コトラ（広報チーム） 
プライベートエクイティ（PE）ファンドで培った財務分析力、経営戦略理解、投資執行経験は、コーポレートファイナンス領域、特にカバレッジバンカーとしても大きな価値を発揮します。カバレッジ業務では、顧客企業との長期的なリレーション構築を通じて、資金調達、M&A、IR支援など多面的な提案を行う必要があります。本記事では、PEファンドからコーポレートファイナンス（カバレッジ）に転職するためのステップと、志望動機・職務経歴書のサンプルをご紹介します。
1. PEファンドとカバレッジ業務の共通点と違い
- 共通点：財務分析、経営者との対話、資本政策の検討
- 相違点：PEは投資家として経営に関与、カバレッジは提案と調整を通じて金融ソリューションを提供
PEファンドでの当事者意識と企業価値向上に向けた支援経験は、カバレッジにおいて経営層との信頼関係構築に非常に有効です。
2. 活かせるスキルと経験
- 投資先企業に対する財務分析とモニタリング経験
- 資金調達スキーム（デット・エクイティ）の理解と立案
- 経営者との折衝、意思決定支援
- 事業計画・バリューアップ施策の立案実行
- M&AやExit戦略の検討・実行経験
3. 転職準備のステップ
- カバレッジ業務の理解：リレーション構築、提案活動、社内連携（商品部門・審査部など）
- PEでの経験の言語化：案件単位ではなく、顧客基点での支援経験として整理
- プレゼン資料作成や提案書作成の強化：営業的視点でのストーリー設計に慣れる
- 金融商品や規制の理解を補完：ローン、社債、エクイティファイナンスなど
- 顧客視点での志望動機構築：「経営に寄り添い、継続的に支援したい」という思いを中心に
www.kotora.jp4. 面接で問われるポイント
- なぜPEからコーポレートファイナンスへ？
- 営業としてのリレーション構築力・継続提案力
- ファイナンス知識の深度と応用力
- 社内外の利害調整・クロージング力
- 担当顧客の業界理解や課題設定力
5. 志望動機（サンプル）
これまでPEファンドにて、投資実行からモニタリング、バリューアップ施策の立案・実行、Exitまで一連の業務に携わってまいりました。複数の投資先に対して、経営者と並走しながら企業価値向上に貢献していく中で、より中長期的な視点で企業経営を支援することに魅力を感じ、カバレッジ業務に強く関心を持つようになりました。経営層との信頼関係構築力、ファイナンス知識、提案設計力を活かし、貴行のお客様にとって最適なソリューションを継続的に提供していきたいと考え、志望いたしました。
6. 職務経歴書（サンプル）
氏名：渡辺 優介
生年月日：1990年3月15日
最終学歴：京都大学 経済学部 卒業
職務経歴：
2015年4月 ～ 現在：株式会社◯◯キャピタル 投資部門
- 中堅企業を中心としたバイアウト投資（案件実行7件、モニタリング10件）
- 事業計画・財務モデル構築、LBOスキーム設計
- 投資先経営会議への出席、PMI支援
- Exit戦略（M&A/IPO）検討・実行
- 投資委員会資料作成・社内外関係者との調整
保有資格・スキル：
・証券アナリスト資格保有
・Excel財務モデリング、PowerPoint資料作成、英語（TOEIC 880点）
・ファイナンス全般に関する実務経験と顧客対応スキル
7. まとめ
PEファンドでの実行経験は、コーポレートファイナンス領域において“提案の質”と“信頼関係構築力”に大きな差を生みます。経営者の視点を持ちつつ、顧客基点の金融支援を志向する方にとって、カバレッジ業務は次なる活躍のフィールドとなるでしょう。実務力と信頼構築力を武器に、継続的な企業支援を目指すキャリアにぜひ挑戦してみてください。