コトラ（広報チーム） 
1. グローバル化の影響と税理士が英語を必要とする理由
経済のグローバル化がもたらす税理士業務の変化
21世紀に入り、ヒト・モノ・カネが国境を越えて頻繁にやり取りされるようになり、経済のグローバル化が進展しています。この背景から、税理士が取り扱う業務にも大きな変化がもたらされています。以前は国内に限定された税務業務が中心でしたが、国際取引や外国企業との関係が増え、税理士には国際税務に関する専門性の需要が高まっています。特に、海外進出や逆に海外企業の日本進出に伴う税務対応は、専門知識だけでなく、高い英語力が求められる場面が増えています。
外資系企業の進出と英語対応需要の増加
日本国内では、外資系企業が数多く進出しており、これにより税理士に対する英語対応の需要が飛躍的に増加しています。例えば、外国企業の日本法人設立や税務上の申請代行、さらには国際的な会計基準の導入など、多言語対応が必要な場面が多く見られます。また、外国人オーナーの小規模ビジネスの増加も、税理士が英語力を必要とする理由の一例です。こうした状況の中、英語に不慣れな税理士では対応が難しいため、英語力がキャリア形成において重要な要素となっています。
国際税務と英語力の重要性
国際税務は、企業が異なる国の税法に基づいて取引を行う際に必要な専門的スキルを指します。これには、移転価格税制や国際的な税務調整などが含まれます。こうした業務を遂行するには、他国の税法や規制に精通するだけでなく、英語でのコミュニケーション能力が求められます。具体的には、海外企業の担当者との打ち合わせや、英文の税務資料の読解などが挙げられます。英語力のある税理士はこうした場面で即戦力となり、業務範囲を拡大することができます。
租税条約やIFRS対応に必要な英語スキル
国際間で適用される租税条約や、国際会計基準（IFRS）に対応するためには、高度な英語スキルが不可欠です。租税条約は基本的に英語で起草されるため、その内容を正確に理解し、クライアントに適切に説明する能力が求められます。また、IFRSを採用している企業のサポートでは、専門的な用語を含む英文書類の作成や分析が必要となります。これらをスムーズにこなすことができる税理士は、グローバル化する経済環境において非常に重宝されています。
「英語の壁」による差別化のチャンス
現在、日本国内で英語力を持つ税理士は少数派です。そのため、この「英語の壁」を克服することは、大きな差別化のチャンスとなります。税理士業務はコモディティ化しており、他事務所との差別化が課題とされていますが、英語対応が可能であることによって、外資系企業やインバウンド対応のクライアントを中心に独自の市場を開拓できます。また、国際業務への対応力をアピールすることで、都市部でも競争優位性を高めることができます。結果として、英語力を活かせる税理士はキャリアアップや高い報酬を得る機会を広げることが可能です。
www.kotora.jp2. 税理士に求められる英語力の具体的なレベルとは
税理士として最低限必要な英語スキル
税理士として英語力を持つことは、ますます重要になっています。最低限必要なスキルとしては、税務業務に関連する基本的な英単語やフレーズを理解する力が挙げられます。また、英文メールのやり取りや、簡単な税務資料の読解力も求められることが増えています。これらの能力があれば、外資系企業や外国人クライアントに対して円滑なコミュニケーションを図ることが可能です。特に、専門性の高い国際税務では、基礎的な英語力が土台となります。
TOEICや英検はどの程度必要か？
税理士としての英語力を測る一つの目安として、TOEICや英検が挙げられます。中でもTOEICスコアは、多くの企業やクライアントにおいて指標とされることが多く、最低でも600点以上、理想としては800点以上を目指すことが望ましいとされています。一方で、英検準1級や1級レベルの資格も、英語能力の証明として有効です。こうしたスコアや資格を取得することで、自身の能力を具体的に示しやすく、特に外資系ファームや国際業務に携わる際のアピール材料にもなります。
税務資料や契約書の英語読解能力
税理士には、税務資料や契約書といった専門文書を英語で読む能力が求められる場面が多々あります。これに対応するため、専門用語や業務知識を英語で理解するスキルが重要です。たとえば、英語で書かれた租税条約や国際基準に関する資料を正確に読解する力は、国際税務分野での差別化につながります。また、契約書に含まれる細かい条項を読み解く力も求められるため、より実務的な読解能力を身につけることが必要です。
対話力とビジネス英語の実践的なスキル
税理士が活躍する場面では、外国人クライアントや外資系企業との会話が発生することがあります。このため、基本的な英会話だけではなく、ビジネス英語特有の慣用表現や敬語表現を含む対話力が重要です。また、会議や電話応対でスムーズに意思疎通を図るためには、実践的なスキルが必要です。信頼性を高めるためには、税務の分野で使われる英語の表現やフレーズを熟知し、的確に伝える能力が求められます。
高度な英語力の市場価値と活かし方
高度な英語力を持つ税理士は、現代の競争激しい市場において価値が高まっています。たとえば、海外進出を目指す企業の税務戦略の構築や、国際的な租税問題の解決において、その知識と英語力を大いに活かせます。また、移転価格コンサルティングや、国際資産税関連業務といった専門分野でも、他の税理士との差別化を図ることが可能です。こうしたスキルにより、より高報酬の案件を獲得するチャンスも広がります。
3. 英語を活かした税理士キャリアで広がる可能性
外資系企業や国際税務専門事務所での活躍
英語力を活かした税理士のキャリアは、特に外資系企業や国際税務専門事務所でのニーズが高まっています。21世紀のグローバル化が進む中、海外企業が日本市場に参入し、日本企業も海外進出を加速させています。これに伴い、国際税務や移転価格コンサルティングなど、英語を必要とする業務の需要が増加しています。英語力を持つ税理士は少数派であるため、大手ファームや中堅ファームでの活躍の場が広がり、高待遇で迎えられるケースも少なくありません。
企業内税理士としてグローバルな活躍を
企業内税理士として働く場合にも英語力は注目されています。多国籍企業では、各国の税法や国際会計基準（IFRS）に対応する機会が多く、その際に英語でのやり取りが不可欠です。企業内税理士として英語力を活かせば、日本国内に留まらず、海外の拠点や取引先との調整役としても重宝されるようになります。企業のグローバル展開を支える役割を担えば、キャリアの可能性も大きく広がります。
英語力を活かしたフリーランス税理士の可能性
フリーランス税理士として英語力を活用することも、キャリアの選択肢として注目されています。英語でのコミュニケーションができる税理士は希少なため、外資系企業や外国人経営者をクライアントにしたい場合、英語力が大きな武器となります。また、国際税務コンサルティングや海外進出支援といった分野は競争が少なく、高収益を上げることが可能です。個人で独立して成功するためには、こうしたスキルの習得が大切です。
海外進出をサポートする税理士の需要
日本企業の海外進出が進む中で、進出先での税務や法務対応をサポートする税理士の需要は年々高まっています。現地法人の設立や税務申告の支援、租税条約に基づく課税スキームの構築など、幅広い業務をこなすためには英語が不可欠です。海外でのビジネス展開を成功に導くパートナーとして、グローバルな視点を持つ税理士は企業から信頼を得やすく、日本国内外問わず活躍の場を広げられます。
高所得を実現するための選択肢
英語力を持つ税理士は、高所得を目指す上で有利な立場にあります。従来の税理士業務がコモディティ化しつつある中、英語力を活かした専門性の高い業務を提供することで他との差別化が図れます。例えば、国際資産税対応や多国籍企業の顧問業務は高付加価値業務とされ、単価の高い報酬が期待できます。また、国際会議や取引への参加など、さらなるキャリアアップの機会も得られます。英語力は、税理士業界で市場価値を高め、より収入を向上させるための重要なスキルとなります。
4. 英語力を向上させるための具体的なステップ
短期間で英語を習得するための学習法
税理士が短期間で英語力を向上させるためには、目標を明確にし、重点的に学ぶポイントを絞ることが重要です。例えば、国際税務に関する専門用語や表現を集中的に学習することで、即戦力となるスキルを短期間で身につけられます。また、スキマ時間を有効活用し、アプリやオンライン教材を活用することも効果的です。特にロールプレイ形式で実践的なシチュエーションを練習する方法は、実務で役立つ英会話能力の習得に役立ちます。
オンライン英会話や語学学校の活用
オンライン英会話や語学学校は、忙しい税理士にとって非常に便利な選択肢です。オンライン英会話では、自分のスケジュールに合わせてレッスンを予約することができるため、仕事の合間や夜間にも学ぶことが可能です。また、マンツーマンでのレッスンが多いため、税務分野に特化した要望にも応えてもらえることがあります。一方で、語学学校では一定のカリキュラムに沿った体系的な学習が可能です。特にビジネス英語や国際税務にフォーカスしたコースを選ぶことで、より効率的に必要なスキルを身につけることができます。
実務に即した英語スキルの身につけ方
税理士としてのキャリアで英語力を活かすためには、実務に直結するスキルを身につけることが不可欠です。具体的には、国際取引に関連する契約書や税務資料を正確に読み解くためのリーディング力を鍛えることが重要です。また、顧客や海外の税務当局とのやり取りに役立つ実践的なコミュニケーションスキルも必要です。実務の中で実際に使用される言い回しを記録することで、実践感覚を養うことができます。さらに、税務関連の英語ニュースや専門書を頻繁に読む習慣を作るのも効果的です。
TOEICスコアを効率よく上げる秘訣
税理士が英語力を証明する一つの指標として、TOEICスコアは重要な役割を果たします。効率よくスコアを上げるには、リスニングセクションへの集中とビジネス用語の習得が鍵となります。TOEICでは、実務に関連したシーンが多く扱われるため、模試を繰り返し解きながら弱点を分析し、集中的に改善する方法が効果的です。また、毎日の短時間学習を習慣化し、公式問題集や専用アプリを活用することで、目標スコアに近づけます。実務で役立つ英語力の向上とスコアアップを両立させることで、更なるキャリアアップが目指せます。
継続的な学習習慣を作る方法
英語力は一朝一夕では身につきません。そのため、継続的な学習習慣を作ることが重要です。まず、日々のスケジュールに学習時間を組み込むことから始めましょう。例えば、朝の30分をリーディングやリスニングに充てる、通勤時間に英語ポッドキャストを聞くなど、小さな積み重ねが成果につながります。また、進捗を記録することでモチベーションを維持しやすくなります。さらに、目的を見失わないために、具体的な目標や達成した際のメリットを明確にイメージすることで、やる気を持続させることができます。
5. 英語を活かす未来の税理士像と成功事例
英語を活かして年収を大幅アップした事例
英語力を活かした税理士の成功事例のひとつとして、国際税務や外資系企業の税務サポートを専門とする税理士が挙げられます。こうした分野では高い英語力を持つ税理士が少なく、その希少性から依頼が集中し、結果的に高収入を実現するケースも少なくありません。例えば、TOEIC800点以上の英語力を活かして、国際的に取引のある法人顧客を専門に扱う事務所で働く税理士は、国内業務中心の税理士と比べ年収が大幅に増加する可能性があります。英語を武器にすることで競争が激しい業界の中でも差別化が図れ、報酬面でも大きな違いを生むのです。
多国籍企業の顧問として信頼を得た成功例
多国籍企業の税務顧問として活動する税理士は、その英語力を評価され顧客から信頼を得やすい傾向にあります。たとえば、日本に進出した外資系企業とのコミュニケーションや税務申告のサポートを行う場面では、英語を駆使して円滑に業務を進めることができる税理士が重宝されます。この結果、クライアントからの紹介や新たな案件の獲得につながり、キャリアのさらなる飛躍へとつながるのです。顧問契約を複数の多国籍企業と結ぶことで、安定した収入基盤を確立した税理士も増えつつあります。
国際会議や取引で活躍する税理士の姿
国際会議や取引の場で英語力を発揮する税理士も注目されています。例えば、日本企業が海外企業とジョイントベンチャーを設立する際や、クロスボーダー取引が発生する場面では、税務の専門知識だけでなく、英語でのスムーズなコミュニケーション能力が求められることが一般的です。このような場面で活躍する税理士は、企業側から高く評価され、会議や交渉のパートナーとして欠かせない存在となっています。このような実績を持つ税理士は、自身の専門性を国内外でアピールし、新たなチャンスをつかむことができます。
海外勤務・移住を実現した税理士の体験談
英語力を活かして海外で活動する税理士も近年増加しています。例えば、大手税理士法人での勤務を経て、英語による実務経験を積み、その後海外の現地法人や現地の会計事務所でキャリアを築いた事例が挙げられます。実際にマレーシアへ移住し、英語と国際税務のスキルを武器に独立した税理士の体験談によれば、現地では需要が高く、自由な働き方と高収入を両立できているということです。英語力は、こうしたグローバルなキャリアパスを切り開く大きな鍵となります。
これからの時代に求められる税理士の挑戦
グローバル化が進展する現代において、税理士にとって英語力は単なるスキルではなく、キャリアを大きく発展させるための重要な武器となっています。他の税理士との差別化が難しい中、国際税務や外資系企業対応という分野で活躍できる英語力は、これからの税理士が進むべき方向性の一つを示しています。同時に、英語力を身につけること自体が新たな挑戦でもあり、自身の市場価値を高め、グローバルな活躍を実現する絶好の機会となるのです。現状に満足せず、挑戦を続ける税理士が未来の業界をリードしていく存在となるでしょう。