～保全～支払の流れを理解している
- 代理店・顧客対応経験：事務職でも必要となる社内外調整力がある
- 正確性・納期意識：営業現場で培った報連相・処理スピードが活きる
3. 求められるスキルセット
- 生命保険・損害保険に関する基本知識（業法含む）
- 保険契約管理システムの使用経験
- Excelによる帳票作成・データ処理スキル
- 内部統制・法令遵守への理解
- 生命保険講座、FP資格等の取得もプラス
4. 転職成功のためのステップ
- 営業経験の中での保全・申込・支払に関する業務を棚卸し
- バックオフィスの業務フローを学習（保全・支払ガイド等）
- 正確性・スピード・法令遵守の重要性を意識して面接準備
- 職務経歴書に「営業×事務対応」のハイブリッド性を明記
- 業界志向と長期的なキャリアイメージを整理
5. 志望動機（例文）
これまで生命保険会社にて、代理店営業およびホールセラーとして、募集支援や契約サポート業務を経験してまいりました。申込書の不備対応や保全業務の進捗確認、支払関連の書類手配など、営業と事務部門をつなぐ業務に日常的に携わる中で、正確かつ丁寧な処理業務の重要性を実感し、今後はバックオフィスのプロフェッショナルとしてキャリアを深めたいと考えるようになりました。 お客様と現場の安心を支える存在として、貴社の事務業務を正確かつ円滑に遂行し、組織の信頼構築に貢献してまいりたいと考えております。
6. 職務経歴書（サンプル）
【氏名】高橋 美咲（仮名） 【連絡先】misaki@example.com / 080-xxxx-xxxx 【職務要約】 生命保険会社にて代理店営業・ホールセラーとして5年勤務。申込・保全・支払業務のサポートを含む多様な業務に対応。今後は事務分野での正確性・対応力を活かしてバックオフィス業務に従事したいと考えている。 【職務経歴】 株式会社○○生命（2019年4月～現在） 所属：営業推進部 職位：主任 ■主な実績： ・代理店からの申込内容に関する照会対応（月平均40件） ・保全書類の不備確認、回収、社内展開までを一貫対応 ・支払部門と連携し給付金手続きの進捗管理 ・代理店向け業務手続きマニュアルの作成・更新 【資格】 ・生命保険大学課程 修了 ・FP2級 ・日商簿記3級 【学歴】 ○○大学 経済学部 経営学科 卒業（2019年3月）