コトラ（広報チーム） 
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M&A仲介に資格は必要か？
M&A仲介に必須の資格はない
M&A仲介業務において、特定の国家資格が必要というわけではありません。例えば、公認会計士や税理士、弁護士などの国家資格がM&A仲介の仕事で役立ちますが、これらは必須条件ではありません。実際、令和2年に中小企業庁が創設した中小M&A支援機関に係る登録制度においても、資格そのものよりもM&A業務に関するガイドラインの遵守が重視されています。このような背景から、M&A仲介においては資格の有無よりも、実践的な知識や経験、信頼性が重要視されています。
専門知識とスキルが求められる理由
M&A仲介では、交渉力やコミュニケーション能力、法律や財務に関する深い理解などが必要です。企業価値の算定や提案書の作成、買手候補企業の探索や打診、条件交渉といった複雑な業務が含まれており、これらを円滑に進めるための専門的な知識とスキルは欠かせません。また、中小企業の少子高齢化による後継者不在問題の解決策としてのM&Aの重要性が増している現状では、より専門的な知識を持った人材が求められています。このように、資格が直接的に求められることはないものの、業務の遂行に必要な専門知識とスキルの習得は、M&A仲介業務において成功するための鍵となります。
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国家資格と民間資格の比較
M&A仲介における資格は、国家資格と民間資格に大別されます。国家資格としては、法務や財務の専門知識を有する公認会計士、税理士、弁護士などが挙げられます。これらの資格は、M&Aの法務・財務面での支援において信頼性を高め、高度な専門技術を提供することができます。
一方、民間資格にはM&A業界に特化したものが多く、例えば、M&AスペシャリストやM&Aエキスパート認定資格があります。こうした資格は、業界のトレンドや実務に直結した知識を提供し、実践的なスキルの向上に資することが特徴です。それぞれの資格の取得は、キャリアパスの鮮明化や、それぞれの業務の専門性を高めることに役立ちます。
公認会計士・税理士・弁護士などの国家資格
公認会計士や税理士、弁護士などの国家資格は、M&Aにおいて法務や財務の専門的な支援を行う際に非常に役立ちます。公認会計士は企業価値の算定や財務デューデリジェンスに精通しており、M&A仲介においてその能力を発揮します。また、税理士は税務面での最適なスキームを提案し、弁護士は法律面での問題解決を支援します。これらの資格を持つことで、顧客に対してより専門的かつ信頼性の高いサービス提供が可能となります。
M&AスペシャリストやM&Aエキスパート認定資格などの民間資格
M&AスペシャリストやM&Aエキスパート認定資格は、M&A業務に特化した民間資格として、実務に直結する知識を得ることができます。M&Aスペシャリストは、M&Aのプロセス全体を理解し、実際の案件で即戦力として働けるスキルを身につけることを目指します。また、M&Aエキスパート認定資格では、具体的な事例を通じて、交渉力や効果的な提案方法を学ぶことができます。これらの資格は、M&A仲介者としての専門性を高め、業務の幅を広げるための重要なステップとなります。
資格を取得するメリットと選び方のヒント
専門家としての信頼性向上
M&A仲介において資格を取得することで、クライアントや取引先からの信頼性を高めることができます。M&A仲介では、企業価値の評価や条件交渉など、専門的な知識と経験が求められるため、取得した資格を通じてその専門性を示すことが可能です。また、専門資格を持つことで、自分自身の知識やスキルのレベルを客観的に証明することができ、業務の精度向上にもつながります。
キャリアパスや業務領域の広がり
資格を取得することで、M&A仲介業務でのキャリアパスが広がります。例えば、公認会計士や弁護士といった国家資格を持つことで、交渉の場面での法務的なサポートがより充実し、複雑な案件にも対応できる能力が高まります。また、M&AスペシャリストやJMAA認定M&Aアドバイザーなどの民間資格は、特定の専門分野での知識を深め、差別化を図ることができるため、より高次の業務領域にチャレンジする機会を広げます。結果として、業務の幅が広がり、多様な案件に対応できるスキルセットを手に入れることができます。
M&A仲介で成功するために必要なスキル
交渉力とコミュニケーション能力
M&A仲介の現場では、交渉力とコミュニケーション能力が非常に重要です。売手と買手の双方のニーズを理解し、最適な条件で取引を成立させるためには、双方の利害を調整し合意に達するための交渉力が求められます。さらに、関係者との緊密なコミュニケーションを通じて信頼関係を築き、円滑なプロセスを実現する能力も欠かせません。M&Aアドバイザーや仲介業者として成功するためには、このようなソフトスキルを磨くことが不可欠です。
法律や財務に関する深い理解
M&A仲介業務では、法律や財務に関する専門知識が求められます。企業の買収や合併においては、法的な手続きや税務的な評価が絡むため、これらを扱うための基礎知識を持ち合わせていることが重要です。特に、契約書の作成や条件交渉においては、弁護士や公認会計士、税理士などの国家資格を持つ専門家の協力が欠かせません。加えて、これらの領域での深い理解は、M&Aプロジェクトの成功に向けた戦略的な判断を下す際の支えとなります。したがって、M&A仲介において法律や財務の知識を積極的に取り入れることが、プロフェッショナルとして活躍するための鍵となります。
まとめ：資格がなくても成功できるが、取得することでよりプロフェッショナルに
M&A仲介において、国家資格は必須ではありませんが、M&A仲介の専門家として成功するためにはさまざまなスキルと専門知識が必要です。例えば、交渉力や法律、財務に関する深い理解はM&Aプロセスの鍵となります。ですから、資格がなくてもスキルを磨くことで十分なキャリアを築くことは可能です。
しかし、これらのスキルを証明するための資格を取得することで、新たな信頼性を顧客に提供することができます。公認会計士や税理士、弁護士などの国家資格や、M&Aスペシャリストといった民間資格は、その専門性を示す指標となります。M&A業界の動向を踏まえ、2025年には新たな資格制度が検討されており、M&Aアドバイザーに求められる能力や知識が明確化される予定ですので、資格取得がキャリアの助けとなる可能性があります。
結論として、資格がなくてもM&A仲介業界での成功は可能ですが、資格取得を通じてよりプロフェッショナルなサービスを提供することもできるのです。それが結果的に、顧客の信頼を高め、キャリアパスの拡大にもつながると言えるでしょう。