コトラ（広報チーム） 
DCM（債券資金調達）やECM（株式資金調達）に携わってきたコーポレートファイナンスのプロフェッショナルは、財務戦略の立案や市場との対話力、IR資料作成スキルなどを備えており、事業会社におけるIR・経営企画業務への転職に適した素地を持っています。本記事では、DCM&ECM領域からIR・経営企画へキャリアチェンジするためのステップと、志望動機・職務経歴書の例文をご紹介します。
ステップ1：IR・経営企画の業務理解
- IR：投資家対応（決算説明会、機関投資家面談）、IR資料作成
- IR：中期経営計画・成長戦略の投資家向け翻訳と発信
- 経営企画：中計立案、予算管理、KPI設計と進捗管理
- 経営企画：役員会・経営会議向け資料作成
IRは「外部との対話力」、経営企画は「内部の羅針盤」として、どちらも事業の方向性を支える重要な役割を担います。
ステップ2：DCM/ECM経験の活かし方
- 資本政策・資金調達戦略の立案経験 → CFO補佐や経営計画立案に活用可能
- 投資家との対話経験 → IRにおける機関投資家対応に直結
- ピッチ資料や提案書作成 → 経営層向けプレゼン資料作成に応用可能
特に、上場企業におけるIR担当や経営企画部門では、金融機関での資金調達支援・投資家対応経験を評価されるケースが多いです。
ステップ3：補完すべきスキル・知識
- IR開示ルール（TDnet、適時開示）とコーポレートガバナンス
- 管理会計（予実管理、KPI設計）と事業計画策定のフレーム
- 事業会社特有の意思決定プロセスや社内調整力
- 英語でのIR対応（グローバル投資家向け）
ステップ4：志望動機に「外から支えた企業を中から動かしたい」意志を込める
証券側からの提案・支援ではなく、企業の内部で経営意思決定に関わり、事業成長を支えたいという強い意志を込めましょう。
志望動機（例文）
私はこれまで証券会社のコーポレートファイナンス部門にて、DCM・ECM業務を通じて多くの上場企業に対する資金調達提案やIR支援に従事してまいりました。その中で、企業の長期戦略やIR戦略を外部から支援するだけでなく、当事者として内部から携わりたいという思いが強まり、IR・経営企画領域への転職を志すようになりました。今後は、これまで培った投資家目線、資本市場の知見、提案資料作成スキルを活かし、貴社の経営戦略やIR活動に貢献したいと考えております。
職務経歴書（サンプル）
氏名：佐藤 優 連絡先：yu.sato@example.com｜080-1234-5678 【職務要約】 大手証券会社にてDCM・ECM業務を通じて、上場企業への資金調達提案、ピッチ資料作成、IR支援などに従事。金融知見と投資家コミュニケーション力を武器に、今後は事業会社のIR・経営企画部門にて、経営戦略の立案と社外への発信業務に貢献したいと考えている。 【職務経歴】 〇〇証券株式会社（2018年4月〜現在） コーポレートファイナンス部 DCM&ECM担当 主な業務： - 上場企業向け社債・株式発行の提案、条件設計、ドキュメント整備 - 投資家向けIR資料・ロードショー資料の作成支援 - 中期経営計画・財務戦略立案に関するCFO補佐 - 海外IRミーティング・決算説明会支援 【スキル・資格】 - 財務モデリング、企業分析、IR資料作成、英語プレゼン - 証券アナリスト（CMA）取得済、TOEIC 890点 【学歴】 東京大学 経済学部 卒業（2018年3月）
これまでの金融サイドでの経験を「経営に活かす力」へと変え、企業の成長と社会への信頼に貢献する新たなステージに挑戦しましょう。