コトラ（広報チーム） 
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2024年のコンサル業界の全体像と新たな潮流
業界規模と市場の成長性：なぜ注目されるのか
2024年のコンサル業界は、引き続き世界的な注目を集めています。その理由は、業界全体の規模拡大とともに成長性が示されている点にあります。特に、日本のコンサルティング業界は海外のリストラ影響をほとんど受けることなく安定した成長を遂げています。例えば、デジタルトランスフォーメーション（DX）支援の需要が旺盛で、高いニーズが業界の主要テーマとなっています。また、生成AIやサステナビリティ（GX）といった新たな課題にも対応する動きが見られ、これがさらなる市場拡大を後押ししています。成長に陰りが見え始めたという一面もありますが、全体的な勢いは健在で、2024年以降もその成長性に大きな期待が寄せられています。
カオスマップから読み解く主なトレンド
毎年注目される「コンサルティング会社カオスマップ」の2024年版が公開されました。このカオスマップでは、戦略コンサルやIT特化型、シンクタンクなどを含む64社が分類され、多様化が進む業界全体の傾向を可視化しています。2024年版ではDXや生成AI関連のコンサルティングが特に強調されており、業界がテクノロジーに対する対応をますます重視していることが伺えます。また、カオスマップは各ファームの勢力図の変化を読み解く上で欠かせないツールとなっており、新規参入組や専門分野に特化した企業の躍進も浮き彫りになっています。このように、カオスマップは業界全体の戦略的方向性を把握する上で重要な指標となっています。
戦略コンサルと総合コンサルの境界線の曖昧化
近年、戦略コンサルと総合コンサルの境界線が徐々に曖昧化しています。本来はそれぞれ異なる役割を担っていましたが、DX推進やAI技術の導入など、クライアントの複雑化する課題に対応するため、各ファームが領域を広げ、サービスの統合を進めています。その結果、戦略立案だけでなく、その実行支援や具体的なDXソリューションの提案まで包括的にカバーするファームが増加しています。この傾向は、企業側がより多面的な支援を求める中でますます強まると考えられ、業界のさらなる競争激化を予感させます。
新規参入組による競争環境の変化
2024年のコンサル業界では新規参入組が台頭し、既存のファームに新たな挑戦を仕掛けています。例えば、テクノロジー特化型や生成AI関連サービスを提供する新興企業の存在感が急速に増しています。これらの企業は、高度に専門化した技術やサービスを強みに持ち、伝統的なコンサルティング企業との差別化を図っています。一方で、MBBやBIG4と呼ばれる既存大手ファームもこうした新規参入組に対抗するため、新たなサービス展開や専門分野への投資を急速に進めています。この競争環境の変化は、今後数年で業界の勢力図を大きく塗り替える可能性を秘めています。
業界におけるデジタル化のインパクト
コンサル業界におけるデジタル化のインパクトは計り知れません。特に、DX推進領域や生成AI技術に関連した支援は急速にニーズが高まり、現在では多くの企業が競争力を維持するためにこれらの分野へ積極的に投資を行っています。デジタル領域における変革は、ファームのビジネスモデルにも影響を与えており、テクノロジーを活用したコンサルティングサービスの提供が標準となりつつあります。また、デジタルツールによるプロジェクト効率の向上やデータを活用した分析手法の進化も見逃せません。これらの変化は業界全体の価値提供をより高次元なものへと進化させており、コンサルタントに求められるスキルセットの変化も伴っています。
www.kotora.jp主要29ファームの最新序列とその要因
序列変動の背後にある要因：成長戦略と企業統合
コンサル業界の序列変動の背景には、各ファームが掲げる成長戦略と事業統合が大きく影響していると考えられます。2024年版の「コンサルティング会社カオスマップ」では、ファーム間の変動は見られるものの、大規模な統合案件は発生していない点が特徴です。しかし、成長戦略の一環として、生成AIやデジタルトランスフォーメーション（DX）を活用した新サービスへの投資が一部の企業で差別化要因となっています。特に世界的な経済動向による不確実性の中、AIやサステナビリティ関連テーマを重視することで市場での優位性を確保したファームが目立ちます。このような積極的な戦略が、2024年のコンサル勢力図に影響を与えた要因といえるでしょう。
MBB（マッキンゼー、BCG、ベイン）の現状と将来性
MBBと呼ばれるマッキンゼー・アンド・カンパニー、ボストンコンサルティンググループ（BCG）、ベイン・アンド・カンパニーは、戦略コンサル領域での高い専門性とブランド力を維持しており、主要ファームとしての地位を確立し続けています。しかし、2024年においても彼らが直面する課題は少なくありません。例えば、大型案件の減少や生成AIを含むデジタル化の波への対応スピードは、将来の競争力を左右する重要なポイントです。それにもかかわらず、MBBは高価値サービスを提供し続けることで、多くの企業から引き続き信頼を得ています。特にグローバルクライアント向けサービスの強みは、彼らの将来性を支える大きな要素となっています。
BIG4（デロイト、PwC、KPMG、EY）の安定と課題
デロイト、PwC（プライスウォーターハウスクーパース）、KPMG、そしてEY（アーンスト・アンド・ヤング）のBIG4は、総合型コンサルティングを幅広く展開し、安定した成長を続けています。特にDX支援やサステナビリティ関連のニーズが拡大している中、それぞれのファームがこれら領域でのポートフォリオを強化し、競争力を高めています。ただし、2024年には米国でのリストラなど、グローバル経済の影響を受ける動きも見られます。また、競争激化や利益率の維持という点が課題として浮上しており、積極的なイノベーションや新興市場へのシフトが求められる局面となっています。
デジタル系ファームが主役になる日
2024年のコンサル勢力図において、デジタル系ファームの存在感が飛躍的に高まっています。アクセンチュアやIBMといったファームをはじめ、DXや生成AI関連の提案型サービスを強みにした企業が急速に伸びている状況です。これらのファームは、既存の業務プロセスを抜本的に変革するアプローチを提供しており、企業の競争優位性を強化するパートナーとしての地位を確立しています。また、新しい技術をいち早く導入し、クライアントのニーズに一歩先駆けて応えることで、市場の主役として台頭しています。
注目の新興ファーム：どの企業が存在感を高めているか
新興ファームの中で存在感を高めている企業として、国内外問わずさまざまなプレーヤーが話題となっています。特に、特定の専門領域に特化した「ブティックコンサルティングファーム」が、クライアントの高い評価を得ている状況です。これに加え、生成AIやサステナビリティ、M&A支援に特化した企業も力を増してきています。2024年版のカオスマップでは、これらのファームが一定のカテゴリに分類されており、勢力図の変動を如実に反映しています。将来的には、これら新興ファームがさらなる拡大を見せ、既存大手との競争がより激化していくと予想されています。
分野別に見るコンサルティングの成長領域
戦略コンサルティングの深化する競争
戦略コンサルティングは、2024年もコンサル業界の中核を担う分野であり続けています。特に、大手ファーム間での競争が激化しており、その背後には市場全体の複雑化やクライアントのニーズの高度化が存在します。戦略コンサルは、企業の成長戦略や新規事業の企画立案のみならず、生成AI技術の導入支援やデジタル戦略統合といった新たな要素を取り込むことで、その提供価値を進化させています。カオスマップからも、戦略コンサルティング領域が引き続きコンサル勢力図の重要な一角を占めていることが分かります。
デジタルトランスフォーメーション（DX）支援の加速
企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）支援は、2024年のコンサル業界でも最も注目される領域の一つです。DXに対する需要は依然として高く、特に生成AIやクラウド技術を活用した業務効率化や顧客体験の向上に焦点が当てられています。ACCENTUREやIBMなど、デジタル系ファームがこの分野でリーダーシップを発揮しており、その存在感がますます高まっています。カオスマップでは、DX支援を主要テーマとするファームが明確に位置付けられており、業界全体の勢力図を読み解くうえでのカギとなっています。
M&Aコンサルティングへの需要と専門化
M&Aコンサルティングは、引き続き高い専門性が求められる分野です。経済の不透明感が増す中、企業統合や買収、事業再編にかかわるニーズが増加しており、戦略コンサルとファイナンシャルアドバイザリー（FAS）の垣根が曖昧になりつつあります。また、カオスマップの「FAS」セクションに分類されるファームが増加するなど、この領域がコンサル業界の成長を牽引していることが示されています。特にクロスボーダー案件やグローバル市場での競争力強化への支援が求められているため、大手ファームだけでなく専門特化型の新興企業も注目されています。
サステナビリティ関連コンサルティングの台頭
近年、環境・社会・ガバナンス（ESG）を重視した経営戦略を求める声が高まっており、サステナビリティ関連コンサルティングが成長領域として台頭しています。特に、カーボンニュートラルやグリーントランスフォーメーション（GX）に対応した支援が企業にとって不可欠になっていることから、生成AIやデジタルツールを活用して効率的な提案を行うファームが強みを発揮しています。この動きは、2024年のカオスマップにおいて多くのファームが「従来の戦略分野」から「サステナビリティ分野」への領域拡大を目指していることからも確認できます。
フリーコンサルタント市場の拡大と影響
フリーランスのコンサルタントによる市場が拡大を続けています。この動きは、コンサル業界全体の勢力図にも影響を与えています。多くの企業がコンサルティングサービスの利用方法を柔軟化させており、従来の大手ファームとの契約に加えて、個人のプロフェッショナルを活用する動きが増加しています。フリーコンサルタント市場の成長は、コンサルティング業界の多様化を象徴するものであり、これに特化したプラットフォーム企業や中間事業者の台頭も注目されます。この新しい流れによって、業界の枠組みそのものが変わりつつあります。
2024年以降のコンサル業界の展望
コンサル業界の課題と潜在リスク
コンサル業界は成長を続けているものの、いくつかのリスクと課題に直面しています。世界的な経済減速や地政学的なリスクが、業界の成長に影響を与える可能性があります。特に、コンサルファーム間の競争が激化し、付加価値の高いサービスを提供するための戦略がますます求められています。また、一部のグローバルファームによる大規模な組織再編やレイオフが話題となり、業界全体への影響も懸念されています。サステナビリティやDX案件が拡大しつつある一方で、従来の事業戦略やM&Aコンサル分野における需要の減少も課題となっています。
採用市場と人材確保競争の激化
採用市場において、コンサルファーム間の人材確保競争が激化しています。特に生成AIやデジタル変革の分野で活躍できる人材の需要が高まり、優秀な人材の獲得が企業の将来を左右する重要な要素となっています。一方で、一部のグローバル企業によるリストラの影響も軽視できません。このような環境下で、フリーランスや外部コンサルタントへの需要が増加していることも特徴的です。採用の多様化や育成の充実に加え、社員の定着率を高めるための社内改革もファームにとって重要課題となっています。
AI時代におけるファームの戦略的アプローチ
AI技術が進化する中で、コンサル業界は大きな変革期を迎えています。生成AIを活用した新たなサービスやツールの開発が、各ファームの競争力を左右する要因となっています。一部の企業では、生成AIを用いたプロジェクト管理や意思決定プロセスの最適化がスタートしています。また、AI技術をどのようにクライアントの業務に応用するかが、新たな収益機会を生み出す鍵となり、コンサル勢力図にも変化をもたらす可能性があります。ただし、一部ではAI導入が従来の業務を代替するリスクも指摘されており、適切なバランスが求められます。
地域別で見る需要拡大の可能性
地域別に見ると、デジタルトランスフォーメーション（DX）の需要が特にアジア太平洋地域で急速に拡大していることが注目されています。日本国内でもDX関連プロジェクトへの投資が増加しており、ビジネスチャンスが広がっています。一方、欧州ではサステナビリティ関連コンサルティングが急増しており、地方自治体や非営利団体からの需要が増えています。また、北米では生成AIやデータ分析を中心としたコンサルティングが注目される一方、経済停滞に伴うプロジェクト予算の見直しが課題とされています。このように、地域ごとの特性に合わせた戦略が重要です。
新しい勢力図における勝者と敗者の傾向
2024年のコンサル勢力図を見据えると、新しい勝者と敗者が台頭しています。勝者となるファームは、AIやDX、サステナビリティといった成長分野に迅速に対応し、柔軟なサービス提供が可能な企業です。一方、従来のビジネスモデルに依存し、デジタル化や業界トレンドへの対応が遅れるファームにとっては、競争環境での後退が避けられません。特に、生成AIを活用した戦略構築に成功するかどうかが、勢力図を左右する分岐点となっています。また、新興ファームの台頭も続いており、従来の大手ファームにとっては厳しい競争環境が続くでしょう。