M&A（金融）からプライベートエクイティに転職するためのステップ【志望動機、職務経歴書】

M&Aアドバイザリーや投資銀行業務に従事した後、プライベートエクイティ（PE）への転職を目指すプロフェッショナルは近年増加しています。PE業界では、M&Aに関する知識と経験が非常に評価される一方、企業価値向上やハンズオン支援といったファンド特有の業務領域も求められます。本記事では、金融系M&A実務からPEファンドへのキャリアチェンジを成功させるための具体的なステップを解説し、最後に志望動機と職務経歴書のサンプルを掲載します。

ステップ1：PEの業務理解とアドバイザリーとの違いを把握

PEの業務は投資実行だけではなく、投資先企業の成長支援（バリューアップ）、経営者との対話、Exit（IPOや売却）戦略の実行まで含まれます。アドバイザリー業務との主な違いは以下の通りです：

• 自己資金によるリスクテイク
• 投資後の経営支援（モニタリング、戦略提言、PMIなど）
• 中長期視点での企業価値創造

ステップ2：投資後フェーズのスキル・視点を補う

PEでは、投資後に企業の経営改善・売上拡大・コスト削減などに関与するケースが多く、オペレーショナルな視点や現場感も求められます。以下のような観点でスキルの棚卸しを行い、不足分を補完しましょう：

• KPI設計・管理
• 経営者との対話スキル
• PMI（統合プロセス）の理解
• 投資後モニタリング資料の作成・レポート

ステップ3：LBOモデルの深い理解と構築スキル

M&A実務でもDCFやマルチプル比較は行ってきたと思いますが、PEではLBO（レバレッジド・バイアウト）モデルが基本です。以下のポイントを押さえましょう：

• デット比率、IRR、MOICの概念
• 資金調達構造（シニア、メザニン、優先株など）
• Exitシナリオの設計とバリュエーションへの反映
• ExcelベースでのLBOモデル構築・感応度分析

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ステップ4：PE特有の投資判断とカルチャーフィット

PEファンドは少数精鋭での意思決定体制を採っており、カルチャーフィットや長期的な志向性が選考において重視されます。以下を準備しましょう：

• 「なぜPEか」「なぜファンド運営側に回りたいのか」の言語化
• 投資先にどのようにバリューを提供できるか
• 論理力と行動力を併せ持つ実行人材であることの証明

ステップ5：ネットワークとエージェント活用

PE業界は採用情報がクローズドであることも多いため、PEに強い転職エージェントとの関係構築や、元同僚・投資先経営者などとのネットワークを活用することも重要です。スカウトや非公開求人にアクセスできるルートを確保しましょう。

志望動機（例文）

私はこれまで投資銀行部門にて、M&Aアドバイザリー業務に従事し、上場・未上場企業を対象に、買収・売却双方の案件を数多く担当してまいりました。財務・業界分析、バリュエーション、ドキュメンテーション、クロージングまで一貫して携わる中で、外部からの助言にとどまらず、自らリスクを取り企業価値創造に関わる仕事を志すようになり、プライベートエクイティ業界を強く志望するに至りました。貴社の産業・地域に根ざした投資方針とハンズオン支援の実績に深く共感しており、私の経験を活かして投資判断のみならず、投資後の成長支援にも貢献したいと考えております。

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職務経歴書（サンプル）

氏名：加藤 亮
連絡先：ryo.kato@example.com｜080-9876-5432
LinkedIn：https://www.linkedin.com/in/ryokato
【職務要約】
大手証券会社の投資銀行部門にて、M&Aアドバイザリー業務に約5年間従事。クロスボーダー案件や未上場企業の事業承継M&Aなどに広く関与。バリュエーション、交渉支援、DD対応、契約条件の整理まで一貫して担当。財務分析力とプロジェクト推進力を強みとする。
【職務経歴】
〇〇証券株式会社（2019年4月〜現在）
投資銀行部門／アソシエイト（2022年4月〜）
主な業務：
- 日本企業による海外企業の買収支援（EV50〜500億円規模）
- 中小企業の売却支援（後継者不在案件等）
- DCF・LBO・マルチプル分析、事業計画レビュー
- 契約書案（SPA、NDA、意向表明書など）の作成補佐
- DDプロセスの管理、経営陣・法務・会計士との調整
実績：
- 年間M&A案件関与数：8〜10件（うち成立4件）
- 売却案件でクロージングまで主担当として遂行（EV200億）
【スキル】
- 財務分析／モデリング（DCF／LBO）
- 契約実務の理解と調整力（リーガルとの連携）
- Excel・PowerPoint・Word 上級、英語ビジネスレベル（TOEIC 920）
【資格・学習】
- 証券アナリスト（CMA）
- LBOモデリング講座受講
- Harvard Business Review「Private Equity特集」愛読
【学歴】
東京大学 経済学部 卒業（2019年3月）

M&Aの経験は、PE業界で活かせる最も強力なバックグラウンドの一つです。ポイントは「投資家としてどう貢献できるか」「実行と責任をどう引き受けるか」を軸に、PE的視座を持ってキャリアを再定義することです。