コトラ（広報チーム） 
IRや経営企画のご経験は、プロジェクトの進行管理、戦略的意思決定支援、複数ステークホルダーとの調整といった面で、プロジェクトマネージャー（PM）・プロジェクトリーダー（PL）としての資質を備えています。特に、予算管理、ロードマップ策定、社内外折衝などを経験されている方は、システム開発や業務改革のプロジェクトリーダーとして転用できる場面が多くあります。本記事では、IR・経営企画からPM・PLに転職するためのステップと、志望動機・職務経歴書の例をご紹介します。
1. PM・PLが評価するIR・経営企画出身者のスキル
- 戦略・中期計画などの立案・実行力
- 部門横断的なプロジェクトの推進経験
- 予算策定・進捗管理スキル
- 経営層への報告・資料作成能力
- 社内外ステークホルダーとの調整力
www.kotora.jp2. 転職ステップ
STEP1：自ら推進したプロジェクト経験を棚卸し
システム導入、中計策定、新規事業立案、コスト削減施策など、プロジェクトとしてマネジメントした経験を「目的→体制→プロセス→成果」の流れで整理しましょう。
STEP2：PMBOKやアジャイル等の知識を補完
PMBOK（Project Management Body of Knowledge）やアジャイル開発など、プロジェクトマネジメントの体系を理解していることが、異業種出身者としての信頼を高めます。
STEP3：PM・PLとしての志向性を明確に
「組織と顧客を動かす立場で価値を創出したい」「全体を俯瞰しつつ現場に寄り添いたい」といった志向を具体的な業務と絡めて表現しましょう。
3. 志望動機（例）
IRおよび経営企画として、経営層との対話を通じた戦略立案や中計の推進、業務改善プロジェクトの管理に従事してまいりました。プロジェクトをゴールへ導くうえでの課題設定力、関係者調整、進捗モニタリングの重要性を日々実感しており、今後はプロジェクトマネジメントを専門的に担う立場で、より現場に近い形で価値創出に貢献したいと考えております。
御社が取り組む業務改革・IT導入プロジェクトにおいては、戦略視点と実行力の両面からプロジェクトを推進し、成果創出にコミットできると確信しています。
4. 職務経歴書（例）
氏名：佐々木 誠
生年：1989年生まれ（35歳）
学歴：早稲田大学 政治経済学部 卒業（2012年）
職務要約
上場企業にて経営企画およびIR業務に10年以上従事。中期経営計画策定、業務改革プロジェクト推進、システム導入支援などを横断的に担当。経営と現場の橋渡しを行う中で、プロジェクトマネジメント業務に強い関心を持ち、今後はPM/PLとしてキャリアを深めたいと考えている。
職務経歴
株式会社○○ホールディングス／2012年4月～2024年3月
所属：経営戦略本部 経営企画部／IR部門
- 業務改革プロジェクト：営業部門のKPI再設計とダッシュボード導入支援（部門横断プロジェクト）
- システム導入：経営会議資料作成業務の自動化支援（BIツール導入、要件定義～導入）
- 中計策定：各事業部との調整、進捗モニタリング体制構築
スキル・資格
- 業務設計／KPIマネジメント／プロジェクト推進／PMBOK（学習中）
- 日商簿記2級／環境社会検定／TOEIC 880
- PowerPoint／Excel／Tableau／Notion／Slack
“戦略を現場に落とし込む”ための橋渡し役として、プロジェクトの確実な成功に貢献するPMを目指す。