金融シンクタンクからプリンシパルインベストメントに転職するためのステップ【志望動機、職務経歴書】

金融シンクタンクにおけるリサーチや政策提言、マクロ分析などの業務に従事してきた方が、より実行性とリスクテイクを伴う領域として「プリンシパルインベストメント（以下、PI）」への転職を志すケースが増えています。PIはファンドや事業会社が自己資金を用いて直接投資を行う業務であり、分析力だけでなく判断力、実行力、そして事業目線での戦略構築力が求められます。本記事では、金融シンクタンク出身者がPI領域へとキャリアチェンジするためのステップを解説します。

ステップ1：プリンシパルインベストメントの業務理解

PIの業務は以下のような流れで構成されています：

• 投資テーマ・案件の発掘（オリジネーション）
• 投資先のバリュエーション・事業デューデリジェンス
• 投資実行（ストラクチャリング、契約交渉）
• バリューアップ（経営支援、PMI、モニタリング）
• Exit戦略の策定と実行（IPO、M&A等）

金融シンクタンクで培った「マクロ経済・産業分析」「政策的視点」「レポート作成力」は、投資仮説の構築や投資先の事業環境分析において強みになります。

ステップ2：産業・企業レベルでの実務的分析力の強化

PIでは、個別企業への深い理解、事業構造分析、競争優位性の把握が不可欠です。マクロ視点をミクロへ落とし込み、「この事業はなぜ魅力的か」「どのように企業価値を上げられるか」という視座が必要です。

• 3C分析、5フォース分析、バリューチェーン分析の活用
• 競合他社との比較、ビジネスモデルの深掘り
• KPIを用いた定量的な経営分析

ステップ3：投資・M&Aの実務知識習得

PIは基本的にM&A実務の延長線上にあります。したがって以下のような知識の習得は不可欠です：

• 財務三表・キャッシュフロー計算書の理解
• LBOモデル・DCFモデルなどのバリュエーション手法
• 投資ストラクチャー（優先株、劣後債、コンバーティブル等）
• DD（デューデリジェンス）の進行管理

プリンシパルインベストメントとは？その未来と可能性

プリンシパルインベストメントとは？概念と仕組み 通常のファンドとプリンシパル投資の違い 　プリンシパルインベス…

www.kotora.jp

転職のご相談（無料）はこちら＞

ステップ4：意思決定スキルとリスク感覚の醸成

シンクタンクの業務では「提言」「分析」までが業務範囲であることが多い一方、PIは「自ら意思決定し、成果に責任を持つ」ことが求められます。情報収集・分析に加えて、限られた情報の中での判断、そしてリスクを取るマインドセットの獲得が重要です。

ステップ5：志望動機とキャリアストーリーの構築

PIは少数精鋭で高い専門性と意欲が問われる業務です。「なぜPIなのか」「なぜそのファームなのか」「どう価値貢献できるか」を明確に語れるよう準備しましょう。特に金融リサーチ出身者は、抽象度の高い経験を具体的な価値提供にどうつなげるかがポイントになります。

志望動機（例文）

私はこれまで金融系シンクタンクにて、マクロ経済・業界動向分析、政策提言業務を担当してまいりました。その中で、分析や助言にとどまらず、実際に資本を投じ、企業とともに価値創造を行う立場に強く惹かれるようになりました。プリンシパルインベストメントは、リスクを取って企業変革に伴走できる唯一無二のポジションであり、貴社の中長期的な投資哲学と、産業理解に基づくテーマ投資方針に深く共感しております。これまでの分析力に加え、投資実務の学習・現場経験を通じて、貴社のチームに貢献してまいりたいと考えております。

未経験でも挑戦可能！プリンシパルインベストメント転職の秘訣

プリンシパルインベストメントとは？基礎知識 プリンシパルインベストメントの概要 　プリンシパルインベストメント…

www.kotora.jp

転職のご相談（無料）はこちら＞

職務経歴書（サンプル）

氏名：中村 大地
連絡先：daichi.nakamura@example.com ｜ 080-1234-5678
LinkedIn：https://www.linkedin.com/in/daichinakamura
【職務要約】
大手金融シンクタンクにて、マクロ経済、業界構造、政策影響分析を担当。製造業、スタートアップ、インフラ領域を中心に、政府向け政策提言、大企業向けリスク分析レポート等を多数作成。多角的視点からの産業・企業分析力、論理的な構成力に強み。2023年より投資分析を中心としたリサーチテーマにシフト。
【職務経歴】
〇〇リサーチ総合研究所（2020年4月〜現在）
役職：リサーチアナリスト（2022年4月〜現在）
・主な業務：
- 経済・産業に関するリサーチレポート作成（月刊3本以上）
- 顧客向けプレゼンテーション（CxO・経営企画部門）
- 政府系案件における調査・提言プロジェクトへの参画
- 投資テーマ別の企業ヒアリング（年間約60件）
・主な成果：
- スタートアップ投資動向分析（2022年）：顧客資産運用部門にて投資戦略策定に貢献
- サステナブルファイナンス分野での提言が業界紙に掲載
【スキル】
・Excel / PowerPoint / Word：上級
・Python（分析用）：初級
・財務三表分析、バリュエーション基礎（DCF/LBO）
・定量・定性両面での業界分析、ビジネスモデル分析
・TOEIC：910点、英語でのインタビュー経験多数
【資格・学習】
・証券アナリスト資格（CMA）取得
・M&Aエキスパート講座受講
・「バリュエーションの教科書」「ハーバードMBAバリュエーション講義」読破
【学歴】
東京大学 経済学部 卒業（2020年3月）

金融シンクタンク出身者がプリンシパルインベストメントに挑戦することは、社会課題解決と経済成長に直結する意義あるキャリアパスです。抽象的な知見を、実行と成果へと変換する力を磨き、次なるステージに挑戦してみてください。